在合同上创建变更报价单

在 HubSpot 中，合同是已确认收入的集中化数据源。请使用变更报价单，通过基于报价的流程来提议和批准对现有合同的变更。变更报价单会记录原始合同与更新后协议之间的净差额，从而确保收入和服务报告的准确性。

例如，您可以使用变更报价单来添加或移除功能或服务、在合同期间调整价格，或延长或缩短合同期限。了解有关按比例分摊计算方式的更多信息。

开始使用前，请了解HubSpot 中合同的使用方式、如何直接创建合同、如何根据已接受的报价单创建合同、如何查看和管理合同，以及如何创建变更报价单模板。

创建变更报价

在现有合同上创建变更报价。变更报价必须与一笔交易相关联，例如扩展交易或追加销售交易。您可以在创建变更报价的过程中创建交易，也可以手动关联现有交易。

建议 为变更报价关联的交易（例如业务扩展或交叉销售）设置不同的销售漏斗， （例如“业务扩展”或“交叉销售”），并为变更报价创建一个新交易（例如“变更交易”或“业务扩展交易”）。这样，您就可以分别统计新业务收入与其他收入（例如业务扩展或交叉销售收入）。

当变更报价被接受时，合同会自动更新，系统会生成一份合同变更订单，并且合同的“历史”标签页会记录该变更。

请注意：变更报价仅可更新周期性明细行，不能更新一次性明细行。

要创建变更报价：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 点击合同名称。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后选择“创建变更报价”。
4. 在右侧面板中：
   • 如果“为变更报价自动创建新交易”设置已开启，请点击“交易流程”下拉菜单并选择一个流程。然后，点击“交易阶段”下拉菜单并选择一个交易阶段。
   • 如果“为变更报价自动创建新交易 ”设置 已关闭，请点击“关联到交易”下拉菜单并选择一个交易，或点击“创建新交易”来创建新交易。

请注意：要为变更报价创建新交易，您必须拥有交易的“创建”权限。

5. 点击“选择报价模板”下拉菜单，然后选择一个报价模板。了解有关设置变更报价模板的更多信息。
6. 点击“变更生效日期”，然后选择变更生效的日期。
7. 如果“允许用户覆盖默认分摊 设置”已启用，请取消选中“按比例分摊剩余计费周期的费用和信用额”以不进行费用分摊。如果选中该复选框，费用将按比例分摊。
8. 点击“创建报价”。
9. 卖方和买方的详细信息将自动从合同信息中添加到报价中。
10. 在“更改明细行”部分，点击“更改明细行”。
11. 要修改单项：
    • 将鼠标悬停在明细行上，点击“操作”，然后 选择“编辑”。
    • 在右侧面板中，点击展开“明细项目详情”和“更多选项”部分，并编辑明细项目信息。点击“保存”。
    • 该明细行将标记为“已修改”。
    • 若要撤销更改，请将鼠标悬停在明细行名称上，点击“操作”，然后选择“撤销更改”。
12. 要取消某条明细，请将鼠标悬停在该明细上，点击“操作”，然后选择“取消明细”。该明细将显示为“已取消”。要撤销取消操作，请将鼠标悬停在该明细上，然后点击“撤销取消”。
13. 要添加明细行，请在右上角点击“添加明细行”，然后选择以下选项之一：
    • 从产品库中选择：根据产品库中的产品添加明细行，包括使用 HubSpot-Shopify 集成创建的明细行。
      • 选择此选项后，可通过产品名称、产品描述或SKU 进行搜索，或点击“高级筛选”以优化搜索结果。在右侧面板中，勾选您希望作为商品明细依据的产品旁边的复选框。
      • 如果选择 分级定价 明细行，请在添加明细行前点击“查看分级”以查看该产品的不同价格档位。
    • 创建自定义行项目：如果您拥有 “创建自定义行项目”权限，系统将创建一个仅适用于该报价的全新自定义明细项。选择此选项后，请在右侧面板中输入明细项详情，并选择是否将该自定义明细项保存至您的产品库。点击“保存”或“保存并添加另一个”。
14. 如果已启用自动销售税功能，请为添加的任何明细行选择税种类别。
15. 该明细行将标记为“已添加”。您还可以在右侧的“更改”面板中查看更新内容。
    
    
16. 如果在创建变更报价时选择了“按比例分摊剩余计费周期的费用和信用额”选项，则“按比例分摊调整”将显示在“摘要”中。
    
    
17. 完成项目行的更新后，请点击左下角的“保存”。
18. 更改将反映在报价单编辑器中。
    
    
19. 要编辑摘要（包括“变更生效日期”），请点击报价编辑器中的“摘要”部分。
20. 在左侧边栏编辑器中，“变更生效日期”下方：
    • 在“变更生效日期”字段中，点击日期 选择器并选择变更生效的日期。
    • 如果“允许用户覆盖默认分摊 设置”已启用，请取消勾选“按比例分摊剩余计费周期的费用和信用额”以禁用费用分摊。若保留该复选框的勾选状态，费用将按比例分摊。
    • 在“标签”字段中，编辑生效日期上方显示的标签。
21. 在左侧边栏编辑器中，“剩余合同期限”下方：
    • 在“标签”字段中，编辑显示在服务期限上方显示的标签。
    • 关闭“剩余合同期限”开关以隐藏该字段。

22. 在左侧边栏编辑器中，“总折扣”下方，点击“格式”下拉菜单并选择一个选项：
    • 显示为金额： 以报价货币显示 折扣金额。
    • 显示为百分比：以百分比形式显示折扣。
    • 同时显示百分比和金额：以百分比形式和报价货币中的金额形式显示折扣。
    • 在“标签”字段中，编辑显示在“总折扣”上方的标签。
    • 关闭“总折扣”开关以隐藏该项。
23. 在左侧边栏编辑器中，“总变动”下方：
    • 在“标签”字段中，编辑显示在“总变动”上方的标签。
    • 将“总变更”开关关闭，以隐藏合同总价值的变化。
24. 继续创建报价。
25. 更新后的总金额（包括任何额外税费）将显示在明细项目下方。
    
    
26. 要分享变更报价，请点击右上角的“分享” 。
27. 当买家接受变更报价后，要查看更新后的合同：
    • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
    • 点击合同名称。
    • 调整后的金额将显示在“概览”选项卡的“合同执行情况”下。合同变更内容也会显示在“活动”和“历史”选项卡中。了解有关查看概览、活动和历史记录的更多信息。

后续步骤

• 了解有关创建变更和续约报价模板的更多信息。
• 了解有关查看和管理合同的更多信息，包括如何编辑和续签报价、终止、删除和导出合同，以及将合同与其他记录关联。