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Conceder permissões de parceiro

Written by HubSpot Support | 9/nov/2023 3:55:31

Os administradores parceiros são funcionários do parceiro que podem gerenciar sua conta da HubSpot sem a necessidade de uma licença paga do Sales ou Service Hub. O administrador do parceiro também pode atribuir permissões baseadas em funções aos funcionários da equipe, o que garante práticas de segurança ideais ao trabalhar na sua conta.

Há três maneiras de um funcionário parceiro se tornar um administrador parceiro em sua conta:

  • Link de acesso: o funcionário do parceiro envia um Link de acesso para aprovação.
  • Migração: o funcionário parceiro ou cliente migra o parceiro de superadministrador para administrador de parceiro.
  • Criação de cliente: o cliente cria o administrador do parceiro diretamente em sua conta.

Observe: as etapas neste artigo se aplicam aos clientes da HubSpot que estão trabalhando atualmente ou que pretendem colaborar com um Parceiro de soluções ou Provedor da HubSpot. Se você for um Parceiro de soluções ou Provedor HubSpot, consulte este artigo para obter as etapas sobre como gerenciar administradores de Parceiros.

Antes de começar

Antes de conceder permissões de administrador de parceiro a seus funcionários parceiros, observe também o seguinte:

  • Para criar e gerenciar o acesso de administrador de parceiro à sua conta HubSpot, você deve ser um superadministrador ou ter Adicionar e editar permissões de usuários. 
  • Você deve atribuir um cargo de Parceiro a um funcionário do parceiro antes de torná-lo um administrador do parceiro. 

  • Os administradores de parceiros não têm acesso aos seguintes recursos: Provisionamento de usuários por meio do SCIM por meio do Okta e Migração para outros data centers.
  • O administrador do parceiro é um conjunto de permissões aplicado na criação do usuário ou aplicado a usuários existentes. Os administradores do parceiro podem ter permissões individuais removidas ou adicionadas conforme necessário.

Diferenças entre administradores de parceiros e superadministradores 

Um administrador de parceiro foi criado como uma alternativa a um superadministrador para funcionários de parceiros e provedores de soluções da HubSpot que trabalham na sua conta da HubSpot. Revise a tabela para ver as diferenças entre os dois tipos de administradores e os recursos disponíveis:

  Superadministrador Administrador do parceiro Recursos disponíveis

Acesso elevado à conta

 

Sim

 

Sim

 

  • Acesso de edição para todos os objetos do CRM, hubs de produtos e aplicativos.
  • Permissões de administrador direcionadas necessárias para que os parceiros atendam aos clientes.

Privilégios totais de administrador 

Sim

Não

  • Capacidade de adicionar e remover outros super administradores.
  • Gestão da faturação de contas e das transações financeiras.

Recursos de vendas pagas ou hub de serviços via assento de parceiro gratuito

Sim Sim
  • Para usar os recursos, não é necessário atribuir aos parceiros um Service hub ou um departamento de vendas pago.
  • Se você não estiver no modelo de preços baseado em estações, os parceiros ainda precisarão receber um departamento de vendas ou um Service hub pago para usar esses recursos.

Recursos de gerenciamento de várias contas

Não

Sim

  • Gerencie todos os seus usuários em todas as contas de clientes diretamente da sua conta de parceiro. 

Aprovar um link de acesso de administrador do parceiro

  • Você receberá um link de acesso de administrador do seu parceiro por e-mail ou outros canais.
  • Clique no link de acesso e clique em Aprovar.
    • Você será redirecionado para uma página para escolher a conta específica da HubSpot à qual deseja conceder acesso ao parceiro.
    • Uma vez concedido, o funcionário do parceiro será criado em sua conta HubSpot com permissões de administrador do parceiro completas. 

 

Migrar um superadministrador para um administrador parceiro

Se o funcionário parceiro já for um superadministrador na sua conta HubSpot, há duas maneiras de migrá-lo para um administrador parceiro:

Observação:
  • Deve haver pelo menos um superadministrador em cada conta.
  • Os administradores parceiros não têm privilégios totais de administrador na sua conta HubSpot. Se um parceiro estiver impedido de prestar serviços à sua conta com acesso de administrador de parceiros, torne-o um superadministrador.

 

Crie um administrador de parceiro diretamente na sua conta HubSpot

Você também pode criar um administrador de Parceiro diretamente em sua conta HubSpot. Ao configurar um administrador de parceiro, o conjunto de permissões de administrador de parceiro só será exibido para funcionários de parceiros qualificados. Se o usuário não for um funcionário de parceiro elegível, essa opção não será exibida. 

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes
  • No canto superior direito, clique em Criar usuário
  • Insira o endereço de e-mail do usuário e clique em Próximo
  • Selecione Comece com um modelo > Acesso restrito com um conjunto de permissões padrão.
  • Clique no menu suspenso Selecionar modelo e selecione o conjunto padrão de administrador de parceiros.