Sequences

Usar sequências

Ultima atualização: November 26, 2018

Disponível para

Sales Hub
sales-starter-pro-enterprise
Starter, Professional, Enterprise
Service Hub
service-starter-pro-enterprise
Starter, Professional, Enterprise

Com a ferramenta de sequências, é possível enviar uma série de e-mails direcionados e programados para um prospect ao longo do tempo. Com elas, é possível:

  • Enviar para os contatos uma série de modelos durante intervalos de tempo específicos.
  • Interromper automaticamente o envio de uma sequência quando o contato responder ao e-mail.
  • Personalizar qualquer modelo quando você inscrever contatos individuais.
  • Permitir que os contatos cancelem a assinatura da sua sequência de e-mails.
  • Adicionar contatos à filas de sequência para inscrever vários contatos (somente Sales Hub Professional e Enterprise). 

Neste artigo, você aprenderá como:

Observação: a ferramenta de sequências só está disponível para usuários do Sales Hub StarterProfessional ou Enterprise  ou usuários do Service Hub Professional ou Enterprise com caixa de entrada baseada em nuvem conectada G Suite ou Office 365 ou uma caixa de entrada conectada por IMAP. Não é possível usar uma caixa de entrada compartilhada conectada às conversas para enviar sequências.

Criar e editar sequências 

Como criar uma sequência

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Sequências.
  • Clique em Criar sequência. No menu suspenso, selecione Do zero ou Da biblioteca de sequências
  • No editor de sequência, clique no ícone de lápis editar e insira um nome para a sequência. 
  • Clique no ícone de mais (+) para adicionar uma etapa. 
  • No painel deslizante Adicionar modelo ou tarefa de e-mail, você pode adicionar um modelo de e-mail ou uma tarefa à sequência.
    • Para adicionar um modelo de e-mail:
      1. Na guia Modelo de e-mail, clique no menu suspenso Selecionar um modelo para filtrar seus modelos de e-mail, ou use a barra de pesquisa para pesquisar um modelo específico. 
      2. Selecione o botão de opção ao lado do modelo que deseja usar na sequência e clique em Adicionar
      3. Ou, clique em + Criar modelo. Na janela pop-up, configure o modelo de e-mail e clique em Salvar modelo para adicioná-lo à sequência. sequences-add-email-template
    • Para adicionar uma tarefa:
      1. No painel Tarefas, selecione o botão de opção ao lado da tarefa que deseja adicionar à sequência e clique em Adicionar
      2. Ou, clique em + Criar tarefa personalizada. Na janela pop-up, configure sua tarefa e clique em Concluído para adicioná-la à sequência.  
  • Em seguida, personalize os atrasos de etapa da sequência. Em cada etapa após a primeira ação, use os menus suspensos para definir um número de dias ou semanas que devem passar antes da próxima etapa. Se quiser executar imediatamente após um e-mail ser enviado, selecione Não atrasar essa etapa no menu suspenso. sequences-edit-sequence-step-delay-

Observação: as tarefas da sequência são feitas simplesmente como um lembrete para que você realize alguma ação e não têm impacto sobre a inscrição do usuário na sequência. Os contatos continuarão na sequência e receberão quaisquer e-mails que você envie de acordo com os atrasos definidos independentemente de você executar ou não a tarefa. 

  • Continue a adicionar etapas até que a sequência esteja completa. Cada sequência tem o limite de cinco modelos de e-mail, embora você possa adicionar quantos lembretes de tarefa forem necessários.
  • Se quiser que os e-mails da sequência sejam agrupados na caixa de entrada do destinatário, marque a caixa de seleção Encadear e-mails. Saiba mais sobre os threads de e-mail de sequência
  • Para reordenar as etapas na sequência, clique nas setas no canto superior para mover cada etapa. sequences-reorder-sequence-steps%20
  • Se necessário, você pode editar o modelo de e-mail ou tarefa diretamente da sequência.
    • Clique no ícone de lápis Editar no canto superior direito da tarefa ou modelo.sequences-edit-a-sequence-step
    • Edite o modelo de e-mail e clique em Atualizar modelo existente para adicionar suas edições ao modelo atual ou clique em Salvar como novo modelo para salvar como um novo modelo. 
    • Edite o nome e o tipo da tarefa, ou atribua a tarefa a uma fila diferente. Clique em Concluído
  • Clique em excluir excluir para remover uma etapa da sequência. 

Observação: você pode editar modelos de sequências para contatos que já estejam ativos em uma sequência. Saiba mais sobre como as alterações de uma sequência ativa podem afetar seus contatos

  • Quando terminar de editar as etapas da sequência e estiver pronto para inscrever os contatos, clique em Salvar

Inscrever um contato na sua sequência

Para inscrever um contato em uma sequência, acesse o registro dele

Para inscrever contatos em uma sequência, acesse o registro do contato. É necessário ter uma caixa de entrada conectada para enviar e-mails por meio do CRM.

Veja como inscrever um contato em uma sequência a partir de sua conta da HubSpot:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome do contato que deseja inscrever.
  • Clique na guia E-mail e selecione Sequências
  • Na caixa de diálogo, passe o cursor sobre a sequência na qual deseja inscrever o contato e clique em Selecionar
  • Na próxima tela, defina as configurações da sequência e personalize os modelos. Você pode editar o corpo do e-mail e também inserir snippets e documentos.
  • No menu superior, clique no menu suspenso Iniciar e selecione qual etapa deve ser executada primeiro na sequência.
  • Se quiser especificar um horário específico para cada e-mail e atividade na sequência, clique no menu suspenso no canto superior da primeira etapa da sequência e selecione Enviar primeiro e-mail a um horário específico. Selecione uma data e hora nos menus suspensos que aparecem. Continue selecionando um horário específico para cada e-mail ou tarefa subsequente na sequência.sequences-send-follow-ups-dropdown-menu
  • Como alternativa, você pode enviar acompanhamentos em um determinado intervalo de tempo em vez de em horários de envio específicos para cada e-mail.  
    • Clique no menu suspenso Enviar acompanhamentos.
    • Selecione o botão de opção Enviar acompanhamentos dentro de um intervalo de tempo
    • Use os menus suspensos para definir um intervalo de tempo para cada e-mail de acompanhamento a ser executado na sequência. 
    • Clique em Aplicarsequences-send-follow-ups-in-between-dropdown-menu
  • Quando estiver pronto para inscrever o contato, clique em Iniciar sequência

Observação: se você tiver modelos que contenham aspas curvas em algum lugar, quando tentar inscrever um contato, poderá ver uma tela que só fica carregando. Se isso acontecer, remova as aspas e tente novamente.

Como inscrever um contato em uma sequência na página de resumo

Para inscrever um único contato em uma sequência na página de resumo:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Sequências.
  • Clique no nome da sequência que deseja enviar.
  • Clique em Inscrever.

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  • Procure o contato que deseja inscrever. Clique na caixa correspondente para selecionar o contato e depois em Próximo.

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  • Na próxima tela, defina as configurações da sequência e personalize os modelos. Você pode editar o corpo do e-mail e também inserir snippets e documentos usando os dois ícones no canto inferior direito de um modelo. 
  • No menu superior, clique no menu suspenso Iniciar e selecione qual etapa deve ser executada primeiro na sequência.
  • Se quiser especificar um horário específico para cada e-mail e atividade na sequência, clique no menu suspenso na parte superior da primeira etapa da sequência e selecione Enviar primeiro e-mail a um horário específico. Selecione uma data e hora nos menus suspensos que aparecem.Em seguida, selecione um horário específico para cada e-mail ou tarefa subsequente na sua sequência.sequences-send-follow-ups-dropdown-menu
  • Como alternativa, você pode enviar acompanhamentos em um determinado intervalo de tempo em vez de em horários de envio específicos para cada e-mail.  
    • Clique no menu suspenso Enviar acompanhamentos.
    • Selecione o botão de opção Enviar acompanhamentos dentro de um intervalo de tempo
    • Use os menus suspensos para definir um intervalo de tempo para cada e-mail de acompanhamento a ser executado na sequência. 
    • Clique em Aplicarsequences-send-follow-ups-in-between-dropdown-menu
  • Quando estiver pronto para inscrever o contato, clique em Iniciar sequência.  

Se você for usuário do Sales Hub Professional ou Enterprise  e precisar inscrever vários contatos em uma sequência, saiba mais sobre as filas de sequência.

Veja como inscrever um contato em uma sequência a partir da caixa de e-mail

Para inscrever contatos a partir de sua caixa de entrada com a extensão HubSpot Sales para o Chrome ou um dos complementos: 

Veja sua sequência de e-mails programados

Após inscrever seus contatos em uma sequência, é possível ver os e-mails na guia Programados no painel de sequências (Automação > Sequências). Nele, você verá os contatos que estão ativos em uma sequência e os e-mails programados para eles. É possível passar o mouse sobre um e-mail para  editá-lo ou para cancelar a inscrição de um contato naquela sequência. Você também pode analisar o desempenho da sequência ao longo do tempo para garantir que você veja um número bem-sucedido de respostas e reuniões programadas.