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管理用户和团队对列表的访问权限

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Enterprise
销售 Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
内容 Hub   Enterprise

对于单个列表,您可以设置哪些用户和团队有查看和编辑权限。为了进一步控制团队可以访问哪些列表,还可以将活动列表分配给特定团队,并将成员资格限制为所选团队拥有的记录。

管理列表的查看和编辑权限

设置哪些用户和团队可以访问单个列表:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表
  • 要编辑现有列表的访问权限,请选择列表的复选框,然后单击表格顶部的管理访问权限。如果您选择了多个列表,将为它们设置相同的访问权限。

  • 如果要创建新列表,设置好列表后,单击右上角的 "审查并保存 "。在右侧面板中,单击 "访问"选项卡。

  • 选择一个选项:
    • 要阻止所有非管理员用户查看或编辑列表,请选择 "私有"。只有列表创建者和超级管理员才能访问该列表。
    • 要允许所有用户查看和编辑列表,请选择 "每个人都可以查看和编辑"。新列表默认选择此选项。
    • 要指定哪些用户和团队可以查看或编辑列表,请选择特定用户和团队。
      • 要更新单个用户或团队的访问权限,请单击其姓名旁边的下拉菜单 ,然后选择查看和编辑或 无访问权限。
      • 要更新多个用户或团队的访问权限,请选择其姓名旁边的复选框。在标题行中,单击更新访问权限,然后选择查看和编辑或无访问权限。

  • 单击保存。

将列表分配给团队并根据所有权限制成员资格

要确保只有特定团队才能访问列表记录,可以要求只有当符合活动列表标准的记录也为指定团队 所有时,才将其添加到列表中。对于静态列表,可以在创建时将列表分配给团队。

要打开限制列表记录只能为团队所有的设置,请执行以下操作

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象>列表。
  • 在 "分配给团队时控制哪些记录加入列表 "部分,单击下拉菜单并选择 "仅创建者团队拥有的记录"。

  • 如果还想包括没有所有者的记录,请选择未指定记录复选框。

将列表分配给团队

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表
  • 分配现有活动列表:
    • 选择要分配的列表复选框,然后单击分配团队。如果您选择了多个列表,将为它们分配同一个团队。

    • 在对话框中,选择一个团队,然后单击 "分配列表 "确认。

  • 要在创建活动或静态列表时分配该列表,请在左面板中单击团队所有者下拉菜单并选择一个团队。

今后,只有当记录符合分配列表的标准,且记录的所有者是所选团队的主要成员时,记录才会被添加到分配列表中。例如,以下列表分配给了销售团队,这意味着只有位于波士顿、未分配或由销售团队主要成员拥有的记录才会包含在列表中。

了解有关设置列表标准的更多信息。

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