Ultima atualização: 15 de setembro de 2026
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Licenças necessárias para determinados recursos
Os contratos são a fonte centralizada de verdade para a receita comprometida na HubSpot. Ao gerenciar contratos no HubSpot, você pode registrar e gerenciar contratos existentes, registrar pagamentos manualmente ou faturar compradores automaticamente, fazer atualizações durante a vigência de um contrato, renovar contratos e relatar receitas com precisão.
Configure contratos na sua conta definindo permissões, criação automática de contratos, gerenciamento de renovação, configurações de rateio e preferências de criação de negócio. Saiba mais sobre como os contratos são usados no HubSpot.
Algumas configurações são aplicáveis apenas a contratos criados a partir de orçamentos. Você também pode criar contratos diretamente (BETA), sem precisar que eles sejam associados a um orçamento.
Antes de começar
Compreender limitações e considerações
Antes de começar a usar contratos, considere personalizar o registro de contrato . Você também pode adicionar propriedades personalizadas.Configurar contratos
Assinatura necessária Uma assinatura do Revenue Hub é necessária para configurar contratos, a menos que você esteja inscrito na versão beta direta Criar, editar e renovar contratos da HubSpot.
Licenças necessárias Uma licença do Revenue Hub é necessária para configurar contratos, a menos que você esteja inscrito na versão beta direta Criar, editar e renovar contratos da HubSpot.
Permissões necessárias As permissões de superadministrador são necessárias para configurar contratos.
Permissões necessárias As permissões de Superadministrador ou para Personalizar layout da página de registro são necessárias para personalizar o layout padrão de um registro.
Crie contratos automaticamente a partir de orçamentos aceitos
Assinatura necessária Uma assinatura do Revenue Hub é necessária para criar orçamentos.
Licenças necessárias Uma licença do Revenue Hub é necessária para criar orçamentos.
Defina se os contratos são criados automaticamente a partir de orçamentos aceitos. Os contratos herdam itens de linha, termos e outros detalhes do orçamento associado. Saiba o que você pode ver em um contrato.
Observação: orçamentos antigos aceitos não criam contratos.
Antes de ativar a configuração, saiba como a configuração afeta diferentes cenários e como os orçamentos existentes são afetados.
| Cenário | Comportamento |
| Configuração ligada. Não inscrito na versão beta do Connected CPQ, Cobrança e pagamentos. |
Os contratos são criados quando um orçamento é aceito. Não há nenhum fluxo de cobrança ou pagamento conectado. |
| Configuração ligada. Inscrito na versão beta do Connected CPQ, Cobrança e pagamentos. |
Os contratos são criados quando um orçamento é aceito. Um pedido também é criado e associado ao contrato. Os contratos são usados para gerenciar a cobrança contínua, a criação de faturas e a cobrança de pagamentos. Saiba mais sobre o processo beta do Connected CPQ, Billing and Payments. |
| Partindo |
Os contratos não são criados com base em orçamentos, mas podem ser criados diretamente (BETA). Os contratos e orçamentos habilitados para cobrança criam assinaturas, que são usadas para faturar compradores e receber pagamentos automaticamente. |
| Um orçamento publicado existente que não foi aceito. |
Os orçamentos publicados que ainda não foram aceitos usam o fluxo de cobrança que estava ativo quando o orçamento foi publicado. Por exemplo, se a configuração estava ativada quando o orçamento foi publicado, um contrato será criado automaticamente. |
| Rascunho de orçamento |
Os rascunhos de orçamentos usam a configuração atual Criar contratos a partir de orçamentos aceitos . |
| Contrato existente |
Os contratos continuarão usando o fluxo de cobrança que foi definido quando o contrato foi criado. |
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de
settings icon na barra de navegação superior. - No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
- Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Contratos.
- Ative a opção Criar contratos a partir de orçamentos aceitos para criar automaticamente contratos a partir de orçamentos aceitos. Desative-o para evitar que contratos sejam criados a partir de orçamentos aceitos.
Configurar gerenciamento de renovação
As renovações podem ser criadas diretamente de um contrato (BETA) ou usando orçamentos de renovação. Configure alertas de renovação para destacar quando os contratos estão próximos da renovação. Os alertas serão exibidos no registro do contrato antes da data de renovação. Você também pode configurar fluxos de trabalho para gerenciar alertas e criação de negócios que levam à data de renovação. Saiba mais sobre como gerenciar o processo de renovação no HubSpot.
Para adicionar alertas de renovação aos contratos:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de
settings icon na barra de navegação superior. - No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
- Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Contratos.
- Na parte superior, clique na guia Renovações .
- Em Gerenciamento de Renovação configurada, clique no menu suspenso O alerta de Renovação está se aproximando e selecione uma opção:
- [x] dias: número de dias antes da data de término do contrato em que o alerta é exibido.
- Personalizado: defina um período personalizado. Depois de selecionar esta opção, insira o número de dias.
- Não mostrar um alerta: não mostre um alerta para renovações futuras.
Para configurar uma renovação fluxo de trabalho:
Permissões necessárias Para criar fluxos de trabalho, os usuários devem ter permissões de Superadministrador ou de Edição nos fluxos de trabalho. Para publicar fluxos de trabalho, os usuários devem ter permissões de Publicação para fluxos de trabalho.
- Na sua conta HubSpot, clique em Mais, então navegue até Automação > Fluxos de trabalho. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Automação > Fluxos de trabalho.
- No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho e, em seguida, selecione Começar do zero.
- No painel esquerdo, clique para expandir a seção Valores de dados e selecione O Registro atende a um conjunto de condições de filtro.
- Clique em Contrato.
- Selecione Data de Renovação na lista de propriedades. Se um renovação não tiver sido finalizado ou um renovação orçamento não for adicionado ao contrato, a data renovação será a data em que o contrato termina. Se um renovação tiver sido finalizado ou um renovação orçamento aceito pelo cliente, a data renovação será a data efetiva do renovação orçamento.
- No painel à esquerda:
- Clique no menu suspenso é e selecione é menor que.
- No campo abaixo de Data relativa, insira o número de dias antes da renovação que você deseja que o fluxo de trabalho gatilho.
- Abaixo do campo que contém o número de dias, clique no menu suspenso e selecione dias a partir de hoje.
- No canto superior direito, clique em Próximo.
- Ative a opção Reinscrever se quiser que os contratos sejam inscritos novamente após a conclusão do fluxo de trabalho.
- No canto superior direito, clique em Salvar e continuar.
- Continue configurando seu fluxo de trabalho . Em seguida, no canto superior direito, clique em Revisar e ativar para ativar o fluxo de trabalho.
Configurar a criação automática de negócios
Assinatura necessária Uma assinatura do Revenue Hub é necessária para criar orçamentos de alteração e renovação .
Licenças necessárias Uma licença do Revenue Hub é necessária para criar orçamentos de alteração e renovação .
Configure a criação automática de negócios ao criar orçamentos de alteração e renovação . Com a configuração desativada, você precisará criar um negócio separadamente e associá-lo manualmente ao orçamento.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de
settings icon na barra de navegação superior. - No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
- Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Contratos.
- Na guia Configuração , em Criação de Negócio:
- Selecione Criar automaticamente novos negócios para orçamentos de alteração para ativar a criação automática de negócios para orçamentos de alteração. Clique no menu suspenso Negócio pipeline e selecione uma pipeline . Clique no menu suspenso Fase do negócio e selecione uma fase do negócio
- Selecione Criar automaticamente novos negócios para orçamentos de renovação para ativar a criação automática de negócios para orçamentos de renovação. Clique no menu suspenso Negócio pipeline e selecione uma pipeline . Clique no menu suspenso Fase do negócio e selecione uma fase do negócio.
Próximas etapas
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Saiba mais sobre como criar contratos diretamente (BETA) ou a partir de orçamentos aceitos.
- Saiba mais sobre como exibir e gerenciar contratos, incluindo como rescindir contratos, associar contratos a outros registros e exportar contratos.
- Saiba mais sobre como criar modelos de alteração e renovação orçamento.
