Konfiguracja i korzystanie z agenta sprzedaży krzyżowej/upsellingu

Agent cross-sell/upsell, obsługiwany przez Breeze, sztuczną inteligencję HubSpot, pomaga identyfikować i pielęgnować możliwości rozwoju bazy instalacyjnej. Po zdefiniowaniu konta docelowego agent wykorzystuje bibliotekę produktów do wyszukiwania podobnych firm, które kupiły produkty, których konto docelowe nie kupiło.

Zaczynając od zrozumienia konkretnej działalności, którą pomagasz zdefiniować, agent korzysta z CRM, aby znaleźć możliwości dodania wartości dla klientów. Po odkryciu dodatkowych możliwości, agent tworzy strategię kontaktu w oparciu o konkretne problemy klienta związane z dodatkowym produktem lub usługą, którą oferujesz.

Uwaga: unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą skonfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane w celu zapewnienia godnej zaufania sztucznej inteligencji, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Poznaj najlepsze praktyki dotyczące treści generowanych przez AI

• Sprawdzaj i edytuj treści generowane przez AI przed ich opublikowaniem.
• Edytuj treści generowane przez sztuczną inteligencję, aby zachować głos i styl marki.
• Zrównoważ wykorzystanie treści generowanych przez sztuczną inteligencję z treściami pisanymi przez człowieka.
• Chociaż HubSpot stosuje środki bezpieczeństwa, agenci AI mogą czasami generować nieprawidłowe, stronnicze, obraźliwe lub wprowadzające w błąd informacje. Weryfikuj dokładność treści wyjściowych, zwłaszcza wszelkich statystyk lub faktów.
• Duży model językowy, który zasila agentów AI, ma tendencję do generowania niespójnych wyników w językach innych niż angielski. HubSpot pracuje nad lepszą obsługą tych języków w nadchodzących miesiącach. Na razie należy zachować szczególną ostrożność podczas sprawdzania treści w językach innych niż angielski pod kątem dokładności i jasności.

Zanim zaczniesz

• Włącz ustawienia AI na swoim koncie, w tym ustawienie Dane plików .
• Superadministratorzy mogą konfigurować agenta sprzedaży krzyżowej/upsell.
• Aby korzystać z agenta sprzedaży krzyżowej/upsell, musisz mieć uprawnienia Breeze Studio.
• Agent sprzedaży krzyżowej/upsell jest obecnie w publicznej wersji beta. Obecnie nie korzysta z kredytów HubSpot, ale może to zrobić w przyszłości.

Dodaj agenta sprzedaży krzyżowej/upsell do swojego konta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij przycisk Przeglądaj Marketplace.
3. W polu Wyszukaj wpisz Cross-sell, a następnie kliknij Cross-sell/Upsell Agent.
4. W sekcji Agent Cross-sell/Upsell kliknij opcję Dodaj agenta beta.
5. Zaakceptuj warunki wersji beta i kliknij Dodaj agenta beta.
6. W sekcji Cross-sell/Upsell Agent kliknij przycisk Otwórz.

Skonfiguruj agenta sprzedaży krzyżowej/upsell

Skonfiguruj agenta, dodając dodatkowe instrukcje, narzędzia i wiedzę, aby pomóc mu stworzyć strategię dotarcia.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
   
2. Kliknij kartę Cross-sell/Upsell Agent.
3. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Konfiguruj.

Czego ten agent potrzebuje od użytkowników

Domyślnie agent wymaga propozycji wartości podczas konfiguracji i firmy docelowejprzy każdym uruchomieniu agenta. Można dodać inne dane wejściowe, które są używane podczas konfiguracji (i są używane automatycznie przy każdym uruchomieniu agenta) lub przy każdym uruchomieniu agenta.

Aby edytować dane wejściowe:

1. W lewym górnym rogu kliknij opcję Zarządzaj danymi wejściowymi.
2. Aby dodać dane wejściowe używane podczas konfiguracji agenta:
   • W sekcji Podczas konfiguracji kliknij menu rozwijane Dodaj dane wejściowe i wybierz dane wejściowe.
   • Skonfiguruj dane wejściowe.
   • Zaznacz pole wyboru Required (Wymagane ), aby uczynić je polem wymaganym.
     
   • Aby dodać kolejne dane wejściowe, kliknij menu rozwijane Dodaj dane wejściowe i wybierz dane wejściowe.
     
3. Aby dodać dane wejściowe używane przy każdym uruchomieniu agenta:
   • W obszarze Przy każdym uruchomieniu agenta kliknij menu rozwijane Dodaj dane wejściowe i wybierz dane wejściowe.
   • Skonfiguruj dane wejściowe.
   • Zaznacz pole wyboru Required, aby uczynić je polem wymaganym.
     
   • Aby dodać kolejne dane wejściowe, kliknij menu rozwijane Dodaj dane wejściowe i wybierz dane wejściowe.
     
     
     
     
4. Po zakończeniu konfigurowania danych wejściowych kliknij X w prawym górnym rogu prawego panelu.
   
5. W polu Propozycja wartości wprowadź propozycję wartości swojej firmy (np. Nasze oprogramowanie i usługi konsultingowe pomagają firmom projektować i wdrażać rozwiązania bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom).

Poprowadź, jak zachowuje się ten agent

W sekcji Przewodnik po zachowaniu tego agenta zapoznaj się z instrukcjami. Te instrukcje dotyczące przeprowadzania analizy sprzedaży krzyżowej/upsell są wstępnie określone i nie można ich edytować, ale można dodać dodatkowe instrukcje, narzędzia i serwery MCP oraz źródła wiedzy.

Narzędzia są podzielone na trzy kategorie. Narzędzia, które:

• Pobierają dane.
• Generują informacje.
• Podejmują działania.

Aby skonfigurować zachowanie agenta:

1. Kliknij opcję Dodaj dodatkowe instrukcje.
2. W polu Dodatkowe instrukcje wprowadź dodatkowe instrukcje.

Aby dodać narzędzia i serwery MCP, do których agent cross-sell-upsell może uzyskać dostęp, aby pomóc mu w wykonywaniu zadań, takich jak wyszukiwanie, podsumowywanie lub generowanie zawartości:

1. Kliknij Dodaj narzędzie.
2. W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać narzędzie.
3. Kliknij listę rozwijaną Typy i wybierz typ, aby przefiltrować wyniki.

4. Aby dodać narzędzie z listy narzędzi, najedź na nie kursorem i kliknij przycisk Dodaj. Możesz dodać dowolną liczbę narzędzi.
5. Aby wyświetlić szczegóły narzędzia, najedź na nie kursorem i kliknij Wyświetl szczegóły. Aby powrócić do strony , kliknij strzałkę w prawym górnym rogu. Aby dodać narzędzie, kliknij Dodaj narzędzie.
   
6. Aby usunąć narzędzie z listy narzędzi, najedź kursorem na narzędzie i kliknij Usuń.
   
7. Aby dodać serwery MCP, kliknij kartę Serwery MCP.
   • Aby wyświetlić szczegóły serwera MCP, najedź kursorem na narzędzie i kliknij Wyświetl szczegóły. Aby wrócić do strony , kliknij strzałkę wstecz w prawym górnym rogu.
   • Aby dodać narzędzie, kliknij Połącz i dodaj. W oknie dialogowym kliknij Połącz z X. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nawiązać połączenie.
8. Aby dodać wiedzę do agenta, taką jak dokumenty i dane, kliknij foldDodaj wiedzę. Jeśli nie dodasz źródeł wiedzy, agent użyje wiedzy ogólnej lub wiedzy z ustawień (np. zestawów marek).
9. Istniejące magazyny wiedzy zostaną wyświetlone poniżej paska wyszukiwania. Aby wyświetlić szczegóły magazynu, najedź na niego kursorem i kliknij Wyświetl w ustawieniach. Aby dodać istniejące magazyny do agenta, najedź na nie kursorem i kliknij Dodaj.
10. Aby utworzyć nowy magazyn wiedzy, w prawym górnym rogu prawego panelu kliknij przycisk Utwórz.

• • Wprowadź nazwę w polu Nazwa.
  • Wprowadź opis w polu Opis.
  • W sekcji Pliki kliknij przycisk Prześlij, aby dodać plik (obsługiwane są formaty .pdf, .txt, .md, .html, .pptx i .docx).
  • W sekcji Obiekty CRM kliknij przycisk Dodaj, aby dodać obiekt CRM (np. możesz dodać bazę wiedzy HubSpot jako obiekt do wykorzystania przez agenta podczas tworzenia odpowiedzi RFP).
    • Wybierz obiekt CRM do dodania (obiekty niestandardowe nie są obsługiwane).
    • Kliknij + Dodaj filtr i ustaw filtry.
    • Kliknij przycisk Dodaj do skarbca.

11. Kliknij Utwórz i dodaj.
12. Aby edytować nazwę i opis niestandardowego magazynu wiedzy, najedź kursorem na magazyn i kliknij Wyświetl szczegóły. W prawym górnym rogu kliknij wielokropek ellipses, a następnie kliknij Edytuj.
13. Aby usunąć niestandardowy magazyn wiedzy, najedź kursorem na magazyn i kliknij Wyświetl szczegóły. W prawym górnym rogu kliknij wielokropek ellipses, a następnie kliknij Usuń.
14. Aby usunąć magazyn wiedzy z agenta (magazyn wiedzy będzie nadal dostępny dla tego i innych agentów), najedź kursorem na magazyn i kliknij Usuń.
15. Po zakończeniu konfigurowania magazynów wiedzy kliknij X w prawym górnym rogu prawego panelu.

Zarządzanie dostępem

Domyślnie tylko właściciele i superadministratorzy mogą edytować i uruchamiać agenta. Aby zarządzać dostępem do agenta:

1. W sekcji O tym agencie kliknij opcję Zarządzaj dostępem.
2. W prawym panelu w sekcji Dostęp agenta wybierz opcję.
   
   
   
3. Kliknij X w prawym górnym rogu prawego panelu.

Przetestuj i opublikuj agenta

Aby przetestować agenta:

1. W menu rozwijanym Firma docelowa wybierz firmę.
2. Kliknij breezeSingleStar Testuj agenta. Uruchomienie agenta może potrwać do kilku minut.
3. Przejrzyj wyniki. Kliknij Zobacz więcej, aby rozwinąć pełną notatkę. Jeśli chcesz opublikować notatkę w rekordzie obiektu, w sekcji Utwórz notatkę z agentem kliknij Tak, kontynuuj. Następnie kliknij Wyświetl notatkę, aby wyświetlić notatkę w rekordzie.
4. Po przetestowaniu agenta, w prawym górnym rogu kliknij Publikuj.

Korzystanie z agenta zapytania ofertowego

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio..
2. Kliknij kartę Cross-sell/Upsell Agent .
3. Kliknij listę rozwijaną Firma docelowa i wybierz firmę docelową.
4. Kliknij przycisk Uruchom agenta. Uruchomienie agenta może potrwać do kilku minut.
5. W sekcji Dane wyjściowe przejrzyj wyniki. Kliknij Zobacz więcej, aby rozwinąć pełną notatkę. W prawym górnym rogu, aby zmodyfikować widok, kliknij Visual Output/Markdown Output.
6. Aby wprowadzić zmiany, w panelu Activities wpisz, co chcesz zmienić i kliknij ikonę wysyłania.
7. Aby wyeksportować plik PDF z danymi wyjściowymi, kliknij Eksportuj PDF. Aby udostępnić łącze do pliku wyjściowego, kliknij opcję Kopiuj łącze.
8. Jeśli chcesz opublikować notatkę w rekordzie obiektu, w sekcji Utwórz notatkę z agentem kliknij przycisk Tak, przejdź dalej. Następnie kliknij Wyświetl notatkę, aby wyświetlić notatkę w rekordzie.

Edycja agenta cross-sell upsell

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio..
2. Kliknij kartę Cross-sell/Upsell Agent .
3. Kliknij przycisk Konfiguruj.
4. Kontynuuj konfigurowanie agenta sprzedaży krzyżowej.

Wyświetl historię agenta

W aplikacji Breeze Studio można wyświetlić historię uruchomień agenta.

Aby wyświetlić historię agenta:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio..
2. Kliknij kartę Agent Cross-sell/Upsell .
3. W panelu Historia najedź kursorem na wpis, aby wyświetlić datę i godzinę uruchomienia agenta.
4. Aby zmienić nazwę wpisu, najedź na niego kursorem, kliknij elipsę ellipses, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę. Wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
5. Aby skopiować łącze do wpisu, najedź kursorem na wpis, kliknij wielokropek ellipses, a następnie kliknij opcję Kopiuj łącze.

Klonowanie agenta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Najedź kursorem na kartę Cross-sell/Upsell Agent i kliknij verticalMenu trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu karty.
3. Kliknij Klonuj.
4. W oknie dialogowym:
   • Wybierz opcję Pozostań połączony, jeśli chcesz, aby sklonowana wersja agenta otrzymywała aktualizacje za każdym razem, gdy zmieni się wersja rynkowa agenta.
   • Wybierz opcję Make it your own, aby uzyskać w pełni konfigurowalną kopię agenta, która nie będzie otrzymywać żadnych przyszłych aktualizacji.
5. Kliknij przycisk Klonuj.
6. Skonfiguruj agenta, a następnie kliknij przycisk Opublikuj.

Usuń agenta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio..
2. Najedź kursorem na kartę Cross-sell/Upsell Agent i kliknij verticalMenu trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu karty.
3. Kliknij przycisk Usuń.
4. Kliknij przycisk Usuń agenta, aby potwierdzić usunięcie.