Senast uppdaterad: november 2, 2021
I takt med att ditt team växer, ökar också det arbete som krävs för attprojekt HubSpot Projects gör det möjligt för dig att planera och organisera allt arbete i teamet på ett och samma ställe med hjälp av strukturerade listor med uppgifter.
I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Projekt.
Alla uppgifter
På fliken Alla uppgifter visas alla uppgifter som har skapats för alla dina projekt. Det associerade projektet visas under namnet på varje uppgift. Använd filtren högst upp för att filtrera uppgifter baserat på tilldelad person, status och förfallodatum.
Alla projekt
På fliken Alla projekt hittar du en snabbagenda med uppgifter och projekt som du arbetar med, som du har lagt till från projektmallar eller som har delats med dig av någon av dina teammedlemmar.
Använd menyn i vänster sidofält för att navigera mellan befintliga projekt eller skapa ett nytt projekt. Klicka påSkapa projekt för att skapa ett nytt projekt från början eller klicka påSkapa från mall för att visa biblioteket med projektmallar.
Klicka påVisa projektdetaljer uppe till höger för att:
- Tilldela projektet till dig själv eller en annan användare i ditt team med hjälp av rullgardinsmenynTilldelare.
- Välj ettförfallodatum för projektet.
- Lägga till projektanteckningar och @-nämna andra användare i teamet ibeskrivningen.
- Bifogaen HubSpot-tillgång (blogginlägg, e-post, landningssida eller webbsida) eller en fil till projektet.
- Skapa en mall från projektet, arkivera eller ta bort projektet i rullgardinsmenynProjektåtgärder.
Klicka på enuppgifti projektet för att:
- Tilldela uppgiften till dig själv eller en annan användare i teamet med hjälp av rullgardinsmenynTilldelare.
- Välja ettförfallodatumför uppgiften.
- Lägg till anteckningar om uppgiften och @-nämna andra användare i teamet ibeskrivningen.
- Bifogaen HubSpot-tillgång (blogginlägg, e-post, landningssida eller webbsida) eller en fil till uppgiften.
- Lämna en kommentar och @-nämn andra användare i teamet idiskussionen.
- Ta bort uppgiften genom att klicka på Ta bort uppgift längst ner till höger.
Observera:När du tilldelar ett projekt eller en uppgift kan du endast välja användare som har fåttmarknadsföringsbehörighet på ditt konto. Läs mer om HubSpot användarbehörigheter.
Om du vill ändra ordningen på dina uppgifter i ett projekt klickar du på och drar en uppgift till en ny plats.
Projektmallar
Det finns tre typer av projektmallar: personliga mallar, som endast är tillgängliga på ett konto, mallar som kan delas mellan flera konton som du har tillgång till och mallar som är globala och tillgängliga för alla HubSpot-användare med tillgång till projektverktyget.
Om du vill börja använda en befintlig projektmall klickar du på Projektmallar fliken. Klicka på Visa mall och sedan påKopiera till mina projekt.
Skapa en projektmall
Om du vill skapa en ny projektmall från ett befintligt projekt navigerar du till projektet och klickar påVisa projektinformation. Klicka på rullgardinsmenynProjektåtgärder längst ner till höger och väljSkapa mall från det här projektet.
Om du vill skapa en ny projektmall från början klickar du på fliken Projektmallar och sedan påSkapa projektmall uppe till höger.
Dela en projektmall med ett annat konto
Om du vill dela din projektmall ser du först till att du har skapat en mall från projektet.Klickasedanpå fliken Projektmallaroch leta upp din mall, klicka sedan påVisa mall.Klicka påVisa projektdetaljer i övre högra hörnet,klicka sedanpårullgardinsmenynProjektåtgärder i nedre högrahörnet och väljDela med ett annat Hub-ID.
I dialogrutan anger du Hub-ID för det andra HubSpot-kontot och användarense-postadress och klickar sedan på Dela mall. Användaren får ett e-postmeddelande där han eller hon uppmanas att acceptera mallen, och du får också ett uppdateringsmeddelande om att inbjudan lyckades.
