上次更新时间： 2026年6月22日
在 HubSpot 中，合同是已确认收入的集中化数据来源。您可以通过配置权限、自动创建合同、续约管理、按比例分摊设置以及交易创建偏好设置，在您的账户中设置合同。了解更多关于HubSpot 中合同运作方式的信息。
开始之前
了解限制与注意事项
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注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，即可通过HubSpot 支付或Stripe（作为支付处理选项）自动接收通过合同管理的发票款项。了解有关“互联 CPQ、计费和支付”测试版流程的更多信息。
- 在开始使用合同之前，请考虑 自定义合同记录。您还可以 添加自定义属性。
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目前尚不支持合同导入。HubSpot 正在积极开发合同导入功能。在该功能上线之前，必须按照本文所述的方法创建合同。
设置合同
需要权限 设置合同需要“超级管理员”权限。
需要权限 自定义记录的默认布局需要“超级管理员”或“自定义记录页面布局”权限。
从已接受的报价单自动创建合同
设置是否从已接受的报价单自动创建合同。合同将从关联的报价单中继承明细行、条款及其他详细信息。了解您可以在合同中查看哪些内容。
下表说明了每项设置的行为及其对现有报价的影响。
| 场景 | 行为 |
| 已启用。 未注册 “互联 CPQ、计费和支付”测试版。 |
当报价被接受时，系统会创建合同。如果您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，系统还会创建订单，并将其与合同关联。不存在关联的计费或支付流程。 |
| 设置为“开启”。 |
当报价被接受时，系统会创建合同。如果您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版， 系统 还会创建订单，并将其与合同关联。合同用于管理持续计费、发票生成和款项收取。了解有关“互联 CPQ、计费和支付”测试版流程的更多信息。 |
| 设置为“关闭” |
不会创建合同。启用了计费功能的报价将生成订阅，用于自动向买家开具发票并收取款项。 |
| 已发布报价 |
尚未被接受的已发布报价将采用报价发布时生效的计费流程。例如，如果报价发布时该设置处于开启状态，系统将自动创建合同。 |
| 报价草稿 |
草稿报价单将采用当前的设置。 |
| 现有合同 |
合同将继续使用报价单和合同创建时所设定的计费流程。 |
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
- 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“合同”。
- 打开“根据已接受的报价单创建合同”开关，即可自动根据已接受的报价单创建合同。关闭该开关可阻止根据已接受的报价单创建合同。
配置续约管理
设置续约提醒，以便在合同临近续约时发出提示。续约日期之前，提醒将显示在合同记录中。您还可以设置工作流，以管理续约日期前的提醒和交易创建。
要为合同添加续约提醒：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
- 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“合同”。
- 在页面顶部，点击“续约”选项卡。
- 在“续约管理设置”下，点击“续约临近提醒”下拉菜单并选择一个选项：
- [x] 天：合同到期日前出现提醒的天数。
- 自定义：设置自定义时间范围。选择此选项后，请输入天数。
- 不显示提醒：不对即将到期的续约显示提醒。
设置续约工作流：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
- 在右上角，点击“创建工作流”，然后选择“从头开始”。
- 在左侧面板中，点击展开“数据值”部分，然后选择“记录满足一组筛选条件”。
- 点击“合同”。
- 在“添加条件”对话框的“对象信息”下，点击“合同属性”。
- 从属性列表中选择“续约日期”。如果合同中未添加续约报价，则续约日期将为合同到期日。如果客户已接受续约报价，则续约日期将为该续约报价的生效日期。
- 在左侧面板中：
- 单击“是”下拉菜单，并选择“小于”。
- 在“相对日期”下方的字段中，输入希望工作流在续约前多少天触发的天数。
- 在天数输入框下方，点击下拉菜单并选择“从现在起”。
- 在右上角，点击“下一步”。
- 若希望合同在完成工作流后重新注册，请开启“重新注册”开关。
- 在右上角，点击“保存并继续”。
- 继续设置您的工作流。然后，在右上角点击“审核并启用”以启用该工作流。
配置默认分摊规则
为合同设置默认分摊规则。
如果启用了按比例分摊设置，合同中期变更将根据计费周期内剩余天数按日进行按比例分摊。将计算单项的日费率，并将其应用于从变更 生效日起至该计费周期结束前的剩余天数。如果禁用了按比例分摊设置，合同中期变更将顺延至下一个计费周期。
当合同中期变更被接受时，现有明细行将根据变更报价中的明细行及接受日期进行更新。现有明细行的有效期将缩短以反映变更，并在其后添加新的明细行。变更报价和合同中的明细行具有独立的记录 ID。了解有关 明细行行为。
请注意：如果您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，当客户在计费周期中途接受按比例分摊的变更报价时，计费引擎会针对当前服务周期中未使用的部分生成按比例分摊的收费发票和按比例分摊的贷记凭证。
选择默认是否按比例分摊变更，或允许具有编辑合同权限的用户在变更和续约报价中选择按比例分摊选项。
要为账户中的所有用户配置合同的默认分摊设置：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
- 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“合同”。
- 在“设置”选项卡的“比例分摊默认值”下：
配置自动创建交易
配置在创建变更和续订报价时自动创建交易。如果该设置处于关闭状态，您需要单独创建交易，并手动将其与报价关联。
请注意：a Revenue Hub 许可才能创建变更和续约报价。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
- 在“对象”页面上，单击“选择对象”下拉菜单，然后选择“合同”。
- 在“设置”选项卡的“交易创建”部分：
后续步骤
- 了解有关“互联 CPQ、计费和支付”测试版的更多信息。
- 了解有关创建变更和续约报价模板的更多信息。
- 了解有关创建合同的更多信息。
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了解有关查看和管理合同的更多信息，包括如何创建变更和续约报价、终止合同、将合同与其他记录关联以及导出合同。
