Przywracanie zmian właściwości przepływu pracy CRM

Funkcja przywracania danych przepływu pracy umożliwia cofnięcie zmian właściwości CRM wprowadzonych przez określony przepływ pracy. Zamiast ręcznie naprawiać rekordy lub wycofywać niepowiązane dane, można przywrócić tylko wartości, które zostały zmienione przez określony przepływ pracy w wybranych ramach czasowych.

Z poziomu historii wersji przepływu pracy można również przeglądać historię zmian wprowadzonych w przepływie pracy i przywracać te zmiany. Dowiedz się więcej o przeglądaniu i przywracaniu zmian w przepływach pracy.

Poznaj ograniczenia i uwagi

• Można przywrócić tylko zmiany właściwości CRM przepływu pracy z ostatnich 14 dni. Nie można przywrócić zmian właściwości CRM przepływu pracy starszych niż 14 dni.

• Aby przywrócić zmiany właściwości CRM przepływu pracy, należy włączyć powiadomienia użytkownika HubSpot, aby otrzymać powiadomienie w aplikacji lub e-mail Review przed przywróceniem.

Przywracanie zmian właściwości CRM przepływu pracy z poziomu edytora przepływu pracy

Aby przywrócić zmiany właściwości z edytora przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Kliknij przepływ pracy ze zmianami wartości właściwości CRM, które chcesz przywrócić.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Historia wydajności i wybierz opcję Historia rejestracji.
4. W prawym panelu kliknij przycisk Przywróć zmiany CRM.
   
   

5. W oknie dialogowym skonfiguruj następujące elementy:
   • Źródło: źródło przywracania właściwości CRM. Domyślnie będzie to Workflow.
   • Workflow name: nazwa przepływu pracy, w którym mają zostać przywrócone wartości właściwości CRM. Domyślnie będzie to nazwa wybranego przepływu pracy.
   • Obiekty : wybierz typy obiektów, które chcesz przywrócić. Na przykład, można przywrócić tylko zmiany CRM dla obiektów firmy lub transakcji.
   • Run trigger started on: ustaw początkowe i końcowe ramy czasowe. Można przywrócić zmiany właściwości CRM spowodowane przepływami pracy do 14 dni temu.
6. Aby zresetować wyzwalacze, na dole możesz wybrać opcję Wyczyść wszystkie filtry.
7. Na dole kliknij przycisk Przygotuj podgląd.
   • Gdy podgląd będzie gotowy, otrzymasz powiadomienie. Następnie można wyświetlić podgląd rekordów do przywrócenia i zakończyć przywracanie.
   • Aby otrzymać to powiadomienie, należy włączyć powiadomienia użytkownika HubSpot.
     
     

Przywracanie zmian właściwości przepływu pracy CRM ze strony szczegółów przepływu pracy

Aby przywrócić zmiany właściwości ze strony szczegółów przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Najedź kursorem na przepływ pracy ze zmianami wartości właściwości CRM, które chcesz przywrócić, i kliknij przycisk Więcej. Następnie wybierz opcję Wyświetl szczegóły.
3. Kliknij kartę Action logs lub Enrollment history.
4. W prawym górnym rogu kliknij Przywróć zmiany CRM.
   

5. W oknie dialogowym skonfiguruj następujące elementy:
   • Źródło: źródło przywracania właściwości CRM. Domyślnie będzie to Workflow.
   • Workflow name: nazwa przepływu pracy, w którym mają zostać przywrócone wartości właściwości CRM. Domyślnie będzie to nazwa wybranego przepływu pracy.
   • Obiekty : wybierz typy obiektów, które chcesz przywrócić. Na przykład, można przywrócić tylko zmiany CRM dla obiektów firmy lub transakcji.
   • Run trigger started on: ustaw początkowe i końcowe ramy czasowe. Można przywrócić zmiany właściwości CRM spowodowane przepływami pracy do 14 dni temu.
6. Aby zresetować wyzwalacze, na dole możesz wybrać opcję Wyczyść wszystkie filtry.
7. Na dole kliknij przycisk Przygotuj podgląd.
   • Gdy podgląd będzie gotowy, otrzymasz powiadomienie. Następnie można wyświetlić podgląd rekordów do przywrócenia i zakończyć przywracanie.
   • Aby otrzymać to powiadomienie, należy włączyć powiadomienia użytkownika HubSpot.

Zakończenie przywracania zmian właściwości CRM

1. W powiadomieniu w aplikacji lub e-mailu kliknij przycisk Przejrzyj i przywróć dane. Nastąpi automatyczne przekierowanie do strony podglądu przywracania ze szczegółami rekordów, które mają zostać przywrócone do poprzedniego stanu.
2. U góry możesz przejrzeć rekordy do przywrócenia na podstawie typu zmiany:
   • Usunięte rekordy: Rekordy CRM, które zostały usunięte przez przepływ pracy.
   • Utworzone rekordy: nowo utworzone rekordy CRM z przepływu pracy.
   • Zmodyfikowane właściwości: zmiany wartości właściwości w rekordzie CRM z przepływu pracy.
3. Aby przywrócić określone rekordy do ich poprzedniego stanu, zaznacz pole wyboru obok rekordów, które chcesz przywrócić.
4. Aby wybrać i przywrócić wszystkie wyświetlane zmiany, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli. Następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Wybierz wszystkie [x] rekordy.
   • Spowoduje to wybranie wszystkich zmian tylko na wybranej karcie.
   • Aby wybrać zmiany we wszystkich typach, należy przechodzić między zakładkami i wybierać wszystkie rekordy na każdej z nich.
5. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Przywróć [x].
6. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów do przywrócenia. Następnie kliknij przycisk Przywróć [x] zmiany. Po zakończeniu przywracania rekordów CRM otrzymasz wiadomość e-mail lub powiadomienie w aplikacji, w zależności od ustawień powiadomień.