创建和管理客户关系管理记录与工作流程的关联

摘要

使用工作流在记录之间建立新的关联。您还可以为记录应用、更新和删除关联标签。删除关联标签时，您也可以一并删除所有带有该标签的关联。

如果您要在工作流中创建记录，请使用“创建记录”操作在创建记录时设置关联。若要关联已存在的记录，请使用“创建关联”。了解有关使用工作流创建记录的更多信息。 

在 HubSpot 中使用关联工作流操作管理关联时有哪些限制？

• 关联操作仅适用于以下对象类型：联系人、公司、商机、工单、潜在客户、预约、课程、房源、服务、发票、订单、付款、订阅、合同（BETA）、信用备忘录、应用对象和自定义对象。

• 这些操作无法用于产品、报价等其他对象。 

• 您还可以为已注册记录的其他关联记录创建关联。例如，您可以基于这些其他对象类型的匹配属性，在联系人的关联公司与商机之间建立关联，而非直接针对已注册的联系人。操作时，您可以针对其他对象类型选择以下定位选项：
  • 所有关联记录（最多 100 条最近关联的记录）
  • 最近更新的
  • 最近创建的
  • 首次创建
  • 最近关联
  • 首次关联
  • 带有特定标签的关联记录

如何使用工作流在记录之间建立新的关联

使用此操作可在 CRM 记录内建立新的关联。例如，当联系人与公司的“公司名称”属性值匹配时，您可以建立两者之间的关联。

您还可以为已关联记录的关联记录建立关联。例如，您可以跳过已关联的联系人，转而根据其他对象类型的匹配属性，在联系人的关联公司与商机之间建立关联。

建立關聯時，建議使用關聯標籤，以便在工作流程工具中獲得更多管理選項。例如，您可以使用「移除關聯標籤」動作移除記錄之間的關聯，但無法對未設定關聯標籤的記錄執行此操作。 

要创建新的关联：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 点击现有工作流的名称 或创建新工作流。
3. 设置注册触发条件。
4. 点击“+”号图标添加操作。
5. 在左侧面板中，点击展开CRM 部分 。然后 ，点击“创建关联”。
6. 配置“创建关联”操作的详细信息： 

• • 关联源对象： 将创建新关联的记录的对象类型 。
    • 默认情况下，此项将设置为工作流的已注册对象类型（例如，基于联系人的工作流中的已注册联系人）。
    • 您还可以为已注册记录的关联记录创建关联，例如已注册联系人的关联公司。

• • 关联目标对象： 与已注册记录建立关联的记录的对象类型。
    • 您可以与其他对象或活动建立关联。例如，您可以在联系人与交易之间，或联系人与会议活动之间建立关联。
    • 如果您要与活动建立关联，可以从以下活动类型中进行选择：笔记、任务、会议活动、电话、电子邮件、通信和邮寄信件。
  • 仅创建关联而不应用任何标签：选中 此复选框可在不应用关联标签的情况下关联记录。 
  • 选择要应用的标签：选择 要应用到新关联记录的关联标签。
    • 只有当您选择创建带有关联标签的关联时，此选项才会显示。 
    • 如果没有可用的标签，您必须先为该关联类型创建关联标签。
  • 在以下情况下创建关联：对于 “创建关联”操作 ，请选择“匹配属性值”选项 。 
    • 在匹配记录之间的属性时，仅使用属性值来决定匹配。通常，所选属性的标签和内部名称不会用于匹配，但枚举属性除外，其内部名称将用于匹配。 
    • 例如，如果一个联系人的“城市”属性值为 “波士顿”，而一家公司的“位置”属性 值为“波士顿”，则该联系人与该公司将被匹配，并创建关联。 
    • 反之，如果某联系人有一个“城市”枚举属性，其标签为“波士顿洛根国际机场”，内部名称为“波士顿”，则将使用“波士顿”进行属性值匹配。
  • 选择已注册记录的属性： 从已注册记录中选择 一个属性，将其与待关联记录中的对应属性进行匹配。 
  • 选择用于匹配的属性：从待关联记录中选择一个属性，将其与已注册记录中的匹配属性建立关联。只有当已注册记录和待关联记录中均存在匹配的属性值时，才会建立关联。例如，要将交易与公司建立关联，工作流必须将交易属性与具有相同值的公司属性进行匹配。您不能使用已关联记录中的属性值。

如何使用工作流为记录应用关联标签

使用此操作可为已关联的记录应用关联标签。您可以选择为特定对象类型的所有关联记录应用关联标签，或进一步筛选要应用关联标签的关联记录。 您还可以为已关联记录的关联记录应用关联标签。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 点击现有工作流的名称 或创建新工作流。
3. 设置您的注册触发器。
4. 点击“+”号图标添加操作。
5. 在左侧面板中，点击展开CRM 部分 。然后 ，点击“应用关联标签”。
6. 配置“应用关联标签”操作的 详细信息：
   
   • 关联来源对象： 将应用关联标签的记录的对象 类型。
     • 默认情况下，此项将设置为工作流的已注册对象类型（例如，在基于联系人的工作流中，即已注册的联系人）。
     • 您还可以为已注册记录的关联记录应用关联标签，例如在基于商机的流程中，与已注册商机相关的任何联系人。

1. • 关联对象： 与已注册记录关联的记录的对象类型。仅显示已定义关联标签的对象。 
   • 为关联对象选择标签： 要应用于关联记录的关联标签。 
   • 将所选标签应用于所有关联记录：选中 此复选框，将关联标签应用于与已注册记录关联的所有选定对象类型的记录。
   • 筛选要访问的记录：选择此选项可筛选该操作将应用到的关联记录。仅当未选 中“将所选标签应用于所有关联记录 ”时，此字段才会显示。 
     • 按属性匹配：仅当指定属性的值与已注册记录中对应属性的值匹配时，才会应用关联标签。例如，您可能仅希望在 联系人与关联公司均具有相同“国家/地区”属性值 时， 才设置“决策者” 。匹配时，属性值区分大小写。
       • 为已注册记录选择属性：从已注册记录中选择一个属性，将其与关联记录中的对应属性进行匹配。 
       • 选择关联记录的属性： 从关联记录中选择 一个属性，与已注册记录中的对应属性进行匹配。 

请注意：在记录之间匹配属性时，仅使用属性值来确定匹配结果。所选属性的标签和内部名称不会用于匹配。 通常，所选属性的标签和内部名称不会用于匹配，但枚举属性除外，其内部名称将用于匹配。例如，如果一个联系人的“城市”属性 值为“波士顿”，而一家公司的“位置”属性 值为“波士顿”，则该联系人与该公司将被匹配，并建立关联。

• • • 按已注册记录的属性值： 仅当已注册记录满足指定属性值的要求时，才会应用关联标签 。例如，您可能仅希望在已注册的公司拥有超过五名员工时，才应用“决策者”关联标签。 
      • 选择已注册记录的属性： 从已注册记录中选择 一个属性。 
      • 运算符：从“等于”或 “不等于”运算符中 选择
      • 已注册记录的输入值：选择 或输入一个将与运算符配合使用的属性值。 

7. • • 按关联记录的属性值： 仅当关联记录满足指定属性值的要求时，才会应用关联标签 。例如，您可能希望仅当 联系人的“职位”属性 设置为“经理”时，才应用“决策者” 关联标签（ ）。 
       • 选择关联记录的属性： 从关联记录中选择 一个属性。 
       • 运算符：从“等于”或 “不等于”运算符中 选择
       • 关联记录输入值：选择 或输入要与运算符配合使用的属性值。 
8. 设置“创建关联”操作 后，在顶部点击“保存”。

如何使用工作流更新记录

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 点击现有工作流的名称 或创建新工作流。
3. 设置您的注册触发条件。
4. 点击“+”号图标添加操作。
5. 在左侧面板中，点击展开CRM 部分 。然后 ，点击“更新关联标签”。
6. 配置“更新关联标签”操作的 详细信息：
   
   • 关联源对象： 将应用更新关联标签的记录的对象类型 。
     • 默认情况下，此项将设置为工作流的已注册对象类型（例如，在基于联系人的工作流中，即已注册的联系人）。
     • 您还可以更新已注册记录相关联记录的关联标签，例如在基于商机的流程中，与包含已注册商机的联系人相关联的任何公司。

1. • 关联对象： 与该记录关联的对象 。仅会显示已定义关联标签的对象。
   • 选择现有标签： 用于关联不同记录的当前关联标签。 
   • 添加到现有标签或替换现有标签：您可以 选择将关联标签添加到现有标签中，或替换现有关联标签。
     • 添加到现有标签： 向现有关联标签添加 新的关联标签。例如，如果某联系人当前的关联标签为“主要联系人”，添加“决策者”关联 标签后，与已注册记录关联的联系人将更新为“主要联系人 ”和 “决策者”两个关联 标签。
     • 替换现有标签：清除 现有关联标签并添加新关联标签。例如，如果某联系人当前的关联标签为“主要联系人”，选择此操作并使用“决策者”关联 标签，则与已注册记录关联的联系人将仅保留“决策者”关联标签。
   • 选择要追加或 替换现有标签的标签 ：选择要追加或替换现有关联标签的新关联标签。 
2. 设置好“更新关联标签”操作 后，在顶部点击“保存”。
    
    
   
   
    

如何使用工作流删除记录的现有关联标签和关联

使用此操作可清除现有的关联标签。执行此操作时，您还可以选择保留或删除带有此标签的记录之间的关联。您还可以选择删除已注册记录的其他关联记录的关联标签。 

但是，无法通过工作流移除没有标签的关联。 建议改用“删除关联”或“删除 CRM 对象间的多重关联”API 端点来批量删除关联。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 点击现有工作流的名称 或创建新工作流。
3. 设置注册触发器。
4. 点击“+”号图标添加操作。
5. 在左侧面板中，点击展开CRM 部分 。然后 ，点击“移除关联标签”。
6. 配置“移除关联标签”操作的 详细信息：
   
   • 关联源对象： 将移除关联标签的记录的对象类型 。
     • 默认情况下，此项将设置为工作流的已注册对象类型（例如，在基于联系人的工作流中，即已注册的联系人）。
     • 您还可以清除已注册记录的其他关联记录上的关联标签。

1. • 关联对象： 与该记录关联的对象 。仅会显示已定义关联标签的对象。 
   • 选择要删除的现有标签：选择 要从已注册对象和关联对象中删除的关联标签。 
   • 删除具有此标签的现有关联：选中 此复选框以删除记录之间的关联。 
2. 设置好“更新关联标签”操作 后，请点击顶部的“保存”。

请注意：此操作的每日执行次数上限为 500 万次，其中包括操作执行失败的情况。