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CRM Setup

設定預設屬性側邊欄

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

記錄左側的側邊欄顯示某些屬性以及這些屬性的記錄值。 擁有「帳戶」E dit」屬性設定 權限的用戶可以為新用戶自訂每個物件的側邊欄中預設顯示的屬性和區段。 每個用戶也可以自訂自己的「關於」部分,以顯示超出預設內容的其他屬性。

若要進一步自訂記錄,請瞭解如何選擇記錄關聯卡板式檢視記錄上顯示的屬性。 如果你的帳戶有 業或企業訂閱,你也可以設定預設右側邊欄

選擇要在預設記錄側邊欄中顯示的屬性

記錄上的屬性側欄由預設的關於區段和您建立的任何自訂區段組成。 你可以在這些部分編輯顯示的旅居及其整理方式。 您可以選擇最多300個房源,以納入「關於」部分。 對於擁有自訂部分 業或企業帳戶,每個部分最多可以包含50個房源。

一旦您為某個物件自訂預設側邊欄,它將套用至您HubSpot帳戶中的所有用戶。 現有使用者將繼續看到自己的自訂檢視,但可以重設其檢視以存取帳戶範圍的預設值

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物,然後選擇要編輯記錄側邊欄的對象(例如,聯絡人、公司等)。

  • 按一下記錄自標籤。

  • 按一下自訂左側邊欄如果你的帳戶有企業版訂閱,請瞭解如何為特定團隊建立預設側邊欄。

  • 在右側面板中,您可以檢視側邊欄中顯示的現有屬性。

  • 若要編輯出現的屬性,請按一下面板底部的編輯根據你的訂閱,你可以在域中編輯內容,建立和編輯區域。
  • 若要編輯現有區段中的屬性:
    • 在編輯器的右側面板中,按一下要編輯的部分  

    • 若要變更屬性順序,請按一下並拖動屬性句柄至新的位置。
    • 若要從區段中移除屬性,請按一下屬性右側的 X 。 如果要編輯「關於」部分,這不會移除自 訂部分時包含此部分的用戶的屬性。

    • 若要新增屬性,請在左側面板中搜尋屬性,然後選擇核取方塊。 若要建立並新增屬性,請按一下下拉菜單中的「建立屬性」。 在右側面板中,建立你的旅居。

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  • 完成所有變更後,按一下右上角的「儲存」

在記錄側邊欄中新增、編輯或移除自訂部分(僅限 業和企業版

業帳戶或企業帳戶的用戶也可以在記錄側欄中新增、編輯、移除和重新排列部分。 您最多可以在側邊欄中包含30個部分。

請注意: iOS行動應用程支援自訂部分。 只有「關於」部分才會顯示在iOS手機應用程式中。 如果您使用的是Android行動應用程式,則支持「關於」部分和自訂部分。

  • 在「記錄自訂」標籤上,按一下自訂左側邊欄或現有團隊側邊欄 的名稱
  • 若要新增區域,請按一下右側面板中的新增區域。 在左側面板中,輸入區段的名稱。 名稱將在側欄中顯示為區段的標題。
  • 若要移除部分,請在右側面板中按一下該部分,然後按一下X。 無法移除“關於”部分。
  • 若要新增之前建立的區域,請按一下[已儲存區域]標籤,然後選擇區域名稱旁邊的核取方塊。 返回「區域編輯器」標籤以編輯區域名稱和屬性。 您不能更改“關於”部分的名稱。
  • 若要重新排列區段,請在右側面板中按一下手柄然後將其拖動至新的位置
  • 完成所有變更後,按一下右上角的「儲存」

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使記錄側欄部分條件化(僅限企業

如果您的帳戶有企業版訂閱,您只能在記錄中有指定的屬性值時才會顯示記錄中的部分。 如果您要新增或編輯區域:
  • 在「記錄自訂」標籤上,按一下自訂左側邊欄或現有團隊側邊欄 的名稱
  • 按一下要編輯的部分
  • 在左側面板中,選擇使本節條件核取方塊。
  • 按一下內容下拉選單,然後按一下選擇類型內容,即可觸發是否出現該區段。

請注意:您只能使用選擇類型屬性來製作條件區段,這些屬性具有預先定義的選項,例如核取方塊、無線選擇或下拉選擇屬性。


  • 按一下下拉選單,從定義的中選擇將會觸發區塊出現的選項。
  • 完成所有變更後,按一下右上角的「儲存」
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為特定團隊建立和編輯預設記錄側邊欄(僅限企業

企業帳戶的用戶也可以為特定團隊建立自訂記錄側邊欄。 這將只更新該團隊主要成員的記錄側邊欄。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至」,然後選擇要建立團隊側邊欄的對象(例如聯絡人、公司等)。

  • 按一下記錄自標籤。

若要建立新的側邊欄:

  • 記錄側邊欄部分,按一下建立側邊欄

  • 在頂部,按一下 名稱  編輯 鉛筆圖示以更新團隊側邊欄的名稱。

  • 在名稱下方,按一下 下拉選單 ,然後選擇顯示側邊欄的 團隊

  • 完成編輯內容和區段後,按一下右上角 的「 儲存」

  • 在「」對話方塊中,按一下發佈。 現在,團隊將會顯示自訂紀錄側邊欄,而不是預設的側邊欄。

如要檢視、編輯或刪除現有的團隊側邊欄:

  • 在表格中,將鼠標懸停在側邊欄上。 按一下[操作]下拉式選單,並從以下選單中選擇:
    • 編輯:在編輯器中更改內容和區段。 更改後,按一下對話方塊中的[編輯]以確認。 選擇不再顯示核取方塊,以避免日後再發送此訊息。 完成後,按一下儲存,然後按一下發佈

    • 檢視:在右側面板中,檢視現有屬性和區段。

    • 刪除:刪除側欄。

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