管理用户和团队对列表的访问权限
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
|
|
|
|
|
对于单个列表,您可以设置哪些用户和团队有查看和编辑权限。为了进一步控制团队可以访问哪些列表,还可以将活动列表分配给特定团队,并将成员资格限制为所选团队拥有的记录。
管理列表的查看和编辑权限
设置哪些用户和团队可以访问单个列表:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表。
- 要编辑现有列表的访问权限,请选择列表的复选框,然后单击表格顶部的管理访问权限。如果您选择了多个列表,将为它们设置相同的访问权限。
- 如果要创建新列表,设置好列表后,单击右上角的 "审查并保存 "。在右侧面板中,单击 "访问"选项卡。
- 选择一个选项:
- 要阻止所有非管理员用户查看或编辑列表,请选择 "私有"。只有列表创建者和超级管理员才能访问该列表。
- 要允许所有用户查看和编辑列表,请选择 "每个人都可以查看和编辑"。新列表默认选择此选项。
- 要指定哪些用户和团队可以查看或编辑列表,请选择特定用户和团队。
- 要更新单个用户或团队的访问权限,请单击其姓名旁边的下拉菜单 ,然后选择查看和编辑或 无访问权限。
- 要更新多个用户或团队的访问权限,请选择其姓名旁边的复选框。在标题行中,单击更新访问权限,然后选择查看和编辑或无访问权限。
- 单击保存。
将列表分配给团队并根据所有权限制成员资格
要确保只有特定团队才能访问列表记录,可以要求只有当符合活动列表标准的记录也为指定团队 所有时,才将其添加到列表中。对于静态列表,可以在创建时将列表分配给团队。
要打开限制列表记录只能为团队所有的设置,请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象>列表。
- 在 "分配给团队时控制哪些记录加入列表 "部分,单击下拉菜单并选择 "仅创建者团队拥有的记录"。
- 如果还想包括没有所有者的记录,请选择未指定记录复选框。
将列表分配给团队
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表。
- 分配现有活动列表:
- 选择要分配的列表复选框,然后单击分配团队。如果您选择了多个列表,将为它们分配同一个团队。
-
- 在对话框中,选择一个团队,然后单击 "分配列表 "确认。
- 要在创建活动或静态列表时分配该列表,请在左面板中单击团队所有者下拉菜单并选择一个团队。
今后,只有当记录符合分配列表的标准,且记录的所有者是所选团队的主要成员时,记录才会被添加到分配列表中。例如,以下列表分配给了销售团队,这意味着只有位于波士顿、未分配或由销售团队主要成员拥有的记录才会包含在列表中。
了解有关设置列表标准的更多信息。
Lists
你的反馈对我们至关重要,谢谢。
此表单仅供记载反馈。了解如何获取 HubSpot 帮助。