Opret og administrer CRM-postassociationer med workflows

Oversigt

Brug arbejdsgange til at oprette nye tilknytninger mellem poster. Du kan også anvende, opdatere og fjerne tilknytningsmærker på dine poster. Når du fjerner tilknytningsmærker, kan du også fjerne alle tilknytninger med det valgte mærke.

Hvis du opretter en post i en arbejdsgang, skal du bruge handlingen Opret post til at angive tilknytningen, mens posten oprettes. Brug Opret tilknytninger til at tilknytte poster, der allerede findes. Få mere at vide om oprettelse af poster med arbejdsgange. 

Hvad er begrænsningerne ved administration af tilknytninger med tilknytnings-workflow-handlinger i HubSpot?

• Forbindelseshandlinger er kun tilgængelige for følgende objekttyper: kontakt, virksomhed, aftale, ticket, lead, aftaler, kurser, lister, tjenester, faktura, ordre, betaling, abonnement, kontrakt (BETA), kreditnota, app-objekter og brugerdefinerede objekter.

• Disse handlinger kan ikke bruges med andre objekter såsom produkter, tilbud osv. 

• Du kan også oprette tilknytninger til andre tilknyttede poster for den tilmeldte post. I stedet for den tilmeldte kontakt kan du f.eks. oprette tilknytninger mellem en kontakts tilknyttede virksomhed og aftaler baseret på matchende egenskaber fra disse andre objekttyper. Når du gør dette, kan du vælge mellem følgende målretningsmuligheder for andre objekttyper:
  • Alle tilknyttede poster (op til de 100 senest tilknyttede)
  • Senest opdaterede
  • Senest oprettede
  • Først oprettet
  • Senest tilknyttede
  • Først tilknyttet
  • Tilknyttede poster med en bestemt etiket

Sådan oprettes nye tilknytninger mellem poster ved hjælp af arbejdsgange

Brug denne handling til at oprette nye tilknytninger inden for CRM-poster. Du kan f.eks. oprette tilknytninger mellem kontakter og virksomheder, når de har matchende værdier for egenskaben Virksomhedsnavn.

Du kan også oprette tilknytninger for tilknyttede poster til den tilmeldte post. I stedet for den tilmeldte kontakt kan du f.eks. oprette tilknytninger mellem kontaktens tilknyttede virksomhed og aftaler baseret på matchende egenskaber fra disse andre objekttyper.

Når du opretter tilknytninger, anbefales det at bruge tilknytningsmærker, da det giver flere administrationsmuligheder i workflow-værktøjet. Du kan f.eks. fjerne tilknytninger mellem poster ved hjælp af handlingen Fjern tilknytningsmærker, men ikke for poster uden tilknytningsmærker. 

Sådan opretter du en ny tilknytning:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Opret tilknytninger.
6. Konfigurer detaljerne for handlingen Opret tilknytninger: 

• • Objekter, der skal associeres fra: objekttypen for den post, hvor den nye association skal oprettes.
    • Dette vil som standard være indstillet til workflowets tilmeldte objekttype (dvs. den tilmeldte kontakt i et kontaktbaseret workflow).
    • Du kan også oprette tilknytninger til tilknyttede poster for den tilmeldte post, f.eks. en tilmeldt kontakts tilknyttede virksomhed.

• • Objekt, der skal associeres til: objekttypen for den post, der skal associeres med den tilmeldte post.
    • Du kan oprette tilknytninger til andre objekter eller aktiviteter. Du kan f.eks. oprette en tilknytning mellem en kontakt og en aftale eller en kontakt og en mødeaktivitet.
    • Hvis du opretter en tilknytning til en aktivitet, kan du vælge mellem følgende aktivitetstyper: Noter, Opgaver, Mødebegivenheder, Opkald, E-mails, Kommunikation og Post.
  • Opret kun tilknytning uden at anvende et mærke: Marker dette afkrydsningsfelt for at tilknytte poster uden at anvende et tilknytningsmærke. 
  • Vælg en etiket, der skal anvendes: Vælg den tilknytningsetiket, der skal anvendes på den nyligt tilknyttede post.
    • Denne indstilling vises kun, hvis du har valgt at oprette en sammenkædning med en sammenkædningsmærkat. 
    • Hvis der ikke er nogen etiketter tilgængelige, skal du først oprette etiketten for den pågældende tilknytningstype.
  • Opret tilknytning, når der er: Vælg indstillingen Matchende egenskabsværdier for handlingen Opret tilknytninger . 
    • Når egenskaber mellem poster matches, vil kun egenskabsværdier blive brugt til at afgøre, om der er et match. Generelt vil etiketten og det interne navn på de valgte egenskaber ikke blive brugt til matching, undtagen for opregningsegenskaber, hvor det interne navn vil blive brugt til matching. 
    • Hvis en kontakt f.eks. har en By-egenskab med værdien Boston, og en virksomhed har en Placering-egenskab med værdien Boston, vil kontakten og virksomheden blive matchet, og der oprettes en tilknytning. 
    • Alternativt, hvis en kontakt har en City-enumerationsegenskab med etiketten Boston Logan International Airport og det interne navn Boston, vil Bostonblive brugt til egenskabsværdimatchning.
  • Vælg en egenskab for den tilmeldte post: Vælg en egenskab fra den tilmeldte post, der skal matches med en tilsvarende egenskab fra den post, der skal associeres. 
  • Vælg en egenskab, der skal matches: Vælg en egenskab fra den post, der skal knyttes til en matchende egenskab fra den registrerede post. Tilknytningen oprettes kun, hvis de matchende egenskabsværdier findes i både den registrerede post og den post, der skal tilknyttes. For eksempel skal arbejdsgangen, for at tilknytte aftaler til virksomheder, matche en aftaleegenskab med en virksomhedsegenskab med samme værdi. Du kan ikke bruge egenskabsværdier fra tilknyttede poster.

Sådan anvendes tilknytningsmærker på en post ved hjælp af arbejdsgange

Brug denne handling til at anvende en tilknytningsmærkat på allerede tilknyttede poster. Du kan vælge at anvende tilknytningsmærkater på alle tilknyttede poster af en bestemt objekttype eller yderligere specificere, hvilke tilknyttede poster tilknytningsmærkaten skal anvendes på. Du kan også anvende associeringsmærker på associerede poster for den tilmeldte post. 

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Anvend tilknytningsmærker.
6. Konfigurer detaljerne for din handling Anvend tilknytningsetiketter :
   
   • Objekter, der skal associeres fra: objekttypen for den post, hvor associeringsmærket skal anvendes.
     • Dette indstilles som standard til workflowets tilmeldte objekttype (dvs. den tilmeldte kontakt i et kontaktbaseret workflow).
     • Du kan også anvende tilknytningsmærker til tilknyttede poster for den tilmeldte post, f.eks. kontakter, der er tilknyttet en tilmeldt aftale i et aftalebaseret workflow.

1. • Tilknyttet objekt: objekttypen for poster, der er tilknyttet den tilmeldte post. Kun objekter med definerede tilknytningsmærker vises. 
   • Vælg etikette til tilknyttet objekt: den tilknytningsetikette, der skal anvendes på de tilknyttede poster. 
   • Anvend valgt mærke på alle tilknyttede poster: Marker dette afkrydsningsfelt for at anvende tilknytningsmærket på alle poster af den valgte objekttype, der er tilknyttet den registrerede post.
   • Præciser, hvilke poster der skal åbnes: Vælg at præcisere, hvilke tilknyttede poster handlingen skal anvendes på. Dette felt vises kun, hvis Anvend valgt mærke på alle tilknyttede poster ikke er valgt.  
     • Ved at matche egenskab: associeringsmærket vil kun blive anvendt, når den angivne egenskabs værdi matcher den tilsvarende egenskabs værdi i den tilmeldte post. For eksempel vil du måske kun ønske at angive en beslutningstager, når både kontakten og den associerede virksomhed har den samme værdi for egenskaben Land/Region . Ved matchning er egenskabsværdierne store- og småbogstavsfølsomme.
       • Vælg en egenskab for den tilmeldte post: Vælg en egenskab fra den tilmeldte post, der skal matches med en tilsvarende egenskab fra den tilknyttede post. 
       • Vælg en egenskab for den tilknyttede post: Vælg en egenskab fra den tilknyttede post, der skal matches med en tilsvarende egenskab fra den tilmeldte post. 

Bemærk: Når der matches egenskaber mellem poster, vil kun egenskabsværdier blive brugt til at bestemme matchet. Etiketten og det interne navn på de valgte egenskaber vil ikke blive brugt til matching. Generelt vil etiketten og det interne navn på de valgte egenskaber ikke blive brugt til at matche, undtagen for opregningsegenskaber, hvor det interne navn vil blive brugt til at matche. For eksempel, hvis en kontakt har en By-egenskab med værdien Boston, og en virksomhed har en Placering-egenskab med værdien Boston, vil kontakten og virksomheden blive matchet, og der vil blive oprettet en tilknytning.

• • • Efter egenskabsværdi for tilmeldt post: associeringsmærket anvendes kun, når den tilmeldte post opfylder kravene til de angivne egenskabsværdier. For eksempel vil du måske kun anvende et associeringsmærke for Beslutningstager, når den tilmeldte virksomhed har mere end fem ansatte. 
      • Vælg en egenskab for den tilmeldte post: Vælg en egenskab fra den tilmeldte post. 
      • Operator: Vælg mellem operatorerne er lig med eller er ikke lig med
      • Indtastningsværdi for registreret post: Vælg eller indtast en egenskabsværdi, der skal bruges med operatoren. 

7. • • Efter egenskabsværdi for tilknyttet post: tilknytningsmærket anvendes kun, når den tilknyttede post opfylder kravene til de angivne egenskabsværdier. Du kan f.eks. vælge at anvende et tilknytningsmærke af typen " Kun beslutningstager" , når kontaktpersonens egenskab "Jobtitel" er angivet til "Manager". 
       • Vælg en egenskab for tilknyttet post: Vælg en egenskab fra den tilknyttede post. 
       • Operator: Vælg mellem operatorerne er lig med eller er ikke lig med
       • Indtastningsværdi for tilknyttet post: Vælg eller indtast en egenskabsværdi, der skal bruges med operatoren. 
8. Når du har konfigureret din handling Opret tilknytninger , skal du klikke på Gem øverst.

Sådan opdateres en postens

tilknytningsetiketter ved hjælp af arbejdsgange

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Opdater tilknytningsetiketter.
6. Konfigurer detaljerne for handlingen Opdater tilknytningsetiketter :
   
   • Objekter, der skal associeres fra: objekttypen for den post, hvor den opdaterede associeringsetiket skal anvendes.
     • Dette vil som standard være indstillet til workflowets tilmeldte objekttype (dvs. den tilmeldte kontakt i et kontaktbaseret workflow).
     • Du kan også opdatere tilknytningsetiketter for tilknyttede poster til den tilmeldte post, f.eks. virksomheder, der er tilknyttet kontakter med en tilmeldt aftale i et aftalebaseret workflow.

1. • Tilknyttet objekt: det objekt, der er tilknyttet posten. Kun objekter med definerede tilknytningsetiketter vises.
   • Vælg eksisterende etiket: den aktuelle tilknytningsetiket, der bruges til at knytte de forskellige poster sammen. 
   • Tilføj til eller erstat eksisterende mærke: Du kan vælge at tilføje til eller erstatte det eksisterende tilknytningsmærke.
     • Tilføj til eksisterende etiket: Tilføj en tilknytningsetiket til den eksisterende tilknytningsetiket. Hvis en kontakt f.eks. i øjeblikket har tilknytningsetiketten Primær, vil tilføjelsen af tilknytningsetiketten Beslutningstager opdatere de kontakter, der er tilknyttet de tilmeldte poster, til tilknytningsetiketterne Primær og Beslutningstager .
     • Erstat en eksisterende etiket: fjern den eksisterende tilknytningsetiket, og tilføj en ny tilknytningsetiket. Hvis en kontakt f.eks. i øjeblikket har en tilknytningsetiket med navnet Primær kontakt, vil valg af denne handling med en tilknytningsetiket med navnet Beslutningstager opdatere de kontakter, der er tilknyttet de tilmeldte poster, til kun at have tilknytningsetiketten Beslutningstager.
   • Vælg etikette, der skal tilføjes til, eller Erstat eksisterende etikette med: Vælg den nye tilknytningsetikette, der skal tilføjes eller erstatte den eksisterende tilknytningsetikette med. 
2. Når du har konfigureret din handling "Opdater tilknytningsmærke" , skal du klikke på " Gem" øverst.
    
    
   
   
    

Sådan fjerner du en postens eksisterende tilknytningsmærker og tilknytninger ved hjælp af arbejdsgange

Brug denne handling til at rydde dine eksisterende tilknytningsmærker. Når du gør det, kan du også vælge at beholde eller fjerne tilknytningerne mellem poster med dette mærke. Du kan også vælge at fjerne tilknytningsmærker for andre tilknyttede poster til den tilmeldte post. 

Det er dog ikke muligt at fjerne tilknytninger uden en etiket ved hjælp af workflows. I stedet anbefales det at bruge API-endepunkterne Fjern en tilknytning eller Slet flere tilknytninger mellem CRM-objekter til at fjerne tilknytninger i bulk.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Fjern tilknytningsmærker.
6. Konfigurer detaljerne for handlingen Fjern tilknytningsetiketter :
   
   • Objekter, der skal associeres fra: objekttypen for den post, hvor tilknytningsmærket skal fjernes.
     • Dette indstilles som standard til workflowets tilmeldte objekttype (dvs. den tilmeldte kontakt i et kontaktbaseret workflow).
     • Du kan også rydde tilknytningsmærker for andre tilknyttede poster til den tilmeldte post.

1. • Tilknyttet objekt: det objekt, der er tilknyttet posten. Kun objekter med definerede tilknytningsetiketter vises. 
   • Vælg eksisterende mærker, der skal fjernes: Vælg de tilknytningsmærker, der skal fjernes fra både den tilmeldte og de tilknyttede objekter. 
   • Fjern eksisterende tilknytninger med denne etiket: Marker dette afkrydsningsfelt for at fjerne tilknytningerne mellem posterne. 
2. Når du har konfigureret din handling "Opdater tilknytningsmærke ", skal du klikke på Gem øverst.

Bemærk: denne handling har en daglig grænse på 5 millioner udførelser, inklusive mislykkede udførelser.