Configurar automações na exibição de quadro atualizada

Na exibição de quadro atualizada, você pode configurar a automação da fase do pipeline para gatilho ações quando os registros se moverem entre fases ou status. Isso inclui criar tarefas, enviar notificações ou atualizar registros.

Observação: este artigo se aplica a contas gratuitas e Starter criadas após 30 de março de 2026. Se você tiver uma assinatura Professional ou Enterprise , consulte o artigo Configurar automações de pipeline para objetos .

Você pode verificar se este artigo se aplica à sua conta comparando seu quadro com a imagem abaixo. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.

Adicionar automação com base em fases de pipeline

Você pode criar automações com base nas fases do negócio, do ticket e do pipeline do projeto. Por exemplo, você pode criar uma tarefa ou enviar uma notificação interna quando o estágio de uma negociação é alterado.

1. Acesse seus registros:
   • Ofertas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • Projetos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Projetos.
   • Tíquetes: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
2. No canto superior direito, clique no menu suspenso Tipo de exibição e selecione Exibição de quadro .
   
3. Passe o mouse sobre a fase para a qual deseja criar uma automação, clique no menu suspenso Automatizar e selecione uma opção:
   • Criar e atribuir uma tarefa: cria uma tarefa associada ao registro quando ele entra na fase de pipeline. Configure os detalhes da ação (por exemplo, nome, responsável, data de vencimento) no painel.
   • Enviar notificação interna por e-mail: envia uma notificação por e-mail aos usuários da sua conta que têm suas notificações ativadas. A automação é disparada quando um registro entra na fase de pipeline. Configure os detalhes da ação no painel.
   • Editar registro: edita um valor de propriedade do registro ou registro associado quando ele entra na fase de pipeline. Configure os detalhes da ação (por exemplo, o registro que será alterado, a propriedade que será atualizada) no painel.
4. Clique em Criar fluxo de trabalho . O workflowsIcon ícone de automação ativa aparecerá ao lado do nome da fase.

Crie automações para fases de pipeline

1. Acesse seus registros:
   1. Ofertas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   2. Projetos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Projetos.
   3. Tíquetes: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
2. No canto superior direito, clique no menu suspenso Tipo de exibição e selecione Exibição de quadro .
   
3. Passe o mouse sobre uma fase e clique no verticalMenuIcon ícone de três pontos verticais, em seguida, selecione Gerenciar automação da fase.
4. Role até a seção Criar fluxos de trabalho do zero . Se recolhido, clique em Criar fluxos de trabalho do zero para expandir a seção.
5. Na seção Gatilho ações quando um [nome do objeto] for movido para uma nova fase , clique em Criar fluxo de trabalho . Se você já adicionou ações, clique no ícone + adicionar ação .
6. No painel, configure uma ação (por exemplo, Criar observação).
7. Quando terminar, clique em Salvar.
8. Alterne a opção O fluxo de trabalho é [status] para ativar ou desativar o fluxo de trabalho.

Configurar status do ticket de emails associados

Você pode atualizar automaticamente o status dos tickets quando os e-mails associados são enviados ou recebidos. Isso significa e-mails que são enviados do ticket e respostas de seus clientes ao ticket. O status do Ticket é a propriedade padrão do HubSpot que rastreia tickets dentro do seu pipeline (por exemplo, Aguardando status do contato).

Para ativar ou editar a automação do status do ticket:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Tickets.
4. Clique na guia Pipelines.
5. No menu suspenso Selecionar um pipeline, selecione o pipeline de ticket que deseja automatizar.
6. Clique na guia Automatizar. Se recolhido, clique em rightIcon para expandir a seção Automações de modelo .
7. Para ativar a automatização de status do ticket, na seção Atualizar status do ticket, marque uma caixa de seleção para ativar um gatilho:
   • Um e-mail é enviado para um cliente: o status do ticket será alterado quando um usuário enviar um e-mail para um contato a partir do registro do ticket. Os e-mails enviados do registro do contato não gatilho uma alteração de status do ticket. 
   • Um cliente responde a um e-mail: o status do ticket será alterado quando um cliente responder ao mesmo thread em que o ticket foi criado. Se o ticket foi encerrado e posteriormente reaberto, qualquer novo thread no ticket também atualizará o status. 
8. Para editar o status para o qual o ticket será definido com base no gatilho:
   • Passe o mouse sobre uma linha e clique em Editar ação.
   • No painel, clique no menu suspenso Selecionar status e selecione um status.
   • Clique em Salvar.

Para desativar ou revisar a automação do status do tíquete:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Tickets.
4. Clique na guia Pipelines.
5. No menu suspenso Selecionar um pipeline, selecione o pipeline de ticket que deseja automatizar.
6. Clique na guia Automatizar. Se recolhido, clique em rightIcon para expandir a seção Automações de modelo .
7. Desmarque as caixas de seleção Atualizar status do ticket .