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Account Settings

Adicionar e editar moedas da conta

Ultima atualização: Outubro 7, 2021

Disponível para

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional

Caso faça negócios em várias moedas, é possível adicionar moedas à conta e definir uma taxa de câmbio com relação à moeda principal da empresa, a fim de rastrear com maior precisão o valor dos seus negócios.

Antes de começar

    • Quando você atualiza a configuração Moeda da empresa, por padrão, os negócios recém-criados usarão essa moeda para o Valor do negócio. Para alterar a moeda exibida em uma propriedade Valor do negócio, edite a propriedade Moeda no registro do negócio. As propriedades de moeda personalizadas sempre vão refletir a configuração da moeda da empresa.

Adicionar uma nova moeda

Para adicionar uma nova moeda:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Padrões da conta
  • Clique na guia Moedas e clique em Adicionar moeda.
  • Clique no menu suspenso Moeda e selecione a nova moeda.
  • No campo Taxa de câmbio, insira a taxa de câmbio que converte sua nova moeda na moeda da empresa.
  • Clique em Salvar.

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Gerenciar moedas existentes

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • Clique na guia Moedas.
  • Na parte superior, você verá a Moeda da empresa. Esta é a moeda usada nos totais de valor do negócio e quaisquer relatórios de negócios. Essa também será a moeda padrão ao criar novos negócios. 
    • Para atualizar a moeda padrão da sua conta, passe o mouse sobre a moeda e clique no menu suspenso Ações e selecione Editar moeda da empresa. Em seguida, selecione uma nova moeda no menu suspenso. Insira a taxa de câmbio da moeda no campo Taxa de câmbio e clique em Salvar.
  • Se você adicionou várias moedas, também verá uma tabela listando todas as moedas adicionadas com suas taxas de câmbio.
    • Para editar a taxa de câmbio da moeda, passe o cursor do mouse sobre a moeda e clique em Editar.
    • Para remover uma moeda da sua conta, passe o cursor do mouse sobre a moeda e clique em Arquivar
    • Para ver o histórico de taxas de câmbio, passe o cursor do mouse sobre a moeda e clique no menu suspenso Ações.  Em seguida, selecione Ver histórico de moedas
    • Para editar ou restaurar o histórico de taxas de câmbio, passe o cursor do mouse sobre a moeda e clique no menu suspenso Ações.  Em seguida, selecione Ver histórico de moedas
      Na guia Histórico da taxa de câmbio , passe o cursor do mouse sobre a moeda e clique no menu suspenso Ações e selecione Editar ou Restaurar.

Você pode definir a moeda dos negócios usando a propriedade Moeda nos registros do negócio. O Valor será exibido na moeda selecionada. Com base na taxa de câmbio que você definiu para a moeda, o valor será convertido para a moeda da sua empresa na propriedade Valor na moeda da empresa. Esta propriedade é calculada da seguinte maneira:

  • Se um negócio tiver um status fechado e uma Data de fechamento especificada, a propriedade usará a taxa de câmbio em vigor na Data de fechamento especificada. Se nenhuma taxa de câmbio estiver em vigor no momento, a propriedade usará aquela em vigor em uma data próxima à Data de fechamento. Se a Data de fechamento estiver no futuro, a propriedade será atualizada para refletir as novas taxas de câmbio conforme a Data de fechamento se aproxima.
  • Se um negócio tiver um status fechado, mas nenhuma Data de fechamento especificada, a propriedade usará a taxa de câmbio que estava em vigor no momento em que o negócio foi marcado fechado. Se nenhuma taxa de câmbio estiver em vigor no momento, a propriedade usará a taxa de câmbio em vigor na data mais próxima de quando o negócio foi fechado.

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Se você for um usuário com uma licença atribuída do Sales Hub Professional ou Enterprise e estiver associando produtos aos seus negócios, será necessário editar a moeda do item de linha para corresponder ao negócio.

  • No registro do negócio, localize o cartão do Produto. Haverá um alerta de "Moeda ausente" ao lado do item de linha que precisa ser atualizado. Clique em Editar produtosmissing-currencies-on-deal-record
  • Na coluna Preço total, clique em Atualizar.

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  • No painel Atualizar preços de produtos, selecione uma opção de moeda atualizada.
  • Clique em Confirmarproducts-update-product-price-pane
  • Clique em Salvar e retorne ao registro do negócio. A moeda do produto deve corresponder à moeda do negócio. updated-currencies-on-deal-record