Use os perfis de contato com os complementos do Office HubSpot Sales 365 e os complementos da área de trabalho Outlook

Com perfis de contato, as informações dos contatos ficam visíveis no menu da barra lateral no seu cliente de e-mail. Quando escrever e-mails para contatos, você verá informações adicionais sobre eles que estão armazenadas na sua conta da HubSpot.

Você também pode concluir determinadas ações na seção Perfis de contato da extensão, como criar tarefas ou negócios associados aos seus contatos.

Acessando perfis de contato

Para acessar perfis de contato usando o complemento do Office 365 em uma conta do Outlook para desktop:

• Escreva um novo e-mail ou abra um e-mail existente no Outlook. Se estiver escrevendo um novo e-mail, adicione um destinatário. 
• Clique em Ferramentas de vendas na faixa de opções da mensagem. 
• No painel à direita, role para baixo até a seção Perfil do contato e clique em Exibir contato. Se o contato não existir na sua conta da HubSpot, clique em Adicionar ao CRM. O destinatário do e-mail será adicionado à HubSpot, e o perfil de contato para o contato recém-adicionado irá preencher no painel. 

Para acessar perfis de contato usando o complemento do Office 365 em uma conta do Outlook na Web ou do Outlook.com: 

• Escreva um novo e-mail no Outlook e adicione um destinatário.
• No canto inferior direito da janela de composição de e-mail, clique no ícone de engrenagem da HubSpot sprocket.
• No painel à direita, role para baixo até a seção Perfil do contato e clique em Exibir contato. Se o contato não existir na sua conta da HubSpot, clique em Adicionar ao CRM. O destinatário do e-mail será adicionado à HubSpot, e o perfil de contato para o contato recém-adicionado irá preencher no painel. 

Para acessar perfis de contato usando o complemento do Outlook desktop: 

• Escreva um novo e-mail no Outlook e adicione um destinatário. 
• Depois que um destinatário for adicionado, o menu da barra lateral de perfis de contato aparecerá no canto direito. Se o destinatário já for um contato na HubSpot, as informações dele preencherão o painel. Se ele ainda não for um contato, clique em Adicionar ao CRM. As informações do contato recém-adicionado preencherão, então, o menu da barra lateral.

Se os perfis de contato forem desativados, eles não aparecerão mais por padrão quando você escrever um novo e-mail. Ainda será possível visualizar os perfis de contato para um e-mail específico clicando em Perfis de contato, na seção HubSpot da faixa de opções do Outlook.

Observação: se o GDPR estiver ativado na sua conta, os perfis de contato sempre estarão ativados na sua caixa de entrada do Outlook. 

Pesquisar o banco de dados de contatos da HubSpot 

No painel Perfis de contato, use a barra de pesquisa para pesquisar um contato específico (por nome ou endereço de e-mail) no banco de dados de contatos da HubSpot. Quando selecionar o contato, você obterá mais informações de seu registro de contato da HubSpot no painel

Editar propriedades de contato e criar tarefas ou negócios associados

Assim que clicar no nome de um contato no painel, você verá mais informações sobre ele obtidas da sua conta da HubSpot, incluindo a seção Sobre, os negócios, tarefas e linha do tempo do contato. Você pode editar as propriedades do contato na seção Sobre e criar tarefas na seção Tarefas.

Observação: apenaschamadas, e-mails, atividade de rastreamento de e-mail, visualizações de páginas e mudanças da fase do ciclo de vida são exibidas na seção Linha do tempo no perfil do contato.

Além disso, se o contato tiver cancelado a assinatura dos e-mails, você verá uma mensagem no painel abaixo do endereço de e-mail dele. 

Editar propriedades de contato

Depois de pesquisar um contato específico e clicar no nome para ver mais informações, você poderá editar as propriedades do contato no painel de contatos (essas informações serão salvas também no registro do contato da HubSpot): 

• No painel, clique em Sobre para visualizar as propriedades do contato. As propriedades aqui são as especificadas por padrão na sua conta da HubSpot. 
• Passe o cursor do mouse sobre a propriedade do contato que deseja editar e clique no ícone de lápis. 

• Insira um novo valor para a propriedade e clique em Salvar. 

Criar tarefas para um contato

Depois de pesquisar um contato específico e clicar no nome para ver mais informações, você poderá criar uma tarefa que será associada ao contato: 

• No painel Perfis de contato, clique em Tarefas.
• Aqui, você verá as tarefas existentes do contato, se houver alguma. Clique em Criar tarefa para criar uma nova tarefa para o contato. 

• Dois campos serão exibidos. Insira o nome da tarefa e selecione uma data de vencimento para a tarefa.
• Clique em Salvar. 

A tarefa será salva no painel de perfis de contato na seção Tarefas  do contato. Ela também será salva no HubSpot em Tarefas , no menu de navegação principal, bem como na linha do tempo do contato.

Criar negócios para um contato

• No painel Perfis de contato, clique em Negócios.
• Aqui, você verá todos os negócios existentes. Clique em Criar negócio para criar um novo negócio para o registro.
• Insira ou selecione um valor para cada um dos seus campos obrigatórios. Você pode atualizar quais campos são exibidos ao criar um novo negócio.
• Na seção Associar negócio com, clique no menu suspenso Contato e marque as caixas de seleção de qualquer contato adicional associado ao negócio. Se necessário, clique no menu suspenso Empresa para selecionar uma empresa diferente na qual deseja associar o negócio.
• Depois de terminar, clique em Criar negócio.

Acessar o registro do contato na HubSpot para fazer chamada

Você também pode selecionar Chamada. O registro do contato no HubSpot abrirá em uma nova guia ou janela do navegador, e a guia Chamada acima da linha do tempo será selecionada automaticamente.