Criar relatórios de metas no construtor de relatórios personalizados

Com o construtor de relatórios personalizados, você pode gerar relatórios sobre as metas juntamente com negócios e outros dados do CRM. Selecione metas como fonte de dados principal, junte-as aos negócios e, opcionalmente, junte negócios aos contatos, empresas, atividades, reuniões e outros objetos do CRM usando relatórios entre objetos.

Caso de uso

Um vice-presidente de vendas notou que, embora a equipe se sentisse ocupada, a empresa não atingiu suas metas de receita trimestral. Eles não sabiam dizer se o problema era que os representantes de vendas não estavam fechando negócios suficientes ou se simplesmente não estavam iniciando novas conversas suficientes para começar.

Para resolver isso, o VP implementou dois relatórios de metas específicos para monitorar a integridade de seu funil de vendas.

• Valor do negócio x Meta da Meta (receita mensal x meta). Esse relatório mostra como a receita mensal de fechamento com sucesso é acompanhada em relação às suas metas de receita mensal ao longo do tempo.
  • Nome do relatório: Valor do negócio x Alvo da Meta
  • Fonte de dados primária: Objectivos
  • Fonte de dados secundária: Negócios
  • Eixo X: Data e hora de término (frequência: mensal)
  • Eixo Y:
    • Soma do alvo da meta (alvo da meta)
    • Soma do valor do negócio fechado na moeda local (receita real)
  • Filtro: O tipo de unidade de KPI é igual a todos os Moeda
• Negócios criados x Meta meta (negócios mensais criados vs meta). Esse relatório mostra quantos negócios sua equipe criou por mês em relação às metas de criação de negócios.
  • Nome do relatório: Negócios criados x Alvo da meta
  • Fonte de dados primária: Objectivos
  • Fonte de dados secundária: Negócios
  • Eixo X: Data e hora de término (frequência: mensal)
  • Eixo Y:
    • Contagem de negócios
    • Soma do alvo da meta (alvo da meta)
  • Filtro: o tipo de unidade de KPI é igual a todos os Número

Ao combinar esses dois relatórios, a empresa cria uma cultura de alta responsabilidade. Os representantes sabem exatamente quantos negócios precisam para atingir suas metas. Os executivos têm uma visão macro do crescimento. Se ambos os relatórios estiverem agendador de reuniões, eles podem investir mais em diferentes áreas.

Noções básicas sobre os requisitos

Para criar relatórios de metas, observe o seguinte:

Filtro de tipo de unidade de KPI necessário

As metas podem controlar diferentes tipos de unidades, como moeda, número, duração ou decimal. Como esses tipos de unidade não são comparáveis, cada relatório de meta agregado no construtor de relatórios personalizados deve incluir um filtro de tipo de unidade de KPI . Saiba mais sobre como ativar o filtro de tipo de unidade de KPI.

Se você ignorar esse filtro, o relatório ainda será carregado, mas os valores de diferentes tipos de unidades serão somados, o que significa que os totais e as comparações não serão significativos. Por exemplo, uma meta de "Receita" (moeda) e uma meta de "Reuniões agendadas" (número) não devem ser combinadas em uma métrica.

Filtragem de metas

Você deve adicionar um filtro de Meta ao relatório para se concentrar em uma única meta ou em um conjunto definido de metas.

Sem esse filtro, o relatório ainda será executado, mas os valores de diferentes metas serão combinados, tornando os totais e as comparações não confiáveis.

Associações e limitações

As metas estão diretamente associadas apenas aos negócios . Você não pode associar diretamente metas a contatos, empresas, tickets ou outros objetos do CRM, mas pode incluir esses registros unindo-os por meio de negócios no construtor de relatórios do cliente.

O HubSpot oferece suporte a até 10.000 negócios associados a um único alvo de meta e 10.000 alvos de meta associados a um único negócio. Se você atingir um dos limites, não poderá adicionar mais associações a esse registro.

Intervalo de tempo e cadência de metas

As metas são criadas para uma duração específica, como semanal, mensal, trimestral ou anual.

Por exemplo, as metas mensais devem usar agrupamento mensal; As metas trimestrais devem usar agrupamento trimestral. Saiba como definir o agrupamento de dados do seu relatório.

Criar metas no construtor de relatórios personalizados

Para criar metas no construtor de relatórios personalizados:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
2. No canto superior direito, clique em Criar e, em seguida, clique em Criar relatório.
3. No menu da barra lateral esquerda, selecione Relatório personalizado. Em seguida, clique em Próximo.
4. No menu da barra lateral esquerda, clique em Criar relatório por conta própria.
5. Clique no menu suspenso Fonte de dados principal e selecione Metas.
6. Ative a opção Adicionar mais fontes de dados e adicione negócios e quaisquer outros objetos de CRM que você deseja incluir por meio de negócios, como contatos ou empresas.
7. Clique no ramal N

Observação: Ao selecionar Metas como fonte de dados principal, você verá fontes de dados adicionais do CRM (por exemplo, Contatos, Empresas). Eles só podem ser conectados por meio de negócios; portanto, ao adicionar um deles, os negócios serão adicionados automaticamente.

Adicionar propriedades principais

Na guia Dados , pesquise e selecione as propriedades que deseja usar. Em seguida, na guia Configurar :

1. Em Metas, adicione propriedades da meta principal, como:
   • Alvo da Meta: o valor da meta que você está rastreando
   • Valor do progresso da meta ou porcentagem de progresso do KPI: progresso real
   • Tipo de unidade de Kpi: moeda, número, duração ou decimal
   • Tipo de meta, Marco ou Nome da Meta: para identificar a meta
   • Proprietário ou equipe da HubSpot: o designado
   • Data e hora de início e data e hora de término: período de tempo da meta
2. Em Negócios, adicione as propriedades do negócio que deseja comparar com suas metas, como:
   • Valor ou Valor na moeda da empresa
   • Pipeline e Fase do negócio
   • Data de fechamento ou Data de criação
3. A forma como essas propriedades são colocadas depende do insight que você está tentando obter do relatório. Por exemplo:
   • Para analisar o progresso ao longo do tempo, coloque um propriedade de data (como Data e hora de início ou Data de fechamento ) no eixo X, uma métrica numérica (como Meta destino, Meta valor de progresso ou Valor ) no eixo Y e use Proprietário , HubSpot equipe, Tipo de Meta ou Pipeline como detalhamento.
   • Para uma exibição tabular, adicione essas mesmas propriedades à seção de contatos para exibir cada meta registro junto com seus negócios associados.

Adicionar o filtro de tipo de unidade de KPI

Conforme observado na seção de requisitos, você deve ativar o filtro de tipo de unidade de KPI.

1. Na parte superior do relatório, clique em Filtros ou Filtros avançados.
2. Adicione um filtro no Tipo de unidade de KPI usando é igual a todos de e selecione exatamente um valor: Moeda, Número, Decimal ou Duração.

Isso evita que tipos de unidades mistas sejam agregados e evita totais imprecisos.

Configurar intervalo de datas e agrupamento

Conforme observado na seção de requisitos, as metas são criadas para uma duração específica e devem ser agrupadas de acordo.

1. Na barra de filtros, escolha um propriedade de datas (por exemplo, o período ou negócio Data de fechamento do meta ) e defina um intervalo de datas.
2. Na mesma propriedade de data (normalmente usada no eixo x), abra suas configurações e defina a frequência como semanal, mensal, trimestral ou anual para corresponder à duração das metas que você está analisando. 

Escolha a visualização

Para selecionar como seus dados são exibidos (por exemplo, gráfico, tabela):

Na guia Configurar, em Gráfico, selecione um tipo de gráfico.

• Para o progresso da meta ao longo do tempo, use gráficos de barras verticais, linhas ou área .
• Coloque o propriedade de dados no eixo x, a métrica (como a soma do meta valor ou valor alcançado) no eixo y e, opcionalmente, divida por Proprietário, equipe do HubSpot, tipo de meta ou pipeline .

Observação: para exibir símbolos de moeda no gráfico para metas de receita, clique na propriedade Alvo da meta e, no painel Editar , defina o formato como Moeda e clique em Aplicar.

Salvar e gerenciar o relatório

Para salvar e gerenciar o relatório:

1. No canto superior direito, clique em Salvar relatório.
2. Nomeie o relatório e escolha se deseja adicioná-lo à sua lista de relatórios ou a um painel novo ou existente.

Você pode gerenciar, compartilhar e exportar o relatório da sua lista de relatórios ou painéis.