Criar e gerenciar equipes

As equipes no HubSpot permitem organizar os usuários em grupos para fins organizacionais e de relatórios. Você pode ter uma equipe principal e equipes extras.

O usuário Enterprise também poderá criar uma hierarquia da equipe, colocando as equipes umas sob as outras para organizá-las. As equipes acima podem ver tudo o que pertence abaixo delas, mas as equipes abaixo não podem ver tudo o que pertence à equipe acima delas.

Utilizadores com Super admin ou permissão para adicionar e editar utilizadores num Centro de marketing, Sales Hub ou Centro de Serviços Profissional ou Enterprise conta também pode atribuir um utilizador a equipas adicionais.

Observação: o número de equipes que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre os limites de equipe da sua conta. Além disso, você pode comprar mais 100 equipes ao se inscrever no HubSpot. 

Criar equipes

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes. 
• Clique na guia Equipes e em Criar equipe. 
• No painel direito, introduza um nome de equipa. O usuário Enterprise poderá criar uma hierarquia de equipe e colocar a nova equipe abaixo de uma existente. Para fazer isso, clique na caixa de seleção Colocar esta equipe abaixo de outra. Clique no menu suspenso Esta equipe está abaixo de para selecionar a equipe.
• Para adicionar membros à equipe, clique no menu suspenso Membros da equipe e selecione os usuários. Se o membro da equipe fizer parte de uma equipe principal diferente, ele será automaticamente definido como um membro da equipe adicional. Para alterar a equipe principal de um usuário, edite a equipe do usuário nas configurações da conta. Os membros da equipa principal verão quaisquer visualizações de registos personalizadas configuradas para a equipa.

Observação: caso seja membro adicional de uma equipe, o usuário só poderá acessar os registros e o conteúdo da equipe. Os membros extras da equipe são diferentes das equipas aninhadas. As equipes aninhadas estão relacionadas apenas à hierarquia de uma equipe. Por exemplo, a equipe principal pode ser a equipe de mídia social, que está aninhada na equipe de marketing. Você pode então ser membro de equipe extra da equipe de marketing principal e ter menos acesso do que um membro dessa equipe. Os membros extra da equipa não serão incluídos em quaisquer relatórios da equipa, regras de encaminhamento (por exemplo, regras de encaminhamento de conversas), notificações da equipa (por exemplo, notificações por e-mail de envio de formulários para uma equipa) ou acções de rotação do fluxo de trabalho. Também não poderão ver quaisquer visualizações de registos personalizados configurados para a equipa e não poderão ser marcados nos comentários da caixa de entrada das conversas. 

• Clique em Salvar. 

Editar equipes existentes

Quando uma equipe é criada, você pode editar suas informações, movê-las entre as equipes (somente para Enterprise) ou excluí-las.

Para editar uma equipe existente:

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Clique na guia Equipes.
• Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você deseja editar estiver abaixo de uma equipe, clique primeiro no nome da equipe principal para localizar suas equipes para edição. 
• Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Editar.

• Altere o campo Nome da equipe, se necessário. 
• Para adicionar ou remover usuários da equipe, use os menus suspensos Membros da equipe principal e Membros da equipe adicional e selecione os usuários que você deseja adicionar ou remover.
• Clique em Salvar.

Nota: os utilizadores com permissões de propriedade de equipa podem aceder a registos pertencentes a quaisquer membros das equipas que lhes foram atribuídas e, se tiver equipas aninhadas( apenasEnterprise ), aos membros das equipas aninhadas da equipa. Saiba mais sobre as permissões apenas para equipas.

Para mover uma equipe para baixo de outra para criar uma equipe aninhada (somente para Enterprise):

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Clique na guia Equipes.
• Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você deseja editar estiver aninhada abaixo de uma equipe, clique primeiro no nome da equipe principal para localizar suas equipes para edição. 
• Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Mover.
• Na caixa de diálogo:
  • Use o menu suspenso Equipes para selecionar as equipes que deseja mover. Todas as equipes aminhadas sob essa equipe também serão movidas.
  • Use o menu suspenso Esta equipe está para selecionar a nova equipe para a qual você deseja mover as equipes selecionadas para baixo.
• Clique em Salvar.

Para excluir uma equipe:

Observação: se houver algum ativo atribuído à equipe, é recomendável reatribui-lo a outra equipe antes da exclusão. Se esses ativos não forem atribuídos a nenhuma outra equipe durante a exclusão, eles ficarão desatribuídos e disponíveis para todos na conta visualizarem.

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Clique na guia Equipes.
• Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você deseja editar estiver abaixo de outra equipe, clique primeiro no nome da equipe acima para localizar suas equipes para edição. 
• Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Excluir.
• Na caixa de diálogo, clique Excluir equipe.