Använda data join i dataset

Använd data join i dataset för att kombinera olika datakällor, skapa ny information och anpassa rapporter med hjälp av kraftfulla datavyer.

En dataset är ett verktyg som hjälper dig att förbereda dina data så att du kan använda dem på ett mer meningsfullt sätt. Den kombinerar dina viktigaste datakällor för att skapa anpassade rapporter.

När du väljer datakällor kan du använda data join för att se hur de sammanfogas. Då skapas en graf över källorna med information om vilken typ av sammanfogning det rör sig om.

Vad är en datakälla?

Datakällor är de objekt, tillgångar och händelser som du vill rapportera om. Detta inkluderar alla CRM-objekt som kontakter eller anpassade objekt, och tillgångar som webbplatssidor och e-postmeddelanden, konversationer, försäljningsaktiviteter med mera. Du kan välja upp till 5 datakällor per dataset.

Använda data join i datauppsättningar

Så här använder du data join i dataset:

• Klicka på Skapa dataset längst upp till höger. Om du vill skapa en dataset med hjälp av en mall bläddrar du bland tillgängliga mallar och klickar sedan på Använd mall.
• Välj din primära datakälla i tabellen. Den primära datakällan definierar den första eller enda datakällan som kan användas för att skapa en rapporterbar datatabell.
• Klicka på Fortsätt.
• Om du vill välja en sekundär datakälla klickar du på fliken Källor i den högra panelen. Under Sekundära källor klickar du på + Lägg till källa.

• • Om det inte finns någon känd koppling mellan de källor du har valt visas en dialogruta med förslag på kopplingar. Om du vill använda förslaget klickar du på Lägg till föreslagen länk.
  • Om du vill göra en anpassad koppling klickar du på för att aktivera knappen Anpassa din koppling.

• • • Klicka på rullgardinsmenyn Använd associationsetiketter eller Använd länknyckel.
      • Använd associationsetiketter: kombinera etiketter som primär eller sekundär. Beroende på datakällorna kan det hända att du inte kan välja en associationsetikett.
      • Använd länkningsnyckel: kombinera datakolumner (vanligtvis egenskaper). Klicka på rullgardinsmenyn Left table key för att välja data för den vänstra tabellen och klicka på rullgardinsmenyn Right table key för att välja data för den högra tabellen.
  • Klicka på Lägg till anpassad länk.
• Om du vill flytta och markera olika kolumner i tabellen klickar du på fliken Kolumner i den högra panelen.

• • Dra och släpp de aktuella kolumnerna för att flytta dem i tabellen.
  • Om du vill lägga till egenskaper i tabellen klickar du på Välj kolumner.
  • Om du vill skapa nya kolumner klickar du på + Skapa ny kolumn.
• Om du vill lägga till filter klickar du på fliken Filter i den högra panelen. Anpassa sedan dina filter.

• Om du vill använda vyn för avancerad dataförening klickar du på fliken Källor i den högra panelen. Bredvid + Lägg till källa klickar du på ikonen med tre vertikala prickar och sedan på Använd avancerad sammanfogningsvy.
  • I den avancerade sammanfogningsvyn klickar du på Sammanfoga en annan datakälla eller på knappen + i visualiseringen för sammanfogning av data för att sammanfoga data.

• • Klicka på Fortsätt att förbereda dina data.
• Klicka på Save (Spara). I den högra panelen skriver du ett namn och en beskrivning för datauppsättningen. Klicka sedan på Spara och skapa rapport eller Spara.