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Usar a ferramenta de chamadas

Ultima atualização: November 19, 2018

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Sua ferramenta de chamadas da HubSpot permite atingir seus melhores prospects em apenas alguns cliques. Você pode conectar a direita do seu navegador ou telefone e registrar a chamada se quiser. No final da chamada, tudo é registrado automaticamente ao seu HubSpot CRM ou Salesforce. 

Registre seu número de telefone para ligar

Antes de começar a fazer chamadas, você precisará adicionar seu número de telefone à HubSpot e verificar se está ligando. O processo de registro de número de telefone para chamadas com o HubSpot é específico para o usuário. Embora dois ou mais usuários possam usar o mesmo número em sua conta, cada usuário deve registrar o número de telefone individualmente.

Adicionar seu número de telefone

Navegue até qualquer contato em seu CRM e selecione a guia Chamada. Clique em Iniciar chamadapara registrar seu número de telefone.

Se já registrou um número de telefone, mas quer registrar um número adicional, clique no menu suspensoChamada  e selecioneAdicionar novo número de telefone. 

Antes de registrar, certifique-se de que seu país seja suportado para chamadas

Em seguida, você será solicitado a inserir seu número de telefone e uma extensão. Se você não tiver uma extensão, deixe este campo em branco. Depois de adicionar seu número, clique emRegistrar.

Verifique seu número de telefone

Após adicionar seu número de telefone e clicar em Registrar, vocêreceberá uma chamada para verificar se você tem acesso ao número de telefone adicionado. Quando solicitado, use o teclado em seu telefone para inserir o código de verificação que aparece em sua tela. 

Depois de concluir, você verá uma mensagem de confirmação. Nesse momento, você está pronto para começar a colocar chamadas usando chamadas da HubSpot.

 

Fazer uma chamada

As instruções a seguir explicam uma chamada através da HubSpot usando sua área de trabalho ou seu dispositivo móvel.

Observe:o código de país deve ser incluído para ou de um país suportado por chamadasfora dos Estados Unidos. O formato pode incluir um "+" ou não. O CRM também exibirá o número definido para a propriedade do número de telefone do contato. Se seu contato não tiver um valor para o número de telefone, saiba como adicionar seu número de telefone.

Coloque uma chamada no HubSpot na área de trabalho.

Você pode colocar uma chamada através do seu navegador ou usar um telefone físico, como um telefone ou celular. Para começar, clique emContatos> Contatosno menu de navegação principal.

Chamada do seu telefone

Para fazer uma chamada do seu telefone, acesse o registro do contato da pessoa que deseja ligar. No lado direito do registro do contato acima da linha do tempo, clique na guia Chamada e clique em Chamada de telefone. Se a chamada do navegador for selecionada, clique no menu suspenso à direita e selecione Chamada do telefone.

Em seguida, você receberá uma chamada de telefone de um sistema automatizado, que irá se conectar com seu contato. O ID do destinatário exibirá o número de telefone selecionado no menu suspenso Chamadas.

Observe: quando usar a opção  chamada de telefone , duas chamadas são feitas: uma para o primeiro telefone para configurar a gravação e outro ao segundo telefone para a chamada real. Isso irá  dobrar  a quantidade de minutos de chamadas usadas.

Ligar do seu navegador

Para fazer uma chamada através do seu navegador no HubSpot, vá para o registro do contato da pessoa que deseja ligar e clique na guia Chamada e, em seguida, clique em Chamada do navegador. Se a  chamada do telefone for selecionada, clique no menu suspenso à direita e selecione  Chamada do navegador.

O ID do destinatário exibirá o número de telefone que você definiu como  padrão para ligar.

Se precisar inserir uma extensão após iniciar sua chamada, clique no ícone do teclado

Coloque uma chamada do aplicativo móvel da HubSpot

Para ligar para um contato no aplicativo móvel, pressione oscontatosno menu de navegação principal. Procurar seus contatos ou pesquisar pressionando o ícone de lupano canto superior esquerdo. Pressione o nome do contato para acessar o registro do contato e clique noícone de telefonepara começar a ligar.

Quando você fizer sua primeira chamada no aplicativo móvel de um registro de contato, você verá a opção de selecionarprovedor de celularouVoIPcomo sua opção de chamadas padrão. O provedor de celularusará os minutos associados ao seu plano de celular. VoIPusará osminutosassociados à sua conta do HubSpot. Você deve ter dados móveis ativados ou estar conectado a uma rede WiFi para usar essa opção. Você pode alterar sua seleção no futuro navegando no aplicativo móvel para Configurações Cliente  e selecionando seu novo padrão.

Se precisar inserir uma extensão após iniciar sua chamada, pressione o teclado

Registre sua chamada e notas

Depois de conectar ao cliente, clique em Gravar para gravar a chamada. Você também pode digitar notas na chamada na caixa de texto principal.

Em dispositivos móveis, pressione Gravar essa chamada depois de conectado. 

A gravação de chamadas será ativada automaticamente paraestados de consentimento de terceiros. Para todas as outras áreas, você precisará obter consentimento da pessoa que você está ligando para ativar a gravação. Nesse caso, você receberá um alerta após clicar em  Gravar. Certifique-se de informar o contato que você está gravando a chamada e clicar em Eu os informei.

Quando a chamada termina, você poderá adicionar qualquer notas adicionais e usar o menu suspensoSelecionar um resultadopara selecionar o resultado da chamada.

Se você ativou tipos personalizados de chamada e reunião, você também pode usar o menu suspenso do tipo de chamada Selecione o tipo de chamada.

Clique em  Salvar chamada para salvar a chamada na linha do tempo do contato.

Observe:se você parar a gravação durante uma chamada, nenhuma gravação de chamadaserá salva.Saiba mais sobre por que sua gravação de chamada não pode salvar.  

Depois de salvar a chamada e sua gravação, elas aparecerão na linha do tempo do contato para você revisitar e ouvir. Para editar ou excluir a chamada, clique em Editarpara fazer alterações ou clique emAções>Excluirpara remover a chamada da linha do tempo do contato.

Exibir transcrição de chamadas (Sales HubEnterpriseeService HubEnterpriseapenas)

Se você for um Sales HubEnterpriseou um Service HubEnterprise, você pode acessar a transcrição da chamada na linha do tempo do contato após a chamada ser salva. A chamadaprecisa ser gravadapara que ela seja transcrita. A transcrição aparecerá na linha do tempo do contato como um anexo. transcrição da chamada na linha do tempo do contato

Clique em Transcrição de chamadapara abrir a transcrição.ver transcrição de chamada

No painel de transcrição da chamada, clique em Criar tarefapara criar uma tarefa de acompanhamento com base no que foi discutido durante a chamada. Insira quaisquer detalhes adicionais da tarefa no painel Criar tarefa e clique em Criar.

criar tarefa de acompanhamento após chamada

Para que a opção crie uma tarefa apareça, uma das seguintes palavras deve ser usada durante a chamada:enviar,fornecer,oferecer,entregar,compartilhar,marcar,organizar,plano,adicionar,configuração,alcançar,definir, ligar, entrar em contato, confirmar, validar, aprovar, aceitar, autorizar, assinar, verificar, voltar para você. Essas palavras devem ser usadas em combinação com permitem que, eu vou, ou por que eu nãopara criar uma sugestão de tarefa de acompanhamento.

Observe:pode demorar tanto quanto a duração da chamada para uma transcrição aparecer, para chamadas mais longas podem levar mais tempo para transcrever. As chamadas são transcritas usando um serviço do Google e estão disponíveis apenas em inglês. 

Gerenciar números de telefone registrados para chamadas

Você pode gerenciar números de telefone que foram registrados para uso com chamadas. Você tem a capacidade de registrar vários números de telefone, além de remover números que você não gostaria de usar.

Registre números de telefone adicionais

Se quiser ligar para contatos de alguns números de telefone diferentes, você precisará registrar cada um desses números para ligar. Para fazer isso, abra qualquer registro de contato e acesse a guia Chamada. Clique no menu suspenso Ligar para selecionar um número diferente ou clique em Adicionar novo número de telefonepara registrar um novo.

Observe:um único usuário não pode adicionar um número de telefone que já registrou com uma extensão diferente.

Definir um número de telefone padrão

Se você tiver se registrou números de telefone adicionais para ligar, o primeiro número adicionado será automaticamente o padrão. Se quiser alterar o número padrão:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral à esquerda, vá para Vendas Chamada.
  • Role a tela para baixo até a seção Números do telefone e clique na estrelaà esquerda do número de telefone que deseja definir como.
  • Você também tem a opção de adicionar números adicionais desta tela clicando em Adicionar número de telefone.

Excluir um número de telefone

Na seção Números de telefone, clique em Excluirpara a direita do número que você deseja remover. Depois de excluído, o número não será mais uma opção para fazer chamadas.

reativar chamadas do HubSpot 

Se você ativou a chamada de um mês e não tiver registrado nenhum novo número ou fez chamadas nos últimos sete dias, a ferramenta de chamadas será desativada na sua conta. Você será notificado no seu centro de notificações e terá sete dias a partir de quando você foi notificado pela primeira vez para colocar uma chamada ou registro de um número.chamada %20notificação

Se a ferramenta de chamadas for desativada, será necessário reativar suas configurações de conta antes que você possa colocar qualquer mais chamadas. Para reativar chamadas, clique noícone de engrenagemconfiguraçõesno menu de navegação principal. Na barra lateral esquerda, clique em Vendas>Chamadas,e clique emAtivar chamada. 

Usar chamadas de rastreamento (Sales Hub EnterpriseeService Hub EnterpriseBETA somente)

A API de chamadas da HubSpot agora permite que usuários integrem sua própria funcionalidade de chamadas diretamente no HubSpot. Atualmente, a API de chamadas da HubSpot permite que usuários integrem com o Aircall. Você precisa ser um usuário do Sales HubEnterpriseou um usuário do Service HubEnterprisee tem uma conta de Aircall válidapara usar esse recurso. Esse recurso está no momento em beta.

Observe:esse recurso funciona com a existentes integração de Aircall, embora ela substitui a necessidade de ligar para o aplicativo de desktop Aircall. Usuários não entrevistados ainda podem usar a integração de Aircall com o HubSpot, mas as chamadas devem ser colocadasno aplicativo de desktop Aircall. 

Se você escolher integrar sua própria funcionalidade de chamadas, você não estará mais usando os minutos da sua conta da HubSpot. Assim que sua conta de Aircall for integrada ao HubSpot, todos os usuários pagos usarão como padrão as chamadas independentes de provedor. A conexão com provedor de serviço de chamadas nativa da HubSpot estará indisponível desde que você esteja usando a integração Aircall.No entanto, se houver algum usuário gratuito em sua conta, eles ainda dependem do serviço de chamadas nativa da HubSpot para fazer chamadas do HubSpot. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • No registro do contato, clique na guia Chamada.
  • Clique em Chamada do navegadorclique-para-abrir-app-aircall
  • Na janela do aplicativo de Aircall, clique no botão de chamadas de telefone verde para começar sua chamada. botão de chamada aircall
  • Durante a chamada, você pode fazer o seguinte:
    • Insira notas no campo Adicionar um comentário
    • Silenciar a chamada.
    • Coloque a chamada em espera. 
    • Insira uma extensão no teclado. 
    • Transferir a chamada. 
    • Iniciar uma segunda chamada. ações aircall durante a chamada no hubspot
  • Clique no botão de chamadas de telefone vermelho para finalizar a chamada.
  • Clique emSalvar e Sairpara salvar a chamada à linha do tempo do contato.

Observe: transcrição de chamadas atualmente não estão disponíveis para chamadas feitas usando o Aircall.