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Calling

Use a ferramenta de chamada

Ultima atualização: Abril 9, 2019

A ferramenta de chamada do HubSpot permite alcançar seus melhores clientes em apenas alguns cliques. Você pode conectar a direita do seu navegador ou telefone e registrar a chamada se quiser. No final da chamada, tudo é registrado automaticamente ao seu HubSpot CRM ou Salesforce. 

 

Registre seu número de telefone para ligar

Antes de começar a fazer chamadas, você precisará adicionar seu número de telefone à HubSpot e verificar se está ligando. O processo de registro de número de telefone para chamadas com o HubSpot é específico para o usuário. Embora dois ou mais usuários possam usar o mesmo número em sua conta, cada usuário deve registrar o número de telefone individualmente. Antes de registrar um número de telefone, verifique se seu país é suportado para chamar.

 

Adicionar seu número de telefone

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • No registro do contato, clique na guia Chamada.
  • Clique em Iniciar chamadapara registrar seu número de telefone.

  • Na caixa de diálogo, digite seu número de telefone e uma extensão (se aplicável). Em seguida, clique em Registrar.

 

Verifique seu número de telefone

Em seguida, você receberá uma chamada telefônica para confirmar que tem acesso ao número de telefone adicionado. Quando solicitado, insira o código de verificação que aparece na tela.

Quando isso for concluído, uma mensagem de confirmação será exibida. Agora você pode fazer chamadas com a ferramenta de chamada da HubSpot.

 

Fazer uma chamada

Observação:o código de país deve ser incluído para ou de um país suportado por chamadasfora dos Estados Unidos. O formato pode incluir um "+" ou não. O HubSpot também discará o número definido para a propriedade Número de telefone do contato. Se o seu contato não tiver um valor para Número de telefone, adicione um número de telefone.

 

Coloque uma chamada no HubSpot na área de trabalho.

Você pode fazer uma chamada pelo seu navegador ou usar um telefone físico, como um telefone ou celular.

Chamada do seu telefone

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • No registro do contato, clique na guia Chamada.
  • Clique em Ligue de telefone. Se Chamada do navegador estiver selecionada, clique no menu suspenso e selecione Ligar do telefone.

  • Você receberá uma ligação telefônica de um sistema automatizado, que conectará você ao seu contato. O ID do destinatário exibirá o número de telefone selecionado no menu suspenso Chamadas.

Observação: quando usar a opção  chamada de telefone , duas chamadas são feitas: uma para o primeiro telefone para configurar a gravação e outro ao segundo telefone para a chamada real. Isso irá  dobrar  a quantidade de minutos de chamadas usadas.

 

Ligar do seu navegador

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • No registro do contato, clique na guia Chamada.
  • Clique em Chamada do navegador. Se Chamada do telefone estiver selecionada, clique no menu suspenso e selecione Chamada do navegador.

  • O ID do destinatário exibirá o número de telefone que você definiu como  padrão para ligar.
  • Se precisar inserir uma extensão após iniciar sua chamada, clique no ícone do teclado.

 

Coloque uma chamada do aplicativo móvel da HubSpot

  • Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo.
  • No menu de navegação inferior, toque em Contatos.
  • Toque no nome de um contato
  • No registro de contato, toque no ícone de telefone calling.

  • No prompt Permitir que o HubSpot grave o áudio? exibido, toque em Permitir.
  • Se você precisar inserir um ramal após a conexão, pressione Teclado.

Observação: as chamadas no aplicativo móvel HubSpot são feitas usando a ferramenta de chamada da HubSpot por padrão, que usa os minutos de chamada associados à sua conta da HubSpot. Para usar os minutos de chamadas associados ao seu plano de celular, toque em Configurações no canto inferior direito. Toque em Chamar usando e, em seguida, selecione Provedor de celular.

 

Registre sua chamada e notas

Quando a ligação estiver conectada, clique em Gravar para gravar a ligação. Você também pode digitar notas na chamada na caixa de texto principal.

No aplicativo móvel, toque em Gravar.

A gravação de chamadas será ativada automaticamente para estados de consentimento de uma parte . Para todas as outras áreas, você precisará obter consentimento da pessoa que você está ligando para ativar a gravação. Nesse caso, você receberá um alerta após clicar em  Gravar. Certifique-se de informar o contato que você está gravando a chamada e clicar em Eu os informei.

Quando a chamada terminar, você poderá adicionar notas adicionais e clicar no menu suspenso Selecionar um resultado para selecionar o resultado da chamada.

Se tipos de chamada e reunião personalizados estiverem ativados, você pode clicar no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar o tipo de chamada.

Clique em  Salvar chamada para salvar a chamada na linha do tempo do contato.

No aplicativo móvel, insira uma nota para associar à chamada e toque em Salvar.

Observação:se você parar a gravação durante uma chamada, nenhuma gravação de chamadaserá salva.Saiba mais sobre por que sua gravação de chamada não pode salvar.

Depois de salvar a chamada e sua gravação, elas aparecerão na linha do tempo do contato para você revisitar e ouvir. Para editar ou excluir a chamada, clique em Editar para fazer alterações. Para remover a chamada da linha do tempo do contato, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir

 

Exibir transcrição de chamadas (Sales HubEnterpriseeService HubEnterpriseapenas)

Se você for um Sales HubEnterpriseou um Service HubEnterprise, você pode acessar a transcrição da chamada na linha do tempo do contato após a chamada ser salva. A chamadaprecisa ser gravadapara que ela seja transcrita. A transcrição aparecerá na linha do tempo do contato como um anexo. transcrição da chamada na linha do tempo do contato

Clique em Transcrição de chamadapara abrir a transcrição.ver transcrição de chamada

No painel de transcrição da chamada, clique em Criar tarefapara criar uma tarefa de acompanhamento com base no que foi discutido durante a chamada. Insira quaisquer detalhes adicionais da tarefa no painel Criar tarefa e clique em Criar.

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Para que a opção crie uma tarefa apareça, uma das seguintes palavras deve ser usada durante a chamada:enviar,fornecer,oferecer,entregar,compartilhar,marcar,organizar,plano,adicionar,configuração,alcançar,definir, ligar, entrar em contato, confirmar, validar, aprovar, aceitar, autorizar, assinar, verificar, voltar para você. Essas palavras devem ser usadas em combinação com permitem que, eu vou, ou por que eu nãopara criar uma sugestão de tarefa de acompanhamento.

Observação:pode demorar tanto quanto a duração da chamada para uma transcrição aparecer, para chamadas mais longas podem levar mais tempo para transcrever. As chamadas são transcritas usando um serviço do Google e estão disponíveis apenas em inglês. 

A HubSpot rotulará automaticamente cada transcrição Boa, Razoável ou Ruim dependendo da qualidade da transcrição. A qualidade é determinada por quantas palavras na transcrição provavelmente estão corretas.

calling-call-transcript-quality 

Gerenciar números de telefone registrados para chamadas

Registre números de telefone adicionais

Se você quiser ligar para contatos de vários números de telefone, registre cada um desses números para fazer chamadas:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • No registro do contato, clique na guia Chamada.
  • Clique no menu suspenso Chamando de e selecione Adicionar novo número de telefone.

 

Definir um número de telefone padrão

Se você tiver se registrou números de telefone adicionais para ligar, o primeiro número adicionado será automaticamente o padrão. Para alterar o número padrão:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral à esquerda, navegue até Vendas Chamadas.
  • Na seção Números de telefone, clique em estrela ao lado do número de telefone para definir como padrão.

 

Excluir um número de telefone

Na seção Números de telefone, clique em Excluir ao lado do número. Depois de excluído, o número não será mais uma opção para fazer chamadas.

 

reativar chamadas do HubSpot

Se você ativou a chamada de um mês e não tiver registrado nenhum novo número ou fez chamadas nos últimos sete dias, a ferramenta de chamadas será desativada na sua conta. Você será notificado em sua central de notificações e terá sete dias a partir de quando foi notificado pela primeira vez para fazer uma chamada ou registrar novamente um número.chamada %20notificação

Se a ferramenta de chamada estiver desativada, você deverá reativá-la antes de poder fazer qualquer chamada:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral à esquerda, navegue até VendasChamadas.
  • Clique em Ativar chamadas.

 

Usar chamadas de rastreamento (apenasSales Hub EnterpriseeService Hub EnterpriseBETA)

A API de chamadas da HubSpot agora permite que usuários integrem sua própria funcionalidade de chamadas diretamente no HubSpot. Atualmente, a API de chamadas da HubSpot permite que usuários integrem com o Aircall. Você precisa ser um usuário do Sales HubEnterpriseou um usuário do Service HubEnterprisee tem uma conta de Aircall válidapara usar esse recurso. Esse recurso está no momento em beta.

Observação:esse recurso funciona com a existentes integração de Aircall, embora ela substitui a necessidade de ligar para o aplicativo de desktop Aircall. Usuários não entrevistados ainda podem usar a integração de Aircall com o HubSpot, mas as chamadas devem ser colocadas no aplicativo de desktop Aircall. 

Se você escolher integrar sua própria funcionalidade de chamadas, você não estará mais usando os minutos da sua conta da HubSpot. Assim que sua conta de Aircall for integrada ao HubSpot, todos os usuários pagos usarão como padrão as chamadas independentes de provedor. A conexão com provedor de serviço de chamadas nativa da HubSpot estará indisponível desde que você esteja usando a integração Aircall.No entanto, se houver algum usuário gratuito em sua conta, eles ainda dependem do serviço de chamadas nativa da HubSpot para fazer chamadas do HubSpot.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • No registro do contato, clique na guia Chamada.
  • Clique em Chamada do navegador

click-to-open-aircall-app

  • Na janela do aplicativo de Aircall, clique no botão de chamadas de telefone verde para começar sua chamada. aircall-call-button
  • Durante a chamada, você pode fazer o seguinte:
    • Insira notas no campo Adicionar um comentário.
    • Silenciar a chamada.
    • Coloque a chamada em espera.
    • Insira uma extensão no teclado.
    • Insira uma extensão no teclado.
    • Iniciar uma segunda chamada. 
  • Para encerrar a chamada, clique no ícone de telefone calling vermelho.
  • Para salvar a chamada na linha do tempo do contato, clique em Salvar e sair.

Observação: transcrição de chamadas atualmente não estão disponíveis para chamadas feitas usando o Aircall.