自訂記錄左側邊欄中的屬性
上次更新時間: 三月 28, 2023
記錄左側的側邊欄會顯示屬性以及這些屬性的記錄值。 擁有「帳戶」和「E dit屬性設定」 權限的使用者可以自訂新使用者的預設情況下,哪些屬性和區塊會顯示在記錄上。 每個使用者也可以自訂自己的「關於此[物件]」部分,以顯示預設情況下包含的其他屬性之外的其他屬性。
若要進一步自訂紀錄,請了解如何:
- 選擇顯示在記錄關聯卡上的屬性。
- 選擇電路板檢視中記錄上顯示的屬性。
- 自訂記錄的右側邊欄(僅限專 業版或企業版)。
選擇要在預設左側邊欄中顯示的屬性
記錄上的屬性側邊欄包含預設的「關於」區塊以及您建立的任何自訂區塊。 您可以編輯房源的顯示方式和組織方式。 您可以在「關於」部分中選擇最多300個屬性。 對於擁有自訂區段的 專 業或企業帳戶,您可以在每個區段中包含最多50個屬性。
自訂物件的預設側邊欄後,它將適用於HubSpot帳戶中的所有新用戶。 現有使用者將繼續看到他們自訂的「關於」部分,但可以重設他們的檢視,以訪問帳戶範圍內的預設「關於」部分。
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在左側邊欄選單中,導航到物件,然後選擇您想要編輯記錄側邊欄的物件(例如聯絡人、公司等)。
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按一下「記錄自訂」標籤。
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按一下自訂左側邊欄。
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在右側面板中,按一下編輯預設檢視。 如果您的帳戶有專業或企業訂閱,請了解如何為特定團隊建立預設側邊欄。
- 根據您的訂閱,您可以編輯部分中的屬性或創建和編輯部分。
- 若要編輯現有區段中的屬性:
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在編輯器的右側面板中,按一下要編輯的部分 。
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- 若要變更屬性的順序,請單擊並將屬性的句柄拖動到新位置。
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若要從區域中移除屬性,請按一下該屬性右側的 X。 如果您正在編輯「關於」區段,這不會移除自 訂區段時包含該區段的使用者的屬性。
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若要新增屬性,請在左側面板中搜尋屬性,然後選取核取方塊。 若要建立並新增新屬性,請在下拉式選單中按一下建立屬性。 在右側面板中,創建您的財產。
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- 完成所有變更後,在右上角點擊「儲存」。
在記錄側邊欄中新增、編輯或刪除自訂區塊(僅限專 業版和企業版)
專業或企業帳戶的用戶還可以在記錄側邊欄中新增、編輯、移除和重新排列部分。 您最多可以在側邊欄中包含30個部分。
請注意: iOS行動應用程式 不支援自訂區段。 只有自訂的「關於」部分會顯示在iOS行動應用程式中。 如果您使用的是Android行動應用程式,則支援「關於」部分和自訂部分。
- 在「記錄自訂」標籤上,按一下自訂左 側邊欄。
- 在右側面板中,若要編輯預設側邊欄,請按一下編輯預設檢視。 若要編輯現有的團隊側邊欄,請按一下團隊檢視的名稱。
- 若要新增區段,請在右側面板中按一下「新增區段」。 在左側面板中,輸入該區段的名稱。 該名稱將顯示為側邊欄中的部分標題。
- 若要移除某個區段,請在右側面板中按一下該區段,然後按一下X。 無法移除「關於」部分。
- 若要新增先前建立的部分,請按一下「已儲存的部分」分頁,然後選取該部分名稱旁邊的復選框。 返回「區段編輯器」標籤頁以編輯區段的名稱和屬性。 您不能更改“關於”部分的名稱。
- 若要重新排列部分,請在右側面板中按一下手柄,然後將其拖動到新位置。
- 完成所有變更後,在右上角點擊「儲存」。
將記錄側邊欄部分設為有條件(僅限專 業和企業)
如果您的帳戶擁有專 業版或企業版訂閱,則只有在記錄具有屬性的指定值時,才能顯示記錄中的部分。 如果你要新增或編輯區塊:- 在「記錄自訂」標籤上,按一下自訂左 側邊欄。
- 在右側面板中,若要編輯預設側邊欄,請按一下編輯預設檢視。 若要編輯現有的團隊側邊欄,請按一下團隊側邊欄視圖的名稱。
- 按一下您要編輯的部分。
- 在左側面板中,選擇設定此區段條件核取方塊。
- 按一下「屬性」下拉式選單,然後按一下「選擇類型」屬性,該屬性將觸發該部分是否出現。
請注意:您只能使用具有預定義選項的選擇類型屬性來製作條件部分(例如,核取方塊,無線電選擇,下拉選擇)。 對於某些預設的單一核取方塊類型屬性,不支援觸發條件區段,因此它們不會出現在屬性下拉式選單中。
- 按一下「值」下拉菜單,然後從定義的值中選取,以觸發該區段的顯示。
- 完成所有變更後,在右上角點擊「儲存」。

為特定團隊建立和編輯預設記錄側邊欄(僅限專 業版和企業版)
專業和企業帳戶中的用戶還可以為特定團隊建立自訂記錄側邊欄。 團隊檢視仍會顯示帳戶的預設「關於」部分,但您可以包含僅出現在所選團隊主要成員的自訂部分。
請注意:您在編輯團隊檢視時對「關於此[物件]」部分所做的任何變更,也會更新該物件的帳戶預設「關於」部分。
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了解更多
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在左側邊欄選單中,導航到物件,然後選擇您想要建立團隊側邊欄的物件(例如聯絡人、公司等)。
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按一下「記錄自訂」標籤。
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按一下自訂左側邊 欄。 在右側面板中,您可以建立、編輯或刪除團隊檢視。
- 若要建立新的側邊欄:
- 按一下建立團隊檢視。
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在頂部,按一下 名稱 或 編輯 鉛筆圖示以更新團隊側邊欄的名稱。
在名稱下方,按一下下 拉式選單 ,然後選擇將 顯示側邊欄的 團隊。
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編輯旅居和區塊後,按一下右上角 的「 儲存」。
- 在對話方塊中,按一下發佈。 團隊現在會顯示自訂紀錄側邊欄,而不是預設側邊欄。
- 若要編輯團隊側邊欄,請按一下側邊欄檢視的名稱。
- 在編輯器中變更名稱、指派的團隊或屬性和區塊。
- 進行變更時,按一下對話方塊中的「編輯」以確認。 選取「不再顯示」核取方塊,以避免日後再傳送此訊息。
- 完成後,按一下「儲存」,然後按一下「發佈」。
- 若要刪除團隊檢視,請按一下檢視名稱旁邊的刪 除圖示。 在對話方塊中,按一下刪除視圖以確認。