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Workflows

Gerenciar suas configurações de fluxo de trabalho baseado em contato

Ultima atualização: Junho 21, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Após criar seu fluxo de trabalho baseado em contatos, configurar os critérios de inscrição e escolher as ações de fluxo de trabalho, você poderá editar as configurações do fluxo de trabalho.

 

Acessar as configurações do fluxo de trabalho

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nomede um fluxo de trabalho ou em Criar fluxo de trabalho.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique na guia Configurações.

 

Geral

Em que dias você deseja executar essas ações?

Essa configuração permite decidir em quais dias as ações de fluxo de trabalho podem ser executadas:

  • 7 dias por semana: as ações podem ser executadas em qualquer dia da semana. Essa opção está selecionada por padrão
  • Apenas dias úteis (de segunda a sexta-feira): as ações só podem ser executadas em dias úteis. Todas as ações agendadas para serem executadas no sábado ou domingo serão reagendadas para o mesmo horário na segunda-feira seguinte. 

Observação:

  • A configuração Apenas dias úteis (de segunda a sexta-feira) não reagendará atrasos. Qualquer atraso programado continuará a ser executado no final de semana.
  • A configuração de Apenas dias úteis (de segunda a sexta-feira) não impede que as ações ocorram em feriados.

Em quais horas do dia você deseja executar essas ações?

Essa configuração permite definir a que horas as ações do fluxo de trabalho podem ser executadas. Por padrão, essa opção é definida para Qualquer hora durante o dia. Se quiser que suas ações de fluxo de trabalho sejam executadas durante um intervalo de tempo específico, selecione Entre os horários:. Em seguida, clique no menu suspensoe selecione um intervalo de tempo. workflow-settings-time-of-day

Esse horário é baseado no fuso horário selecionado nas configurações da conta. Se uma ação estiver agendada para ser executada fora do intervalo de tempo especificado, quando chegar o horário originalmente agendado, o fluxo de trabalho reagendará a ação para ser executada no próximo horário disponível dentro do intervalo de tempo especificado.

Permitir que os contatos sejam inscritos neste fluxo de trabalho do Salesforce?

Essa configuração permite decidir se os leads ou contatos do Salesforce podem ser inscritos nos fluxos de trabalho do HubSpot. Se você quiser que os leads ou contatos do Salesforce sejam inscritos neste fluxo de trabalho, selecione Sim, permitir a inscrição do Salesforce.

Para que os leads ou contatos do Salesforce sejam inscritos com sucesso no fluxo de trabalho:

Saiba mais sobre como inscrever seus leads ou contatos do Salesforce em fluxos de trabalho do HubSpot diretamente do Salesforce.

Campanhas associadas a

Se você for usuário do  Marketing Hub Professional ou Enterprise , essa configuração permitirá associar seus fluxos de trabalho a qualquer uma de suas campanhas. Clique no menu suspenso Campanhas associadas a e selecione um nome de campanha.workflows-campaign-associated-with

 

Cancelamentos de inscrição e supressão

Quando contatos se inscrevem neste fluxo de trabalho

Essa configuração permite decidir o que acontecerá aos contatos inscritos que também estão inscritos em outro fluxo de trabalho. Por padrão, os contatos não serão removidos de outros fluxos de trabalho.

  • Não os remova de outros fluxos de trabalho: os contatos permanecerão inscritos em outros fluxos de trabalho.
  • Removê-los de todos os outros fluxos de trabalho: depois que o contato for inscrito neste fluxo de trabalho, eles serão removidos de todos os outros fluxos de trabalho.
  • Removê-los de um fluxo de trabalho específico: depois que o contato for inscrito neste fluxo de trabalho, ele será removido de qualquer fluxo de trabalho selecionado no menu suspenso. Clique no menu suspenso Remova-os de fluxos de trabalho específicos para selecionar os fluxos de trabalho específicos.

Quando um contato não atender mais às condições de inscrição, ele também deverá ser removido desse fluxo de trabalho?

Essa configuração de fluxo de trabalho determina se um contato será removido caso não atenda aos critérios de inscrição depois que já estiver inscrito.

A opção Não, mantenha-os neste fluxo de trabalho é selecionada por padrão. Selecione Sim, remova-os deste fluxo de trabalho para remover os contatos quando eles não atenderem mais aos critérios de inscrição iniciais.

Observação: se você tiver um contato atualmente inscrito no fluxo de trabalho que não atendeu aos critérios de inscrição antes que essa configuração tivesse sido ativada, ele não será inscrito no fluxo de trabalho após a ativação da configuração e será necessário cancelar manualmente a inscrição dele.

Essa configuração também se aplica aos contatos de teste. Se você inscrever um contato de teste que não atenda aos critérios de inscrição quando essa configuração estiver ativada, eles serão automaticamente cancelados do fluxo de trabalho e não executarão nenhuma das etapas.

Listas de supressão deste fluxo de trabalho

Clique no menu suspenso Listas de supressão deste fluxo de trabalho e selecione uma lista de contatos que não deseja inscrever no fluxo de trabalho.

Adicionar uma lista de supressão a um fluxo de trabalho resultará em uma dessas três ações:

  1. O contato não está inscrito atualmente no fluxo de trabalho e é um membro da lista de supressão: o contato não será inscrito no fluxo de trabalho mesmo se atender aos critérios de inscrição posteriormente e aparecerá no histórico do fluxo de trabalho como encontrado em uma lista de supressão e terá sua inscrição cancelada.
  2. O contato está atualmente inscrito no fluxo de trabalho e é um membro da lista de supressão: o contato terá sua inscrição cancelada quando atingir a próxima etapa do fluxo de trabalho.
  3. O contato está atualmente inscrito no fluxo de trabalho e não é um membro da lista de supressão: o contato permanecerá no fluxo de trabalho. No entanto, se ele atender aos critérios da lista de supressão posteriormente (enquanto ainda estiver ativo no fluxo de trabalho), ele terá sua inscrição cancelada.

Se um contato for excluído da lista de supressão, ele não será automaticamente inscrito no fluxo de trabalho, mesmo se atender aos critérios de inscrição do fluxo de trabalho no momento. Os contatos só são inscritos no fluxo de trabalho no momento em que atenderem aos critérios de inscrição ou critérios de nova inscrição.

Observação: