Use o Acompanhar e Registro recursos do complemento HubSpot Sales Office 365 para monitorar e manter um registro do envolvimento de seus contatos com seus e-mails. Com o recurso de rastreamento ativado, você pode receber notificações em tempo real quando um contato abrir seu e-mail. Você também pode optar por registrar o e-mail para o registro do contato no HubSpot, a fim de manter um registro de todas as comunicações anteriores para a referência da sua equipe.
Você pode revisar as informações de abertura e clique de e-mail no feed de atividades; e-mails registrados são salvos em registros de contato individuais e seus registros associados. Você pode aprender sobre a diferença entre rastreamento e login Este artigo.
Este artigo aborda o rastreamento de e-mails e o registro de e-mails com o suplemento do HubSpot Sales Office 365. Se você estiver usando o suplemento da área de trabalho do Outlook, saiba mais como rastrear e registrar e-mails com o complemento da área de trabalho do Outlook.
Observação:
Superadministradores pode atualizar o comportamento padrão para rastreamento, registro e associação de e-mails para todos os usuários da sua conta.
Para configurar esses padrões:
Para enviar um e-mail rastreado usando o complemento do Office 365:
Antes de seu contato abrir o e-mail, a linha de assunto do e-mail e o destinatário serão exibidos em seu feed de atividade no HubSpot como Enviado.
Quando o destinatário abrir o e-mail, você receberá uma notificação pop-up em tempo real na sua área de trabalho e a notificação de e-mail marcada como Aberta no feed de atividades. Clique no menu suspenso abaixo do nome do contato para ver quando o destinatário abriu seu e-mail. Você também verá um histórico das atividades do contato listadas no menu suspenso.
Observe: notificações em tempo real aparecerão quando você enviar e-mails rastreados usando o complemento do Office 365 e se você tiver o Extensão HubSpot Sales para Chrome. Caso contrário, você verá apenas atividades no seu HubSpot feed de atividade.
Você também pode ver como seus contatos estão interagindo com seus e-mails rastreados na extensão do Chrome. Para acessar seu feed de atividades na extensão do Chrome, clique no botão Ícone de roda dentada do HubSpot no canto superior direito do seu navegador Chrome.
Aprender mais sobre rastreamento de e-mail e notificações de vendas e como desativar o rastreamento.
Se você tiver ativou as configurações de privacidade de dados em sua conta , o HubSpot só pode registrar e rastrear as aberturas de e-mail de um contato quando o contato tiver um endereço atribuído base legal para processamento de dados. Ao redigir um email no Office 365, o Rastreie aberturas e cliques de e-mail a caixa de seleção ficará esmaecida para indicar a inelegibilidade de rastreamento de um contato.
As aberturas de e-mail não serão rastreadas para contatos sem base legal para processamento de dados ou destinatários de e-mail que ainda não sejam contatos. Ao enviar e-mail para vários destinatários, as aberturas de e-mail serão rastreadas anonimamente.
Você pode alterar a elegibilidade de rastreamento de um contato atualizando seu Base legal para processamento de dados de contato propriedade.
Para registrar um e-mail e adicionar novos contatos ao HubSpot de um e-mail registrado, o endereço de e-mail do remetente deve ser um dos seguintes:
Você pode especificar endereços de e-mail e domínios para os quais nunca deseja registrar e-mails em seu Configurações da conta HubSpot. Ou você pode adicionar esses endereços de e-mail e domínios em seu configurações de complemento.
Observação: anexos de e-mail maiores que 50 MB não serão registrados no HubSpot. Seu e-mail ainda será entregue com sucesso ao contato e será registrado no CRM, mas sem um anexo.
Para enviar um e-mail registrado usando o complemento do Office 365:
Observação: você deve usar o Office 365 versão 1910 ou superior para selecionar explicitamente em quais registros o e-mail será registrado.
Você pode personalizar em quais registros associados seus e-mails são registrados automaticamente em seu Suplemento do Office 365 configurações. Se você estiver usando contatos de marketing , um novo contato criado por um e-mail registrado será definido como não comercial.
Observe: se um novo contato for criado por meio de um e-mail registrado, o usuário da HubSpot que enviou o e-mail será automaticamente atribuído como proprietário do contato , desde que nenhum proprietário anterior tenha sido atribuído.
Os emails registrados no HubSpot usando o complemento do Office 365 serão automaticamente associados aos registros que você especificou antes de enviar o email.
Para visualizar o e-mail registrado no HubSpot:
Observe : a fim de enviar respostas por e-mail da HubSpot e registrar respostas recebidas para o HubSpot, você deve ter um caixa de entrada conectada.