Zum Hauptinhalt
Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Feedback Surveys

Eine benutzerdefinierte Umfrage erstellen

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 12, 2021

Produkte/Lizenzen

Service Hub Professional, Enterprise

Sie können benutzerdefinierte Feedback-Umfragen erstellen und an Ihre Kontakte senden. Diese Umfragen können benutzerdefinierte Fragen und Optionen enthalten, darunter Sternchenbewertungen, Optionsauswahlen und einzeilige Textfelder

Bitte beachten Sie: Die Beantwortung von Umfragen für benutzerdefiniertes Feedback wird mit den Kontakten verknüpft, die die Umfrage ausfüllen. Wenn Sie möchten, dass Ihre Umfragebeantwortungen mit Tickets verknüpft werden, können Sie eine Kundensupport-Umfrage (CES)erstellen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Feedback-Umfragen.
  • Sie können eine bestehende Umfrage bearbeiten, klonen oder löschen
    • Zum Bearbeiten bewegen Sie den Mauszeiger über die Umfrage und klicken auf Bearbeiten.
    • Um eine Umfrage zu klonen oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Umfrage, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie dann Klonen oder Löschen
  • Um eine neue Umfrage zu erstellen, cklicken Sie auf Umfrage erstellen in der oberen rechten Ecke
    • Wählen Sie auf der nächsten Seite die Option Benutzerdefinierte Umfrage und klicken Sie dann auf Weiter.
actions-in-customer-experience
    • Wählen Sie die Übermittlungsmethode für Ihre Umfrage aus, indem Sie auf E-Mail oder freizugebender Linkklicken.

Bitte beachten: Um eine E-Mail-Umfrage zu versenden, müssen die Benutzer über Berechtigungen für Marketing-Hub-Zugriff verfügen, einschließlich der Berechtigung zum „Veröffentlichen“ für das E-Mail-Tool.

    • Um fortzufahren, klicken Sie auf „Erstellen“.

custom-feedback-survey-delivery-method

    • Klicken Sie oben auf dasedit Bleistiftsymbol, um Ihrer Umfrage einen eindeutigen Namen zu geben.

E-Mail (nur E-Mail-Umfragen )

  • Klicken Sie im Abschnitt „E-Mail-Einstellungen“ auf das Dropdown-Menü „Umfragesprache“ und wählen Sie die Sprache aus, in der die Umfrage erfolgen soll.
  • Legen Sie Unternehmensname, Absendername und Absenderadresse für Ihre Umfrage fest. Sie können den Namen und die Anschrift eines beliebigen Benutzers in Ihrem Account auswählen.
  • Geben Sie Ihre Betreffzeile ein. Um ein Personalisierungs-Token in den Betreff einzufügen, klicken Sie auf contacts „Personalisierungs-Token“, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Kontakt-Token hinzufügen“ und wählen Sie ein Token aus, geben Sie einen Standardwert ein und klicken Sie auf „Einfügen“.
  • Im Abschnitt „Erweiterte Einstellungen“ können Sie einen Bürostandort auswählen.

Customer-satisfaction-survey-details-1

  • Geben Sie im Abschnitt „E-Mail-Text“ eine Begrüßung und Einleitung für Ihre Umfrage-E-Mail ein. Klicken Sie auf contacts „Personalisierungs-Token“, um ein Personalisierungs-Token zu berücksichtigen.

    email-body-custom-survey
  • Um ein Bild für die E-Mail-Umfrage hochzuladen, klicken Sie im Abschnitt „Design“ auf den Schalter „Feature-Bild“, um ihn zu aktivieren, und klicken Sie dann auf „Ersetzen“. Wählen Sie im rechten Bereich ein Bild aus oder klicken Sie auf „Bild hinzufügen“, um ein neues Bild hochzuladen.
  • Um den Text der Schaltfläche zum Starten der Umfrage zu bearbeiten, geben Sie den Schaltflächentext ein

    custom-survey-theme
  • Wählen Sie eine der Standardfarboptionen aus oder legen Sie eine benutzerdefinierte Farbe fest, indem Sie einen Hexadezimal-Wert eingeben oder rechts auf die Farbauswahl klicken.
  • Zeigen Sie im rechten Bereich in einer Vorschau an, wie die Frage aussieht.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Umfrage“, um fortzufahren.

Umfrage

  • Im Abschnitt „Erstellen Sie Ihre Umfrage“ können Sie die Typen von Fragen auswählen, die Sie Ihren Teilnehmern stellen möchten. Klicken Sie auf einen Fragetyp oder ziehen Sie ihn in das rechte Feld, um Ihre Umfrage zu erstellen.

  • Klicken Sie im rechten Vorschaufenster auf eine Frage, um deren Details zu bearbeiten.

  • Gehen Sie im linken Bereich folgendermaßen vor:
    • Klicken Sie auf den Schalter, um ihn zu aktivieren und die Frage als Pflichtfrage festzulegen.
    • Klicken Sie auf das Textfeld, um den Text oder das Format der Umfragefrage zu bearbeiten. Sie können auch einen Hilfetext eingeben, um Ihre Besucher beim Ausfüllen der Umfrage zu unterstützen.
    • Wenn Sie eine Frage für die Bewertung erstellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Symbol“ und wählen Sie „Kreis“ oder „Stern“, um die Art des verwendeten Symbols auszuwählen.
    • Gehen Sie im Abschnitt „Feedback-Eigenschaft“ folgendermaßen vor:
      • Klicken Sie auf „Feedback-Eigenschaft erstellen“, um eine neue Eigenschaft zum Speichern der Antwortdaten Ihrer Frage zu erstellen. Im rechten Bereich können Sie das Label bearbeiten oder eine Beschreibung hinzufügen. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“ und dann auf „Erstellen“. Jede Eigenschaft, die Sie im Umfrage-Editor erstellen, kann als Filter in anderen HubSpot-Tools verwendet werden, z. B. in Berichten.
      • Um eine vorhandene Feedback-Eigenschaft zu verwenden, klicken Sie auf die Leiste „Vorhandene Feedback-Eigenschaften durchsuchen“ und geben Sie den Namen ein, oder wählen Sie gegebenenfalls eine Eigenschaft in der Liste aus. Jede Eigenschaft, die Sie im Umfrage-Editor auswählen, kann als Filter in anderen HubSpot-Tools verwendet werden, z. B. in Berichten.
    • Wenn Sie eine entsprechende Feedback-Eigenschaft ausgewählt haben, klicken Sie je nach Eigenschaftsfeldtyp auf die Optionen, Werte und Labels der Eigenschaft, um diese zu bearbeiten. Aktivieren Sie bei Eigenschaften für die Bewertung das Kontrollkästchen „Umgekehrter Maßstab“, um die Reihenfolge der Bewertungswerte zu ändern.

custom-survey-custom-property-1

  • Um die Bearbeitung einer E-Mail-Umfrage fortzusetzen, klicken Sie auf die Registerkarte „Danksagung“. Klicken Sie auf die Registerkarte „Optionen“, um mit der Bearbeitung einer über einen teilbaren Link bereitgestellten Umfrage fortzufahren.

Optionen (nur über teilbaren Link bereitgestellte Umfragen)

  • Klicken Sie im Abschnitt „Einstellungen“ auf das Dropdown-Menü „Umfragesprache“ und wählen Sie die Sprache aus, in der die Umfrage erfolgen soll.
  • Geben Sie Ihren Unternehmensnamen ein.
  • Wählen Sie im Abschnitt „Design“ eine der Standardfarboptionen aus oder legen Sie eine benutzerdefinierte Farbe fest, indem Sie einen Hexadezimal-Farbwert eingeben oder rechts auf die Farbauswahl klicken.

options-custom-survey

  • Um fortzufahren, klicken Sie auf die Registerkarte „Danksagung“.

Danksagung

  • Um ein Standardbild oben oben in Ihrer Danksagung einzufügen, klicken Sie auf den Schalter „Bild anzeigen“, um ihn zu aktivieren.   Klicken Sie auf „Ersetzen“, um das Bild zu ändern.
  • Geben Sie den Text für Ihre Überschrift und den Textkörper ein.

thank-you-custom-surveys

  • Um mit einer per E-Mail bereitgestellten Umfrage fortzufahren, klicken Sie auf die Registerkarte „Empfänger“. Um mit einer Umfrage fortzufahren, die über einen teilbaren Link bereitgestellt wird, klicken Sie auf die Registerkarte „Einstellungen“.

Empfänger (nur E-Mail-Umfragen)

  • Sie können „Datum der Konversion zum Kunden“, „Komplett neu beginnen“ auswählen, um Ihre eigenen Kriterien zu erstellen, oder „Statische Listen“ auswählen, um eine statische Liste auszuwählen, die Sie erstellt haben.
    • Wenn Sie das „Datum der Konversion zum Kunden“ auswählen, können Sie auf „Kriterien bearbeiten“ klicken, um die Liste der Empfänger weiter einzugrenzen. Klicken Sie auf „Anwenden“, wenn Ihre Kriterien fertig sind.
    • Wenn Sie „Komplett neu beginnen“ auswählen, wählen Sie einen Eigenschaftstyp aus und klicken Sie auf „Kriterien erstellen“. Passen Sie auf der Registerkarte „Kriterien“ Ihre Kriterien an. Sie können auf UND oder ODER klicken, um die Filter weiter anzupassen. Sie können Filter anhand von Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Ticket-Eigenschaften festlegen.

edit-criteri-customer-satisfaction-survey

    • Standardmäßig erhalten bestehende Kontakte, die die ausgewählten Kriterien erfüllen, die Umfrage. Um diese Umfrage ausschließlich mit neu erstellten Kontakten durchzuführen, die die Kriterien erfüllen, klicken Sie auf die Registerkarte „Optionen“ und klicken Sie dann auf den Schalter „Möchten Sie bestehende Kontakte einbeziehen?“, um ihn zu deaktivieren.
    • Standardmäßig erhalten Kontakte, die die Umfrage bereits abgeschlossen haben, die Umfrage nicht. Um Kontakten, die die Umfrage bereits abgeschlossen haben, eine weitere Umfrage zu senden, klicken Sie auf die Registerkarte „Optionen“ und dann auf den Schalter „Möchten Sie Kontakte erneut befragen?“, um ihn zu aktivieren.

survey-options

    • Im rechten Bereich werden die Umfrageteilnehmer angezeigt. Sie können diese Liste mithilfe der Suchleiste oben rechts durchsuchen. Nachdem Sie die Filter eingerichtet haben, klicken Sie unten links auf „Übernehmen“.
    • Wenn Sie „Kontakte und Listen (nur statische)“ auswählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Senden an“ und wählen Sie eine bestehende Liste von Ihrem Account aus oder klicken Sie auf „Neue Liste erstellen“, um eine neue Liste an Kontakten zu erstellen.
  • Klicken Sie zum Fortfahren auf die Registerkarte „Einstellungen“.

Einstellungen

Einstellungen für Bereitstellung per E-Mail

  • Um eine Verzögerung zwischen dem Senden der Umfrage-E-Mail und dem Zeitpunkt, an dem ein Kontakt die von Ihnen festgelegten Kriterien erfüllt, hinzuzufügen, wählen Sie die Option „Verzögerung hinzufügen“ aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um Tage oder Stunden für die Verzögerung auszuwählen, und geben Sie eine Zahl ein.
  • Um Benutzer und/oder Teams auszuwählen, die Benachrichtigungen zu Umfrageantworten erhalten sollen, klicken Sie auf das Dropdown-Menu „Benutzer oder Teams hinzufügen“ und wählen Sie einen Benutzer oder ein Team aus.

customer-satisfaction-survey-delay

  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „E-Mail-Benachrichtigung an den für den Kontakt zuständigen Mitarbeiter senden“, um eine E-Mail an den zuständigen Mitarbeiter zu senden, wenn seine Kontakte die Umfrage übermitteln.
  • Um einen Workflow zu erstellen und Aktionen auf der Grundlage Ihrer Umfrage zu automatisieren, klicken Sie oben auf „Workflow erstellen. Es wird eine neue Registerkarte geöffnet, auf der Sie einen Workflow erstellen können.

Einstellungen für teilbare Links

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Benutzer oder Teams hinzufügen“, um auszuwählen, welche Benutzer eine Benachrichtigung erhalten, wenn eine Umfrageantwort übermittelt wird.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „E-Mail-Benachrichtigung an den für den Kontakt zuständigen Mitarbeiter senden“, um eine E-Mail an den zuständigen Mitarbeiter zu senden, wenn seine Kontakte die Umfrage übermitteln.
  • Um einen Workflow zu erstellen und Aktionen auf der Grundlage Ihrer Umfrage zu automatisieren, klicken Sie oben auf „Workflow erstellen. Es wird eine neue Registerkarte geöffnet, auf der Sie einen Workflow erstellen können.

Überprüfen und veröffentlichen

Überprüfen Sie die Umfrageeinstellungen, um sicherzustellen, dass die Einstellungen in den vorherigen Schritten korrekt eingerichtet wurden:

  • Um zu sehen, wie die Umfrage auf einem Computer, Mobilgerät und Tablet angezeigt wird, klicken Sie auf „Vorschau“.
  • Wenn Sie eine E-Mail-Umfrage erstellen, klicken Sie oben rechts auf „Testumfrage senden“, um sich selbst eine Version der Umfrage zu senden. Sie können in einer Vorschau anzuzeigen, wie die E-Mail für einen bestimmten Kontakt angezeigt wird, indem Sie auf das Dropdown-Menü „Empfang der E-Mail als spezifischer Kontakt“ klicken und dann einen Kontakt auswählen.
  • Wenn Sie eine Teilbarer Link-Umfrage erstellen:
    • Klicken Sie oben rechts auf „Teilen“ und dann im Dialogfeld auf „Kopieren“, um den Umfragelink zu kopieren.
    • Klicken Sie oben rechts auf externalLink „Testumfrage“, um eine Vorschau der Umfrage in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
  • Um Ihre Einstellungen zu überprüfen, klicken Sie oben rechts auf „Überprüfen und veröffentlichen“.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Veröffentlichen“, um Ihre Umfrage zu aktivieren.