Få en överblick över din automatisering

Från översiktssidan för automatiseringar kan du använda HubSpots AI för att skapa nya automatiseringar. Du kan också få förslag på hur du kan skapa olika automatiseringar och se en översikt över alla automatiseringsverktyg i ditt HubSpot-konto.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Granska din automatiseringsöversikt (Professional eller Enterprise)

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Översikt.
2. Högst upp kan du navigera till följande andra flikar:
   
   • Arbetsflöden: gå till indexsidan för dina arbetsflöden. Läs mer om hur du organiserar och hanterar dina arbetsflöden.
   • Analysera: granska och analysera de övergripande registreringsuppgifterna och eventuella ytterligare möjligheter att automatisera fler processer i ditt konto. Läs mer om hur du analyserar dina arbetsflödesprestanda och möjligheter.
   • Status: granska det övergripande tillståndet för dina arbetsflöden. Du kan till exempel analysera en översikt över arbetsflöden med problem eller oanvända arbetsflöden. Läs mer om att övervaka statusen för dina arbetsflöden.
     

.

Från översikts sidan för automatiseringar kan du övervaka och interagera med följande:

• Vad vill du automatisera: använd AI för att skapa nya automatiseringar i HubSpot.
  • För att ställa in en uppmaning manuellt anger du den i textfältet. Vi rekommenderar att du använder strukturen När [detta händer], gör då [detta] när du anger din uppmaning.
  • Om du vill använda en föreslagen prompt väljer du den prompt du vill använda i avsnittet”Prompts för dig baserat på din portalaktivitet ”. Den valda prompten visas automatiskt i textfältet.
  • Klicka på Skapa automatisering. I panelen Breeze Assistant kan du granska detaljerna om den genererade automatiseringen.
  • För att granska automatiseringen klickar du på Visa [automatisering]. Du omdirigeras automatiskt till motsvarande redigerare.

• Upptäck fler automatiseringar: granska en lista med rekommenderade automatiseringar.
  • För att skapa en rekommenderad automatisering klickar du på Prova denna [automatisering].
  • Om du vill stänga en rekommenderad automatisering klickar du på x-ikonen.
  • Klicka på Visa alla mallar för att se tillgängliga automatiseringsmallar. Läs mer om hur du skapar arbetsflöden utifrån mallar.

• Övervaka prestanda: granska följande automatiseringsrapporter.

  • Totalt antalaktiva automatiseringar: granska det totala antalet olika automatiseringar i ditt konto per källa.

    • Du kan till exempel hålla koll på antalet arbetsflöden, chattflöden, pipeline-automatiseringar och mer.

    • För mer information, klicka på siffran under varje automatisering. Du kommer då att omdirigeras till indexsidan för det valda automatiseringsverktyget.

  • Arbetsflödesregistreringar: granska antalet arbetsflödesregistreringar under de senaste 6 månaderna, per månad.

  • Användning av åtgärder i arbetsflöden: granska det totala antalet av varje åtgärd som använts i alla arbetsflöden i ditt konto. Använd den här rapporten för att identifiera de vanligaste åtgärderna i ditt konto.

• Upptäck appar att automatisera: granska en lista över föreslagna appar att integrera och automatisera i ditt HubSpot-konto. Läs mer om hur du ansluter appar till ditt HubSpot-konto.

Granska din automatiseringsöversikt (Starter)

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Översikt.
2. Från översikts sidan för automatiseringar kan du övervaka och interagera med följande:
   
   • Upptäck fler automatiseringar: granska en lista med rekommenderade automatiseringar.
     • För att skapa eller granska en rekommenderad automatisering klickar du på Skapa [automatisering] eller Visa automatiserad inställning.
     • Om du vill stänga en rekommenderad automatisering klickar du på x-ikonen.
   • Läs mer om automatisering i HubSpot: se en sammanställd lista med videor från HubSpot Academy om de olika automatiseringarna som finns tillgängliga i HubSpot. För att lära dig mer om automatisering i ditt HubSpot-konto, klicka på Visa alla akademivideor.

• • Övervaka prestanda: granska följande automatiseringsrapporter:
    
    • Totalt antal aktiva automatiseringar: granska det totala antalet olika automatiseringar i ditt konto per källa. Om det inte finns några aktiva automatiseringar i formulär- eller e-postverktygen kan du klicka på siffran under varje avsnitt för att granska och använda enkla arbetsflödesmallar.