Gerenciar as configurações de fluxo de trabalho

Defina suas configurações de fluxo de trabalho para gerenciar quando as ações devem ser executadas, quaisquer notificações relacionadas ao desempenho do fluxo de trabalho e especifique se um contato deve ter sua inscrição cancelada de outros fluxos de trabalho quando for inscrito no fluxo de trabalho selecionado. Saiba mais sobre a criação de fluxos de trabalho .

Tempo 

Use as configurações de tempo para especificar quando um fluxo de trabalho deve ou não executar ações. Por padrão, as ações de fluxo de trabalho serão executadas assim que um registro inscrito atingir a ação.

Esta configuração não afetará a inscrição no fluxo de trabalho, somente as ações após a inscrição. Se você estiver tendo problemas com inscrições em um fluxo de trabalho, saiba como solucionar problemas comuns de inscrições em fluxos de trabalho. 

Observação: se sua conta da HubSpot não tiver um fuso horário definido, as configurações de tempo do fluxo de trabalho assumirão EST (Eastern Standard Time) como padrão. Saiba mais sobre como personalizar o fuso horário da sua conta.

Para definir as configurações de tempo do fluxo de trabalho: 

• No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome do fluxo de trabalho.
• No canto superior esquerdo, clique em Configurações.
• Na seção Tempo do painel direito, configure o seguinte:
  • Executar ações somente em horários específicos: especifique quando os registros podem executar ações do fluxo de trabalho com base no fuso horário da conta. 

    • O tempo para a ação reprogramada é determinado quando o registro inscrito atinge a ação do fluxos de trabalho:

      • Se um registro atingir uma ação fora dos dias e horas especificados: o fluxo de trabalho reprogramará a ação para a primeira hora disponível no próximo dia disponível.
      • Se um registro atingir uma ação fora dos dias especificados, mas durante as horas de execução especificadas: o fluxo de trabalho reprogramará a ação para a mesma hora no próximo dia disponível. Isso também se aplicará se um fluxo de trabalho tiver uma data de pausa adicionada à configuração Não executar ações na data específica.

• • • Para evitar a sobrecarga do fluxo de trabalho, as ações são reprogramadas para serem executadas dentro de uma janela de 15 minutos. Por exemplo, se o próximo horário disponível for 9h, as ações serão reagendadas para horários entre 9h e 9h15.
    • Atrasos e ramificações se/então não são reprogramadas, apenas a ação a seguir. Por exemplo, um fluxo de trabalho baseado em negócios está definido para executar ações somente de segunda a quinta, das 9h às 17h. Um negócio entra em um atraso de 2 dias na quinta-feira e sai do atraso no sábado. A próxima ação será reprogramada para segunda-feira, entre 9h e 9h15.

• • Não executar ações em datas específicas: pause um fluxo de trabalho para impedir que as ações sejam executadas em datas específicas. Você também pode definir as datas de pausa anual. Nessas datas, quando um registro atingir uma ação, ele fará uma pausa até a próxima data disponível. Ao usar datas de pausa, observe o seguinte:

    • As datas de pausa levarão outras configurações de data em consideração ao reprogramar ações. Por exemplo, um fluxo de trabalho está definido para executar ações somente de segunda a quarta, das 9h às 17h. Se você adicionar uma data de pausa que ocorra em uma quarta-feira, quaisquer ações programadas para essa quarta-feira serão movidas para a próxima segunda-feira às 9h.
    • Os registros ainda serão inscritos e inseridos em atrasos e ramificações se/então em dias de pausa. Depois que eles saírem do atraso ou ramificarem se/então, eles farão uma pausa na próxima ação. 
  • Programar fluxo de trabalho para ser desativado automaticamente: programe o fluxo de trabalho para ser desativado após uma data e hora específicas. Saiba mais sobre como desativar os fluxos de trabalho.

Notificações de desempenho (somente Enterprise)

Antes de configurar notificações no editor de fluxo de trabalho, certifique-se de que as notificações do usuário estejam ativadas.

Embora os Superadministradores em contas do Enterprise possam definir preferências de notificação default para outros usuários, as preferências definidas por usuários individuais terão precedência sobre os defaults. Saiba mais sobre a configuração de notificações de usuário no HubSpot. 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Notificações.
• Na parte superior, clique na guia E-mail.
• Na seção E-mail, clique para ativar o botão para receber notificações por e-mail em sua caixa de entrada.
• Role para baixo e clique para expandir a seção Fluxos de trabalho.
• Marque as caixas de seleção ao lado dos tipos de notificação relevantes.
   

Definir notificações de fluxo de trabalho

• No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome do fluxo de trabalho.
• No editor de fluxo de trabalho, no canto superior esquerdo, clique em Configurações.
• Na seção Desempenho do painel direito, configure o seguinte:
  • Receba uma notificação quando esse fluxo de trabalho precisar de revisão: notifique usuários e equipes sempre que o status do fluxo de trabalho for alterado para Precisa de revisão.
    • Você será notificado na primeira vez que ocorrer algum problema neste fluxo de trabalho.
    • Após a revisão dos problemas, o status mudará para Revisado.
    • Se ocorrerem novos problemas ou se os problemas revisados ocorrerem novamente, o status voltará para Precisa de revisão, o que acionará uma notificação novamente.

• • Receba uma notificação quando a taxa de inscrição mudar: notifique usuários e equipes sempre que a inscrição do fluxo de trabalho aumentar ou diminuir após um limite especificado. Você pode optar por usar o Breeze Intelligence para determinar esse limite ou definir manualmente uma taxa de aumento ou diminuição para acionar a notificação. 
    • Usar o Breeze Intelligence: use o Breeze, a IA do HubSpot, para detectar automaticamente alterações incomuns nas inscrições.
      • O Breeze Intelligence comparará a taxa de inscrição a cada dia com o padrão de inscrições durante o mês passado. Quedas ou picos incomuns nas taxas de inscrição gerarão notificações por e-mail.
      • Ao usar essa configuração, os usuários não precisam definir um limite. 
    • Usar um intervalo manual: defina manualmente uma taxa de aumento ou diminuição para acionar as notificações por e-mail. Ao selecionar essa opção, configure o seguinte: 
      • Contagem de verificação: escolha se deseja verificar a contagem de inscrições semanalmente ou diariamente. 
        • Semanalmente: verifique e envie uma notificação interna por e-mail todas as sextas-feiras às 10h se as taxas de inscrição semanais para o fluxo de trabalho aumentarem ou diminuírem na porcentagem especificada. 
        • Diário: verifique e envie uma notificação interna por e-mail todos os dias às 10h se as taxas diárias de inscrição no fluxo de trabalho aumentarem ou diminuírem na porcentagem especificada. 
      • Aumentou pelo menos: insira uma porcentagem para acionar esta notificação se o número de inscrições aumentar.
        • Se as taxas de inscrição aumentarem mais do que essa porcentagem, a notificação por e-mail do fluxo de trabalho será enviada.
        • Se esta opção for deixada em branco, os e-mails de notificação não serão acionados para aumentos de inscrições no fluxo de trabalho. 
      • Diminuiu em pelo menos: insira uma porcentagem para acionar esta notificação se o número de inscrições diminuir. 
        • Se as taxas de inscrição diminuírem mais do que essa porcentagem, a notificação por e-mail do fluxo de trabalho será enviada.
        • Se esta opção for deixada em branco, os e-mails de notificação não serão acionados para diminuição de inscrições no fluxo de trabalho. 

• • Destinatários da notificação: se a opção Receba uma notificação quando esse fluxo de trabalho precisar de revisão ou Receba uma notificação quando a taxa de inscrição mudar estiver ativada, este campo será exibido. Você pode optar por enviar as notificações correspondentes a usuários individuais ou equipes específicas. 

    • Envie para estes usuários: selecione usuários específicos para enviar o e-mail de notificação do fluxo de trabalho. Os usuários individuais devem ter as notificações por e-mail do fluxo de trabalho ativadas em suas configurações para receber este e-mail. 
    • Envie para estas equipes: selecione equipes específicas para enviar o e-mail de notificação do fluxo de trabalho. Os usuários dessas equipes devem ter as notificações por e-mail ativadas em suas configurações para receber este e-mail.
  • Compare a conversão para cada ramificação e ponto de extremidade: ative essa definição para começar a rastrear conversões e métricas de desempenho para o fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como revisar as conversões de fluxo de trabalho e os dados de desempenho. 
     
     

Conexões

Em fluxos de trabalho baseados em contato, você pode especificar se um contato deve ter sua inscrição cancelada de outros fluxos de trabalho quando for inscrito no fluxo de trabalho selecionado. A configuração somente será aplicada no momento da inscrição, não cancelará a inscrição do contato em outros fluxos de trabalho no futuro. Por padrão, essa configuração está desativada.

• No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.

• Clique no nome do fluxo de trabalho.
• No canto superior esquerdo, clique em Configurações.
• No painel direito, na seção Conexões, ative a opção Cancelar a inscrição dos contatos de outros fluxos de trabalho quando forem inscritos neste fluxo de trabalho. Em seguida, selecione em quais fluxos de trabalho o contato deve ter a inscrição cancelada:
  • Cancelar inscrição em todos os outros fluxos de trabalho: o contato será removido de todos os outros fluxos de trabalho no momento da inscrição. 
  • Cancelar inscrição em fluxos de trabalho específicos: o contato será removido dos fluxos de trabalho especificados no momento da inscrição. 
    • Para selecionar um fluxo de trabalho, clique no menu suspenso e marque as caixas de seleção ao lado do fluxo de trabalho do qual você deseja remover os contatos. 
    • Para remover um fluxo de trabalho desta configuração, clique no ícone de X ao lado do nome do fluxo de trabalho.