上次更新时间： 2026年9月16日
借助公司研究工具，您可以查看有关公司融资动态、公司架构变动、技术栈等方面的关键信息。 该工具将来自您的 CRM 数据、公开网络资源及行业趋势的公司研究信息整合为一份结构化的摘要，从而减少了在进行外联或会议前所需的手动调研工作。例如，销售代表可以借助潜在客户的最新动态和公司概况来为会议做准备。
请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。
设置公司研究助手
需要权限 设置公司研究助手需要超级管理员权限。
- 在您的 HubSpot 账户中，点击“更多”，然后导航至“智能助手”>“智能助手市场”。如果您的账户中未显示“更多”，请直接导航至“智能助手”>“智能助手市场”。
- 点击页面底部的“浏览全部 ”。
- 点击“公司研究代理”卡片。
- 在“公司研究代理”详情页面上，点击“添加测试版代理”。
- 要打开该代理，请点击“打开”。您将被引导至代理构建器。
配置公司研究智能助手
添加公司研究代理后，超级管理员可以管理访问权限、添加额外说明并实现代理自动化。
需要权限 配置该代理需要超级管理员权限。
- 在您的 HubSpot 账户中，点击“更多”，然后导航至“代理”>“代理中心”。如果您的账户中未显示“更多”，请直接导航至“代理”>“代理中心”。
- 点击“代理”选项卡。
- 在“公司调研机器人”卡片上点击“编辑”。
- 要继续配置代理，请在代理构建器中了解有关自定义代理的更多信息。
请注意：默认情况下，超级管理员可以编辑该代理，所有用户均可运行该代理。了解有关管理代理访问权限的更多信息。
使用公司调研代理
公司调研代理会从公开渠道（例如新闻以及产品或服务信息）收集并分析数据。此外，该代理还会提供竞争对手概况、行业趋势以及您自身 CRM 中的数据。
您可以在代理收件箱（ ）和公司记录中使用公司调研代理。
需要订阅 若要在公司记录中使用公司研究代理，需要Sales HubProfessional或Enterprise订阅。
代理收件箱
- 在您的 HubSpot 账户中，点击“更多”，然后导航至“代理”>“代理收件箱”。如果您的账户中未显示“更多”，请直接导航至“代理”>“代理收件箱”。
- 在左上角，点击“运行代理”下拉菜单，然后选择“公司研究代理”。
- 在面板中，输入代理所需的参数，然后点击“运行代理”。
了解有关运行代理以及在代理收件箱中查看输出结果的更多信息。
公司记录
要添加“公司调研”智能代理卡片：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
- 点击一家公司的名称。
- 在中栏的右上角，点击“自定义”。系统将引导您进入“公司记录自定义”选项卡，以便设置相关选项。
- 创建“代理”卡片，并选择“公司研究代理”。
- 完成自定义设置后，点击“保存”。
要使用公司研究代理卡片：
