Återställ arbetsflöde CRM fastighetsändringar

Använd funktionen för återställning av arbetsflödesdata för att ångra ändringar av CRM-egenskaper som gjorts av ett specifikt arbetsflöde. Istället för att manuellt fixa poster eller rulla tillbaka orelaterade data kan du återställa endast de värden som ändrades av ett specifikt arbetsflöde under en vald tidsram.

Från ett arbetsflödes revisionshistorik kan du också granska en historik över ändringar som gjorts i arbetsflödet och återställa dessa ändringar. Läs mer om hur du visar och återställer ändringar i arbetsflöden.

Förstå begränsningar och överväganden

• Du kan bara återställa CRM-egenskapsändringar för arbetsflöde från de senaste 14 dagarna. Ändringar av CRM-egenskaper för arbetsflöden som är äldre än 14 dagar kan inte återställas.

• För att återställa dina ändringar av CRM-egenskaper i arbetsflödet måste du aktivera dina HubSpot-användaraviseringar för att få en granskning i appen eller via e-post innan du återställer aviseringen.

Återställ CRM-egenskapsändringar i arbetsflödet från arbetsflödesredigeraren

Så här återställer du egenskapsändringar från din arbetsflödesredigerare:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på det arbetsflöde med ändringar av CRM-egenskapsvärden som du vill återställa.
3. Klicka på Prestationshistorik längst upp till höger och välj Inskrivningshistorik.
4. Klicka på Återställ CRM-ändringar i den högra panelen.
   
   

5. I dialogrutan konfigurerar du följande:
   • Källa: källan för återställning av CRM-egenskaper. Som standard kommer detta att ställas in på Workflow.
   • Workflow name: namnet på det arbetsflöde där CRM-egenskapernas värden ska återställas. Som standard kommer detta att vara det valda arbetsflödets namn.
   • Objects: välj de objekttyper som du vill ska återställas. Du kan t.ex. välja att bara återställa CRM-ändringar för företags- eller avtalsobjekt.
   • Kör utlösaren startad den: ange tidsramen för start och slut. Du kan återställa CRM-egenskapsändringar som orsakats av arbetsflöden för upp till 14 dagar sedan.
6. Om du vill återställa dina triggers kan du längst ned välja Rensa alla filter.
7. Längst ner klickar du på Förbered förhandsgranskning.
   • När förhandsgranskningen är klar kommer du att få ett meddelande. Då kan du förhandsgranska de poster som ska återställas och slutföra återställningen.
   • Du måste slå på dina HubSpot-användaraviseringar för att få detta meddelande.
     
     

Återställ arbetsflödets CRM-egenskapsändringar från arbetsflödets detaljsida

Så här återställer du ändringar av egenskaper från detaljsidan för ditt arbetsflöde:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Håll muspekaren över arbetsflödet med ändringar av CRM-egenskapsvärden som du vill återställa och klicka på Mer. Välj sedan Visa detaljer.
3. Klicka på fliken Åtgärdsloggar eller Registreringshistorik.
4. Klicka på Återställ CRM-ändringar längst upp till höger.
   

5. I dialogrutan konfigurerar du följande:
   • Källa: källan för återställning av CRM-egenskaper. Som standard kommer detta att ställas in på Workflow.
   • Workflow name: namnet på det arbetsflöde där CRM-egenskapernas värden ska återställas. Som standard kommer detta att vara det valda arbetsflödets namn.
   • Objects: välj de objekttyper som du vill ska återställas. Du kan t.ex. välja att bara återställa CRM-ändringar för företags- eller avtalsobjekt.
   • Kör utlösaren startad den: ange tidsramen för start och slut. Du kan återställa CRM-egenskapsändringar som orsakats av arbetsflöden för upp till 14 dagar sedan.
6. Om du vill återställa dina triggers kan du längst ned välja Rensa alla filter.
7. Längst ner klickar du på Förbered förhandsgranskning.
   • När förhandsgranskningen är klar kommer du att få ett meddelande. Då kan du förhandsgranska de poster som ska återställas och slutföra återställningen.
   • Du måste slå på dina HubSpot-användaraviseringar för att få detta meddelande.

Slutför din återställning av CRM-egenskapsändringar

1. Klicka på Granska och återställ data i meddelandet i appen eller i e-postmeddelandet. Du kommer automatiskt till en förhandsgranskningssida med information om de poster som ska återställas till sitt tidigare tillstånd.
2. Längst upp kan du granska poster som ska återställas baserat på ändringstyp:
   • Borttagna poster: CRM-poster som raderades av arbetsflödet.
   • Skapade poster: nyskapade CRM-poster från arbetsflödet.
   • Ändradeegenskaper: ändringar i egenskapsvärden i CRM-posten från arbetsflödet.
3. Om du vill återställa specifika poster till deras tidigare tillstånd markerar du kryssrutan bredvid de poster som du vill återställa.
4. Om du vill markera och återställa alla ändringar som visas markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen. Klicka sedan på Välj alla [x] poster högst upp i tabellen.
   • Då väljs alla ändringar endast på den valda fliken.
   • Om du vill välja ändringar av alla typer måste du navigera mellan flikarna och välja alla poster på varje flik.
5. Klicka på Återställ [x] längst ned till höger.
6. I dialogrutan anger du antalet poster som ska återställas. Klicka sedan på Återställ [x] ändringar. När återställningen av dina CRM-poster är klar får du ett e-postmeddelande eller ett meddelande i appen, beroende på dina inställningar för meddelanden.