Användning av projekt

När ditt team växer, växer också det arbete som krävs. för att slutföra dina projekt: planera kampanjer, tilldela uppgifter, se till att leveranser sker i tid och så vidare. Använd HubSpot-projekt för att planera och organisera teamets arbete på ett ställe via strukturerade listor med uppgifter.

Alla uppgifter

På fliken Alla uppgifter kan du granska alla uppgifter som har skapats för alla dina projekt. Det associerade projektet visas under namnet på varje uppgift.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Projekt.
• Klicka på fliken Alla uppgifter.
• Överst i tabellen väljer och tillämpar du dina filter:
  • Projekt: Filtrera efter det projekt som är kopplat till projektuppgifterna.
  • Tilldelad till: filtrera efter den specifika användaren som tilldelats projektet.
  • Status: filtrera efter projektuppgifternas färdigställandestatus.
  • Förfallodag: filtrera efter förfallodatumet för projektuppgifterna.
    
    

Alla projekt

På fliken Alla projekt hittar du en översikt över projektuppgifter och projekt som du arbetar med eller som har delats med dig av en av dina teammedlemmar.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Projekt.
• Om du vill välja ett projekt klickar du på projektnamnet i menyn i den vänstra sidofältet.
• Om du vill skapa ett nytt projekt klickar du på Skapa projekt för att skapa ett nytt projekt från början eller på Skapa från mall för att visa biblioteket med projektmallar.
• Om du vill ändra ordningen på dina uppgifter i ett projekt klickar du på och drar en uppgift till en ny plats.
  
  
  

Hantera dina projektuppgifter

Om du vill granska eller redigera dina projektuppgifter:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Projekt.}
• Välj ditt projekt i menyn i den vänstra sidofältet.
• Klicka på Visa projektdetaljer uppe till höger.
• I den högra panelen kan du granska, redigera eller konfigurera projektets detaljer:
  
  • Tilldelare: de användare som tilldelats projektet. Klicka på rullgardinsmenyn Assignee och välj användare som ska tilldelas det här projektet. WNär du tilldelar ett projekt kan du bara välja användare som har fått Marknadsföringsbehörighet på ditt konto. Läs mer om HubSpot-användarbehörigheter.
  • Förfallodatum: Det datum då projektet ska vara klart.
  • Taggar: välj olika ämnen som ska associeras med projektet. Om du vill skapa en ny tagg klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till taggar och väljer + Skapa tagg.
  • Beskrivning: Lägg till projektanteckningar och @-nämn andra HubSpot-användare.
  • Bilagor: Ladda upp och koppla dina filer till projektet.

• • Projektåtgärder: skapa en mall från projektet, arkivera eller radera projektet.
    • Skapa mall från det här projektet: Använd projektet för att skapa en projektmall. Istället för att skapa ett projekt från grunden kan projektmallar användas när du skapar nya projekt.
    • Arkivera projekt: arkivera projektet. Arkiverade projekt visas endast i avsnittet Arkiverade projekt i den vänstra panelen.
    • Ta bort projekt: Ta bort projektet permanent.
      
      

Hantera dina projektuppgifter

Om du vill granska eller redigera dina projektuppgifter:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Projekt.}
• Välj ditt projekt i menyn i den vänstra sidofältet.
• På projektets instrumentpanelklickar dupå uppgiftens namn.
• I den högra panelen kan du granska, redigera eller konfigurera detaljerna för din projektuppgift:
  
  • Uppgiftsnamn och färdigställandestatus: uppgiftens namn och en kryssruta som anger om uppgiften har slutförts.
  • Uppdragstagare: De användare som tilldelats uppgiften. Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelare och välj användare som ska tilldelas det här projektet. WDu kan endast välja användare som har fått marknadsföringsbehörighet på ditt konto.
  • Förfallodag: Datum då uppgiften ska vara slutförd.
  • Taggar: välja olika ämnen som ska associeras med projektet. Om du vill skapa en ny tagg klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till taggar och väljer +Skapa tagg.
  • Beskrivning: Lägg till anteckningar om uppgiften och @-nämn andra HubSpot-användare.
  • Bilagor: Ladda upp och koppla dina filer till uppgiften.
  • Diskussion: Samarbeta med ditt team genom att lämna en kommentar och @-nämna andra HubSpot-användare.
  • Radera uppgift : raderar projektuppgiften permanent.
    
    

Projektmallar

Använd projektmallar för att effektivt skapa projekt från befintliga mallar. Projektmallar kan behållas på ett konto eller delas mellan flera konton. Det finns också globala projektmallar som är tillgängliga för alla HubSpot-användare med tillgång till projektverktyget.

Använd en projektmall

För att börja använda en befintlig projektmall:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Projekt.}
• Klicka på fliken Projektmallar.
• När du har valt en mall klickar du på Visa mall.
• Klicka på Kopiera till mina projekt längst upp till höger.
  
  

Skapa en projektmall

• I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Projekt.}
• Skapa en ny projektmall från början:
  • Klicka på fliken Projektmallar .
  • Klicka på Skapa projektmall längst upp till höger.

• Skapa en ny projektmall från ett befintligt projekt: Skapa en ny projektmall från början:
  • Klicka på fliken Alla projekt
  • Navigera till ditt projekt.
  • Klicka på Visa projektinformation längst upp till höger.
  • I den högra panelen, längst ner, klickar du på Projektåtgärder > Skapa mall från det här projektet.
    
    

Dela en projektmall med ett annat konto

När du har skapat en mall från projektet kan du dela din projektmall med andra HubSpot-konton. Så här delar du din projektmall:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Projekt.}
• Klicka på fliken Projektmallar .
• Leta upp din mall och klicka sedan på Visa mall.
• Klicka på Visa projektinformationlängst upp till höger .
• I den högra panelen längst ner klickar du på Projektåtgärder > Dela med ett annat Hub-ID.
  
  

• I dialogrutan anger du Hub-ID för det andra HubSpot-kontot och användarens e-postadress.
• Klicka på Dela mall. Den angivna användaren får ett e-postmeddelande där han eller hon uppmanas att acceptera mallen. Om användaren accepterar mallen får du också ett uppdateringsmeddelande om att inbjudan lyckades.