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Workflows

Criar fluxos de trabalho baseados em contatos do tipo "Centralizar em uma data" ou "Centralizar em uma propriedade de data"

Ultima atualização: Abril 16, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Crie fluxos de trabalho baseados em contatos do tipo Centralizar em uma data ou Centralizar em uma propriedade de data para centralizar suas ações de fluxo de trabalho em uma propriedade de data de calendário ou de data de contato. Isso permite programar e executar ações de fluxo de trabalho em relação a uma data específica.

Observação: este artigo mostra como criar fluxos de trabalho baseados em contatos do tipo Centralizar em uma data ou Centralizar em uma propriedade de data . Saiba como criar fluxos de trabalho baseados em contatos padrão ou Iniciar do zero .

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • No canto superior direito, clique emCriar fluxo de trabalho.
  • No painel esquerdo, selecione Baseado em contatos como seu tipo de fluxo de trabalho.
  • No painel direito, em Escolher tipo, selecione Centralizar em uma data ou Centralizar em uma propriedade de data. Saiba mais sobre os tipos de fluxos de trabalho baseados em contatos.
    • Se você selecionar Centralizar em uma data, clique no menu suspenso Data do evento e selecione a data em que se baseiam as ações de fluxo de trabalho.
    • Se você selecionar Centralizar em uma propriedade de data, clique no menu suspenso Propriedade de data do contato e selecione a propriedade de data do contato em que se basearão as ações de fluxo de trabalho.
  • Clique no ícone de lápis edit para dar um nome ao fluxo de trabalho e clique em Criar fluxo de trabalho.

  • Se você quiser que as ações de fluxo de trabalho sejam repetidas anualmente com base na data ou na propriedade de data, clique na caixa Este fluxo de trabalho está centralizado na data/propriedade.
    • No painel direito, marque a caixa de seleção Repetir anualmente. Isso fará com que o fluxo de trabalho ignore o ano na propriedade de data ou na propriedade de data do contato selecionada. Por exemplo, isso pode ser usado para executar ações de fluxo de trabalho para um contato com base na data de renovação ou em cada ano de aniversário.

      Observação: a propriedade de contato padrãoData de nascimentoestá vinculada à ferramenta de anúncios e tem um tipo de campo de texto de linha única que não pode ser modificado. Para criar um fluxo de trabalho centralizado no aniversário de um contato, crie uma propriedade de contato personalizada (por exemplo, Birthdate) com um tipo de campo Seletor de data.

    • Clique em Salvar.

  • No editor de fluxo de trabalho, clique em Definir disparadores de inscrição.
  • No painel direito, selecione se o fluxo de trabalho deve ser disparado Automaticamente ou Manualmente. Saiba mais sobre como inscrever objetos manualmente em fluxos de trabalho.
    • Se você escolher Automaticamente, selecione seus critérios de disparador. Saiba mais sobre como definir gatilhos de inscrição em fluxos de trabalho
    • Por padrão, os contatos só serão inscritos em um fluxo de trabalho na primeira vez que atenderem aos gatilhos de inscrição. Para ativar a reinscrição, clique em Alterar opções de reinscrição. Saiba mais sobre como adicionar gatilhos de reinscrição aos fluxos de trabalho.
    • Por padrão, os contatos só serão inscritos no fluxo de trabalho se atenderem aos gatilhos de inscrição após o fluxo de trabalho ser ativado. Para inscrever contatos existentes que atendem aos gatilhos de inscrição, marque a caixa de seleção Inscrever contatos que já atendem a esses critérios .
  • Clique em Salvar.

  • Todas as ações no fluxo de trabalho são relativas ao valor de propriedade de data ou de data do contato selecionada. Para definir a data e a hora de execução da próxima ação, clique na caixa Executar a próxima ação em.
  • No painel direito, clique no menu suspenso Quando a próxima ação será executada? e selecione uma data ou se a ação será executada antes, em ou após a propriedade de data do contato. Clique no menu suspenso Hora para executar e selecione uma hora.
  • Clique em Salvar.

Observação: o atraso de Executar a próxima ação em não pode ser excluído por ser usado para programar a primeira ação de fluxo de trabalho com base na data ou na propriedade de data selecionada.

  • Configure os detalhes da ação e clique em Salvar.
  • Clique no ícone de mais + para adicionar mais ações de fluxo de trabalho.

  • Se as ações de fluxo de trabalho incluírem o envio de um e-mail de marketing para os contatos inscritos, é recomendável definir uma meta de fluxo de trabalho para medir o envolvimento deles com o seu conteúdo e o sucesso do seu fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como usar metas em fluxos de trabalho baseados em contatos.
    • No canto superior esquerdo, clique na goal Definir meta.
    • Na caixa de diálogo, selecione seus critérios de meta. Quando terminar, clique em Salvar.
  • Em seguida, clique na guia Configurações . Aqui, você pode gerenciar suas configurações de fluxo de trabalho, como selecionar quais dias da semana deseja executar ações ou adicionar uma lista de supressão ao fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como gerenciar as configurações de fluxo de trabalho baseado em contatos.
  • No canto superior direito, clique em Revisar.

  • Revise suas configurações de fluxo de trabalho, e clique em Ativar.
  • Uma caixa de diálogo aparecerá informando que o fluxo de trabalho foi ativado.