Luo ja hallitse CRM-tietueiden yhdistelmiä työnkulkujen avulla.

Yhteenveto

Voit luoda uusia yhteyksiä tietueiden välille työnkulkujen avulla. Voit myös määrittää, päivittää ja poistaa tietueiden yhteysmerkintöjä. Kun poistat yhteysmerkintöjä, voit samalla poistaa kaikki valitun merkinnän sisältävät yhteydet.

Jos luot tietuetta työnkulussa, käytä Luo tietue -toimintoa yhteyden määrittämiseen tietueen luomisen yhteydessä. Käytä Luo yhteyksiä -toimintoa jo olemassa olevien tietueiden yhdistämiseen. Lue lisää tietueiden luomisesta työnkulkujen avulla. 

Mitkä ovat rajoitukset, kun hallitset yhteyksiä HubSpotin yhteys-työnkulkutoiminnoilla?

• Yhdistämistoiminnot ovat käytettävissä vain seuraaville objektityypeille: yhteyshenkilö, yritys, kauppa, tiketti, liidi, tapaamiset, kurssit, listaukset, palvelut, lasku, tilaus, maksu, tilaus, sopimus (BETA), hyvityslasku, sovellusobjektit ja mukautetut objektit.

• Näitä toimintoja ei voi käyttää muiden objektien, kuten tuotteiden, tarjousten jne. kanssa. 

• Voit myös luoda assosiaatioita rekisteröidyn tietueen muihin assosioituihin tietueisiin. Voit esimerkiksi rekisteröidyn kontaktin sijaan luoda assosiaatioita kontaktin assosioidun yrityksen ja kauppojen välille näiden muiden objektityyppien vastaavien ominaisuuksien perusteella. Tällöin voit valita seuraavista kohdistusvaihtoehdoista muille objektityypeille:
  • Kaikki liitetyt tietueet (enintään 100 viimeisintä liitettyä)
  • Viimeksi päivitetyt
  • Viimeisimmät luodut
  • Ensimmäisenä luodut
  • Viimeisimmät liitetyt
  • Ensimmäisenä liitetyt
  • Tietueet, joihin on liitetty tietty tunniste

Kuinka luoda uusia yhteyksiä tietueiden välille työnkulkujen avulla

Käytä tätä toimintoa luodaksesi uusia yhteyksiä CRM-tietueiden sisällä. Voit esimerkiksi luoda yhteyksiä kontaktien ja yritysten välille, kun niiden Yrityksen nimi -ominaisuuden arvot ovat samat.

Voit myös luoda assosiaatioita rekisteröidyn tietueen assosioituneille tietueille. Voit esimerkiksi luoda assosiaatioita rekisteröidyn kontaktin sijaan kontaktin assosioituneen yrityksen ja kauppojen välille näiden muiden objektityyppien vastaavien ominaisuuksien perusteella.

Yhteyksiä luotaessa on suositeltavaa käyttää yhteysmerkintöjä, jotka tarjoavat enemmän hallintavaihtoehtoja työnkulutyökalun sisällä. Voit esimerkiksi poistaa yhteyksiä tietueiden välillä Poista yhteysmerkinnät -toiminnolla, mutta et tietueista, joilla ei ole yhteysmerkintöjä. 

Uuden assosiaation luominen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröitymisen laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Napsauta vasemmassa paneelissa laajentaaksesi CRM-osion . Napsautasitten Luo assosiaatiot.
6. Määritä Luo assosiaatiot -toiminnontiedot: 

• • Liitettävät objektit: sen tietueen objektityyppi , johon uusi liitos luodaan.
    • Tämä asetetaan oletuksena työnkulun rekisteröidyn objektin tyypiksi (eli rekisteröidyn kontaktin kontaktipohjaisessa työnkulussa).
    • Voit myös luoda assosiaatioita rekisteröidyn tietueen assosioituihin tietueisiin, kuten rekisteröidyn kontaktin assosioituun yritykseen.

• • Liitettävä objekti: sen tietueen objektityyppi , joka liitetään rekisteröityyn tietueeseen.
    • Voit luoda assosiaatioita muiden objektien tai aktiviteettien kanssa. Voit esimerkiksi luoda assosiaation kontaktin ja kaupan tai kontaktin ja kokousaktiviteetin välille.
    • Jos luot yhteyden toimintoon, voit valita seuraavista toimintotyypeistä: Muistiinpanot, Tehtävät, Kokoustapahtumat, Puhelut, Sähköpostit, Viestintä ja Posti.
  • Luo liitos ilman liitostunnistetta: valitse tämä valintaruutu, jos haluat liittää tietueita ilman liitostunnistetta. 
  • Valitse käytettävä tunniste: valitse liitostunniste, joka liitetään uuteen liitettyyn tietueeseen.
    • Tämä vaihtoehto näkyy vain, jos olet valinnut luoda yhteyden, johon liitetään yhteysmerkki. 
    • Jos tunnisteita ei ole käytettävissä, sinun on ensin luotava kyseisen liitostyypin liitostunniste.
  • Luo assosiaatio, kun on: valitse Luo assosiaatiot -toiminnolle Vastaavat ominaisuusarvot -vaihtoehto . 
    • Kun tietueiden ominaisuuksia verrataan toisiinsa, vain ominaisuusarvoja käytetään vastaavuuden määrittämiseen. Yleensä valittujen ominaisuuksien tunnisteita ja sisäisiä nimiä ei käytetä vastaavuuden määrittämiseen, lukuun ottamatta luettelointiominaisuuksia, joissa sisäistä nimeä käytetään vastaavuuden määrittämiseen. 
    • Esimerkiksi, jos kontaktilla on Kaupunki-ominaisuus , jonka arvo on Boston, ja yrityksellä on Sijainti-ominaisuus , jonka arvo on Boston, kontakti ja yritys täsmäytetään ja luodaan assosiaatio. 
    • Toisaalta, jos kontaktilla on City-luettelomääritteen nimi Boston Logan International Airport ja sisäinen nimi Boston, Bostonkäytetään ominaisuusarvojen vastaavuuden määrittämiseen.
  • Valitse rekisteröidyn tietueen ominaisuus: valitse rekisteröidystä tietueesta ominaisuus, joka täsmäytetään vastaavan ominaisuuden kanssa liitettävästä tietueesta. 
  • Valitse ominaisuus, jonka perusteella täsmäytys tehdään: valitse tietueesta ominaisuus, joka linkitetään rekisteröidyn tietueen vastaavaan ominaisuuteen. Yhdistys luodaan vain, jos vastaavat ominaisuusarvot ovat olemassa sekä rekisteröidyssä tietueessa että yhdistettävässä tietueessa. Esimerkiksi, jos haluat yhdistää kauppoja yrityksiin, työnkulun on täsmäytettävä kaupan ominaisuus yrityksen ominaisuuteen, jolla on sama arvo. Et voi käyttää yhdistettyjen tietueiden ominaisuusarvoja.

Yhdistämistunnisteiden lisääminen tietueeseen työnkulkujen avulla

Käytä tätä toimintoa liitostunnisteen lisäämiseen jo liitettyihin tietueisiin. Voit valita, että liitostunnisteet lisätään kaikkiin tietyn objektityypin liitettyihin tietueisiin, tai tarkentaa, mihin liitettyihin tietueisiin liitostunniste lisätään. Voit myös lisätä assosiaatiotunnisteita rekisteröidyn tietueen assosioituihin tietueisiin. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröinnin laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Napsauta vasemmassa paneelissa laajentaaksesi CRM-osion . Napsautasitten Käytä assosiaatiotunnisteita.
6. Määritä Käytä assosiaatiotunnisteita -toiminnon tiedot:
   
   • Liitettävät objektit: sen tietueen objektityyppi , johon liitostunniste sovelletaan.
     • Tämä asetetaan oletuksena työnkulun rekisteröidyn objektityypiksi (eli rekisteröidyn kontaktin kontaktipohjaisessa työnkulussa).
     • Voit myös soveltaa assosiaatiotunnisteita rekisteröidyn tietueen assosioituihin tietueisiin, kuten kaikkiin kontakteihin, jotka on assosioitu rekisteröityyn kauppaan kauppapohjaisessa työnkulussa.

1. • Liitetty objekti: liitetyn tietueen kanssa liitettyjen tietueidenobjektityyppi . Vain objektit, joille on määritetty liitostunnisteet, näkyvät. 
   • Valitse liitännäisobjektin tunniste: liitännäistunniste, joka sovelletaan liitännäistietueisiin. 
   • Käytä valittua tunnistetta kaikkiin liitettyihin tietueisiin: valitse tämä valintaruutu, jos haluat käyttää liitostunnistetta kaikkiin valitun objektityypin tietueisiin, jotka on liitetty rekisteröityyn tietueeseen.
   • Tarkenna, mihin tietueisiin toiminto kohdistuu: valitse tämä, jos haluat tarkentaa, mihin liitettyihin tietueisiin toiminto kohdistuu. Tämä kenttä näkyy vain, jos valinta Käytä valittua tunnistetta kaikkiin liitettyihin tietueisiin ei ole valittuna.  
     • Ominaisuuden perusteella: assosiaatiotunniste sovelletaan vain, kun määritetyn ominaisuuden arvo vastaa rekisteröidyn tietueen vastaavan ominaisuuden arvoa. Voit esimerkiksi haluta asettaa päätöksentekijän vain, kun sekä yhteyshenkilöllä että assosioidulla yrityksellä on sama Maa/Alue-ominaisuuden arvo. Vastaavuutta haettaessa ominaisuusarvoissa otetaan huomioon kirjainkoko.
       • Valitse ominaisuus rekisteröidylle tietueelle: valitse rekisteröidystä tietueesta ominaisuus, jota verrataan vastaavaan ominaisuuteen liitetyllä tietueella. 
       • Valitse liitetyn tietueen ominaisuus: valitse liitetystä tietueesta ominaisuus, jota verrataan rekisteröidyn tietueen vastaavaan ominaisuuteen. 

Huomaa: tietueiden ominaisuuksia täsmäytettäessä vain ominaisuusarvoja käytetään täsmäytyksen määrittämiseen. Valittujen ominaisuuksien nimikkeitä ja sisäisiä nimiä ei käytetä täsmäytykseen. Yleensä valittujen ominaisuuksien nimikkeitä ja sisäisiä nimiä ei käytetä vastaavuuden määrittämiseen, lukuun ottamatta luettelointiominaisuuksia, joissa sisäistä nimeä käytetään vastaavuuden määrittämiseen. Esimerkiksi, jos kontaktilla on City-ominaisuus , jonka arvo on Boston, ja yrityksellä on Location-ominaisuus , jonka arvo on Boston, kontakti ja yritys täsmäytetään ja luodaan liitos.

• • • Rekisteröidyn tietueen ominaisuusarvon mukaan: assosiaationimikettä sovelletaan vain, kun rekisteröity tietue täyttää määritettyjen ominaisuusarvojen vaatimukset. Voit esimerkiksi haluta soveltaa assosiaationimikettä Päätöksentekijä vain, kun rekisteröidyllä yrityksellä on yli viisi työntekijää. 
      • Valitse rekisteröidyn tietueen ominaisuus: valitse ominaisuus rekisteröidystä tietueesta. 
      • Operaattori: valitse operaattoreista on yhtä suuri kuin tai ei ole yhtä suuri kuin
      • Rekisteröidyn tietueen syöttöarvo: valitse tai kirjoita operaattorin kanssa käytettävä ominaisuusarvo. 

7. • • Liitetyn tietueen ominaisuusarvon perusteella: liitostunniste otetaan käyttöön vain, kun liitetty tietue täyttää määritettyjen ominaisuusarvojen vaatimukset. Voit esimerkiksi ottaa käyttöön liitostunnisteen Päätöksentekijä vain , kun yhteyshenkilön Tehtävä-ominaisuudeksi on määritetty Johtaja . 
       • Valitse liitetyn tietueen ominaisuus: valitse ominaisuus liitetystä tietueesta. 
       • Operaattori: valitse operaattoreista on yhtä suuri kuin tai ei ole yhtä suuri kuin
       • Liitetyn tietueen syöttöarvo: valitse tai kirjoita operaattorin kanssa käytettävä ominaisuusarvo. 
8. Kun olet määrittänyt Luo assosiaatiot -toiminnon , napsauta yläreunassa Tallenna.

Kuinka päivittää tietueen

ia assosiaatiomerkintöjä työnkulkujen avulla

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröinnin laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Napsauta vasemmassa paneelissa laajentaaksesi CRM-osion . Napsautasitten Päivitä assosiaatiotunnisteet.
6. Määritä Päivitä assosiaatiotunnisteet -toiminnon tiedot:
   
   • Liitettävät objektit: sen tietueen objektityyppi , johon päivitetty liitostunniste sovelletaan.
     • Tämä asetetaan oletuksena työnkulun rekisteröidyn objektityypiksi (eli rekisteröidyn kontaktin kontaktipohjaisessa työnkulussa).
     • Voit myös päivittää liitännän nimikkeitä liitetyn tietueen liitetyille tietueille, kuten yrityksille, jotka on liitetty kontakteihin, joilla on liitetty kauppa kauppapohjaisessa työnkulussa.

1. • Liitetty objekti: tietueeseen liitettyobjekti . Vain objektit, joilla on määritetyt liitostunnisteet, näkyvät.
   • Valitse olemassa oleva tunniste: nykyinenassosiaatiotunniste, jota käytetään eri tietueiden yhdistämiseen. 
   • Lisää olemassa olevaan tunnisteeseen tai korvaa se: voit valita, lisätäänkö olemassa olevaan liitostunnisteeseen vai korvataanko se.
     • Lisää olemassa olevaan tunnisteeseen: lisää liitostunniste olemassa olevaan liitostunnisteeseen. Jos esimerkiksi kontaktilla on tällä hetkellä liitostunniste Ensisijainen, liitostunnisteen Päätöksentekijä lisääminen päivittää rekisteröityihin tietueisiin liitetyt kontaktit liitostunnisteiksi Ensisijainen ja Päätöksentekijä .
     • Korvaa olemassa oleva tunniste: poista olemassa oleva assosiaatiotunniste ja lisää uusi assosiaatiotunniste. Jos esimerkiksi kontaktilla on tällä hetkellä assosiaatiotunniste " Ensisijainen kontakti", tämän toiminnon valitseminen yhdessä "Päätöksentekijä"-assosiaatiotunnisteen kanssa päivittää rekisteröityihin tietueisiin liitetyt kontaktit vain "Päätöksentekijä" -assosiaatiotunnisteeseen.
   • Valitse tunniste, johon liitetään tai jolla korvataan olemassa oleva tunniste: valitse uusi assosiaatiotunniste, jolla liitetään tai korvataan olemassa oleva assosiaatiotunniste. 
2. Kun olet määrittänyt Päivitä assosiaatiotunniste -toiminnon , napsauta yläreunassa Tallenna.
    
    
   
   
    

Kuinka poistaa tietueen olemassa olevat assosiaatiotunnisteet ja assosiaatiot työnkulkujen avulla

Käytä tätä toimintoa poistaaksesi olemassa olevat assosiaatiotunnisteet. Kun teet näin, voit myös valita, säilytätkö vai poistatko tämän tunnisteen sisältävien tietueiden väliset assosiaatiot. Voit myös poistaa assosiaatiotunnisteet rekisteröidyn tietueen muista assosioiduista tietueista. 

Työnkulkuja käyttämällä ei kuitenkaan ole mahdollista poistaa liitoksia ilman tunnistetta. Sen sijaan on suositeltavaa käyttää Poista assosiaatio tai Poista useita assosiaatioita CRM-objektien välillä -API-päätepisteitä assosiaatioiden poistamiseen joukkona.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröitymisen laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Napsauta vasemmassa paneelissa laajentaaksesi CRM-osion . Napsautasitten Poista assosiaatiotunnisteet.
6. Määritä Poista assosiaatiotunnisteet -toiminnon tiedot:
   
   • Liitettävät objektit: sen tietueen objektityyppi , josta liitostunniste poistetaan.
     • Tämä asetetaan oletuksena työnkulun rekisteröidyn objektityypiksi (eli rekisteröidyn kontaktin kontaktipohjaisessa työnkulussa).
     • Voit myös poistaa liitostunnisteet rekisteröidyn tietueen muista liitetyistä tietueista.

1. • Liitetty objekti: tietueeseen liitettyobjekti . Vain objektit, joille on määritetty liitostunnisteet, näkyvät. 
   • Valitse poistettavat olemassa olevat tunnisteet: valitse liitostunnisteet, jotka haluat poistaa sekä rekisteröidyistä että liitetyistä objekteista. 
   • Poista olemassa olevat liitännät, joissa on tämä tunniste: valitse tämä valintaruutu poistaaksesi tietueiden väliset liitännät. 
2. Kun olet määrittänyt Päivitä liitostunniste -toiminnon , napsauta yläreunassa Tallenna.

Huomaa: tällä toiminnolla on päivittäinen rajoitus, joka on 5 miljoonaa toiminnon suoritusta, mukaan lukien epäonnistuneet suoritukset.