Skapa och använd rabattkoder och skatter

Rabattkoder

Förutom att skapa betalningslänkar med enhetsrabatter och engångsrabatter kan du också skapa rabattkoder som kunderna kan använda över dina betalningslänkar. Rabattkoderna kan vara antingen dollarbaserade eller procentbaserade och kan avaktiveras när som helst. När du har skapat en rabattkod bestämmer du vilka betalningslänkar som ska kunna använda rabattkoder. Läs mer om vilka typer av rabatter du kan erbjuda och hur de påverkar betalningar.

Om du till exempel har en säsongsrea kan du skapa en rabattkod för WINTER2022. Du skapar eller uppdaterar sedan befintliga betalningslänkar för att möjliggöra användning av rabattkoden och avaktiverar koden när rean är slut.

Nedan kan du läsa om hur du skapar och använder rabattkoder för betalningslänkar.

Innan du sätter igång

Observera följande innan du börjar skapa rabattkoder:

• Du kan aktivera rabattkoder för betalningslänkar som innehåller enhetsrabatter, men inte för betalningslänkar som innehåller en engångsrabatt.
• Kunder kan inte ange en rabattkod på betalningslänkar som är inbäddade med hjälp av inbäddningskoden.
• Det är inte möjligt att tillämpa 100% rabatt.

Skapa en rabattkod

Så här skapar du en rabattkod:

• I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Produkter.
• Klicka på fliken Rabattkoder.
• Klicka på Skapa rabattkod.
• Konfigurera rabattkoden i det högra sidofältet. Dessa inställningar kan uppdateras när som helst:
  • Namn: det interna namnet för rabattkoden.
  • Typ av rabattkod: Använd rullgardinsmenyn för att välja antingen Fast belopp eller Procent.
    • Valuta: omditt konto är konfigurerat för att använda flera valutor väljer du valutan för rabattkoden.
  • Värde: rabattbeloppet.
  • Kod: den kod som kunden ska använda i kassan.
  • Kodstatus: om rabattkoden är aktiv eller inaktiv. En inaktiv rabattkod kan inte användas i kassan.
• Klicka på Spara.

Aktivera betalningslänkar för att använda rabattkoder

Som standard är betalningslänkar inte aktiverade för att använda rabattkoder. Så här aktiverar du en betalningslänk så att kunderna kan använda rabattkoder:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Betalningar > Betalningslänkar.
• Om du vill uppdatera en befintlig betalningslänk klickar du på namnet på betalningslänken. Du kan också skapa en ny betalningslänk.
• På skärmen Inställningar, under avsnittet Checkout, klickar du på för att slå på Rabattkoder.
  
  
• Fortsätt konfigurera din betalningslänk och klicka sedan på Nästa.
• På förhandsgranskningsskärmen ser du + Lägg till rabattkod nu tillgänglig på köparens kassasida.
  
  
• Klicka på Skapa.

Hantera rabattkoder

För att uppdatera eller ta bort en rabattkod:

• I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Produkter.
• Klicka på fliken Rabattkoder.
• För att uppdatera en rabattkod, t.ex. avaktivera den, klickar du på kodens namn och uppdaterar sedan dess uppgifter i det högra sidofältet.

Observera att rabattkoder inaktiveras omedelbart, vilket innebär att alla kunder som försöker betala med koden efter inaktiveringen kommer att få ett felmeddelande i kassan.

• Om du vill ta bort en rabattkod håller du muspekaren över rabattkoden, klickar på Åtgärder och väljer sedan Ta bort.
• Så här återställer du borttagna rabattkoder:
  • Klicka på Återställ rabattkoder uppe till höger.
    
    
    
  • Markera kryssrutorna bredvid de rabattkoder som du vill återställa och klicka på Återställ uppe till höger.
    
    

• • Bekräfta återställningen genom att ange antalet rabattkoder som ska återställas och klicka sedan på Återställ.

Skatter

Förutom att lägga till engångsskatter i en offert, faktura eller subtotal för en betalningslänk kan du lägga till skatter för varje produkt eller tjänst som du säljer genom att lägga till skattesatser i dina rader för offerter, erbjudanden, betalningslänkar, fakturor och prenumerationer.

Lägg till flera skatter i ditt skattebibliotek så att du kan se till att användarna har tillgång till de skatter de behöver och att kunderna får korrekta offerter och fakturor.

Lägga till en skattesats i skattebiblioteket

Innan du kan börja använda skattesatser på dina rader måste du konfigurera dem i skattesatsbiblioteket. Skattesatser som läggs till i biblioteket kommer att vara tillgängliga för alla användare. Kontrollera att du har behörigheten Superadministratör innan du lägger till .

Så här lägger du till skattesatser i skattebiblioteket:

Observera: Skatter kan inte redigeras eller tas bort när de väl har skapats, men du kan lägga till flera skatter i skattebiblioteket.

• Navigera till Objekt > Produkter i det vänstra sidofältet.
• Klicka på fliken Skattesatser.
• Klicka på Skapa en skattesats.
• Ange det interna namnet, namnet och skattesatsen.
• Klicka på rullgardinsmenyn Status för skattesats och välj Aktiv eller Inaktiv. Inaktiva skattesatser visas inte för användarna när de väljer en skattesats. Befintliga offerter, erbjudanden, betalningslänkar, fakturor och prenumerationer behåller alla arkiverade skattesatser.
• Klicka på Spara.

Du kan upprepa stegen för att lägga till ytterligare skatter om det behövs.

Lägga till skatt på en rad

Så här lägger du till skatt på en radpost:

• Navigera till din offert, affär, betalningslänk, faktura eller prenumeration.
• Klicka på Välj från produktbiblioteket eller Skapa anpassad rad för att lägga till en rad.
• Om kolumnerna Skattesats och Skattebelopp inte visas i tabellen för radartikeln klickar du på Redigera kolumner.
• Sök eller bläddra igenom egenskaperna och markera kryssrutorna Skattesats och Skattebelopp. Du kan ändra ordningen på kolumnerna genom att klicka på draghandtaget dragHandle bredvid den egenskap du vill flytta i den högra panelen och dra den uppåt eller nedåt till önskad position.

• Klicka på Spara.

• Klicka på rullgardinsmenyn Skattesats och välj den skattesats som du vill använda för raden.
• Skattebeloppet uppdateras automatiskt.
• Under Sammanfattning visas engångsbeloppet för skatt på radposten under Delsumma. Klicka på pilen bredvid Tillämpad radskatt för att se det totala beloppet som har tillämpats.

• Om du lägger till en skattesats för en återkommande radpost kommer skattebeloppet att gälla för den betalning som förfaller nu och för framtida betalningar och visas under Sammanfattning. Klicka på pilen bredvid Tillämpad skatt på radposten för att se den återkommande skatten på radposten.

Du kan använda egenskapen Skattebelopp i andra verktyg, t.ex. listor, rapportering och arbetsflöden.