创建计算和滚动属性

您可以创建基于其他属性计算结果来填充数据的属性。通过汇总属性，您可以自动计算关联记录中各属性的最小值、最大值、计数、总和或平均值。通过计算属性，您可以基于“之间”、“截至”或“自”属性值设置公式，或根据对象的属性创建自定义公式。 

请注意：您的账户可能为每个对象使用了个性化名称（例如，使用“账户”而非“公司”）。本文使用 HubSpot 的默认名称来指代对象。

例如，您可以创建：

• 一个基于自定义公式计算新客户获客成本的公司属性。
• 一个联系人属性，用于计算该联系人关联交易平均金额。 
• 一个交易属性，用于计算自交易开启以来的时间。
• 一个发票、订阅或付款属性，用于计算应用折扣后的利润金额。

根据您的 HubSpot 订阅类型，可创建的计算属性数量存在限制。

基于关联记录的属性创建汇总属性

您可以为某个对象创建属性，该属性将根据该对象关联记录的特定属性值进行计算。您可以基于该对象的所有关联记录进行计算，也可以针对特定的关联标签进行计算，包括同一对象的关联。

例如，您可以创建一个交易属性，统计带有“决策者”标签的 交易关联联系人所记录的销售活动总数。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至“属性”。

3. 点击“选择对象”下拉菜单，并选择[对象] 属性，为该对象创建属性。

4. 点击“创建属性”。
5. 输入该属性的基本信息。
6. 点击“字段类型”下拉菜单，然后选择“汇总”。
7. 点击“汇总类型”下拉菜单，然后选择以下类型之一：
   • Min：显示所选对象相关记录中，所选数字属性的最小值。
   • 最大值：显示所选对象所有关联记录中，所选数字属性的最大值。
   • 计数：统计所选对象中具有所选数值属性值的关联记录总数。
   • 总和：计算所选对象所有关联记录中选定数值属性的总和。
   • 平均值：计算所选对象所有关联记录中，所选数值属性的平均值。
8. 点击“数字格式”下拉菜单，然后从以下格式中进行选择：格式化 数字、未格式化数字、货币、百分比或 时长。这将配置该属性的值格式。
   • 如果您将“货币”选为交易属性的格式，该属性将默认使用您账户的“公司货币”。
   • 若要使用每个交易记录的货币，请选中 “使用记录货币而非公司货币”复选框。使用记录货币仅影响值的显示方式，不会自动应用汇率。
9. 选择关联对象和关联记录属性，以据此计算该属性。 
10. 单击“选择关联标签”，然后选择要包含的标签，以便仅基于具有特定标签的记录进行计算。
11. 单击“添加条件”以添加记录必须满足的可选条件，以便计算该属性（例如，当“最近交易金额”> 1000 且“交易概率”>=80 时计算该属性）。每个汇总属性最多可配置 50 个数字和枚举字段类型的条件。
    • 在第一个下拉菜单中，选择一个属性。
    • 在第二个下拉菜单中，选择一个运算符，该运算符将比较第一个属性的值与一个数字或另一个属性的值。
    • 在第三个下拉菜单中，选择一个属性或输入一个数字，将其 与第一个属性进行比较。
    • 点击“保存”。
12. 点击“创建”。创建完成后，该属性的显示字段类型将为“汇总”。

请注意：原始持续时间值以毫秒为单位存储。如果您在其他 HubSpot 工具（例如过滤器、计算属性公式）中使用持续时间计算属性，则可能需要使用毫秒值。

创建“时间间隔”、“自某时起”或“

至

某时止”计算属性

您可以创建用于计算两个日期之间的时间，或追踪自某日期起或至某日期止的时间的属性，具体取决于日期或日期和时间选择器属性的值。时间间隔属性仅支持同一对象的属性。

例如：

• 创建“时间间隔”属性，用于计算工单负责人被指派之时与工单关闭之时之间的时间。
• 创建“自开启以来”属性，以追踪交易开启已有多久。
• 创建“距离关闭时间”属性，以追踪客户设定的关闭时间距离今天还有多长时间。

若要创建基于当前日期（而非属性值）显示相对时间的属性，请了解如何创建相对时间日期/日期和时间选择器属性。您还可以使用自定义公式创建固定时间属性。

要创建“时间间隔”、“自开启以来”或“截至关闭”计算属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至“属性”。

3. 点击“选择对象”下拉菜单，然后选择[对象] 属性，为该对象创建属性。

4. 输入该属性的基本信息。
5. 点击“字段类型”下拉菜单，选择“计算”。
6. 点击“计算属性类型”下拉菜单，然后选择类型并设置计算：
   • 时间间隔：选择您的“开始日期”和“结束日期”属性 。
   • “自...起的时间”：选择其值将作为起始日期的日期/日期和时间选择器 属性。结束日期始终为今天的日期。
   • “截至时间”：选择日期/日期和时间选择器 属性，其值将作为结束日期。开始日期始终为今天的日期。
7. 仅针对“时间间隔”属性，配置其他选项：
   • 条件标准：点击“添加条件”以添加计算必须满足的可选条件。
   • 仅计算工作日：选中“排除周末”复选框，仅计算起始日期与结束日期之间的工作日。周末定义为周六凌晨 12:00 至周日晚上 11:59，具体时间基于您的账户时区。
8. 点击“创建属性”。 

显示持续时间值时，预期行为如下：

• 对于没有时间戳的日期属性，计算中使用的默认时间将是所选日期的 UTC 时间 00:00。
• 显示值将根据特定阈值以秒、分钟、小时、天、月或年为单位。各单位的阈值如下：
  • 2.5 年或更长时间将以年为单位显示。
  • 3个月及以上将以月为单位显示。
  • 1 天或更长时间将以天为单位显示。
  • 2.5 小时或更长时间将以小时显示。
  • 2.5 分钟及以上将以分钟显示。
  • 少于 2.5 分钟将以秒为单位显示。

请注意：在 HubSpot 中，“时间间隔”和“平均值”属性类型的原始值以毫秒为单位存储。如果包含这些值的公式计算出的结果高于预期，请使用毫秒转换器将其转换为所需的时间单位。

创建自定义公式计算属性

您还可以创建根据自身标准计算值的属性。自定义公式仅可设置在与新建属性所属同一对象内的数值属性上。例如，您可以创建一个公式，计算某公司最近一笔交易的金额（最近一笔交易金额）与贵公司联系该公司的次数（联系次数）之间的对比。

您可以使用算术运算符、比较运算符、逻辑运算符、条件语句及其他函数构建自定义

公式

。这些公式可返回数字、布尔值、字符串、日期或日期时间值。了解有关可用运算符、函数以及如何 格式化公式的更多信息。您还可以查看常用公式的示例。

要构建自定义公式计算属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至“属性”。

3. 点击“选择对象”下拉菜单，然后选择[对象] 属性，为该对象创建属性。

4. 输入该属性的基本信息。
5. 点击“字段类型”下拉菜单，选择“计算”。
6. 点击“计算属性类型”下拉菜单，然后选择“自定义公式”。
7. 点击“输出类型”下拉菜单，然后选择计算将返回的输出类型。您可以选择以下其中一种：数字、布尔值、字符串、日期或 日期时间。

请注意：所选的输出类型必须与编辑器右上角显示的输出类型一致，否则无法创建该属性。对于返回日期的属性，您可以使用数字或日期输出类型，这将决定值的显示方式（即数字以毫秒为单位显示日期，日期则显示格式化的日期）。

8. 如果您选择了“数字”输出类型：
   • 点击“数字格式”下拉菜单，然后选择属性值的格式。您可以选择以下选项之一：格式化数字、未格式化数字、货币、百分比或 时长。
   • 如果您为交易属性选择“货币”作为数字格式，该属性将默认使用您账户的“公司货币” 。若要使用每条交易记录的货币，请勾选 “使用记录货币而非公司货币”复选框。

9. 在编辑器中，插入、输入或粘贴函数和属性以构建自定义公式。了解有关自定义计算公式语法的 更多信息。要 插入公式元素：
   
   • 点击“插入”下拉菜单。
   • 若要在方程式中插入函数，请选择“函数”，然后选择相应函数。
   • 若要将属性插入方程，请选择“属性”，然后选择一个属性。您只能使用与该属性所属对象相同的对象属性来创建自定义方程。
10. 如果公式存在错误，请点击编辑器上方的[x] 问题图标以查看错误原因。如果公式存在未解决的错误，则无法创建该属性。了解有关如何格式化公式的更多信息。
11. 要预览公式的输出结果，请点击“测试公式”。
12. 点击“创建属性”。

请注意：计算公式中最多可嵌套 70 个左括号（例如，(((1+2)+3)+4)的嵌套层数为 4）。

使用 AI 创建自定义计算属性

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至“属性”。

3. 点击“选择对象”下拉菜单，然后选择[对象] 属性，为该对象创建属性。

4. 点击“创建属性”。
5. 输入该属性的基本信息。
6. 点击“字段类型”下拉菜单，选择“计算”。
7. 在公式文本框下方，点击“生成公式”。
8. 在弹出框中：
   • 将鼠标悬停在“示例”链接上，查看推荐的提示语。
   • 在“您希望此属性为您计算什么？”文本框中，输入提示语。
   • 点击“生成”。
9. 查看生成的公式，如有需要请进行修改。
10. 点击“输出类型”下拉菜单，并选择与公式文本框中显示的值相匹配的类型（例如，字符串）。
11. 要预览公式的输出结果，请点击“测试公式”。
12. 点击“创建属性”。

自定义方程语法

• 字面量语法：使用字面量数据，您可以在方程中添加文本字符串、数字以及 true 或 false 值。您可以通过以下方式对字符串、数字、布尔值和日期常量进行格式化：

  • 字符串字面量：用引号包围的文本。可以使用单引号（'常量'）或双引号（"常量"）表示。

  • 数字字面量：不带引号的数字。常量数字可以是任何实数，并可包含小数点。例如，1005和1.5589都是有效的常量数字。

  • 布尔常量：常量布尔值可以是true或false。

  • 日期字面量：以毫秒为单位的日期。例如，1698508800000。
• 属性语法：您可以在自定义方程中包含同一对象的其他属性。
  • 若在编辑器中 插入 属性，系统会自动将其格式化并作为方程的一部分进行验证。
  • 如果您选择手动输入或粘贴属性到编辑器中，应将其格式化为[properties. {propertyInternalName}]。例如，要添加 内部 值为 Test_score 的 属性 Test score，您应在编辑器中输入 [properties.Test_score]。
  • 在方程式中使用枚举属性 （例如下拉选择、单选按钮）时 ，其值被视为字符串，因此必须用双引号（"例如"subscriber"）包裹，并且必须使用属性选项的内部名称（例如"appointmentscheduled"）。
  • 在方程式中使用日期属性时，值以毫秒为单位存储为 UTC 午夜时间。
  • 在方程式中使用日期时间属性时，值以毫秒为单位存储为 UTC 纪元时间。该值根据您的时区显示。这意味着不同时区的用户将看到不同的值。

运算符

您可以在方程中使用运算符来更新、计算或比较常量和属性值。使用多个运算符时，它们遵循 PEMDAS 运算顺序。根据所用数据的类型，您可以在自定义方程中包含以下运算符。

函数

您可以在自定义公式中使用函数来计算值并针对数据执行操作。根据所用数据的类型，您可以在自定义公式中包含以下函数。

查看自定义公式示例

以下是基于常见用例的公式示例。

使用 if else 语句

您可以设置 if else 语句，包括包含多个条件的语句以及函数内的语句。

例如，您可以创建一个计算来标记活跃交易。以下代码仅当交易的状态为“活跃”且金额大于零时返回True。

• if([properties.amount] < 0 && [properties.dealstage] == "qualifiedtobuy", "True", "False")

运行空值计算

在自定义公式中使用数字属性时，您可以包含if和is_known 函数，当数字属性为空时将其值设为 0。这样，即使属性包含空值，您的计算仍会正常运行。例如：

•  if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
  
  

在货币计算中添加汇率

在公式中使用记录货币时，若需添加汇率，可在公式中包含exchange_rate或dated_exchange_rate 函数。例如：

• [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

创建固定时间计算

您可以设置计算来获取两个日期之间的固定时间。默认情况下，返回的是以毫秒为单位的原始值。您可以使用除法和round_nearest函数将其格式化为小时、天等单位，并消除最终值中的小数。例如，以下代码将返回一个固定天数值：

• round_nearest((((((([properties.closedate]-[properties.createdate]) / 1000) / 60) ) /60) /24), 0).

请注意：建议在输入属性名称和描述时尽量具体。这样用户就能清楚了解所计算的时间单位（例如小时或天）。

以百分比形式计算交易折扣

在交易中使用明细行时，您可以使用汇总属性与计算属性来追踪总折扣的百分比。汇总属性会 将所有相关明细行的“计算总折扣”属性相加 。计算属性则将汇总属性除以其自身值加上交易的默认“ 金额”属性。

创建汇总属性的方法：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至“属性”。

3. 点击“选择对象”下拉菜单，并选择“交易属性”。

4. 点击“创建属性”。

5. 在“属性标签”文本框中，输入“计算折扣金额”。
6. 点击“字段类型”下拉菜单，选择“汇总”。
7. 点击“汇总类型”下拉菜单，选择“求和”。
8. 点击“数字格式”下拉菜单，选择“货币”。
9. 单击“选择关联记录类型”下拉菜单，然后选择“行项目”。
10. 单击“选择关联记录属性”下拉菜单，然后选择“计算总折扣”。
11. 点击“创建属性”。

要创建计算属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至“属性”。

3. 点击“选择对象”下拉菜单，并选择“交易属性”。

4. 点击“创建属性”。

5. 在“属性标签”文本框中，输入“计算折扣百分比”。 
6. 点击“字段类型”下拉菜单，选择“计算”。
7. 点击“数字格式”下拉菜单，选择“百分比”。
8. 在计算公式文本框中，输入(计算出的折扣金额 / (计算出的折扣金额 + 金额))。您也可以点击“生成公式”让 Breeze 自动生成。
9. 点击“创建属性”。