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Workflows

Crie um fluxo de trabalho baseado em contato.

Ultima atualização: Março 19, 2019

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Crie fluxos de trabalho baseados em contatos para inscrever e tomar ações em contatos ou qualquer um de seus registros associados. Saiba como criar fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, tíquetes ou orçamentos.

Fluxos de trabalho automatizam ações e processos comerciais para vários contatos de uma vez. Se quiser automatizar sua comunicação com os leads e os prospects usando e-mails personalizados e oportunos, saiba mais sobre como usar sequências.

Observação: este artigo mostra como criar fluxos de trabalho baseados em contatos padrão ou do zero. Saiba como criar fluxos de trabalho Centralizar em uma data ou Centralizar em uma propriedade de data baseados em contatos para programar e executar ações de fluxo de trabalho relativas a uma data específica.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.
  • No painel esquerdo, selecione Baseado em contatos como seu tipo de fluxo de trabalho.
  • No painel direito, em Escolha o tipo , selecione Começar do zero . Saiba mais sobre tipos de fluxos de trabalho baseados em contatos.
  • Clique no ícone de lápis edit para dar um nome ao fluxo de trabalho e clique em Criar fluxo de trabalho.

  • No editor de fluxo de trabalho, clique em Definir disparadores de inscrição.
  • No painel direito, selecione se o fluxo de trabalho deve ser disparado Automaticamente ou Manualmente. Saiba mais sobre como inscrever objetos manualmente em fluxos de trabalho.
  • Por padrão, os contatos só serão inscritos em um fluxo de trabalho na primeira vez que eles atenderem aos disparadores de inscrição. Saiba mais sobre como adicionar disparadores de reinscrição aos fluxos de trabalho.
    • Para ativar a reinscrição, clique em Alterar opções de reinscrição.
    • Selecione a caixa de seleção Permitir que os contatos que atendem aos disparadores de inscrição se inscrevam novamente quando ocorrer um dos seguintes.
    • Selecione os disparadores que você deseja usar para uma nova inscrição.
    • Clique em Concluído.
  • Por padrão, os objetos só serão inscritos em um fluxo de trabalho se atenderem aos disparadores de inscrição do fluxo de trabalho após o fluxo de trabalho ser ativado. Para inscrever contatos existentes que atendem aos disparadores de inscrição, marque a caixa de seleção Inscrever os contatos que atendem a estes critérios.
  • Adicione mais disparadores de inscrição, se necessário.
  • Quando terminar, clique em Salvar.

  • Configure os detalhes da ação e clique em Salvar.
  • Clique no ícone de mais + para adicionar mais ações de fluxo de trabalho.

  • Se as ações de fluxo de trabalho incluem o envio de um e-mail de marketing para os contatos inscritos, é recomendável definir uma meta de fluxo de trabalho para medir o envolvimento deles com seu conteúdo e o sucesso do seu fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como usar metas em fluxos de trabalho baseados em contatos.
    • No canto superior esquerdo, clique em goal Definir meta.
    • Na caixa de diálogo, selecione seus critérios de meta. Quando terminar, clique em Salvar.
  • A seguir, clique na guia Configurações. Aqui, você pode gerenciar suas configurações de fluxo de trabalho, como selecionar em quais dias da semana você deseja executar as ações ou adicionar uma lista de supressão ao fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como gerenciar as configurações de fluxos de trabalho baseados em contatos.
  • No canto superior direito, clique em Revisar.

  • Revise suas configurações de fluxo de trabalho, e clique em Ativar.
  • Uma caixa de diálogo aparecerá informando que o fluxo de trabalho foi ativado.