ตั้งค่าห้องความสำเร็จของลูกค้า

ห้องแห่งความสำเร็จของลูกค้าคือพื้นที่ทำงานร่วมกันที่แบ่งปันกับลูกค้า แต่ละห้องจะเชื่อมโยงกับโครงการและให้สถานที่เดียวสำหรับลูกค้าในการ:

• ดูและทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์
• ติดตามเหตุการณ์สำคัญ
• ส่งแบบฟอร์ม
• แชร์และจัดการเอกสาร
• ติดตามอัพเดทสถานะโครงการ

เข้าถึงห้องพักผ่านทางพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้า c

โปรดทราบ: ข้อมูลในบทความนี้มีไว้สำหรับผู้เข้าร่วมในห้องทดสอบความสำเร็จของลูกค้าเท่านั้น

สร้างพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้า 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ความสำเร็จของลูกค้า 

3. คลิกแท็บพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้า  

4. คลิกตั้งค่าพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้า 
   
   

5. ในกล่องป๊อปอัปให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
   • ในช่องชื่อที่แสดงให้ป้อนชื่อที่จะแสดงให้กับลูกค้าของคุณในพอร์ทัล (เช่นพอร์ทัลการสนับสนุน)
   • ในช่องชื่อพอร์ทัลให้ป้อนชื่อที่จะแสดงให้คุณและทีมของคุณ (เช่นพอร์ทัลตั๋วลูกค้า v2)
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงชื่อโด เมนและเลือกโดเมนที่พอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้าโฮสต์อยู่ (เช่น zenplant.com) 
   • ในช่อง Slug ให้ป้อน Slug ที่ปรากฏที่ส่วนท้ายของ URL ของคุณ (เช่นการสนับสนุน)
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทพอร์ทัลและเลือกประเภทของพอร์ทัลที่สร้างขึ้น (เช่นพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้า) 
6. คลิกสร้างพอร์ทัลระบบจะนำคุณไปยังการตั้งค่าพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้าเพื่อตั้งค่าต่อไป

กำหนดการตั้งค่าพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้า 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกพอร์ทัล 
3. คลิกแท็บความสำเร็จของลูกค้า  
4. ในการแก้ไขชื่อพอร์ทัลในช่องชื่อพอร์ทัลให้แก้ไขชื่อที่จะแสดงให้คุณและทีมของคุณ (เช่นพอร์ทัลตั๋วลูกค้า v2)
5. หากต้องการแก้ไขโดเมนที่พอร์ทัลโฮสต์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงชื่อโด เมนและเลือกโดเมน (เช่น zenplant.com)
6. ในช่อง Slug ให้ป้อน Slug ที่ปรากฏที่ส่วนท้ายของ URL ของคุณ (เช่นการสนับสนุน)
7. หากต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงผู้ติดต่อบางรายในพอร์ทัลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกลุ่มการ เข้าถึงและเลือกกลุ่มการ เข้าถึงหากคุณไม่ได้กำหนดกลุ่มการเข้าถึงการเข้าถึงจะได้รับการจัดการผ่านการเชื่อมโยง CRM ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบันทึกโครงการจะยังคงสามารถเข้าถึงห้องของพวกเขาได้
   
   

แก้ไขธีมทั่วโลกของพอร์ทัล 

ปรับแต่งธีมของพอร์ทัลรวมถึงสไตล์แบบอักษรและสี 

โปรดทราบ: พอร์ทัลทั้งหมดในโดเมนเดียวกันใช้ธีมเดียวกัน 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกพอร์ทัล 
3. คลิกแท็บความสำเร็จของลูกค้า
4. คลิกแท็บ Theming
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก พอร์ทัล จากนั้นคลิก แก้ไขธีม
6. คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังตัวแก้ไขธีมที่คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าธีมพอร์ทัล 

เปิดใช้งานพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้า 

เมื่อตั้งค่าพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้าเสร็จแล้วให้เปิด:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกพอร์ทัล 
3. คลิกแท็บความสำเร็จของลูกค้า
4. เปิดสวิตช์ พอร์ทัล
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเปิด 

ใช้ห้องความสำเร็จของลูกค้า

ห้องแห่งความสำเร็จของลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในพื้นที่ทำงานแห่งความสำเร็จของลูกค้าเมื่อโครงการที่มีคุณสมบัติประเภทที่ ตั้งค่าเป็นบริการ - มีการสร้างการเตรียมพร้อมและดูแลพนักงานใหม่ คุณสามารถตั้งค่านี้ได้เมื่อสร้างโครงการจากหน้าดัชนีโครงการหรือในแท็บโครงการภายในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า

• เมื่อมีการสร้างห้องผู้ใช้และลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนการเข้าถึงและลูกค้าจะได้รับคำแนะนำในการตั้งค่าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

• แต่ละห้องมีบันทึกโครงการพร้อมรายการงานและเหตุการณ์สำคัญ
• เฉพาะงานที่กำหนดให้กับลูกค้าเท่านั้นที่จะปรากฏในห้องความสำเร็จของลูกค้า 

• ผู้ใช้ภายนอกสามารถดูและทำงานที่ได้รับมอบหมายอัปโหลดเอกสารและดูการอัปเดตสถานะโครงการได้

• เมื่อลูกค้าทำงานในห้องเสร็จความสำเร็จเหล่านั้นจะซิงค์กลับไปที่ HubSpot และปรากฏในออบเจ็กต์โครงการ
  

เข้าถึงห้องความสำเร็จของลูกค้า 

ผู้ใช้ HubSpot และลูกค้าจะได้รับอีเมลพร้อมข้อมูลการเข้าถึงเมื่อมีการสร้างห้อง พวกเขาจะได้รับแจ้งให้สร้างรหัสผ่านและลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น จากนั้นพวกเขาสามารถเข้าถึงห้องพักผ่านรายละเอียดที่ให้ไว้ในอีเมล

วิธีเข้าถึงห้องความสำเร็จของลูกค้าจาก HubSpot: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกพอร์ทัล 
3. คลิกแท็บความสำเร็จของลูกค้า
4. ที่ด้านบนของหน้าคลิกดูพอร์ทัล ระบบจะนำคุณไปยังพอร์ทัลความสำเร็จของลูกค้าซึ่งคุณสามารถดูและเข้าถึงห้องที่สร้างขึ้นทั้งหมดได้