编辑报告筛选条件

在“单对象报表生成器”或“自定义报表生成器”中创建报表后，请使用筛选器来优化数据。您可以通过顶部导航栏访问报表筛选器，或在报表查看器中搜索特定值来调用筛选器。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
2. 点击报告名称 。

通过搜索进行筛选

1. 在报告左上角，输入与报告中显示字段相关的关键词，即可对数据进行筛选。
   
   
2. 例如，如果报告显示的是交易数据，请输入与交易名称或交易描述相关的关键词。报告将刷新并显示交易名称或描述中包含该搜索词的数据。
3. 要清除已应用的筛选条件，请点击右上角的“重置”。

按字段筛选

1. 在顶部导航栏中，使用日期属性或日期范围对报告进行筛选。点击下拉菜单以选择日期属性或设置日期范围。
   
   
2. 根据报告的数据源不同，相关的快速筛选条件将默认显示在报告的顶部导航栏中。
3. 要添加快速筛选条件，请点击“+ 更多”。
   
   
4. 配置快速筛选条件。报告将自动更新。
5. 要添加另一个快速筛选器，请点击“+ 添加”。
   
   
6. 要编辑快速筛选条件，请点击edit 编辑。
7. 要清除已应用的筛选条件，请点击右上角的“重置”。

高级筛选

1. 若要进一步自定义报告，请点击filter 高级筛选器：
   • 报表生成器：位于报表右上角。
   • 仪表板：将鼠标悬停在报告上，点击“查看和筛选”。在顶部导航栏中，点击filter “高级筛选”。
     
     
2. 在右侧面板中，点击“+ 添加筛选条件”。
3. 搜索并选择一个[对象] 属性。
4. 在右侧面板中，配置您的筛选条件。
5. 要添加新的“AND”筛选条件，请在 该组中 点击“+ 添加筛选条件 ”。当您设置“AND”筛选条件时，记录必须满足该筛选组中的所有条件，才会被纳入报告。
6. 要添加新的“或”筛选器，请单击“+ 添加筛选器组”。当您设置“或”筛选器时，记录必须满足至少一个筛选器组中的条件，才会被纳入报告。

如果报告显示的数据不正确、出乎意料、缺失、过少或没有数据，请先确认底层记录和字段是否包含预期值，然后检查报告或仪表板、筛选器、条件、日期范围以及筛选值（如所有者、销售代表、通话结果、细分或其他特定字段）。

为确定具体原因，请截取该报告或仪表盘的精确屏幕截图，与仅使用日期和所有者等关键字段的更简单报告进行对比，在无痕或私密窗口中进行测试，并确认其他用户是否看到相同数据（因为权限可能会影响数据可见性）。

对于交易报告，请刷新报告，将报告的筛选条件与包含缺失交易的已筛选交易视图进行对比，并检查销售管道、交易阶段、归因/类别筛选条件，以及日期属性与范围（例如使用“创建日期”代替“成交日期”）。

对报告应用快速控件

根据报告的不同，图表上方可能提供其他控件。这些控件可能包括频率、货币、目标、比较等。

1. 点击图表上方的控件。
2. 从下拉菜单中选择一个值。报告将自动更新筛选条件，以反映新设置。