Wersja betaKonfiguracja i korzystanie z agenta sprzedaży krzyżowej/upsellingu

Agent ds. sprzedaży krzyżowej i dosprzedaży, oparty na Breeze – sztucznej inteligencji firmy HubSpot – pomaga identyfikować i rozwijać możliwości poszerzenia bazy klientów. Po zdefiniowaniu konta docelowego agent korzysta z biblioteki produktów, aby wyszukać podobne firmy, które zakupiły produkty, których konto docelowe jeszcze nie nabyło.

Zaczynając od zrozumienia specyfiki Twojej działalności, którą pomagasz zdefiniować, agent wykorzystuje system CRM do wyszukiwania możliwości zapewnienia klientom dodatkowej wartości. Po odkryciu dodatkowych możliwości agent tworzy strategię kontaktową opartą na konkretnych problemach klienta związanych z dodatkowym produktem lub usługą, którą oferujesz.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Poznaj najlepsze praktyki dotyczące treści generowanych przez AI

• Przed opublikowaniem sprawdź i edytuj treści generowane przez AI.
• Edytuj treści generowane przez AI, aby zachować ton i styl Twojej marki.
• Zrównoważ wykorzystanie treści generowanych przez AI z treściami pisanymi przez ludzi.
• Chociaż HubSpot stosuje środki bezpieczeństwa, agenci AI mogą czasami generować nieprawidłowe, stronnicze, obraźliwe lub wprowadzające w błąd informacje. Sprawdź dokładność treści, zwłaszcza statystyk i faktów.
• Duży model językowy, który zasila agentów AI, ma tendencję do generowania niespójnych wyników w językach innych niż angielski. HubSpot pracuje nad lepszą obsługą tych języków w nadchodzących miesiącach. Na razie należy zachować szczególną ostrożność podczas sprawdzania treści w językach innych niż angielski pod kątem dokładności i jasności. 

Zanim zaczniesz

• Włącz ustawienia AI na swoim koncie, w tym ustawienie danych plików .
• Superadministratorzymogąskonfigurować agenta ds. sprzedaży krzyżowej/dodatkowej.
• Aby korzystać z agenta cross-sell/upsell, musisz posiadać uprawnienia do Breeze Studio.
•  Agent sprzedaży krzyżowej/dodatkowej jest obecnie w fazie publicznej wersji beta. W tej chwili nie wykorzystuje on kredytów HubSpot, ale może to nastąpić w przyszłości.

Dodaj agenta ds. sprzedaży krzyżowej/dodatkowej do swojego konta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij Przeglądaj Marketplace.
3. W polu tekstowym „Wyszukaj ” wpisz „Sprzedaż krzyżowa”, a następnie kliknij „Agent ds. sprzedaży krzyżowej/dodatkowej”.
4. W sekcji „Agent ds. sprzedaży krzyżowej/dodatkowej ” kliknij „Dodaj agenta w wersji beta”.
5. Zaakceptuj warunki wersji beta i kliknijDodaj agenta beta.
6. W sekcji „Agent ds. sprzedaży krzyżowej/dodatkowej ” kliknij „Otwórz”.

Skonfiguruj agenta ds. sprzedaży krzyżowej/dodatkowej 

Skonfiguruj agenta, dodając dodatkowe instrukcje, narzędzia i wiedzę, aby pomóc mu w stworzeniu strategii kontaktowej. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
   
2. Kliknij kartęAgenta ds. sprzedaży krzyżowej/dodatkowej.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcjęKonfiguruj.

Czego ten agent potrzebuje od użytkowników 

Domyślnie agent wymaga podania propozycji wartości podczas konfiguracji oraz firmy docelowejprzy każdym uruchomieniu. Można dodać inne dane wejściowe, które są wykorzystywane podczas konfiguracji (i są używane automatycznie przy każdym uruchomieniu agenta) lub przy każdym uruchomieniu agenta. 

Aby edytować dane wejściowe:

1. W lewym górnym rogu kliknijZarządzaj danymi wejściowymi.
2. Aby dodać dane wejściowe używane podczas konfiguracji agenta:
   • W sekcji Podczas konfiguracji kliknij menu rozwijaneDodaj dane wejściowe i wybierz danewejściowe.
   • Skonfiguruj pole. 
   • Zaznacz pole wyboru Wymagane, aby ustawić to pole jako wymagane.
     
   • Aby dodać kolejne pole, kliknij menu rozwijaneDodaj pole i wybierzpole.
     
3. Aby dodać dane wejściowe używane przy każdym uruchomieniu agenta:
   • W sekcji Za każdym razem, gdy agent jest uruchamiany kliknij menu rozwijająceDodaj dane wejściowe i wybierz danewejściowe.
   • Skonfiguruj dane wejściowe. 
   • Zaznacz pole wyboru Wymagane, aby ustawić to pole jako wymagane.
     
   • Aby dodać kolejne pole, kliknij menu rozwijaneDodaj pole i wybierzpole.
     
     
     
     
     
     
4. Po zakończeniu konfiguracji danych wejściowych kliknijX w prawym górnym rogu prawego panelu.
   
5. W polu „Propozycja wartości ” wprowadź propozycję wartości Twojej firmy (np. „Nasze oprogramowanie i usługi konsultingowe pomagają firmom projektować i wdrażać rozwiązania zabezpieczające, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i klientów”).

Określ, jak ma się zachowywać ten agent

W Wskazówki dotyczące działania tego agent zachowuje zapoznaj się z instrukcjami. Te instrukcje dotyczące przeprowadzania analizy sprzedaży krzyżowej/dodatkowej są z góry ustalone i nie można ich edytować, ale możesz dodać dodatkowe instrukcje, narzędzia i serwery MCP oraz źródła wiedzy.

Narzędzia są podzielone na trzy kategorie. Narzędzia, które:

• Pobierają dane.
• Generują informacje.
• Podejmują działania.

Aby skonfigurować zachowanie agenta:

1. Kliknij Dodaj dodatkowe instrukcje.
2. W polu Dodatkowe instrukcje wprowadź dodatkowe instrukcje.

Aby dodać narzędzia i serwery MCP, do których agent ds. sprzedaży krzyżowej i dosprzedaży ma dostęp, aby pomóc mu w wykonywaniu zadań, takich jak wyszukiwanie informacji, tworzenie podsumowań lub generowanie treści:

1. Kliknij Dodaj narzędzie.
2. W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć narzędzie.
3. Kliknij menu rozwijane Typyi wybierztyp, aby filtrować wyniki.

4. Aby dodać narzędzie z listy, najedź kursorem na narzędzie i kliknijDodaj. Możesz dodać dowolną liczbę narzędzi.
5. Aby wyświetlić szczegóły narzędzia, najedź kursorem na narzędzie i kliknij „View details”. Aby wrócić, kliknij strzałkę „ ” w prawym górnym rogu. Aby dodać narzędzie, kliknij „Add tool”.
   
6. Aby usunąć narzędzie z listy narzędzi, najedź kursorem na narzędzie i kliknij Usuń. 
   
7. Aby dodać serwery MCP, kliknij kartę „Serwery MCP ”.
   • Aby wyświetlić szczegóły serwera MCP, najedź kursorem na narzędzie i kliknij opcję Wyświetl szczegóły. Aby wrócić, kliknij strzałkę wstecz w prawym górnym rogu.
   • Aby dodać narzędzie, kliknij Połącz i dodaj. W oknie dialogowym kliknij Połącz z X. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nawiązać połączenie.
8. Aby dodać wiedzę do agenta, taką jak dokumenty i dane, kliknijopcję Dodaj wiedzę. Jeśli nie dodasz źródeł wiedzy, agent będzie korzystał z wiedzy ogólnej lub wiedzy z Twoich ustawień (np. zestawów marek).
9. Istniejące skarbce wiedzy zostaną wyświetlone poniżej paska wyszukiwania. Aby wyświetlić szczegóły skarbca, najedź na niego kursorem i kliknijopcję Wyświetl w ustawieniach. Aby dodać istniejące skarbce do agenta, najedź na nie kursorem i kliknijopcję Dodaj.
10. Aby utworzyć nowy magazyn wiedzy, w prawym górnym rogu prawego panelu kliknij Utwórz.

• • Wpisznazwę w poluNazwa.
  • Wpiszopis w poluOpis.
  • W sekcji Pliki kliknijPrześlij, aby dodać plik (obsługiwane są formaty .pdf, .txt, .md, .html, .pptx i .docx).
  • W sekcji Obiekty CRM kliknijDodaj, aby dodać obiekt CRM (możesz na przykład dodać bazę wiedzy HubSpot jako obiekt, z którego agent będzie korzystał podczas tworzenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe).
    • Wybierzobiekt CRM do dodania (obiekty niestandardowe nie są obsługiwane).
    • Kliknij+ Dodaj filtr i ustaw filtry.
    • KliknijDodaj do magazynu. 

11. KliknijUtwórz i dodaj.
12. Aby edytować nazwę i opis niestandardowego magazynu wiedzy, najedź kursorem na magazyn i kliknijopcję Wyświetl szczegóły. W prawym górnym rogu kliknij ikonę wielokropka, a następnie kliknijopcję Edytuj.
13. Aby usunąć niestandardowy magazyn wiedzy, najedź kursorem na magazyn i kliknijWyświetl szczegóły. W prawym górnym rogu kliknij trzykropki, a następnie kliknijUsuń.
14. Aby usunąć magazyn wiedzy z agenta (magazyn wiedzy będzie nadal dostępny dla tego i innych agentów), najedź kursorem na magazyn i kliknijUsuń.
15. Po zakończeniu konfiguracji skarbnic wiedzy kliknij X w prawym górnym rogu prawego panelu.

Zarządzanie dostępem

Domyślnie tylko właściciele i superadministratorzy mogą edytować i uruchamiać agenta. Aby zarządzać dostępem do agenta:

1. W sekcji Informacje o tym agencie kliknij Zarządzaj dostępem.
2. W prawym panelu, w sekcji Dostęp do agenta, wybierz opcję.
   
   
   
   
   
3. Kliknij X w prawym górnym rogu prawego panelu.

Testowanie i publikowanie agenta

Aby przetestować agenta:

1. W menu rozwijanym Firma docelowa wybierz firmę.
2. Kliknij breezeSingleStar Testuj agenta. Uruchomienieagenta może potrwać do kilku minut.
3. Przejrzyj wyniki. Kliknij Zobacz więcej, aby rozwinąć pełną notatkę. Jeśli chcesz opublikować notatkę w rekordzie obiektu, w sekcji Utwórz notatkę za pomocą agenta kliknij Tak, kontynuuj. Następnie kliknij Wyświetl notatkę, aby wyświetlić notatkę w rekordzie.
4. Po przetestowaniu agenta w prawym górnym rogu kliknij opcję Publish.

Użyj agenta cross-sell/upsell

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę „Agent sprzedaży krzyżowej/dodatkowej”.
3. Kliknij menu rozwijane „Target Company ” (Firma docelowa) i wybierz firmę docelową.
4. Kliknij Uruchom agenta. Uruchomienie agenta może potrwać do kilku minut.
5. W sekcji Wyniki przejrzyj wyniki. Kliknij Zobacz więcej, aby rozwinąć pełną notatkę. W prawym górnym rogu, aby zmodyfikować widok, kliknij opcję Wynik wizualny/Wynik w formacie Markdown.
6. Aby wprowadzić zmiany, w panelu „Działania ” wpisz to, co chcesz zmienić, a następnie kliknij ikonę wysyłania.
7. Aby wyeksportować plik PDF z wynikami, kliknij Eksportuj PDF. Aby udostępnić link do wyników, kliknij Kopiuj link.
8. Jeśli chcesz opublikować notatkę w rekordzie obiektu, w sekcji Utwórz notatkę z agentem kliknij Tak, kontynuuj. Następnie kliknij Wyświetl notatkę, aby wyświetlić notatkę w rekordzie.

Edytuj agenta cross-sell/upsell

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę Agenta ds. sprzedaży krzyżowej/dodatkowej.
3. Kliknij opcję Konfiguruj.
4. Kontynuuj konfigurację agenta sprzedaży krzyżowej i dosprzedaży.

Wyświetl historię agenta

W Breeze Studio możesz wyświetlić historię uruchomień agenta.

Aby wyświetlić historię agenta:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę agenta Cross-sell/Upsell.
3. W paneluHistoria najedź kursorem na wpis, aby wyświetlić datę i godzinę działania agenta.
4. Aby zmienić nazwę wpisu, najedź kursorem na wpis, kliknijtrzykropki, a następnie kliknij opcję „Zmień nazwę”. Wpisz nową nazwę i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
5. Aby skopiować link do wpisu, najedź kursorem na wpis, kliknij trzykropki, a następnie kliknij Kopiuj link.

Sklonuj agenta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Najedź kursorem na kartę agenta ds. sprzedaży krzyżowej/dodatkowej i kliknij trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu karty.
3. Kliknij opcję„Clone”.
4. W oknie dialogowym:
   • Wybierz opcjęPozostań połączony, jeśli chcesz, aby sklonowana wersja agenta otrzymywała aktualizacje za każdym razem, gdy zmieni się wersja agenta na rynku.
   • Wybierzopcję Dostosuj, aby uzyskać w pełni konfigurowalną kopię agenta, która nie będzie otrzymywać żadnych przyszłych aktualizacji.
5. Kliknij opcjęKlonuj.
6. Skonfiguruj agenta, a następnie kliknijPublikuj.

Usuń agenta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Najedź kursorem na kartę agenta ds. sprzedaży krzyżowej/dodatkowej i kliknij menu pionowe ( trzy pionowe kropki ) w prawym górnym rogu karty.
3. Kliknij„Usuń”.
4. KliknijUsuń agenta, aby potwierdzić usunięcie.