Skapa anpassade moduler att använda i offertmallar

Skapa anpassade moduler för offertmallar för att anpassa utseende, innehåll och logik. Använd dem för att anpassa offertmallar utifrån dina affärsbehov.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med anpassade moduler bör du sätta dig in i vilka åtgärder som måste vidtas i förväg, samt funktionens begränsningar och de potentiella konsekvenserna av att använda den.

Förstå kraven

Om du inte är bekant med React, HTML, JavaScript och CSS bör du samarbeta med en utvecklare för att skapa anpassade moduler.

Begränsningar och överväganden

• Det går inte att skapa eller lägga till anpassade kodade moduler i en offert via API:et. API-användare kan välja mallar som redan innehåller anpassade moduler.

• Det finns endast ett dra-och-släpp-område. Komplexa sidlayouter, till exempel en enskild modul som en sidopanel för hela offerten, stöds inte.

• Du måste använda offertens fasta behållare. HTML-koden för webbplatsens sidhuvud kan uppdateras för att ändra bredden på dra-och-släpp-området.

• Du kan använda anpassad CSS för att dölja statusfältet högst upp i offerterna.

Vanliga användningsfall

Anpassade moduler erbjuder flexibilitet att anpassa offertmallar på flera sätt. Se vanliga användningsfall nedan.

Skapa en modul med tabell över enskilda poster

Skapa en anpassad tabell för enskilda poster som passar dina affärsbehov. Till exempel:

• Lägg till avsnitt: visa radposter i avsnitt baserat på egenskaper. Till exempel separata avsnitt för produkter och tjänster eller engångs- och återkommande radposter.

• Anpassad totalmodul: visa en sammanfattning av offerten eller anpassade beräkningar.

• Visa en faktureringsplan: skapa en plan baserad på radposterna i offerten.

• Valfria radposter: visa radposter som valfria. Köpare kan uppdatera offerten och affärsbeloppet med hjälp av serverlösa funktioner.

• Trappsteg: visa prisändringar för enskilda poster över tid enligt ett fördefinierat schema. Till exempel en produkt som kostar 5 000 dollar det första året och 10 000 dollar år 2. Du kan också tillämpa en rabatt på en enskild post under de första tre månaderna innan den återgår till standardpriset den fjärde månaden.

  Observera: anpassade kodade moduler kan inte hantera faktureringskonsekvenserna av prisökningar utöver att respektera faktureringsstartdatum.

Skapa en modul för villkor baserade på villkor

Visa olika villkor eller innehåll baserat på offertdata. Du kan till exempel visa regionsspecifika juridiska formuleringar baserat på köparens land eller inkludera produktspecifika villkor när vissa artiklar läggs till.

Skapa ett avsnitt för parter

Dölj standardmodulen för parter och skapa en anpassad modul med din egen varumärkesprofil och formatering. Du kan också integrera anpassade data såsom leveransadresser eller egenskaper för dotterbolag.

Skapa en anpassad navigeringsmeny

Lägg till en navigeringsmeny för att hjälpa köpare att navigera i långa offerter.

Kräv bekräftelse av avsnitt

Lägg till interaktiva, anpassade kodade moduler med kryssrutor eller knappar så att köpare kan bekräfta specifika moduler innan de accepterar offerten.

Formatera moduler

Skapa moduler med anpassad bildformatering, skuggor, rundade hörn, varumärkesprofilering och mycket mer.

Ta bort specialkodade moduler

Du kan ta bort anpassade kodade moduler från utvecklingsprojektet. Nedan kan du läsa mer om hur borttagning av en modul påverkar offerter och offertmallar.

Konsekvenser av att ta bort en offertmodul

När en anpassad kodad modul tas bort från ett utvecklingsprojekt kan den inte längre användas i nya offerter eller offertmallar.

Hur offerter fungerar

• Offertutkast: den borttagna modulen och dess innehåll tas bort när ett offertutkast redigeras och sparas.
• Publicerade offerter: modulens innehåll behålls.
• Återkallade offerter: den borttagna modulen och dess innehåll tas bort när offerten redigeras och sparas efter att den har återkallats. Den uppdaterade publicerade offerten kommer inte att innehålla modulen eller dess innehåll.

Hur det fungerar med offertmallar

• Opublicerade mallar: den borttagna modulen och dess innehåll tas bort när en opublicerad offertmall redigeras och sparas.
  
  

• Publicerade mallar: modulen och dess innehåll behålls tills mallen avpubliceras.
  
  

Återställ raderade moduler

Läs mer om hur du återställer raderade moduler.