Depois de criar uma sequência, modelo, manual ou documento na sua conta, você pode compartilhar ou restringir o acesso ao conteúdo de vendas. Pode restringir o acesso para que os membros da sua equipa só possam ver o conteúdo necessário para as suas funções.
Nas suas sequências, modelos, playbooks, ou biblioteca de documentos, pode filtrar pelo proprietário do conteúdo utilizando o menu pendente Proprietário .
Observação:
- Os super administradores com assentos atribuídos ao Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise podem aceder a todos os conteúdos de vendas. Isto inclui conteúdo com as definições de partilha Utilizadores ou equipas específicos ou Apenas eu .
- Os super administradores que não são utilizadores pagos só podem aceder a os primeiros cinco modelos e documentos adicionados à conta. Isto inclui conteúdo com as definições de partilha Utilizadores ou equipas específicos ou Apenas eu .
Partilhar uma sequência, modelo, playbook, ou documento
Para configurar as suas definições de partilha:
- No painel à direita, selecione o botão de opção ao lado da configuração de compartilhamento desejada:
- Somente eu: apenas o criador do conteúdo pode visualizar e usar o conteúdo de vendas.
- Todos: todos podem visualizar e usar o conteúdo de vendas.
- Usuários ou equipes específicas: somente usuários e equipes específicas podem visualizar e usar o conteúdo de vendas. Para conceder acesso, marque as caixas de seleção ao lado das equipes ou usuários. Esta opção só pode ser seleccionada por Super administradores ou utilizadores com atribuição Centro de Vendas ou Sedes do Centro Profissional e Empresarialde Serviços .
Sequências de acções a granel
Para configurar as suas definições de partilha para múltiplas sequências:
- Seleccione as caixas de verificação ao lado das sequências que pretende modificar.
- Clique em Manage Sharing (Gerir Partilha).
- No painel à direita, selecione o botão de opção ao lado da configuração de compartilhamento desejada:
- Somente eu: apenas o criador do conteúdo pode visualizar e usar o conteúdo de vendas.
- Todos: todos podem visualizar e usar o conteúdo de vendas.
- Usuários ou equipes específicas: somente usuários e equipes específicas podem visualizar e usar o conteúdo de vendas. Para conceder acesso, marque as caixas de seleção ao lado das equipes ou usuários. Esta opção só pode ser seleccionada por Super administradores ou utilizadores com atribuição Centro de Vendas ou Sedes do Centro Profissional e Empresarialde Serviços .