Use metas em fluxos de trabalho baseados em contato

Ao criar um fluxo de trabalho baseado em contato , você pode definir um meta de fluxo de trabalho para focalizar no objetivo e medir o sucesso do seu fluxo de trabalho. 

Semelhante às listas de supressão, todos os contatos que cumpram a meta de fluxo de trabalho terão a inscrição cancelada automaticamente. Se você estiver tentando cancelar a inscrição ou excluir objetos em outros tipos de fluxo de trabalho, aprenda como definir gatilhos de cancelamento de inscrição,.

Antes de começar

Ao usar o meta de fluxo de trabalho, anote o seguinte:

• A métrica conversão de meta calcula a porcentagem de contatos que atenderam ao meta de fluxo de trabalho depois de receber um email no fluxo de trabalho. Ao emitir relatórios sobre o meta do fluxo de trabalho, a métrica taxa de conversão do meta só estará disponível se os dois critérios forem atendidos:
  • Os contatos devem ter recebido um email de marketing no fluxo de trabalho. As métricas de conversão de Meta não serão exibidas se o fluxo de trabalho não incluir uma ação Enviar e-mail. 
  • Sua conta deve ter um Marketing hub Professional e Enterprise uma assinatura de Empreendimento.

• Ao atualizar seu meta, observe o seguinte: 
  
  • Limpar todos os critérios de meta redefinirá o número de contatos que atenderam ao meta atual e zerará a taxa de conversão do fluxo de trabalho.
  • Atualizar os critérios de meta ou adicionar novos filtros sem remover o meta não redefinirá os dados de meta do fluxo de trabalho.
• Ao atualizar o meta, embora os dados da taxa de conversão possam ser afetados, a contagem de contatos que concluíram o meta não será redefinida se um meta for removido ou editado sem ser removido. 
  • Uma vez que um contato atenda a qualquer meta definido para o fluxo de trabalho, eles sempre serão contados como tendo-o atendido, mesmo que o meta seja atualizado ou removido.
  • O Contato atendeu à meta e o Contato não atendeu aos filtros de meta calcule o número de contatos que atenderam ao meta de fluxo de trabalho depois de receber um email no fluxo de trabalho. O número de contatos existentes para essas métricas não será afetado se o meta de um fluxo de trabalho for atualizado.

• Quando um contato está ativo em um fluxo de trabalho e atende aos critérios de meta, seu registro será automaticamente cancelado no fluxo de trabalho. 
  
  • Esses contatos serão cancelados, mesmo que não tenham recebido emails de marketing. 

• • Quando um contato é inscrito pela primeira vez em um fluxo de trabalho, o HubSpot verifica se o contato atende aos critérios de meta. Se o fizerem, eles não serão inscritos no fluxo de trabalho e não contarão para a taxa de conversão de meta do workflow.
  • Você pode identificar contatos ativos cuja inscrição foi cancelada em um fluxo de trabalho como resultado do cumprimento dos critérios de meta na página detalhes do fluxo de trabalho .

Exemplos de meta de fluxo de trabalho

Um meta de fluxo de trabalho deve ser o objetivo final de seu fluxo de trabalho baseado em contato. Quando um contato inscrito atender aos critérios da meta de fluxo de trabalho, ele será cancelado automaticamente do fluxo de trabalho antes da execução da próxima ação. O meta de fluxo de trabalho comum inclui:

• Movendo contatos para um novo estágio do ciclo de vida (por exemplo, o contato Estágio do ciclo de vida muda para Cliente).
• Os contatos que executam ações que indicam o envolvimento (por exemplo, o contato envia um formulário específico, clica em uma call to action específica etc.).
• Contatos que alcançam várias interações com seu conteúdo de marketing (por exemplo, o contato alcança um determinado número de visualizações de página, envios de formulários, cliques por e-mail, etc.).

Noções básicas sobre meta de fluxo de trabalho versus listas de supressão

Embora as metas do fluxo de trabalho e listas de supressão ambos cancelam a inscrição de contatos em fluxos de trabalho, eles têm finalidades diferentes:

• Meta: usado para medir o sucesso do seu fluxo de trabalho no cultivo de contatos. Por exemplo, seus critérios de meta podem incluir contatos que se tornam clientes ou enviam um formulário específico enquanto estão inscritos no fluxo de trabalho.
  • Quando um contato atinge sua meta de fluxo de trabalho e era enviou um e-mail de marketing no fluxo de trabalho, eles contarão para o fluxo de trabalho taxa de conversão de meta.
  • Um contato pode atender a uma meta do fluxo de trabalho enquanto estiver inscrito ou a qualquer momento após a conclusão do fluxo de trabalho. É recomendado usar metas somente quando o fluxo de trabalho contém um envio de email de marketing.
• Lista de supressão: usada para suprimir contatos que você não deseja inscrever no fluxo de trabalho. Por exemplo, sua lista de supressão pode incluir seus concorrentes, contatos que já são clientes ou funcionários atuais. É recomendável usar listas de supressão em vez de meta quando o fluxo de trabalho não contém um email de marketing enviado. Saiba mais sobre como configurar e revisar suas listas de supressão. 

Definir uma meta de fluxo de trabalho em seu fluxo de trabalho com base em contato

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome do seu fluxo de trabalho com base em contato.
3. No canto superior esquerdo, clique em Editar > Editar meta. 
4. No painel esquerdo, clique para ativar ou desativar a opção Atender um meta de fluxo de trabalho . 
5. Clique em Adicionar critérios e configure o meta de fluxo de trabalho.
   
   

5. Para adicionar vários critérios ao meta, clique em + Adicionar critérios. Aprender mais sobre Lógica E vs OR.
6. Depois de configurar o meta, na parte superior, clique em Salvar.
    

Exiba o desempenho do meta (somente para o Marketing hub Professional e Enterprise)

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Passe o mouse sobre seu fluxo de trabalho e clique em Mais. Em seguida, selecione Ver detalhes. O taxa de conversão de meta será exibido no Principais métricas relatório. 
    

Usar meta em critérios de inscrevo de evento de fluxo de trabalho

Inscreva contatos em um fluxo de trabalho com base no fato de eles atenderem aos critérios de meta do fluxo de trabalho. Você também pode usar o meta de fluxo de trabalho, bem como outros status do workflow, como conclusão, inscreve e mais, como disparos de inscrição Quando os critérios do filtro forem atendidos. 

Para fluxos de trabalho que usam critérios de meta e enviam e-mails de marketing:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome do seu fluxo de trabalho com base em contato.
3. No editor de fluxo de trabalho, clique em Definir gatilhos. Aprender mais sobre definindo gatilhos de inscrição em fluxos de trabalho.
4. No painel esquerdo, selecione Quando um evento ocorre. 
5. Sob Fluxos de trabalho , selecione Meta de fluxo de trabalho alcançada.
   • Isso inscreverá todos os contatos que contam para o fluxo de trabalho taxa de conversão de meta.
   • Como o filtro é inscrito com base na taxa de conversão da meta, esse método não funcionará se o fluxo de trabalho não enviar e-mails de marketing.
6. No mesmo grupo, clique em + Adicionar critérios.
7. Na direita Adicionar gatilho painel, clique Fluxo de trabalho e pesquise e selecione o nome do fluxo de trabalho que você deseja usar.
8. No canto superior, clique em Salvar. 

Usar meta em filtros

Use meta como filtros em listas baseadas em contato ou qualquer outro critério de filtro. Por exemplo, para criar uma lista de contatos que encontraram um meta em um fluxo de trabalho específico.

Ao usar o meta como filtros, o Contato atendeu à meta e o Contato não atendeu aos filtros de meta calcule somente os contatos que atenderam aos critérios de meta do fluxo de trabalho selecionado e que foram recebidos por um email de marketing do mesmo fluxo de trabalho.

Uma vez que um contato atenda a qualquer meta definido para o fluxo de trabalho, eles sempre serão contados como tendo-o atendido, mesmo que o meta seja atualizado ou removido.

1. Configure o filtro na ferramenta. 
2. Na seção de participação inscrevei e recursos HubSpot , clique em inscrever Fluxo de trabalho. 
3. Selecione o fluxo de trabalho pelo qual deseja filtrar. 
4. Clique no menu suspenso Status do fluxo de trabalho e selecione O contato atingiu a meta ou O Contato não atingiu o meta .