Konfigurera villkorlig logik för uppräkningsegenskaper

Du kan ställa in villkorlig logik för egenskaper som utlöses när användare anger vissa värden när poster skapas eller när de manuellt uppdaterar egenskapsvärden för befintliga poster. Denna villkorliga logik är endast tillgänglig för uppräkningsegenskapstyper, vilket inkluderar egenskaper för rullgardinsval, flera kryssrutor, en enda kryssruta och radioval.

Du kan t.ex. ställa in logik för att kräva egenskapen Mobiltelefonnummer när en kontakts värde för Företrädesvis kommunikationsmetod är inställt på Text.

Observera: all tidigare inställd villkorlig logik (dvs. villkorlig logik för steg och villkor lig logik för Create record form) kommer nu att tillämpas när du manuellt skapar eller redigerar poster på skrivbordet på en indexsida för en post eller ett objekt, i tillägget HubSpot Sales och i playbooks. Create record form conditional logic kommer också automatiskt att läggas till påfliken Conditional property logic i egenskapsinställningarna, där den kan redigeras.

Lägga till villkorlig logik

Användare måste ha behörigheten Redigera egenskap sinställningar för att kunna ställa in villkorlig logik för egenskaper. Så här ställer du in ny logik:

• Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan egenskaperna Kontakt, Företag, Avtal, Biljett eller [Anpassat objekt].
• Klicka på fliken Logik för villkorliga egenskaper .
• Om du vill lägga till villkorlig logik klickar du på Skapa logik. Du kommer till redigeraren för egenskapslogik.
• Ställ in den kontrollerande egenskapen:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Styrande egenskap och välj sedan den egenskap i formuläret som ska utlösa villkorlig logik.
  • När du har valt en egenskap klickar du på rullgardinsmenyn Värde och väljer sedan det alternativ som gör att ytterligare egenskaper visas eller blir obligatoriska när de väljs.

• Konfigurera de beroende egenskaper som ska visas när den kontrollerande egenskapens värde väljs:
  • Klicka på + Lägg till beroende egenskap och välj sedan egenskapen.
  • Om du vill att en egenskap ska vara obligatorisk markerar du kryssrutan Obligatorisk. Om en egenskap är obligatorisk kan användare inte skapa eller uppdatera posten förrän de har angett ett värde för egenskapen.
  • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på en egenskap och drar den till en ny position. Egenskaperna kommer att visas i denna ordning när de visas i formuläret för att skapa en post eller när du redigerar en post.

• När du är klar klickar du på Spara logik.

I fortsättningen kommer logiken att gälla när du manuellt skapar eller redigerar en post på skrivbordet, på en post, på objektets startsida eller i tillägget HubSpot Sales. Logiken kommer inte att gälla när du redigerar poster med andra HubSpot-verktyg, inklusive i HubSpot-mobilappen eller via arbetsflöden.

Om du till exempel har ställt in logik för att kräva egenskapen Mobiltelefonnummer när SMS är kontaktens föredragna kommunikationsmetod, kommer den beroende egenskapen att visas när du ställer in det kontrollerande egenskapsvärdet i följande scenarier:

• Skapa en post manuellt.

• Redigera värdet på en post.

• Redigering av värdet på objektets startsida, inklusive styrelsevy för erbjudanden, biljetter och anpassade objekt.

• Redigera värdet medan du använder en playbook.

Redigera eller ta bort befintlig villkorlig logik

Användare måste ha behörigheten Redigera egenskapsinställningar för att kunna redigera eller ta bort villkorlig logik för egenskaper.

• Navigera till Properties i menyn till vänster i sidofältet.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan egenskaperna Kontakt, Företag, Avtal, Biljett eller [Anpassat objekt].
• Klicka på fliken Logik för villkorliga egenskaper .

• Så här redigerar du befintlig logik:
  • Håll muspekaren över logiken och klicka sedan på Redigera.
  • Uppdatera de kontrollerande eller beroende egenskaperna i redigeraren och klicka sedan på Spara logik för att bekräfta ändringarna.

• Så här tar du bort befintlig logik:
  • Håll muspekaren över logiken och klicka sedan på Ta bort.
  • I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.