Edytuj, wykorzystaj lub usuń segmenty

Po utworzeniu segmentów(wcześniej nazywanych listami) możesz edytować istniejące segmenty, w tym filtry, szczegóły segmentu lub ustawienia, takie jak opis segmentu, typ czy ustawienia dostępu użytkowników. Możesz również wykonywać różne czynności związane z segmentami, na przykład tworzyć losową próbkę lub wykorzystywać segment w przepływie pracy.

Jeśli masz segmenty, których już nie potrzebujesz, możesz je usunąć. Możesz również przywrócić segmenty usunięte przez pomyłkę w ciągu 90 dni.

Podgląd szczegółów segmentu i filtrów

Aby szybko uzyskać podgląd informacji o segmencie:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Najedź kursorem na segment i kliknij opcję „Szczegóły”. Otworzy się prawy panel z informacjami o segmencie.
3. W zakładce „Szczegóły” można wyświetlić informacje o segmencie, takie jak nazwa i typ segmentu, data utworzenia i ostatniej aktualizacji, użytkownik, który utworzył segment, oraz identyfikatory segmentu.
   • Identyfikator segmentu:identyfikator segmentu służy do odwoływania się do segmentów w integracjach z usługami zewnętrznymi lub podczas korzystania z API list w wersji 1.
   • Identyfikator segmentu ILS: identyfikator segmentu ILS jest wykorzystywany podczas korzystania z interfejsu API eksportu lub inter fejsu API list w wersji v3.
4. Aby wyświetlić filtry segmentu, przejdź do zakładki „Filtry ”. Dowiedz się więcej o tym, jak skonfigurować filtry segmentu i wybrać kryteria segmentu.
5. Aby sprawdzić, gdzie segment jest używany, przejdź do zakładki „Używane w ”. Dowiedz się więcej o tym, jak aktywować i używać segmentów w innych narzędziach HubSpot.

Edytowanie filtrów, szczegółów i ustawień segmentu

Możesz edytować filtry, szczegóły i ustawienia segmentu. Podczas edycji filtrów sposób działania zależy od tego, czy jest to segment aktywny, czy statyczny:

• W przypadku segmentów aktywnych edytowane filtry określają, które rekordy będą od tej pory automatycznie dodawane do segmentu lub z niego usuwane.
• W przypadku segmentów statycznych edytowane filtry powodują jednorazową aktualizację rekordów w segmencie. Segment statyczny jest ponownie przetwarzany w celu dodania rekordów spełniających nowe kryteria oraz usunięcia rekordów, które ich nie spełniają. Po ponownym przetworzeniu segmentu rekordy nie będą już automatycznie dodawane ani usuwane.

Aby edytować segment:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty. Kliknij kartę, aby uzyskać dostępdo wstępnie przefiltrowanegowidoku segmentów.
2. W tabeli kliknij segment, który chcesz edytować.
3. Aby wyszukać konkretny rekord w segmencie, użyj paska wyszukiwania w prawym górnym rogu.
4. Aby edytować nazwę segmentu, kliknij ikonę edycji obok bieżącej nazwy, a następnie wprowadź nową nazwę.
5. Aby edytować filtry segmentu, w panelu„Filtry ” kliknij przycisk „Edytuj”. W razie potrzeby edytuj grupy filtrów, szczegóły lubfiltry i kryteria segmentu. Aby zapisać zmiany, w prawym górnym rogu kliknij przycisk „Zapisz zmiany”. 
6. W tabeli kliknij nagłówki, aby posortować rekordy według wartości ich właściwości.
7. Aby zarządzać powiadomieniami segmentu, kliknij kartę „Ustawienia”, a następnie przejdź do sekcji „Powiadomienia” na lewym pasku bocznym. 
8. Aby zarządzać wykluczeniami segmentu, kliknij kartę „Ustawienia”, a następnie przejdź do sekcji „Wykluczenia” na lewym pasku bocznym. 
9. Aby zmienić typ segmentu:
   • Aby przekształcić aktywny segment w segment statyczny, kliknij kartę „Ustawienia”, a następnie przejdź do opcji „Automatycznie przekształć w statyczny” na lewym pasku bocznym.
   • Aby przekształcić segment statyczny z filtrami w segment aktywny,kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz opcję„Przekształć w aktywny”.
10. Aby wyświetlić szczegóły segmentu, w prawym górnym rogu kliknij opcję „Szczegóły”. Wyświetl informacje o segmencie, takie jak nazwa i typ segmentu, data utworzenia i ostatniej aktualizacji, użytkownik, który utworzył segment, oraz identyfikatory segmentu.
    • Identyfikator segmentu:identyfikator segmentu służy do odwoływania się do segmentów w integracjach z usługami zewnętrznymi lub podczas korzystania z API list w wersji 1.
    • Identyfikator segmentu ILS: identyfikator segmentu ILS jest wykorzystywany podczas korzystania z interfejsu API eksportu lub interfejsu API list w wersji v3.
11. Aby edytować opis segmentu, kliknij Szczegóły. Wprowadź zaktualizowany opis, a następnie kliknij Zapisz.

Wykonaj czynności związane z segmentem

Możesz wykonywać działania związane z segmentami, takie jak edycja kolumn właściwości lub zmiana folderu segmentu, ze strony indeksu segmentów lub podczas przeglądania pojedynczego segmentu.

Aby wykonać czynności związane z segmentem ze strony indeksu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Najedź kursorem na segment, a następnie kliknij op cję Więcej. 
3. Wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Aby edytować listę użytkowników i zespołów mających dostęp do segmentu, wybierz opcję Zarządzaj dostępem.
   • Aby przypisać segment do zespołu (tylkow wersji Enterprise ), wybierz opcję„Przypisz do zespołu”.
   • W przypadku segmentów kontaktów, aby utworzyć segment podobnych kontaktów, wybierz opcję „Utwórz segment podobnych kontaktów”.
   • Aby utworzyć losową próbkę z segmentu, wybierz opcję „Losowa próbka”.
   • Aby utworzyć segment z losowym podziałem (Marketing Hub tylko wersja Enterprise ), wybierz opcję „Podziel segment”.
   • Aby sklonować segment, wybierz opcję„Klonuj”.
   • Aby pobrać kopię segmentu, wybierz opcję„Eksportuj”.
   • Aby przenieść segment do innegofolderu segmentów, wybierz opcję „Przenieś do folderu”.
   • Aby skonfigurować powiadomienia dla segmentu(tylkowersja Enterprise ), wybierz opcję „Ustaw powiadomienia”.
   • Aby przeanalizować wydajność segmentu, wybierz opcję „Wyświetl wydajność”.
   • W przypadku segmentów kontaktów lub firm, aby wzbogacić rekordy w segmencie, wybierz opcję Wzbogacaj segment.

Aby wykonać czynności związane z segmentem z poziomu samego segmentu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania”.
   
4. Wybierz jedną z poniższych opcji:

• • Aby edytować właściwości wyświetlane jako kolumny segmentu, wybierz opcję Edytuj kolumny.
  • Aby pobrać kopię segmentu, wybierz opcjęEksportuj segment.
  • Aby dodać rekordy do segmentu statycznego, wybierz opcjęDodaj [rekordy].
  • Aby przypisać segment do zespołu (tylko wersja Enterprise), wybierz opcjęPrzypisz do zespołu.
  • Aby sklonować segment, wybierz opcję„Klonuj segment”.
  • Aby usunąć segment, wybierz opcję „Usuń segment”.
  • Aby przenieść segment do innego folderu segmentów, wybierz opcję „Przenieś do folderu”.
  • Aby utworzyć losową próbkę z segmentu, wybierz opcję Losowa próbka.
  • Aby utworzyć segment z losowym podziałem (Marketing Hub – tylko wersja Enterprise ), wybierz opcję „Podziel segment”. 

Korzystanie z segmentu w innych narzędziach HubSpot

Możesz wykorzystać istniejący segment w innych narzędziach HubSpot. Na przykład możesz włączyć rekordy segmentu do przepływu pracy lub dodać kontakty z segmentu do grupy odbiorców kampanii.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty. Kliknij kartę, aby uzyskać dostępdo wstępnie przefiltrowanegowidoku segmentów.
2. W tabeli kliknij segment, który chcesz edytować.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Użyj w ”.
4. Wybierz opcję, aby użyć segmentu w narzędziu, lub kliknij opcję Zobacz więcej kanałów, aby wyświetlić wszystkie narzędzia, w których można użyć tego segmentu. Dowiedz się więcej o analizowaniu miejsc, w których segment jest używany, oraz o aktywowaniu segmentu w innych narzędziach.

Usuwanie segmentu

Jeśli osiągnąłeś limit segmentów na swoim koncie, możesz usunąć segment. Usunięcie segmentu nie powoduje usunięcia rekordów w nim zawartych. Aby usunąć rekordy w segmencie, zapoznaj się z instrukcją zbiorczego usuwania rekordów.

Jeśli usuniesz segment, będzie można go przywrócić w ciągu 90 dni z zakładki„Ostatnio usunięte ”.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty. Aby wyświetlić tylko segmenty, które nie były używane ani aktualizowane w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, kliknij kartę „Nieużywane segmenty”.
2. Aby usunąć pojedynczy segment, najedź kursorem na segment, kliknij „Więcej”, a następnie wybierz„Usuń”. 
3. Aby zbiorczo usunąć segmenty, zaznaczpola wyboru obok segmentów, które chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję „Usuń” u góry tabeli.
4. W oknie dialogowym kliknij„Usuń”, aby potwierdzić.

Dowiedz się więcej o tym,dlaczego usunięcie segmentu może się nie powieść.

Przywracanie usuniętego segmentu

Usunięty segment można przywrócić w ciągu 90 dni od jego usunięcia. Jeśli segment nie zostanie przywrócony w ciągu 90 dni, zostanie trwale usunięty. Segmenty zostaną przywrócone z tym samym identyfikatorem. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij kartę „Ostatnio usunięte ”.
3. Najedź kursorem na segment, który chcesz przywrócić, i kliknij „Przywróć”. 
4. W oknie dialogowym kliknij przycisk „Przywróć”, aby potwierdzić.