Defina seus acionadores de inscrição no fluxo de trabalho

Defina os gatilhos de inscrição do fluxo de trabalho para inscrever automaticamente os registros em um fluxo de trabalho quando eles atenderem a critérios específicos. Dependendo do tipo de fluxo de trabalho, diferentes disparadores de inscrição estarão disponíveis.

Compreender limitações e considerações

Observe o seguinte:

• Você pode adicionar até 250 filtros em um disparador de inscrição do fluxo de trabalho.
• Por padrão, os registros são inscritos em fluxos de trabalho somente na primeira vez que atenderem aos gatilhos de inscrição do fluxo de trabalho ou quando forem inscritos manualmente. Saiba como usar os disparadores de reinscrição para permitir que os registros sejam reinscritos no fluxos de trabalho.
• Você não precisa definir gatilhos de inscrição se estiver apenas inscrevendo manualmente os registros em um registro de fluxo de trabalho ou de inscrição por meio da Inscreve de outro fluxo de trabalho em outra ação de fluxo de trabalho .
• Você pode inscrever contatos de um fluxo de chat em um fluxo de trabalho. Isso é considerado uma inscrição manual.
• Se estiver refinando o gatilho de inscrição adicionando o critério refinar por, somente um critério refinar por poderá ser adicionado. Por exemplo, não será possível refinar um gatilho de inscrição de visualização de página pela data e pelo número de vezes que a página foi visualizada.
• Alguns gatilhos de registro podem depender de suas permissões de usuário. Por exemplo, se sua conta de usuário não tiver permissão de preenchimento de Formulários, o gatilho de inscrição Envio de formulário não será exibido. 
• Os fluxos de trabalho podem ser disparados por critérios baseados em filtros ou em eventos. Saiba mais sobre gatilhos de inscrição baseados em eventos.
• Quando um visitante acessa um arquivo, seja como download ou URL, ele não é contabilizado em nenhuma métrica de visualização de página e não pode ser usado como filtro ou para inscrição em fluxos de trabalho. 

Tipos de gatilhos de inscrição

Geralmente, há vários gatilhos de inscrição disponíveis:

• Quando ocorre um evento: os objetos serão inscritos quando um evento ocorrer. Por exemplo, quando um formulário é enviado. Isso também inclui gatilhos de eventos personalizados. Saiba como configurar gatilhos de inscrição de eventos.
• Quando os critérios de filtro forem atendidos: os objetos serão inscritos quando um critério for verdadeiro. Por exemplo, se a cidade de um contato for Dublin, execute a ação [X]. Saiba como configurar gatilhos de inscrição de filtro.
• Quando um webhook é recebido: inscreve automaticamente em um fluxo de trabalho quando um webhook é recebido de um terceiro externo. Este tipo de gatilho de inscrição só está disponível com o Data Hub Professional e Enterprise. Saiba mais como configurar gatilhos de inscrição com base em webhooks. 
• Baseado em uma programação: os objetos serão inscritos com base em uma data de calendário especificada ou usando uma propriedade de data. Para se inscrever automaticamente, você precisa adicionar mais critérios de filtro. Saiba mais sobre como usar gatilhos de inscrição Baseado em uma programação.
• Acionar manualmente: em vez de definir gatilhos de inscrição, você pode inscrever manualmente registros individuais ou listas de registros. Você também pode definir fluxos de trabalho para inscrever manualmente ao inscrever de outras ferramentas, como outros fluxos de trabalho ou uma conversa de bot. Saiba mais sobre como inscrever registros manualmente em fluxos de trabalho. 
  
  

Diferenças entre gatilhos de eventos e critérios baseados em filtros 

Examine as diferenças entre gatilhos baseados em filtros e em eventos na tabela abaixo:

Selecionar gatilhos de inscrição de fluxo de trabalho

A forma como você escolhe os gatilhos de inscrição de fluxo de trabalho mudará de acordo com o tipo de objeto associado que você selecionou para o seu fluxo de trabalho.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Selecione um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho do zero. 
3. Ao iniciar um fluxo de trabalho do zero: 
   • Para acionar um fluxo de trabalho manualmente, selecione Acionar manualmente, 
   • Para acionar um fluxo de trabalho com base em critérios de filtro, selecione Atendem aos critérios do filtro. 
   • Para acionar o fluxo de trabalho com base em uma programação, selecione Em uma programação. 
   • Para acionar o fluxo de trabalho com base em eventos, clique para expandir as respectivas seções e selecione um gatilho. A maioria dos gatilhos nesta seção são gatilhos de inscrição de evento, com exceção do seguinte:
     • O registro atende a um conjunto de condições de filtro
     • Eventos do integrador
     • Recebeu um webhook de um aplicativo externo.
   • Para selecionar seu tipo de objeto primeiro, na parte inferior do painel esquerdo, clique em Ignorar gatilho e escolha registros qualificados. Saiba mais sobre como configurar primeiroo tipo de registro registrado do fluxo de trabalho.
     
     

4. Se você tiver selecionado a opção Ignorar gatilho e escolher registros qualificados, ou se estiver atualizando um fluxo de trabalho existente: 
   • Para acionar um fluxo de trabalho manualmente, na parte superior, clique em Salvar. O fluxo de trabalho será definido automaticamente como somente inscrição manual.
   • Para usar IA para gerar um gatilho, clique em Gerar um gatilho com AI. Saiba mais sobre como usar IA com fluxos de trabalho. 
   • Para acionar o fluxo de trabalho com base em eventos, selecione Quando ocorre um evento. Saiba mais sobre como configurar disparadores de registro de evento. 
   • Para acionar um fluxo de trabalho com base em critérios de filtro, selecione Quando o critério do filtro é atendido. Saiba mais sobre como configurar gatilhos baseados em filtro. 
   • Para fazer o gatilho do fluxo de trabalho com base em uma programação definida, selecione Com base em uma programação. Saiba mais sobre configuração baseada em gatilhos de agendamento. 
     
     

Alterar o tipo de gatilho de inscrição de fluxo de trabalho 

Se você já criou um fluxo de trabalho usando gatilhos Quando um critério de filtro for atendido ou Com base em um cronograma , poderá atualizar o fluxo de trabalho para usar gatilhos Quando ocorre um evento. Para alterar o tipo de gatilho do fluxo de trabalho 

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome do fluxo de trabalho.
3. No editor de fluxo de trabalho, clique no cartão Acionar inscrição para [objeto].
4. No painel esquerdo, clique em Alterar gatilho de início.
5. Na caixa de diálogo, clique em Confirmar. 
6. Continue configurando seu gatilho de inscrição. 
    
   
   

Configurações adicionais de inscrição em fluxos de trabalho baseados em contato

Em fluxos de trabalho baseados em contato, você pode gerenciar as configurações adicionais de contatos e contatos mesclados do Salesforce: 

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome do fluxo de trabalho.
3. No editor de fluxo de trabalho, clique no botão Editar> Editar gatilho de inscrição.
4. Na guia Inscrição, na parte superior, clique na guia Configurações. Na seção Opções avançadas, você pode configurar o seguinte: 
   • Registros inscritos automaticamente: por padrão, o fluxos de trabalho não inscreverá contatos mesclados mesmo que o contato atenda aos critérios de inscrevo do fluxo de trabalho. No entanto, os contatos mesclados poderão se inscrever posteriormente se atenderem novamente aos gatilhos de inscrição e a reinscrição está habilitada.
     • Por exemplo, o gatilho de inscrição é preencheu Qualquer envio de formulário em Qualquer página. Quando dois contatos que já preencheram formulários são mesclados, o novo contato não será inscrito no fluxo de trabalho.
     • No entanto, se o contato recém-mesclado enviar novamente um formulário, ele será inscrito no fluxo de trabalho.
   • Habilite o registro manual de registros do Salesforce usando a janela do Visualforce no HubSpot: se você instalou a integração com o Salesforce e adicionou a janela do HubSpot Visualforce, poderá optar por inscrever leads e contatos do Salesforce que foram sincronizados com o HubSpot em fluxos de trabalho baseados em contato. Aprender mais sobre inscrevendo seus leads ou contatos do Salesforce em fluxos de trabalho do HubSpot diretamente do Salesforce.