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Use os perfis de contato com os complementos do Office HubSpot Sales 365 e os complementos da área de trabalho Outlook

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Com perfis de contato, as informações dos contatos ficam visíveis no menu da barra lateral no seu cliente de e-mail. Quando escrever e-mails para contatos, você verá informações adicionais sobre eles que estão armazenadas na sua conta da HubSpot.

Você também pode concluir determinadas ações na seção Perfis de contato da extensão, como criar tarefas ou negócios associados aos seus contatos.

Acessando perfis de contato

Para aceder a perfis de contacto utilizando o suplemento do Office 365 numa conta de ambiente de trabalho do Outlook: 

  • Escreva um novo e-mail ou abra um e-mail existente no Outlook. Se estiver escrevendo um novo e-mail, adicione um destinatário. 
  • Clique em Ferramentas de vendas na faixa de mensagem. 
  • No painel da direita, desloque-se para baixo até à secção Perfil de contacto e clique em Ver contacto. Se o contacto não existir na sua conta da HubSpot, clique em Adicionar ao CRM.  O destinatário do e-mail será adicionado à HubSpot, e o perfil de contato para o contato recém-adicionado irá preencher no painel. 

Para acessar perfis de contato usando o complemento do Office 365 em uma conta do Outlook na Web ou do Outlook.com: 

  • Escreva um novo e-mail no Outlook e adicione um destinatário.
  • No canto inferior direito da janela de composição de e-mail, clique no ícone de roda dentada do HubSpot  sprocket.
  • No painel da direita, desloque-se para baixo até à secção Perfil de contacto e clique em Ver contacto. Se o contacto não existir na sua conta da HubSpot, clique em Adicionar ao CRM.  O destinatário do e-mail será adicionado à HubSpot, e o perfil de contato para o contato recém-adicionado irá preencher no painel. 

Para acessar perfis de contato usando o complemento do Outlook desktop: 

  • Escreva um novo e-mail no Outlook e adicione um destinatário. 
  • Depois que um destinatário for adicionado, o menu da barra lateral de perfis de contato aparecerá no canto direito. Se o destinatário já for um contato na HubSpot, as informações dele preencherão o painel. Se não for um contacto, clique em Adicionar ao CRM. As informações do contato recém-adicionado preencherão, então, o menu da barra lateral.

Se tiver os perfis de contacto desactivados, quando compuser uma nova mensagem de correio eletrónico, os perfis de contacto deixarão de aparecer por predefinição. Pode ainda visualizar perfis de contacto para um e-mail específico clicando em Perfis de contacto na secção HubSpot do friso do Outlook.

Nota: se as definições de privacidade de dados estiverem activadas na sua conta, os perfis de contacto estarão sempre activados na sua caixa de entrada do Outlook

Pesquisar o banco de dados de contatos da HubSpot 

No painel Perfis de contato, use a barra de pesquisa para pesquisar um contato específico (por nome ou endereço de e-mail) no banco de dados de contatos da HubSpot. Quando selecionar o contato, você obterá mais informações de seu registro de contato da HubSpot no painel

Editar propriedades de contato e criar tarefas ou negócios associados

Quando clicar no nome de um contacto  no painel, verá mais informações sobre o contacto extraídas da sua conta da HubSpot, incluindo a secção Sobre do contacto, negócios, tarefas e cronologia. Pode editar as propriedades dos contactos na secção About e criar tarefas na secção Tasks

Nota: apenas chamadas, e-mails, atividade de seguimento de e-mails, visualizações de páginas e alterações da fase do ciclo de vida aparecem na secção Timeline no perfil do contacto. 

Além disso, se o contacto tiver anulado a subscrição dos seus e-mails, verá uma mensagem no painel por baixo do endereço de e-mail. 

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Editar propriedades de contato

Depois de pesquisar um contato específico e clicar no nome para ver mais informações, você poderá editar as propriedades do contato no painel de contatos (essas informações serão salvas também no registro do contato da HubSpot): 

  • No painel, clique em Sobre para ver as propriedades do contacto. As propriedades aqui são as que especificou como padrão na sua conta da HubSpot. 
  • Passe o cursor do rato sobre a propriedade do contacto que pretende editar e clique no ícone de lápis 

  • Introduza um novo valor para a propriedade e clique em Guardar

Criar tarefas para um contato

Depois de pesquisar um contato específico e clicar no nome para ver mais informações, você poderá criar uma tarefa que será associada ao contato: 

  • No painel de perfis de contacto, clique em Tasks.
  • Aqui, você verá as tarefas existentes do contato, se houver alguma. Clique em Criar tarefa para criar uma nova tarefa para o contacto. 
  • Dois campos serão exibidos. Introduza o nome da tarefa  e seleccione uma data de vencimento  para a tarefa.
  • Clique em Salvar

A tarefa será guardada no painel de perfis de contacto na secção Tasks do contacto. Também será guardada no HubSpot em Tasks no seu menu de navegação principal, bem como na linha cronológica do contacto.

Criar negócios para um contato

  • No painel de perfis de contacto, clique em Deals.
  • Aqui, verá as ofertas existentes. Clique em Criar negócio para criar um novo negócio para o registo.
  • Introduza ou seleccione um valor para cada um dos seus campos obrigatórios. É possível atualizar os campos que aparecem ao criar um novo negócio.
  • Na secção Associar negócio a, clique no menu pendente Contactar e seleccione as caixas de verificação de quaisquer contactos adicionais associados ao negócio. Se necessário, clique no menu pendente Empresa para selecionar uma empresa diferente para associar o negócio.
  • Quando terminar, clique em Criar negócio.
O negócio recém-criado aparecerá agora no perfil do contacto no Outlook, bem como na sua página de índice de negócios no HubSpot.

Acessar o registro do contato na HubSpot para fazer chamada

Embora você possa pesquisar no banco de dados e editar contatos diretamente na sua caixa de entrada, também é possível acessar o registro do contato no HubSpot para ver informações adicionais. Para o fazer, no painel de perfis de contacto, clique no nome  do contacto. Em seguida, clique no menu pendente  Actions e seleccione  Open in CRM

Também é possível selecionar Call. O registo do contacto no HubSpot será aberto num novo separador ou janela do navegador e o separador Call acima da linha cronológica será automaticamente selecionado.

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