Gerenciar as configurações de fluxo de trabalho

Defina as configurações do seu fluxo de trabalho para gerenciar quando as ações devem ser executadas, quaisquer notificações relacionadas ao fluxo de trabalho e as conexões do seu fluxo de trabalho. No editor de fluxo de trabalho, você também pode definir gatilhos de cancelamento de inscrição e permitir a inscrição no Salesforce. 

Tempo 

Use configurações de tempo para especificar quando um fluxo de trabalho deve ou não executar ações depois inscrição. 

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome do fluxo de trabalho.
• No editor de fluxo de trabalho, no canto superior esquerdo, clique em Configurações.
• No Tempo seção do painel direito, configure o seguinte:
  • Execute o fluxo de trabalho: especifique quando os registros podem executar ações de fluxo de trabalho com base no fuso horário da sua conta. Por padrão, as ações de fluxo de trabalho serão executadas assim que um registro inscrito chegar à ação. Ao especificar prazos de execução, observe o seguinte: 
    • Se um fluxo de trabalho não tiver uma data de pausa:
      • Se o registro atingir uma ação fora da janela de tempo de execução especificada, o fluxo de trabalho tentará reagendar a ação para o primeiro horário disponível no próximo dia disponível.

• • • Se um fluxo de trabalho tiver uma data de pausa:
      • Se o registro atingir uma ação fora das horas de execução especificadas, o fluxo de trabalho tentará reagendar para o primeiro horário disponível no próximo dia disponível.
      • Se o registro atingir uma ação durante as horas de execução especificadas, mas não em um dia de execução especificado, o fluxo de trabalho tentará reagendar para o mesmo horário no próximo dia disponível.
    • Para evitar a sobrecarga do fluxo de trabalho, as ações são reprogramadas para serem executadas dentro de uma janela de 15 minutos. Por exemplo, se o próximo horário disponível for 9h, as ações serão reprogramadas entre 9h e 9h15.
    • Atrasos e ramificações se/então não são reprogramados, mas a ação a seguir será. Por exemplo, um fluxo de trabalho baseado em negócios é definido para executar ações apenas de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h. O negócio entra em atraso de 2 dias na quinta-feira e sai do atraso no sábado. A próxima ação será remarcada para segunda-feira, entre 9h e 9h15.

  • Não execute o fluxo de trabalho: pause um fluxo de trabalho para evitar que ações sejam executadas em datas específicas. Você também pode definir as datas de pausa anual. Nessas datas, quando um registro atingir uma ação, ele será pausado até a próxima data disponível. Ao usar datas de pausa, observe o seguinte:

    • As datas de pausa leva outras configurações de data em conta ao reagendar ações. Por exemplo, um fluxo de trabalho é definido para executar ações apenas de segunda a quarta-feira, das 9h às 17h. Se você adicionar uma data de pausa que ocorra em uma quarta-feira, a próxima ação será remarcada para a próxima segunda-feira, às 9h.
    •  Os registros irão ainda inscreva-se e insira atrasos e ramificações se/então em dias de pausa. Depois que eles saírem do atraso ou ramificarem se/então, eles farão uma pausa na próxima ação. 
  • Programe o fluxo de trabalho para desligar automaticamente: agende o fluxo de trabalho para desligar após uma data e hora específicas. Aprender mais sobre desativando fluxos de trabalho.
     

Notificações (Empreendimento apenas)

Antes de configurar notificações no editor de fluxo de trabalho, certifique-se de que as notificações do usuário estejam ativadas. Enquanto Superadministradores em Empreendimento contas podem definir preferências de notificação padrão para outros usuários, as preferências definidas por usuários individuais terão precedência sobre os padrões. Aprender mais sobre configurando notificações de usuário no HubSpot. 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Notificações.
• Na parte superior, clique no E-mail aba.
• No E-mail seção, clique para alternar a trocar ativado para receber notificações por e-mail em sua caixa de entrada.
• Role para baixo e clique para expandir o Fluxos de trabalho seção.
• Selecione os caixas de seleção ao lado dos tipos de notificação relevantes.
   

Definir notificações de fluxo de trabalho

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome do fluxo de trabalho.
• No editor de fluxo de trabalho, no canto superior esquerdo, clique em Configurações.
• No Notificações seção do painel direito, configure o seguinte:
  • Receba notificações por e-mail quando este fluxo de trabalho precisar de revisão (BETA): notificar usuários e equipes sempre que o status do fluxo de trabalho mudar para Precisa de revisão . 
    • Você será notificado na primeira vez que ocorrer algum problema neste fluxo de trabalho.
    • Após a revisão dos problemas, o status mudará para Revisado.
    • Se ocorrerem novos problemas ou se ocorrerem novamente problemas já revisados, o status voltará para Precisa de revisão e acione uma notificação novamente.

• • Receba notificações por e-mail quando a inscrição ultrapassar um limite: notificar usuários e equipes sempre que a inscrição do fluxo de trabalho aumentar ou diminuir além de um limite especificado.
    • Contagem de cheques: escolha se deseja verificar a contagem de inscrições semanalmente ou diariamente. 
      • Semanalmente: verifique e envie uma notificação interna por e-mail todas as sextas-feiras às 10h se as taxas de inscrição semanais para o fluxo de trabalho aumentarem ou diminuírem na porcentagem especificada. 
      • Diário: verifique e envie uma notificação interna por e-mail todos os dias às 10h se as taxas diárias de inscrição no fluxo de trabalho aumentarem ou diminuírem na porcentagem especificada. 
    • Aumentou pelo menos: insira uma porcentagem para acionar esta notificação se o número de matrículas aumentar.
      • Se as taxas de inscrição aumentarem mais do que essa porcentagem, a notificação por e-mail do fluxo de trabalho será enviada.
      • Se esta opção for deixada em branco, os e-mails de notificação não serão acionados para aumento de inscrições no fluxo de trabalho. 
    • Diminuiu em pelo menos: insira uma porcentagem para acionar esta notificação se a matrícula diminuir. 
      • Se as taxas de inscrição diminuírem mais do que essa porcentagem, a notificação por e-mail do fluxo de trabalho será enviada.
      • Se esta opção for deixada em branco, os e-mails de notificação não serão acionados para diminuição de inscrições no fluxo de trabalho. 

• • Destinatários da notificação: se o Receba notificações por e-mail quando este fluxo de trabalho precisar de revisão ou Receba notificações por e-mail quando a inscrição ultrapassar um limite opção está ativada, este 

    • Envie para estes usuários: selecione usuários específicos para enviar o e-mail de notificação do fluxo de trabalho. Os usuários individuais devem ter notificações por e-mail de fluxo de trabalho habilitadas em suas configurações para receber este e-mail. 
    • Envie para estas equipes: selecione equipes específicas para enviar o e-mail de notificação do fluxo de trabalho. Os usuários dessas equipes devem ter notificações por e-mail de fluxo de trabalho habilitadas em suas configurações para receber este e-mail.
       

Conexões

Em fluxos de trabalho baseados em contato, você pode especificar se um contato deve cancelar a inscrição em outros fluxos de trabalho quando inscrito no fluxo de trabalho selecionado. A configuração só será aplicada no momento da inscrição, será não cancelar a inscrição do contato em outros fluxos de trabalho no futuro. Por padrão, essa configuração está desativada.

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.

• Clique no nome do fluxo de trabalho.
• No canto superior esquerdo, clique em Configurações.
• No painel direito, no Conexões seção, ative o Cancelar a inscrição de contatos de outros fluxos de trabalho quando inscritos neste fluxo de trabalho trocar. Em seguida, selecione em quais fluxos de trabalho o contato deve cancelar a inscrição:
  • Cancele a inscrição em todos os outros fluxos de trabalho: o contato será removido de todos outros fluxos de trabalho no momento da inscrição. 
  • Cancele a inscrição em fluxos de trabalho específicos: o contato será removido dos fluxos de trabalho especificados no momento da inscrição. 
    • Para selecionar um fluxo de trabalho, clique no botão menu suspenso e selecione o caixas de seleção ao lado do fluxo de trabalho do qual você deseja remover os contatos. 
    • Para remover um fluxo de trabalho desta configuração, clique no botão ícone x ao lado do nome do fluxo de trabalho. 
       

Cancelamento de inscrição 

Em fluxos de trabalho baseados em contatos, gerencie a inscrição de contatos mesclados, remova contatos que não atendem mais aos critérios de inscrição e evite a inscrição de contatos em listas específicas.

Em outros tipos de fluxo de trabalho, você pode definir os critérios para cancelar a inscrição de registros ativos e também impedir que eles sejam inscritos ou reinscritos.

Gerencie o cancelamento de inscrição em fluxos de trabalho baseados em contato

No Cancelamento de inscrição e supressão guia de um fluxo de trabalho baseado em contato:

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome do fluxo de trabalho.
• No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone Editar > Editar gatilho de inscrição.
• No Inscrição aba, clique Configurações de inscrição expandir. Então, você pode configurar o seguinte: 
  • Inscreva-se quando os contatos forem mesclados: por padrão, fluxos de trabalho não vou matricular contatos mesclados mesmo que o contato atenda aos critérios de inscrição do fluxo de trabalho. No entanto, os contatos mesclados poderão se inscrever posteriormente se atenderem novamente aos gatilhos de inscrição e a reinscrição está habilitada. Por exemplo, o gatilho de inscrição é preencheu Qualquer envio de formulário em Qualquer página. Quando dois contatos que preencheram formulários anteriormente são mesclados, o novo contato será não inscrever-se no fluxo de trabalho. No entanto, se o contato recém-mesclado enviar novamente um formulário posteriormente, ele será inscrito no fluxo de trabalho.
  • Permita que os contatos sejam inscritos neste fluxo de trabalho do Salesforce: se você tiver instalou a integração do Salesforce e adicionou a janela do HubSpot Visualforce , você pode optar por inscrever leads e contatos do Salesforce que foram sincronizados com o HubSpot em fluxos de trabalho baseados em contatos. Aprender mais sobre inscrevendo seus leads ou contatos do Salesforce em fluxos de trabalho do HubSpot diretamente do Salesforce.
    
    

• Para gerenciar suas configurações de cancelamento de inscrição, no painel esquerdo, clique no botão Cancelamento de inscrição aba. Então, você pode configurar o seguinte: 
  
  • Os contatos estão incluídos ou participam de uma lista de supressão: adicione uma lista de contatos que você não deseja inscrever.
    • Se uma lista de supressão for removida ou se os contatos forem removidos de uma lista de supressão, esses contatos não serão inscritos automaticamente no fluxo de trabalho, mesmo que atendam aos gatilhos de inscrição do fluxo de trabalho. Eles estarão qualificados para inscrição na próxima vez que atenderem aos critérios de inscrição ou reinscrição do fluxo de trabalho.
    • Adicionar uma lista de supressão a um fluxo de trabalho realizará um dos três procedimentos com base no status atual de inscrição de um contato:
      • O contato é não atualmente inscrito no fluxo de trabalho e é um membro da lista de supressão: o contato não será inscrito no fluxo de trabalho mesmo que atenda aos gatilhos de inscrição mais tarde, e aparecerá no histórico do fluxo de trabalho como sendo encontrado em uma lista de supressão e cancelado. O contato também não pode ser inscrito manualmente.
      • O contato está atualmente inscrito no fluxo de trabalho e é membro da lista de supressão: a inscrição do contato será cancelada quando atingir a próxima etapa executável no fluxo de trabalho, como um Enviar email Ação. O contato não será descadastrado durante ramificação, atraso ou passagem para ações.
      • O contato está atualmente inscrito no fluxo de trabalho e é não um membro da lista de supressão: o contato permanecerá no fluxo de trabalho. No entanto, se ele atender aos critérios da lista de supressão em um momento posterior, ele será desinscrito.
  • Os contatos cumprem uma meta: cancelar a inscrição de contatos quando eles atingirem a meta especificada. Saiba mais sobre como usar metas com fluxos de trabalho baseados em contatos. 

• • O contato não atende mais aos critérios de inscrição: decidir se um contato será removido se ele não atender mais aos critérios de acionamento de inscrição enquanto estiver inscrito. Por padrão, essa configuração não está ativada. Esta configuração só se aplicará a Quando um critério de filtro é atendido gatilhos de inscrição.
    • Quando esta configuração é selecionada, os contatos que não atendem aos critérios não podem ser inscritos manualmente. 
    • Se você tiver um contato atualmente inscrito no fluxo de trabalho que não atendeu aos gatilhos de inscrição antes essa configuração foi ativada, a inscrição deles não será cancelada até que o contato alcance a próxima ação (excluindo ramificações e atrasos). Se desejar que o contato cancele a inscrição imediatamente, você precisará cancelar inscrição manualmente eles.
    • Se você inscrever um contato de teste que não atendem aos gatilhos de inscrição quando esta configuração está habilitada, eles serão automaticamente cancelados do fluxo de trabalho e não executarão nenhuma das etapas.
       

Definir gatilhos de cancelamento de inscrição para outros tipos de fluxo de trabalho 

Em outros tipos de fluxo de trabalho, os gatilhos de cancelamento de inscrição removerão registros ativamente inscritos do fluxo de trabalho e impedirão que eles sejam inscritos ou reinscritos. Use as etapas abaixo ao cancelar a inscrição de objetos de fluxos de trabalho baseados em empresa, negócio, ticket, cotação, conversa, envio de feedback e contratante.

Para definir gatilhos de cancelamento de inscrição: 

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome do fluxo de trabalho.
• No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone Editar > Editar gatilho de inscrição.
• Na parte superior, clique no Cancelamento de inscrição aba. 
• Clique + Adicionar critérios.
• No painel esquerdo, defina os gatilhos de cancelamento de inscrição. Então clique Aplicar filtro. Aprender mais sobre gatilhos de cancelamento de inscrição em fluxos de trabalho.
• Adicione mais gatilhos de cancelamento de inscrição conforme necessário e clique em Salvar.