建立自訂調查問卷

除了客戶支援和 客戶滿意度調查外，您還可以建立自訂意見回饋調查，並發送給您的聯絡人。這些調查可以包含自訂問題和選項，例如星級評分、單選按鈕以及單行文字欄位。

建立自訂問卷

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「服務」 > 「意見回饋問卷」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「服務」 > 「意見回饋問卷」。
2. 在右上角，點擊「建立問卷」。
3. 點擊「下一步」。
4. 選擇傳送方式：
   • 電子郵件：問卷將透過電子郵件發送給您的客戶。
   • 可分享連結：問卷將建立於獨立頁面，您可透過連結分享該頁面。
   • 網頁：問卷將建立在您的網站頁面之一上。
   • 工作流程：問卷將透過工作流程發送給您的聯絡人。進一步了解如何透過工作流程發送問卷。

5. 點擊「建立」。
6. 點擊頂部的edit 鉛筆圖示，為問卷輸入名稱。

問卷

1. 在左側面板中，您可以選擇要向受訪者提問的問題類型。點擊或拖曳問題至 右側面板以建立問卷：
   • 若要新增曾用於其他問卷的問題，請從「先前使用過的問題」區段中選取問題。
   • 若要建立新的問卷問題，請在「問題類型」中選擇其中一種類型。您可透過選取NPS或CSAT 模組， 新增用於淨推薦值 (NPS) 或客戶滿意度 (CSAT ) 的業界標準問題。

請注意： 若您正在編輯已發布的現有問卷，則無法編輯或刪除問卷中的問題。

2. 在右側預覽畫面中，點擊問題以編輯其詳細資訊。

   • 在「問題」區段中：
     • 點擊切換「將此欄位設為必填 」開關 ，即可將問題設為必填。
     • 點擊文字方塊以編輯問卷問題的文字或格式。若您正在建立NPS問題，則無法編輯該問卷問題的文字或格式。

• • • 說明文字：在「說明文字」欄位中，提供額外資訊以闡明該欄位的用途。
    • 佔位文字：在「佔位文字」欄位中，輸入提示或範例，以引導訪客輸入何種資訊。當使用者開始輸入時，此文字將自動隱藏。
    • 若您正在建立評分題型，請點擊 圖示下拉式選單，並選擇圓圈或 星號以 指定要使用的圖示類型。

• • 在「回饋屬性」區段中：
    • 點擊「建立回饋屬性」以 建立新屬性，用以儲存該問題的回覆資料。
    • 在右側面板中，您可以編輯屬性標籤、群組，以及其欄位類型與選項。
    • 完成後，請點擊「建立」。
    • 在問卷編輯器中建立的任何屬性，皆可作為其他 HubSpot 工具（例如報表）的篩選條件使用。
    • 若要新增現有的自訂回饋屬性，您必須先新增一個具有相同屬性欄位類型的問題。例如，若要檢視所有下拉式選單類型的自訂回饋屬性，請在問卷中新增一個下拉式選單問題。
      • 若要使用現有的回饋屬性，請點擊並在「搜尋現有回饋屬性」欄位中輸入內容，或（如適用）從清單中選取一個屬性。
      • 您在問卷編輯器中選取的任何屬性，皆可作為其他 HubSpot 工具（例如報表）中的篩選條件使用。

• • • 選取對應的回饋屬性後，請根據屬性欄位的類型，點擊以編輯該屬性的選項、數值及標籤。對於評分屬性，請勾選「反向量表」核取方塊，以變更評分數值的順序。
    • 您亦可將依賴欄位新增至自訂回饋問卷。進一步了解如何在自訂回饋問卷中使用依賴欄位。
  • 點擊左上角的「完成」以繼續建立您的問卷。

3. 在「常用模組」區段中，點擊並將模組拖曳至右側預覽區，即可在問卷中加入標題、段落文字、圖片、分隔線或步驟。
4. 若要為問卷新增步驟，請點擊並將「步驟」模組拖曳至右側預覽區，接著自訂每個步驟內的模組。發布後，每個步驟將在問卷中擁有獨立頁面，並顯示進度條以供使用者查看進度。
5. 若要繼續編輯電子郵件問卷，請點擊 「感謝」 標籤。若要繼續編輯可分享連結或 網頁問卷，請點擊 「選項」 標籤。
   

感謝您

1. 若要在感謝訊息頂端加入預設圖片，請點擊以開啟 圖片開關。點擊「替換」以 變更圖片。
2. 輸入您的標題和正文文字。

3. 繼續前往下一頁籤：
   • 對於電子郵件和工作流程問卷，請點擊「收件者」標籤頁 。
   • 若為可分享連結的問卷，請點選「自動化」標籤頁。
   • 若為網頁問卷，請點選「目標受眾」分頁。

電子郵件（僅限電子郵件和工作流程問卷）

1. 在「電子郵件設定」區段中，為您的問卷設定「問卷語言」、「公司名稱」、「公司 網址」、「寄件者 名稱」及「寄件者 地址」。您可以選擇帳戶中任何使用者的名稱和地址。
2. 在「 主旨」欄位中，輸入您的主旨。
   • ，點擊「contacts」中的「個人化代碼」以新增個人化代碼。
     • 使用電子郵件發送的自訂調查問卷可包含聯絡人、商機或服務單的個人化代碼。可用的代碼取決於您為發送調查問卷所選定的觸發條件。例如，若您選擇了服務單流程觸發器，即可使用服務單個人化代碼。
     • 使用工作流程自動化進行的自訂問卷可包含聯絡人個人化代碼。
   • 輸入預設值，然後點擊「插入」。
3. 在「進階設定」區段中，您可以選擇辦公室位置。此資訊將顯示於電子郵件的頁尾。
4. 在「電子郵件正文」區段中 ，為您的調查電子郵件輸入 問候語和 簡介。點擊「 contacts 個人化代碼」以新增個人化代碼。
   
   
5. 在「主題」區段中，新增特色圖片。
   • 點擊以開啟「特色圖片」開關，然後點擊「取代」。
   • 在右側面板中，選擇圖片或點擊「新增圖片」以上傳新圖片。
   • 點擊「移除」以刪除圖片。
6. 若要編輯「開始調查」按鈕的文字，請輸入「按鈕文字」。
   
   
7. 選擇預設顏色選項之一，或透過輸入十六進位顏色值，或點擊右側的選色器來設定自訂顏色。
8. 在右側面板中，預覽問卷的外觀。

選項（僅限可分享連結和網頁問卷）

1. 在「設定」區段中 ，點擊「問卷語言 」下拉式 選單，並選擇您希望問卷使用的語言。
2. 如果您正在建立可分享連結的問卷，請輸入您的公司名稱。
3. 在「主題」區段中，選擇其中一個預設顏色選項，或透過輸入十六進位顏色值或點擊右側的顏色選擇器來設定自訂顏色。

4. 若要繼續，請點擊「感謝」標籤頁。

收件者（僅限電子郵件問卷）

1. 在「對象」區段中，選擇聯絡人必須滿足的觸發條件，才能收到問卷：

• 聯絡人為基礎的問卷：可 根據聯絡人成為客戶的日期、聯絡人或相關物件的屬性，或透過選取靜態清單來觸發 問卷。問卷回覆將僅與該聯絡人及其所屬公司相關聯。若要將問卷回覆與服務單或商機相關聯，請選擇觸發類型「服務單流程」或「商機階段」。

• • 成為客戶日期：選取 此選項，將問卷發送給 30 天前已成為客戶的客戶。
  • 從頭開始：選取 此選項以建立您自己的條件。
    • 選擇屬性類型，然後點擊「建立條件」。
    • 在「條件」分頁中，自訂您的條件。您可以點擊「AND」或「OR」來進一步自訂篩選條件。您可以根據任何聯絡人、公司、交易和票證屬性來設定篩選條件。
    • 點擊「套用」。

• • 靜態清單：選取 此選項，將問卷發送給您已建立的靜態清單中的聯絡人。
  • 基於服務單的調查：
    • 工單流程：選取 此選項，當選定流程中的工單關閉時，系統將發送問卷。問卷回覆將與聯絡人、相關公司及工單建立關聯。每個工單流程僅能連結一項問卷。
  • 基於商機的調查：
    • 交易流程：選取 此選項，當交易進入特定階段時即發送問卷。問卷回覆將與聯絡人、相關公司及交易相關聯。每個交易階段僅能連結至一份問卷。

2. 在「何時」區段中，選擇發送問卷的時間：
   • 當收件者符合條件時：當聯絡人符合前一節設定的條件時，系統將發送電子郵件。
   • 新增延遲：選擇收件人符合條件後，調查問卷將在多少分鐘／小時／天後發送。
3. 在「頻率」區段中，選擇問卷的發送頻率。預設選項為「僅此一次」。
• 若要定期向客戶發送問卷，請選擇「定期」並使用下拉式選單設定發送頻率。
• 無法以定期方式發送問卷、基於工單或基於商機的問卷。
4. 一旦客戶回覆問卷，您的團隊即可在服務台或收件匣中查看回覆內容。這些回覆將顯示於右側面板的「過往回饋」卡片中。
5. 若要繼續，請點擊「自動化」標籤頁 。

目標設定（僅限網頁問卷）

在「目標設定」頁籤中，透過選擇您希望問卷在網站上顯示的時間，來鎖定您的訪客。

目標網站頁面

在「位置」區段中，選擇要顯示問卷的網站網址。您可以針對特定網址和/或查詢參數值新增條件邏輯。預設情況下，問卷將顯示於所有頁面。

1. 若要在訪客瀏覽特定網站網址時顯示問卷，請在「網站網址」區段中：
   • 點擊第一個下拉式選單，並選擇「網站網址」。
   • 點擊第二個下拉式選單，並選擇一個目標規則。
   • 在文字欄位中輸入您的規則條件。
2. 若要在訪客瀏覽網址包含特定查詢參數的網頁時顯示彈出表單：
   • 點擊第一個下拉式選單，並 選擇「查詢參數」。
   • 在第一個文字欄位中，輸入 查詢參數名稱。
   • 點擊下拉選單並選擇一個目標規則。
   • 在第二個文字欄位中，輸入查詢參數的值。
3. 若要新增另一條規則，請點擊「新增規則」。
4. 若要將調查排除在特定頁面之外，請點擊「新增排除規則」。
5. 選取「在小螢幕尺寸（手機、平板裝置）上關閉問卷 」選項，以 防止問卷在小螢幕尺寸上顯示。

觸發條件

在「何時顯示」區段中，設定問卷在頁面上顯示的時機。您可以從以下選項中選擇：

• 按鈕點擊觸發：當訪客點擊頁面上的按鈕時，顯示問卷。
• 在頁面捲動時觸發：當訪客捲動超過頁面的特定百分比時，問卷將會出現。
• 在訪客準備離開時觸發：當訪客將游標移至瀏覽視窗頂部時，問卷將會出現。
• 經過指定時間後觸發：當訪客在您的頁面停留特定時間後，問卷將顯示。
• 閒置後觸發：當訪客在您的頁面閒置特定時間後，問卷將顯示。

頻率

1. 在「頻率」區段中，選擇問卷的顯示頻率。您可以從以下選項中選擇：
   • 經過設定時間後：訪客回覆後，問卷將每 {x} 天顯示一次。點擊下拉式選單並選擇天數。
   • 重複顯示：訪客每次造訪所選網頁時，問卷都會顯示，即使他們之前已回覆過問卷。
   • 不再顯示：訪客一旦回覆過問卷，問卷便不會再次出現。
2. 點擊「自動化」標籤頁以繼續。

自動化

決定哪些使用者會收到新問卷回覆的通知。

電子郵件調查自動化設定

1. 若要選擇接收問卷回覆通知的使用 者和/或團隊，請點擊「新增使用者或團隊」下拉式選單並選擇使用者或團隊。
2. 若要提醒客戶完成問卷，請點擊「發送問卷提醒電子郵件」下拉式選單，並選擇在初次發送問卷後多少天重新發送問卷電子郵件。接著，開啟開關以重新發送電子郵件。

請注意：若自訂問卷採用工作流程作為發送方式，則不支援「發送問卷提醒電子郵件」選項。

3. 若要建立工作流程並根據您的問卷自動執行動作，請點擊頂部的「建立工作流程」。 系統將開啟新分頁 供您建立工作流程。
4. 若您的 HubSpot 帳戶具備行銷聯絡人存取權限，您可以將透過此問卷建立的任何聯絡人設為行銷聯絡人。「將建立的聯絡人設為行銷聯絡人」開關預設為開啟狀態。

可分享連結與網頁問卷自動化設定

1. 點擊「新增使用者或團隊」下拉式選單，選擇在問卷回覆提交時接收通知的使用者。
2. 若要建立工作流程並根據您的調查自動執行操作，請點擊頂部的「建立工作流程」。 系統將開啟新分頁 供您建立工作流程。
3. 若您的 HubSpot 帳戶具備行銷聯絡人的存取權限，您可以將透過此問卷建立的任何聯絡人設定為行銷聯絡人。「將建立的聯絡人設為行銷聯絡人」切換鈕預設為開啟狀態。

檢視與發佈

檢視您的問卷設定，以確保前幾個步驟中的設定已正確完成。

1. 若要查看問卷在桌面、行動裝置及平板電腦上的顯示效果，請點擊「預覽」。
2. 若您正在建立電子郵件問卷，請點擊右上角的「發送測試問卷 」以將問卷發送給自己。您可點擊「以特定聯絡人身分接收電子郵件」下拉式選單並選擇聯絡人，以該聯絡人的身分預覽電子郵件。
3. 若您正在建立可分享連結的問卷：
   • 請點擊右上角的「分享」，然後在對話方塊中點擊「複製」以複製問卷連結。
   • 點擊右上角的 「externalLink 測試問卷 」，即可在新分頁中開啟問卷預覽。
4. 若要檢視設定，請點擊右上角的「檢視並發佈 」。
5. 完成後，請點擊「發佈」以將問卷上線。
6. 發佈問卷後，您將無法編輯或刪除問卷中的任何問題。您需要先取消發佈該問卷，然後建立一個新的問卷。
7. 若要取消發布問卷：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「服務」 > 「意見回饋問卷」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「服務」 > 「意見回饋問卷」。
   • 將滑鼠懸停在問卷上，點擊「動作」下拉選單，然後選擇「取消發佈」。

編輯、複製及刪除問卷

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「服務」 > 「意見回饋問卷」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「服務」 > 「意見回饋問卷」。
2. 若要編輯現有問卷，請將游標懸停在問卷上，然後點擊「編輯」。
3. 若要複製問卷，請將滑鼠懸停在問卷上，然後點擊「複製」。
4. 在彈出視窗中，為複製的問卷命名，然後點擊「複製」。
5. 若要刪除問卷，請將游標懸停在問卷上，然後點選「動作」>「刪除」。
6. 在彈出視窗中，勾選核取方塊並點擊「刪除」。