Visa och filtrera listor

Lär dig hur du kan hantera dina listor mer effektivt efter att de har skapats.

Filtrera listor och spara vyer

Du kan segmentera listor utifrån vissa kriterier för att göra det lättare att sortera dem. Du kan till exempel skapa en vy med listor som har ökat med mer än 100 medlemmar under de senaste sju dagarna.

Så här skapar du en ny vy:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Listor.
• Klicka på + Lägg till vy.
• Klicka på Skapa ny vy.
• I popup-fönstret anger du ett namn för vyn och väljer målgrupp för den.
• Klicka på Spara.

Om du vill lägga till eller ändra filter i vyn använder du rullgardinsmenyerna för egenskaper högst upp i tabellen:

• Navigera till en specifik vy.
• Du kan filtrera med hjälp av följande standardmenyer:
  • Alla team: Listor som tilldelats ett specifikt team.
  • Alla skapare: listans skapare.
  • Alla typer: välj mellan aktiva eller statiska listor.
  • Alla objekt: välj vilken objektlista du vill filtrera efter.
• Om du vill filtrera efter andra egenskaper klickar du på Alla filter. I den högra panelen:
  • Välj den egenskap du vill filtrera efter.
  • Ange kriterier för den valda egenskapen och klicka sedan på Tillämpa filter. Läs mer om hur du ställer in kriterier.
  • Om du vill välja en annan egenskap klickar du på AND. När du ställer in ett filter med AND måste listorna uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att ingå i vyn.

Anpassa listvyer

När du har skapat din listvy:

• Om du vill ändra ordningen på vyerna klickar du på och drar en flik till en ny position.
• Om du vill ställa in en standardvy klickar du på och drar vyns flik till den vänstraste positionen. Den här vyn kommer att vara den första fliken som visas varje gång du navigerar till sidan Listor.
• Om du vill stänga en vy klickar du på X:et på vyens flik. Du kan öppna vyn igen från rullgardinsmenyn Lägg till vy eller från sidan Alla vyer.
• Om du vill hantera alla sparade vyer på ditt konto klickar du på Alla vyer.
• På sidan Alla vyer visas dina egna anpassade listvyer.
  
  • Om du vill redigera eller ta bort en vy håller du muspekaren över en vy och klickar sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder. Välj bland följande:
    • • Ta bort: raderar vyn. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta. Vyn raderas, men de listor som ingår i vyn raderas inte.

• • • • Klona: Klona vyn. Ange ett namn för den klonade vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara. En ny vy skapas med samma filter.
      • Exportera: Exportera listorna i vyn. Läs mer om hur du exporterar poster.
      • Hantera delning: uppdatera vilka användare som har tillgång till vyn. I dialogrutan väljer du om du vill göra vyn privat, dela den med ditt team eller dela den med alla användare på kontot. Klicka på Spara för att bekräfta.
      • Byt namn: uppdatera namnet på vyn. Ange ett namn i dialogrutan och klicka sedan på Spara.

Anpassa en vyns kolumner

Anpassa hur egenskaper visas i en listvy:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Listor.
• Navigera till en sparad vy.
• Klicka på Åtgärder > Redigera kolumner.

• Markera kryssrutorna till vänster bredvid de egenskaper som du vill ska visas i tabellen.

• Till höger använder du draghandtaget för att dra och släppa egenskaper för att ändra ordningen i kolumnerna. Klicka på x för att ta bort en egenskap.

• Klicka på Tillämpa.