在合同上创建变更报价单

在 HubSpot 中，合同是已确认收入的集中化权威数据源。修改有效合同协议时，请勿直接在合同中更新明细行，而应创建变更报价单。

变更报价单会记录原始合同与更新后协议之间的净差额，从而确保收入和服务报告的准确性。例如，您可以使用变更报价单来添加或移除功能或服务、在合同期间调整价格，或者延长或缩短合同期限。

请注意：如果您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，当客户在计费周期中途接受按比例分摊的变更报价时，系统会针对当前服务周期内未使用的部分生成按比例分摊的收费发票和按比例分摊的贷记凭证。

要开始使用，请进一步了解合同的使用方法、如何创建合同、如何查看和管理合同，以及如何创建变更报价模板。

创建变更报价

在现有合同上创建变更报价。变更报价必须与一笔交易相关联，例如扩展或追加销售交易。您可以在创建变更报价的过程中创建交易，或手动关联现有交易。

建议 为变更报价关联的交易（例如扩展交易或增值销售交易） （例如“扩展”或“追加销售”），并为变更报价创建一个新交易（例如“变更”交易或“扩展”交易）。这意味着您可以分别统计新业务收入与其他收入（例如扩展或追加销售收入）。

当变更报价被接受时，合同会自动更新，系统会生成一份合同变更订单，并且合同的“历史”选项卡会记录该变更。

请注意：变更报价仅可更新周期性明细行，不能更新一次性明细行。

要创建变更报价：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 点击合同名称。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后选择“创建变更报价”。
4. 在右侧面板中：
   • 如果“为变更报价自动创建新交易”设置已开启，请点击“交易流程”下拉菜单并选择一个流程。然后，点击“交易阶段”下拉菜单并选择一个交易阶段。
   • 如果“为变更报价自动创建新交易 ”设置 已关闭，请点击“关联到交易”下拉菜单并选择一个交易，或点击“创建新交易”来创建新交易。
5. 点击“选择报价模板”下拉菜单，并选择一个报价模板。了解有关设置变更报价模板的更多信息。
6. 点击“变更生效日期”，并选择变更生效的日期。
7. 如果“允许用户覆盖默认分摊 设置”已启用，请取消勾选“按剩余计费周期分摊费用和信用额”以不进行费用分摊。如果勾选了该复选框，费用将按比例分摊。
8. 点击“创建报价”。
9. 卖方和买方的详细信息将自动从合同信息中添加到报价单中。
10. 在“修改明细行”部分，点击“修改明细行”。
11. 要修改单项：
    • 将鼠标悬停在明细行上，点击“操作”，然后 选择“编辑”。
    • 在右侧面板中，点击展开“明细项目详情”和“更多选项”部分，并编辑明细项目信息。点击“保存”。
    • 该明细行将标记为“已修改”。
    • 若要撤销更改，请将鼠标悬停在明细行名称上，点击“操作”，然后选择“撤销更改”。
12. 若要取消某行项目，请将鼠标悬停在该行项目上，点击“操作”，然后选择“取消行项目”。该行项目将显示为“已取消”。若要撤销取消操作，请将鼠标悬停在该行项目上，然后点击“撤销取消”。
13. 要添加明细行，请在右上角点击“添加明细行”，然后选择以下选项之一：
    • 从产品库中选择：基于产品库中的产品添加明细行，包括使用 HubSpot-Shopify 集成创建的明细行。
      • 选择此选项后，可通过产品名称、产品描述或SKU 进行搜索，或点击“高级筛选”以优化搜索结果。在右侧面板中，勾选您希望作为商品明细依据的产品旁边的复选框。
      • 如果选择 分级定价 明细行，请在添加明细行前点击“查看分级”以查看该产品的不同价格档位。
    • 创建自定义明细行：如果您拥有 “创建自定义行项目”权限，系统将创建一个仅适用于该报价的全新自定义行项目。选择此选项后，请在右侧面板中输入行项目详细信息，并选择是否将该自定义行项目保存至您的产品库。点击“保存”或“保存并添加另一个”。
14. 如果已启用自动销售税功能，请为添加的任何明细行选择税种类别。
15. 该明细行将标记为“已添加”。您还可以在右侧的“更改”面板中查看更新内容。
    
    
16. 如果在创建变更报价时选择了“按比例分摊剩余计费周期的费用和信用额”选项，则“按比例分摊调整”将显示在“摘要”中。
    
    
17. 完成项目行的更新后，请点击左下角的“保存”。
18. 更改将反映在报价编辑器中。
    
    
19. 要编辑摘要（包括“变更生效日期”），请点击报价编辑器中的“摘要”部分。
20. 在左侧边栏编辑器中，“变更生效日期”下方：
    • 在“变更生效日期”字段中，点击日期 选择器并选择变更生效的日期。
    • 如果“允许用户覆盖默认分摊 设置”已启用，请取消勾选“对剩余计费周期按比例分摊费用和信用额”选项，以避免按比例分摊费用。若保留该复选框的勾选状态，费用将按比例分摊。
    • 在“标签”字段中，编辑生效日期上方显示的标签。
21. 在左侧边栏编辑器中，“剩余合同期限”下方：
    • 在“标签”字段中，编辑显示在合同期限上方显示的标签。
    • 将“剩余期限”开关关闭以隐藏该字段。

22. 在左侧边栏编辑器中，“总折扣”下方，点击“格式”下拉菜单并选择一个选项：
    • 显示为金额： 以报价货币显示 折扣金额。
    • 显示为百分比：以百分比形式显示折扣。
    • 显示为百分比和金额：以百分比形式和报价货币中的金额形式显示折扣。
    • 在“标签”字段中，编辑显示在“总折扣”上方的标签。
    • 关闭“总折扣”开关以将其隐藏。
23. 在左侧边栏编辑器中，“总变动”下方：
    • 在“标签”字段中，编辑显示在“总变动”上方的标签。
    • 将“总变更”开关关闭，以隐藏合同总值的变更。
24. 继续编制报价单。
25. 包含任何额外税费的更新后总金额将显示在明细项目下方。
    
    
26. 要分享变更报价，请点击右上角的“分享” 。
27. 当买家接受变更报价后，如需查看更新后的合同：
    • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
    • 点击合同名称。
    • 调整后的金额将显示在“概览”选项卡的“合同执行情况”下。合同变更内容也会显示在“活动”和“历史”选项卡中。了解有关查看概览、活动和历史记录的更多信息。

后续步骤

• 了解有关创建变更和续约报价模板的更多信息。

• 了解有关查看和管理合同的更多信息，包括如何创建变更和续约报价、终止合同、将合同与其他记录关联以及导出合同。