Tworzenie niestandardowej ankiety

Oprócz ankiet dotyczących obsługi klienta i satysfakcji klientów możesz tworzyć własne ankiety z prośbą o opinię, które następnie wyślesz do swoich kontaktów. Ankiety te mogą zawierać własne pytania i opcje, w tym oceny gwiazdkowe, pola wyboru oraz pola tekstowe na jedną linię.

Utwórz niestandardową ankietę

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Ankiety z opinią. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Ankiety z opinią.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz ankietę.
3. Kliknij Dalej.
4. Wybierz metodę dostarczenia:
   • E-mail: ankieta zostanie wysłana do klientów pocztą elektroniczną.
   • Link do udostępnienia: ankieta zostanie utworzona na osobnej stronie, którą udostępnisz za pomocą linku.
   • Strona internetowa: ankieta zostanie utworzona na jednej ze stron Twojej witryny.
   • Przepływ pracy: ankieta zostanie wysłana do Twoich kontaktów za pośrednictwem przepływów pracy. Dowiedz się więcej o wysyłaniu ankiet za pośrednictwem przepływów pracy.

5. Kliknij Utwórz.
6. Kliknij ikonę ołówka edit u góry, aby wprowadzić nazwę ankiety.

Ankieta

1. W lewympanelu możesz wybrać rodzaje pytań, które chcesz zadać respondentom. Kliknij lub przeciągnij pytanie do prawego panelu, aby stworzyć ankietę:
   • Aby dodać pytanie, które było już używane w innych ankietach, wybierz je z sekcji „Wcześniej używane pytania”.
   • Aby utworzyć nowe pytanie ankietowe, wybierz jeden z typów w sekcji Typy pytań. Możesz dodać standardowe pytanie branżowe dotyczące wskaźnika NPS (Net Promoter Score) lub satysfakcji klienta, wybierając moduł NPS lub CSAT .

Uwaga: jeśli edytujesz istniejącą ankietę, która została już opublikowana, nie możesz edytować ani usuwać pytań w ankiecie.

2. Na prawym ekranie podglądu kliknij pytanie, aby edytować jego szczegóły.

   • W sekcji Pytanie:
     • Kliknij, aby włączyć przełącznik „Ustaw to pole jako wymagane ”, aby pytanie stało się obowiązkowe.
     • Kliknij pole tekstowe, aby edytować tekst lub format pytania ankietowego. Jeśli tworzysz pytanie NPS, nie możesz edytować tekstu ani formatu pytania ankietowego.

• • • Tekst pomocy: w polu Tekst pomocy podaj dodatkowe informacje wyjaśniające przeznaczenie danego pola.
    • Tekst zastępczy: w polu Tekst zastępczy wprowadź podpowiedź lub przykład, aby wskazać odwiedzającym, jakie informacje mają wprowadzić. Tekst ten zniknie, gdy użytkownik zacznie pisać.
    • Jeśli tworzysz pytanie z oceną, kliknij menu rozwijane Ikona i wybierz Okrąg lub Gwiazda, aby wybrać typ używanej ikony.

• • W sekcji Właściwości opinii:
    • Kliknij opcję Utwórz właściwość opinii, aby utworzyć nową właściwość do przechowywania danych odpowiedzi na pytanie.
    • W prawym panelu możesz edytować etykietę właściwości, grupę, a także typ pola i opcje.
    • Po zakończeniu kliknij Utwórz.
    • Każda właściwość utworzona w edytorze ankiet może służyć jako filtr w innych narzędziach HubSpot, takich jak raporty.
    • Aby dodać istniejącą niestandardową właściwość opinii, musisz najpierw dodać pytanie o tym samym typie pola właściwości. Na przykład, aby wyświetlić wszystkie niestandardowe właściwości opinii z listą rozwijaną, dodaj do ankiety pytanie z listą rozwijaną.
      • Aby użyć istniejącej właściwości opinii, kliknij i wpisz w pasku Wyszukaj istniejące właściwości opinii lub, jeśli to możliwe, wybierz właściwość z listy.
      • Każda właściwość wybrana w edytorze ankiet może służyć jako filtr w innych narzędziach HubSpot, takich jak raporty.

• • • Po wybraniu odpowiedniej właściwości opinii, w zależności od typu pola właściwości, kliknij, aby edytować opcje, wartości i etykiety właściwości. W przypadku właściwości oceny zaznacz pole wyboru Odwróć skalę, aby zmienić kolejność wartości oceny.
    • Możesz również dodać pola zależne do niestandardowych ankiet opinii. Dowiedz się więcej o używaniu pól zależnych w niestandardowych ankietach opinii.
  • Kliknij przycisk „Gotowe” w lewym górnym rogu, aby kontynuować tworzenie ankiety.

3. W sekcji Moduły wspólne kliknij i przeciągnij moduł do podglądu po prawej stronie, aby dodać nagłówek, akapit tekstu, obraz, separator lub krok do ankiety.
4. Jeśli dodajesz krok do ankiety, kliknij i przeciągnij moduł Krok do prawego podglądu, a następnie dostosuj moduły w ramach każdego kroku. Po opublikowaniu każdy krok będzie miał własną stronę w ramach ankiety, a pasek postępu wskaże użytkownikom ich postępy.
5. Aby kontynuować edycję ankiety e-mailowej, kliknij przycisk Dziękujemy . Aby kontynuować edycję ankiety z linkiem do udostępnienia lub ankiety internetowej, kliknij kartę Opcje .
   

Dziękujemy

1. Aby umieścić domyślny obrazek u góry wiadomości z podziękowaniem, kliknij, aby włączyć przełącznik obrazka. Kliknij Zastąp, aby zmienić obrazek.
2. Wprowadź tekst nagłówka i treści.

3. Przejdź do następnej zakładki:
   • W przypadku ankiet e-mailowych i ankiet z przepływem pracy kliknij kartę Odbiorcy .
   • W przypadku ankiet z linkiem do udostępnienia kliknij kartę Automatyzacja.
   • W przypadku ankiet na stronie internetowej kliknij kartę Kierowanie.

E-mail (tylko ankiety e-mailowe i ankiety z przepływem pracy)

1. W sekcji Ustawienia e-maila ustaw język ankiety, nazwę firmy, adres URL firmy, nazwę nadawcy i adresnadawcy dla swojej ankiety. Możesz wybrać nazwę i adres dowolnego użytkownika na swoim koncie.
2. W polu Temat wpisz treść tematu.
   • Kliknij token personalizacji contacts,aby dodać token personalizacji.
     • Ankiety niestandardowe wysyłane pocztą elektroniczną mogą zawierać tokeny personalizacji kontaktów, transakcji lub zgłoszeń. Dostępne tokeny zależą od kryteriów wyzwalających wybranych do wysłania ankiety. Na przykład, jeśli wybranowyzwalacz potoku zgłoszeń, można używać tokenów personalizacji zgłoszeń.
     • Ankiety niestandardowe wykorzystujące automatyzację przepływu pracy mogą zawierać tokeny personalizacji kontaktów.
   • Wprowadź wartość domyślną, a następnie kliknij Wstaw.
3. W sekcji Ustawienia zaawansowane możesz wybrać lokalizację biura. Informacja ta pojawi się w stopce wiadomości e-mail.
4. W sekcji Treść wiadomości e-mail wprowadź Powitanie i Wprowadzenie do wiadomości e-mail z ankietą. Kliknij Token personalizacji contacts, aby dodać token personalizacji.
   
   
5. W sekcji Motyw dodaj obraz wyróżniony.
   • Kliknij, aby włączyć przełącznik Obraz wyróżniony, a następnie kliknij Zastąp.
   • W prawym panelu wybierz obraz lub kliknij Dodaj obraz, aby przesłać nowy obraz.
   • Kliknij Usuń, aby usunąć obraz.
6. Aby edytować tekst przycisku rozpoczęcia ankiety, wprowadź tekst przycisku.
   
   
7. Wybierz jedną z domyślnych opcji koloru lub ustaw kolor niestandardowy, wprowadzając szesnastkową wartość koloru lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie.
8. W prawym panelu wyświetl podgląd ankiety.

Opcje (tylko ankiety z linkiem do udostępnienia i ankiety internetowe)

1. Wsekcji Ustawienia kliknij menu rozwijane Język ankiety i wybierz język, w którym ma być przeprowadzona ankieta.
2. Jeśli tworzysz ankietęz linkiem do udostępniania, wprowadź nazwę swojej firmy.
3. W sekcji Motyw wybierz jedną z domyślnych opcji kolorystycznych lub ustaw niestandardowy kolor, wprowadzając wartość koloru w formacie szesnastkowym lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie.

4. Aby kontynuować, kliknij kartę Podziękowanie.

Odbiorcy (tylko ankiety e-mailowe)

1. W sekcji „Kto” wybierz kryteria wyzwalające, które muszą spełnić kontakty, aby otrzymać ankietę:

• Ankiety oparte na kontaktach: uruchom ankietę na podstawie daty, w której kontakt stał się klientem, właściwości kontaktu lub powiązanego obiektu albo poprzez wybranie list statycznych. Odpowiedzi w ankiecie będą powiązane wyłącznie z kontaktem i powiązaną firmą. Aby powiązać odpowiedzi w ankiecie ze zgłoszeniami lub transakcjami, wybierz typ wyzwalacza „Pipeline zgłoszeń ” lub „Etap transakcji”.

• • Data zostania klientem: wybierz tę opcję, aby wysłać ankietę do klientów, którzy zostali klientami ponad 30 dni temu.
  • Zacznij od zera: wybierz tę opcję, aby utworzyć własne kryteria.
    • Wybierz typ właściwości i kliknij Utwórz kryteria.
    • W zakładce Kryteria dostosuj swoje kryteria. Możesz kliknąć „I” lub „LUB”, aby dalej dostosować filtry . Możesz ustawić filtry na podstawie dowolnych właściwości kontaktu, firmy, transakcji i zgłoszenia.
    • Kliknij Zastosuj.

• • Listy statyczne: wybierz tę opcję, aby wysłać ankietę do kontaktów z listy statycznej, którą już utworzyłeś.
  • Ankiety oparte na zgłoszeniach:
    • Pipeline zgłoszeń: wybierz tę opcję, aby wysłać ankietę po zamknięciu zgłoszenia w wybranym pipeline. Odpowiedzi z ankiety zostaną powiązane z kontaktem, powiązaną firmą i zgłoszeniem. Każdy pipeline zgłoszeń może być powiązany tylko z jedną ankietą.
  • Ankiety oparte na transakcjach:
    • Pipeline transakcji: wybierz tę opcję, aby wysłać ankietę, gdy transakcja wejdzie w określony etap. Odpowiedzi z ankiety zostaną powiązane z kontaktem, powiązaną firmą i transakcją. Każdy etap transakcji może być powiązany tylko z jedną ankietą.

2. W sekcji „Kiedy ” wybierz, kiedy ankieta ma zostać wysłana:
   • Gdy odbiorca spełni kryteria: wiadomość e-mail zostanie wysłana, gdy kontakt spełni kryteria ustawione w poprzedniej sekcji.
   • Dodaj opóźnienie: wybierz, po ilu minutach/godzinach/dniach ankieta zostanie wysłana po spełnieniu kryteriów przez odbiorcę.
3. W sekcji Częstotliwość wybierz, jak często ankieta będzie wysyłana. Domyślnie zaznaczona jest opcja Jednorazowo.
• Aby wysyłać ankietę do klientów regularnie, wybierz opcję „Cykliczna” i użyj menu rozwijanego, aby wybrać częstotliwość.
• Nie ma możliwości wysyłania ankiet opartych na zgłoszeniach lub transakcjach w trybie cyklicznym.
4. Gdy klient odpowie na ankietę, Twój zespół będzie mógł wyświetlić odpowiedzi w centrum pomocy lub skrzynce odbiorczej. Będą one widoczne na karcie „Poprzednie opinie” w prawym panelu.
5. Aby kontynuować, kliknij kartę Automatyzacja .

Kierowanie (tylko ankiety na stronie internetowej)

W zakładce Kierowanie możesz kierować ankietę do odwiedzających, wybierając, kiedy ma się ona pojawiać w Twojej witrynie.

Docelowe strony internetowe

W sekcji Gdzie wybierz adres URL strony internetowej, na której ma być wyświetlana ankieta. Możesz dodać logikę warunkową dla określonych adresów URL i/lub wartości parametrów zapytania. Domyślnie ankieta będzie wyświetlana na wszystkich stronach.

1. Aby wyświetlić ankietę, gdy odwiedzający znajduje się na konkretnym adresie URL strony internetowej, w sekcji Adres URL strony internetowej:
   • Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz opcję „Adres URL strony internetowej”.
   • Kliknij drugie menu rozwijane i wybierz regułę kierowania.
   • Wpisz kryteria reguły w polu tekstowym.
2. Aby wyświetlić formularz wyskakujący, gdy użytkownik znajduje się na stronie internetowej, której adres URL zawiera określone parametry zapytania:
   • Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz opcję Parametr zapytania.
   • W pierwszym polu tekstowym wprowadź nazwę parametru zapytania.
   • Kliknij menu rozwijane i wybierz regułę kierowania.
   • W drugim polu tekstowym wprowadź wartość parametru zapytania.
3. Aby dodać kolejną regułę, kliknij Dodaj regułę.
4. Aby wykluczyć ankietę z określonych stron, kliknij Dodaj regułę wykluczenia.
5. Wybierz opcję Wyłącz ankietę na małych ekranach (urządzenia mobilne, tablety), aby zapobiec wyświetlaniu ankiety na małych ekranach.

Wyzwalacze

W sekcji „Kiedy ma być wyświetlana” ustaw, kiedy ankieta ma się pojawiać na stronie. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

• Uruchom po kliknięciu przycisku: gdy użytkownik kliknie przycisk na stronie, wyświetl ankietę.
• Uruchom przy przewijaniu strony: ankieta pojawi się, gdy użytkownik przewinie stronę o określony procent.
• Uruchom przy próbie opuszczenia strony: ankieta pojawi się, gdy użytkownik przesunie kursor do górnego paska okna przeglądarki.
• Uruchom po upływie czasu: ankieta pojawi się, gdy użytkownik spędzi określony czas na Twojej stronie.
• Wyzwalacz po braku aktywności: ankieta pojawi się, gdy użytkownik będzie nieaktywny na Twojej stronie przez określony czas.

Częstotliwość

1. W sekcji Częstotliwość wybierz, jak często ma się pojawiać ankieta. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:
   • Po upływie określonego czasu: po udzieleniu odpowiedzi przez użytkownika ankieta będzie wyświetlana co {x} dni. Kliknij menu rozwijane i wybierz liczbę dni.
   • Powtórz: ankieta pojawi się za każdym razem, gdy użytkownik odwiedzi wybraną stronę internetową, nawet jeśli wcześniej udzielił odpowiedzi na ankietę.
   • Nie pokazuj ponownie: po udzieleniu odpowiedzi przez użytkownika ankieta nie pojawi się ponownie.
2. Kliknij kartę Automatyzacja, aby kontynuować.

Automatyzacja

Zdecyduj, którzy użytkownicy otrzymają powiadomienia o nowych odpowiedziach w ankiecie.

Ustawienia automatyzacji ankiet e-mailowych

1. Aby wybrać użytkowników i/lub zespoły, które mają otrzymywać powiadomienia o odpowiedziach w ankiecie, kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników lub zespoły i wybierz użytkownika lub zespół.
2. Aby przypomnieć klientom o wypełnieniu ankiety, kliknij menu rozwijane Wyślij e-mail z przypomnieniem o ankiecie i wybierz, po ilu dniach od wysłania pierwotnej ankiety ma zostać ponownie wysłany e-mail z ankietą. Następnie włącz przełącznik, aby ponownie wysłać e-mail.

Uwaga: opcje wysyłania e-maili z przypomnieniem o ankiecie nie są obsługiwane w ankietach niestandardowych wykorzystujących przepływy pracy jako metodę dostarczania.

3. Aby utworzyć przepływ pracy i zautomatyzować działania na podstawie ankiety, kliknij opcję Utwórz przepływ pracy u góry . Otworzy się nowa karta , w której możesz utworzyć przepływ pracy.
4. Jeśli Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych, możesz ustawić dowolne kontakty utworzone za pośrednictwem tej ankiety jako kontakty marketingowe. Przełącznik Ustaw kontakty utworzone jako kontakty marketingowe jest domyślnie włączony.

Ustawienia automatyzacji ankiet z linkiem do udostępnienia i stroną internetową

1. Kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników lub zespoły, aby wybrać, którzy użytkownicy otrzymają powiadomienie po przesłaniu odpowiedzi na ankietę.
2. Aby utworzyć przepływ pracy i zautomatyzować działania na podstawie ankiety, kliknij u góry opcję Utwórz przepływ pracy. Otworzy się nowa karta , w której możesz utworzyć przepływ pracy.
3. Jeśli Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych, możesz ustawić dowolne kontakty utworzone za pośrednictwem tej ankiety jako kontakty marketingowe. Przełącznik Ustaw kontakty utworzone jako kontakty marketingowe jest domyślnie włączony.

Sprawdź i opublikuj

Sprawdź ustawienia ankiety, aby upewnić się, że ustawienia z poprzednich kroków zostały skonfigurowane poprawnie.

1. Aby zobaczyć, jak ankieta będzie wyglądać na komputerze stacjonarnym, telefonie komórkowym i tablecie, kliknij Podgląd.
2. Jeśli tworzysz ankietę e-mailową, aby wysłać sobie jej wersję, kliknij opcję Wyślij ankietę testową w prawym górnym rogu. Możesz wyświetlić podgląd wiadomości e-mail jako konkretny kontakt, klikając menu rozwijane Otrzymaj wiadomość e-mail jako konkretny kontakt, a następnie wybierając kontakt.
3. Jeśli tworzysz ankietę z linkiem do udostępnienia:
   • Kliknij opcję Udostępnij w prawym górnym rogu, a następnie kliknij opcję Kopiuj w oknie dialogowym, aby skopiować link do ankiety.
   • Kliknij opcję Test ankiety externalLink w prawym górnym rogu, aby otworzyć podgląd ankiety w nowej karcie.
4. Aby przejrzeć ustawienia, kliknij opcję Przejrzyj i opublikuj w prawym górnym rogu.
5. Gdy skończysz, kliknij „Opublikuj”, aby udostępnić ankietę.
6. Po opublikowaniu ankiety nie będziesz mógł edytować ani usuwać żadnych pytań w ankiecie. Zamiast tego musisz cofnąć publikację ankiety i utworzyć nową.
7. Aby cofnąć publikację ankiety:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Ankiety z opinią. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Ankiety z opinią.
   • Najedź kursorem na ankietę, kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Wycofaj publikację”.

Edytuj, sklonuj i usuń ankietę

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Ankiety z opinią. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Ankiety z opinią.
2. Aby edytować istniejącą ankietę, najedź kursorem na ankietę i kliknij Edytuj.
3. Aby sklonować ankietę, najedź kursorem naankietę i kliknij opcję Klonuj.
4. W oknie podręcznym nadaj sklonowanej ankiecie nazwę i kliknij opcję Klonuj.
5. Aby usunąć ankietę, najedź kursorem naankietę i kliknij Działania > Usuń.
6. W oknie podręcznym zaznacz pole wyboru i kliknij Usuń.