Användning av projekt

I takt med att ditt team växer, ökar också det arbete som krävs. för att slutföra dina projekt: planera kampanjer, tilldela uppgifter, se till att leveranser sker i tid och så vidare. Använd HubSpot-projekt för att planera och organisera teamets arbete på ett ställe med strukturerade listor över uppgifter.

Granska projektuppgifter

På fliken Alla uppgifter kan du granska alla uppgifter som har skapats för alla dina projekt. Det associerade projektet visas under namnet på varje uppgift.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Projekt.
• Klicka på fliken Alla uppgifter.
• Överst i tabellen väljer och tillämpar du dina filter:
  • Projekt: filtrera efter det projekt som är kopplat till projektuppgifterna.
  • Tilldelad till: filtrera efter den användare som tilldelats projektet.
  • Status: filtrera efter projektuppgifternas färdigställandestatus.
  • Förfallet: filtrera efter projektuppgifternas förfallodatum.
    
    

Granska dina projekt

På fliken Alla projekt kan du granska de projektuppgifter och projekt som du arbetar med eller som har delats med dig av en av dina teammedlemmar.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Projekt.
• Om du vill välja ett projekt klickar du på projektnamnet i menyn i den vänstra sidofältet.
• Om du vill skapa ett nytt projekt klickar du på Skapa projekt för att skapa ett nytt projekt från början eller på Skapa från mall för att visa biblioteket med projektmallar.
• Om du vill ändra ordningen på dina uppgifter i ett projekt klickar du på och drar en uppgift till en ny plats.
• Som standard är alla avslutade projektuppgifter dolda. Om du vill visa ett projekts slutförda uppgifter klickar du på för att stänga av knappen Dölj slutförda uppgifter.
  
  
  

Hantera dina projektuppgifter

Om du vill granska eller redigera dina projektuppgifter:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Projekt.}
• Klicka på projektets namn i menyn i den vänstra sidofältet.
• Klicka på Visa projektdetaljer uppe till höger.
• I den högra panelen kan du granska, redigera eller konfigurera projektets detaljer:
  
  • Tilldelare: de användare som tilldelats projektet. Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelare och välj användare som ska tilldelas det här projektet. WNär du tilldelar ett projekt kan du bara välja användare som har fått Marknadsföringsbehörighet på ditt konto. Läs mer om HubSpot-användarbehörigheter.
  • Förfallodag: Klicka på datumväljaren och välj det datum då projektet ska vara klart.

• • Beskrivning: Lägg till projektanteckningar och @-nämn andra HubSpot-användare.
  • Bilagor: ladda upp och koppla dina filer till projektet.

• • Projektåtgärder: skapa en mall från projektet, arkivera eller ta bort projektet.
    • Skapa mall från det här projektet: skapa en ny mall med projektets layout för framtida användning.
    • Arkivera projekt: arkivera projektet. Arkiverade projekt visas endast i avsnittet Arkiverade projekt i den vänstra panelen.
    • Ta bort projekt: Ta bort projektet permanent.
      
      

Hantera dina projektuppgifter

Om du vill granska eller redigera dina projektuppgifter:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Projekt.}
• Klicka på projektets namn i den vänstra menyn i sidofältet.
• På projektets instrumentpanelklickar dupå uppgiftens namn.
• I den högra panelen kan du granska, redigera eller konfigurera detaljerna för projektuppgiften:
  
  • Uppgiftsnamn och färdigställandestatus: uppgiftens namn och en kryssruta som anger om uppgiften har slutförts.
  • Uppdragstagare: De användare som tilldelats uppgiften. Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelare och välj användare som ska tilldelas det här projektet. WNär du tilldelar en uppgift kan du bara välja användare som har fått tillgång till Marknadsföring på ditt konto.
  • Förfallodag: Klicka på datumväljaren och välj det datum då uppgiften ska vara klar.

• • Beskrivning: Lägg till anteckningar om uppgiften och @-nämn andra HubSpot-användare.
  • Bilagor: ladda upp och koppla dina filer till uppgiften.
  • Diskussion: samarbeta med ditt team genom att lämna en kommentar och @-nämna andra HubSpot-användare.
  • Ta bort uppgift: Ta bort projektuppgiften permanent.
    
    

Hantera projektmallar

Använd projektmallar för att effektivt skapa projekt från befintliga mallar. Projektmallar kan behållas på ett konto eller delas mellan flera konton.

Använd en projektmall

För att använda en befintlig projektmall:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Projekt.}
• Klicka på fliken Projektmallar.
• Om du vill granska en mall klickar du på Visa mall längst upp till höger.
• När du har valt en projektmall klickar du på Kopiera till mina projekt uppe till höger.
  
  

Skapa en projektmall

Du kan skapa en ny projektmall från grunden eller från ett befintligt projekt:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Projekt.}
• Så här skapar du en ny projektmall från grunden:
  • Klicka på fliken Projektmallar .
  • Klicka på Skapa projektmall längst upp till höger. En ny mall skapas i ditt bibliotek med projektmallar.
  • Ange ditt projektnamn i det övre vänstra fältet.
  • Klicka på Visa projektdetaljer uppe till höger. Konfigurera sedan detaljerna för din projektmall:
    • Taggar: Välj olika ämnen som ska associeras med projektmallen. Om du vill skapa en ny tagg klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till taggar och väljer + Skapa tagg.
    • Beskrivning: Lägg till projektanteckningar och @-nämn andra HubSpot-användare.
    • Bilagor: Ladda upp och koppla dina filer till projektet.

• • I tabellen nedan lägger du till dina projektuppgifter och uppgifter om uppgiften.
  • Om du vill skapa ett nytt projekt från den här mallen klickar du på Kopiera till mina projekt längst upp till höger.
  • När du har ställt in projektmallens uppgifter och detaljer sparas mallen automatiskt. En ny mall kommer att skapas i ditt bibliotek med projektmallar.
    
    

• Så här skapar du en ny projektmall från ett befintligt projekt:
  • Klicka på fliken Alla projekt
  • Navigera till ditt projekt.
  • Klicka på Visa projektinformation längst upp till höger.
  • I den högra panelen längst ner klickar du på Projektåtgärder > Skapa mall från det här projektet. En ny mall skapas i ditt bibliotek med projektmallar.
    
    

Dela en projektmall med ett annat konto

När du har skapat en mall från projektet kan du dela din projektmall med andra HubSpot-konton. Dela din projektmall:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Projekt.}
• Klicka på fliken Projektmallar .
• Leta upp din mall och klicka sedan på Visa mall.
• Klicka på Visa projektinformationlängst upp till höger .
• I den högra panelen, längst ner, klickar du på Projektåtgärder > Dela med ett annat Hub-ID.
  
  

• I dialogrutan anger du Hub-ID för det andra HubSpot-kontot och användarens e-postadress.
• Om du vill lägga till ett meddelande när du delar din projektmall klickar du på +Add a personalized message (Lägg till ett personligt meddelande). Ange sedan ditt meddelande. Det personliga meddelandet skickas till alla mottagare.
• Om du vill dela projektmallen med ytterligare Hub-ID klickar du på + Lägg till ytterligare ett Hub-ID. Ange sedan Hub-ID för det ytterligare HubSpot-kontot och användarens e-postadress.
• Klicka på Dela mallen. Den angivna användaren får ett e-postmeddelande med en uppmaning att godkänna mallen. Om användaren accepterar mallen får du också ett uppdateringsmeddelande om att inbjudan lyckades.