Du kan ställa in villkorlig logik för egenskaper som utlöses när användare anger vissa värden när de skapar ett register eller när de manuellt uppdaterar egenskapsvärden för befintliga register. Denna villkorliga logik är endast tillgänglig för uppräkningsegenskapstyper, vilket inkluderar egenskaper för rullgardinsval, flera kryssrutor, en enda kryssruta och radioval.
Du kan t.ex. ställa in logik för att kräva egenskapen Mobiltelefonnummer när en kontakts värde för Företrädesvis kommunikationsmetod är inställt på Text.
Observera: all tidigare inställd villkorlig logik (dvs. villkorlig steglogik och villkorlig logik för formuläret Skapa register) kommer nu att verkställas när du manuellt skapar eller redigerar register på skrivbordet eller mobilen från en register- eller objektregistersida, i HubSpot Försäljning-tillägget och i playbooks. Villkorlig logik för Skapa formulär för register läggs också automatiskt till påfliken Villkorlig logik för egenskaper i egenskapens inställningar, där den kan redigeras.
Lägg till villkorlig logik
Användare måste ha behörigheten Redigera inställningar för egenskaper för att kunna ställa in villkorlig logik för egenskaper. Så här ställer du in ny logik:
-
Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan Egenskaper för Kontakt, Företag, Affär, Biljett eller [Anpassat objekt].
- Klicka på fliken Logik för villkorliga egenskaper .
- Om du vill lägga till villkorlig logik klickar du på Skapa logik. Du kommer till redigeraren för logik för egenskaper.
- Ställ in den ansvariga egenskapen:
- Klicka på rullgardinsmenyn Ansvarig egenskap och välj sedan den egenskap i formuläret som ska utlösa den villkorliga logiken.
- När du har valt en egenskap klickar du på rullgardinsmenyn Värde och väljer sedan det alternativ som gör att ytterligare egenskaper visas eller blir obligatoriska när de väljs.
- Ställ in de beroende egenskaper som kommer att visas när den ansvariga egenskapens värde väljs:
- Klicka på + Lägg till beroende egenskap och välj sedan egenskapen.
- Om du vill kräva en egenskap markerar du kryssrutan Krävs. Om en egenskap är obligatorisk kan användare inte skapa eller uppdatera registret förrän de har angett ett värde för egenskapen.
- Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på en egenskap och drar den till en ny position. Egenskaperna kommer att visas i denna ordning när de visas i formuläret för att skapa ett register eller när du redigerar ett register.
- När du är klar klickar du på Spara logik.
Använda villkorlig logik för enumerationsegenskaper
Framöver kommer logiken att gälla när du manuellt skapar eller redigerar ett register på skrivbordet, på ett register, objektets startsida, HubSpot-mobilappen eller i HubSpot Försäljning-tillägget. Logiken kommer inte att gälla när du redigerar register med andra HubSpot-verktyg, t.ex. arbetsflöden.
Om du till exempel har ställt in logik för att kräva egenskapen Mobiltelefonnummer när SMS är kontaktens föredragna kommunikationsmetod, kommer den beroende egenskapen att visas när du ställer in det kontrollerande egenskapsvärdet i följande scenarier:
- Skapa ett register manuellt.
- Redigera värdet med hjälp av en playbook.
Skärmdump från iOS app
Redigera eller ta bort befintlig villkorlig logik
Användare måste ha behörigheten Redigera inställningar för egenskaper för att kunna redigera eller ta bort villkorlig logik för egenskaper.
-
Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan Egenskaper för Kontakt, Företag, Affär, Biljett eller [Anpassat objekt].
- Klicka på fliken Logik för villkorliga egenskaper .
- För att redigera befintlig logik:
- Håll muspekaren över logiken och klicka sedan på Redigera.
- Uppdatera de ansvariga eller beroende egenskaperna i redigeraren och klicka sedan på Spara logik för att bekräfta ändringarna.
- För att radera befintlig logik:
- Håll muspekaren över logiken och klicka sedan på Ta bort.
- I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.