Ultima atualização: Novembro 3, 2021
As equipes na HubSpot permitem que você organize os usuários em grupos para fins organizacionais e de relatórios.
Se você for um usuário Enterprise, também poderá criar uma hierarquia de equipe, definindo equipes principais e secundárias. Os membros das equipes principais podem ver tudo o que pertence à equipe secundária, mas a equipe secundária não pode ver tudo o que pertence à equipe principal.
Usuários com permissão de superadministração ou adicionar e editar usuários em uma conta Marketing Hub, Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise também podem atribuir um usuário a equipes adicionais.
Observação: o número de equipes que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre os limites de equipe da sua conta. Além disso, você pode comprar mais 100 equipes ao se inscrever no HubSpot.
Criar equipes
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique na guia Equipes e em Criar equipe.
- No painel direito, insira um nome da equipe. Se você for um usuário Enterprise, poderá criar uma hierarquia de equipe e tornar sua nova equipe secundária a uma equipe existente. Para fazer isso, selecione uma equipe no menu suspenso Equipe principal.
- Para adicionar membros da equipe principal à equipe, clique no menu suspenso Membros da equipe adicional e selecione os usuários. Os usuários podem ser definidos como membros da equipe principal somente em uma equipe. Membros da equipe principal verão todas as exibições de registros personalizados configurados para a equipe.
- Para adicionar membros à equipe, clique no menu suspenso Membros de equipe adicionais e selecione os usuários. Usuários definidos como membros da equipe principal de outra equipe precisarão ser adicionados como membros de equipe adicionais.
Observação: enquanto membro adicional de uma equipe, o usuário somente pode acessar os registros e o conteúdo da equipe. Esses usuários não serão incluídos em relatórios de equipe, regras de encaminhamento (por exemplo, regras de encaminhamento de conversa) ou notificações de equipe (por exemplo, notificações de envio de formulários a uma equipe) ou ações de rotação de fluxo de trabalho. Eles também não poderão ver exibições de registros personalizados configuradas para a equipe.
- Clique em Salvar.
Editar equipes existentes
Quando uma equipe é criada, você pode editar suas informações, movê-las entre as equipes principais (somente para Enterprise) ou excluí-las.
Para editar equipes existentes:
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique na guia Equipes.
- Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você quiser editar for uma equipe secundária, clique primeiro no nome da equipe principal para localizá-la para edição.
- Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Editar.
- Altere o campo Nome da equipe, se necessário. Se você for um usuário Enterprise, use o menu suspenso Equipe principal para adicionar, alterar ou remover a equipe principal.
- Para adicionar membros da equipe principal à equipe, clique no menu suspenso Membros da equipe principal e Membros da equipe adicional e selecione os usuários que você deseja adicionar ou remover.
- Clique em Salvar.
Observação: os usuários com permissão de propriedade de Equipe podem acessar registros de propriedade de qualquer membro de suas equipes atribuídas e, se você tiver equipes principais-secundárias(somente para contas do Enterprise), os membros de suas equipes secundárias.Saiba mais sobre permissões somente da equipe.
Para mover uma equipe para outra equipe principal ou secundária (somente para Enterprise):
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique na guia Equipes.
- Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você quiser editar for uma equipe secundária, clique primeiro no nome da equipe principal para localizá-la para edição.
- Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Mover.
- Na caixa de diálogo:
- Use o menu suspenso Equipes para selecionar as equipes que deseja mover. Todas as equipes secundárias dessa equipe também serão movidas.
- Use o menu suspenso Equipe principal para selecionar a nova equipe principal para a qual deseja mover as equipes selecionadas.
- Clique em Salvar.
Para excluir uma equipe:
Observação: se houver algum ativo atribuído à equipe, é recomendável reatribui-lo a outra equipe antes da exclusão. Se esses ativos não forem atribuídos a nenhuma outra equipe durante a exclusão, eles ficarão desatribuídos e disponíveis para todos na conta visualizarem.
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique na guia Equipes.
- Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você quiser editar for uma equipe secundária, clique primeiro no nome da equipe principal para localizá-la para edição.
- Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Excluir.
- Na caixa de diálogo, clique Excluir equipe.
Atribuir usuários a equipes adicionais (Marketing Hub, Sales Hub e Service Hub Professional ou Enterprise)
Quando uma permissão está definida como Apenas equipe, os usuários somente podem acessar os registros pertencentes ou atribuídos aos usuários na equipe dessa permissão específica.
Quando um usuário precisa ter acesso aos registros ou ao conteúdo de outra equipe, um Administrador com a permissão Adicionar e editar usuários ou um Superadministrador pode atribuir um usuário a equipes adicionais. Eles poderão acessar os registros e o conteúdo de equipes adicionais com permissões Apenas equipe. Membros de equipe adicionais também podem acessar os contatos pertencentes aos membros da equipe principal.
Quando um usuário é adicionado a mais uma equipe:
- o usuário pode acessar os registros da equipe adicional e qualquer conteúdo definido com permissão Apenas equipe.
- o usuário pode acessar os registros dos clientes pertencentes à equipe principal.
- os membros da equipe principal podem acessar os registros dos membro da equipe adicional.
Observação: ser membro de uma equipe adicional apenas permite ao usuário acessar os registros e o conteúdo da equipe. Esses usuários não serão incluídos em relatórios de equipe, regras de encaminhamento (por exemplo, regras de encaminhamento de conversa) ou notificações de equipe (por exemplo, notificações de envio de formulários a uma equipe) ou ações de rotação de fluxo de trabalho. Eles também não poderão ver exibições de registros personalizados configuradas para a equipe.
Para atribuir um usuário a uma equipe adicional:
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settings na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique no usuário ao qual deseja atribuir uma equipe adicional.
- No painel à direita, no nome do usuário, clique no menu suspenso equipe.
- Clique no menu suspenso Equipes adicionais e selecione a equipe que deseja atribuir ao usuário. Você pode atribuir até cinco equipes secundárias por usuário.
- Clique em Aplicar.
- Clique em Salvar. O usuário fará parte da equipe adicional, além da equipe principal.
