Förstå avtal i HubSpot

Använd kontraktsobjektet i HubSpot som en centraliserad sanningskälla för avtalade intäkter. Kontrakt integreras med Commerce Hub för att sammanfoga prenumerationer och fakturor från en första offert, och inkluderar möjligheten att hantera ändringar och förnyelser mitt i kontraktet. Avtal kan användas tillsammans med andra poster och verktyg, t.ex. avtal och offerter, för att hantera intäktslivscykeln.

Läs mer om hur du kan använda avtalsposten för ditt företag, bland annat:

• Hur du använder avtal i kombination med andra HubSpot-objekt, t.ex. erbjudanden, offerter och fakturor.

• Hur man hanterar ändringar och förnyelser mitt i ett kontrakt.

• Hur proratering hanteras när du gör avtalsändringar.

Innan du kommer igång

• Registrera dig i betaversionen av Connected CPQ, Billing and Payments för att automatiskt acceptera betalningar på fakturor som hanteras genom avtal med HubSpot-betalningar eller Stripe som betalningsalternativ. Läs mer om betaprocessen för Connected CPQ, Billing and Payments.
• Accepterade offerter kan skapa avtal oavsett om du är registrerad i betaversionen av Connected CPQ, Billing and Payments eller inte. Om du inte är registrerad i betaversionen förblir betalningssamlingen kopplad till den befintliga offerten eller den fristående fakturan. Med betaversionen används avtal för att hantera löpande fakturering, skapande av fakturor och inkassering av betalningar. Läs mer om betaprocessen för Connected CPQ, Billing and Payments.

Vad är ett avtal?

Kontrakt är den centraliserade källan till sanning för engagerade intäkter i HubSpot, med detaljer om produkter, intäktsmått och förändringar över tid. Till skillnad från erbjudanden, som spårar enskilda försäljningsmöjligheter, är avtal utformade för att stödja hela kundavtalets livscykel, inklusive ändringar och förnyelser.

Med hjälp av avtal kan dina team rapportera om intäktsmätningar, skapa förnyelser och ändringar och anpassa intäktsverksamheten i hela verksamheten.

Avtal kan skapas, associeras med relaterade poster och användas i rapporteringen. Ändringar och förnyelser kan läggas till i avtal för att återspegla kundens aktuella arrangemang.

Hur skapas ett avtal?

En avtalspost skapas automatiskt när en offert accepter as (om inställningen Skapa automatiskt avtal från accepterade offerter är aktiverad). Avtalsposten ger en översikt över viktiga avtalsdetaljer, t.ex. kontakt- och företagsinformation, avtalade intäkter och kopplingar till andra poster.

Observera att det krävs en Commerce Hub-plats för att skapa och redigera avtal. Ytterligare alternativ för att skapa och redigera avtal kan bli tillgängliga i framtiden. Se produkten för den mest aktuella informationen om tillgänglighet.

Så här använder du erbjudanden, offerter, avtal och fakturor tillsammans

Använd en avtal för att spåra en försäljningsmöjlighet och stänga den. En offert kan skapas baserat på avtalet och skickas till köparen för granskning. När offerten har accepterats skapas automatiskt ett avtal som återspeglar intäktsåtagandet. Fakturor utfärdas för betalning. Du kan samla in betalningar i HubSpot eller manuellt markera fakturor som betalda om du använder en annan betalningsmetod. Om du är registrerad i betaversionen av Connected CPQ, Billing and Payments används avtal för att hantera löpande fakturering, fakturaskapande och betalningssamling. Läs mer ombetaversionen av Connected CPQ, Billing and Payments på .

Vilken information kan jag visa i avtalsposten?

Använd kontraktet för att visa följande detaljer:

• Status: visa aktuell status för kontraktet.

• Finansiell information och intäktsinformation: visa det totala kontraktsvärdet (TCV), det årliga kontraktsvärdet, månatliga återkommande intäkter (MRR) och årliga återkommande intäkter (ARR).

• Faktureringsinformation: se faktureringsinformationen, inklusive faktureringskontakt, fakturerat belopp, faktureringshistorik och kommande betalningar.

• Förnyelsedatum : visa när förnyelsen av avtalet ska ske.

• Associationer: visa de poster som avtalet är associerat med, inklusive kontakter, företag, avtal, fakturor, poster, betalningar, offerter och prenumerationer.

Kan kunder se sina avtal?

HubSpot-avtalsobjektet kan inte ses av dina kunder. De får offerter, fakturor, kvitton och andra faktureringsrelaterade meddelanden för sina faktureringsposter.

Hur man hanterar framtida ändringar och ändringar mitt i ett avtal

Framtida ändringar och ändringar mitt i ett avtal kan hanteras genom ändringsofferter, som måste vara kopplade till en affär (t.ex. expansion eller merförsäljning). Avtal kan skapas under processen för ändringsofferter eller skapas separat och associeras manuellt. När en ändringsoffert har godkänts uppdateras avtalet med de ändringar som beskrivs i offerten. Överväg att skapa olika pipelines för ändringsoffertar med tillhörande avtal (t.ex. expansion eller merförsäljning). Fliken Avtalshistorik uppdateras när ändringar görs i avtalet, antingen direkt eller genom ändringsofferter.

Så här hanterar du förnyelser

Förnyelser kan utlösas genom förnyelseofferter, som måste vara kopplade till ett avtal. Avtalen kan skapas som en del av processen för förnyelseofferter eller skapas och associeras manuellt. När förnyelseofferten har accepterats skapas ett nytt avtal som automatiskt associeras med det befintliga avtalet. Överväg att skapa en förnyelsepipeline för avtal som är kopplade till förnyelseofferter.

Hur beräknas proratering av avtal?

Om inställningen för proratering är aktiverad på, prorateras halvtidsändringar dagligen baserat på antalet dagar som återstår av en faktureringsperiod. Dagspriset för en post beräknas och tillämpas på det antal dagar som återstår av perioden med början från ändringens ikraftträdandedatum. Om inställningen för proratering är avstängd kommer avtalsändringar på medellång sikt att följa nästa faktureringscykel.

När en halvtidsändring görs uppdateras de befintliga raderna baserat på raderna och acceptansdatumet för ändringsoffert. Befintliga rader förkortas och nya rader läggs till efter dem. Radsatser på ändringsofferter och kontrakt har unika post-ID:n. Läs mer om beteendet för rader.

Nästa steg

• Läs mer om betaversionen av Connected CPQ, Billing and Payments.

• Läs om hur du skapar avtal i ditt HubSpot-konto.

• Lär dig hur du skapar avtal från accepterade offerter.

• Läs mer om hur du visar och hanterar avtal, inklusive hur du skapar ändrings- och förnyelseofferter, avslutar avtal, associerar avtal med andra poster och exporterar avtal.