Właściwość można dodać lub edytować z poziomu pojedynczego rekordu. Jeśli chcesz edytować wartości właściwości rekordów zbiorczo, dowiedz się, jak edytować je ze strony głównej obiektu, poprzez import lub za pomocą przepływu pracy.
Uwaga: właściwości tylko do odczytu (np. Data utworzenia, Oryginalne źródło) są ustawiane przez analitykę HubSpot lub integracje innych firm i nie można ich edytować ręcznie.
Edycja wartości właściwości na stronie indeksu obiektu
Wartość właściwości dla rekordu można edytować bezpośrednio w widoku na stronie indeksu obiektu.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt:
- Firmy:
- Transakcje:
- Zgłoszenia:
- Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Appointments.
- Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Kursy.
- Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Listings.
- Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Usługi.
- W zależności od typu pola właściwości, wybierz lub wpisz , aby edytować wartość właściwości. Nie można edytować skojarzeń rekordu ani właściwości widocznej w kolumnie po lewej stronie.
- Możesz kontynuować klikanie i edytowanie dodatkowych właściwości w tabeli.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
Aby zaktualizować tę samą właściwość dla wielu rekordów jednocześnie, dowiedz się, jak zbiorczo edytować rekordy.
Edycja wartości właściwości w pojedynczym rekordzie
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt:
- Firmy:
- Transakcje:
- Zgłoszenia:
- Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Appointments.
- Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Kursy.
- Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Listings.
- Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Usługi.
- Kliknij nazwę rekordu.
- Na karcie listy właściwości w lewym panelu lub środkowej kolumnie kliknij właściwość do edycji. W zależności od typu właściwości, edytuj wartość, a następnie kliknij przycisk Zapisz:
- W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź wartość w polu tekstowym.
- W przypadku właściwości wyliczeniowej lub użytkownika wybierz wartość.
- W przypadku właściwości pliku kliknij + Dodaj plik, aby dodać plik, lub X, aby usunąć istniejący plik.
-
- Na stronie Zarządzaj właściwościami wyszukaj lub wyszukaj właściwość, a następnie kliknij menu rozwijane lub pole tekstowe, aby wybrać lub wprowadzić wartość właściwości.
- W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
Jeśli nie możesz zapisać nowej wartości, właściwość może wymagać unikalnej wartości. Jeśli nie widzisz właściwości, która pasuje do informacji, które chcesz dodać do rekordu, możesz utworzyć niestandardową właściwość.