Eine benutzerdefinierte Umfrage erstellen

Vielen Dank

• Wenn Sie ein Standardbild am Anfang Ihrer Danksagung einfügen möchten, klicken Sie auf den Schalter image, um ihn einzuschalten. Klicken Sie auf Ersetzen , um das Bild zu ändern.
• Geben Sie den Text für Ihre Überschrift und den Textkörper ein.

• Fahren Sie mit der nächsten Registerkarte fort:
  • Für E-Mail-Umfragen klicken Sie auf die Registerkarte Empfänger .
  • Für Umfragen über freigegebene Links klicken Sie auf die Registerkarte Automation.
  • Für Umfragen auf Webseiten klicken Sie auf die Registerkarte Targeting.  

E-Mail (nur E-Mail-Umfragen )

• Legen Sie im Abschnitt "E-Mail-Einstellungen " die Umfragesprache, den Unternehmensnamen, die Unternehmens-URL, den Absendernamen und die Absenderadresse für Ihre Umfrage fest. Sie können den Namen und die Adresse eines beliebigen Benutzers in Ihrem Account auswählen.
• Geben Sie im Feld Betreffzeile Ihre Betreffzeile ein.
  • Um ein Personalisierungstoken in den Betreff einzufügen, klicken Sie auf contacts Personalisierungstoken und wählen Sie ein Kontakttoken aus. 
  • Geben Sie einen Standardwert ein und klicken Sie auf Einfügen. 
• Im Abschnitt Erweiterte Einstellungen können Sie einen Bürostandortauswählen. Diese Informationen werden in der Fußzeile der E-Mail angezeigt. 
• Geben Sie im Abschnitt E-Mail-Text eine Begrüßung und Einleitung für Ihre Umfrage-E-Mail ein. Klicken Sie auf contacts Personalisierungstoken, um einen Personalisierungstokeneinzubinden.
  
  
• Fügen Sie im Bereich Theme ein Feature-Bild hinzu.
  • Klicken Sie, um den Schalter Feature-Bild einzuschalten und klicken Sie Ersetzen.
  • Wählen Sie im rechten Bereich ein Bild aus oder klicken Sie auf „Bild hinzufügen“, um ein neues Bild hochzuladen.
  • Klicken Sie auf Entfernen, um das Bild zu entfernen.
• Um den Text der Schaltfläche Umfrage starten zu bearbeiten, geben Sie Schaltflächentext ein.
  
  
• Wählen Sie eine der Standardfarboptionen aus oder legen Sie eine benutzerdefinierte Farbe fest, indem Sie einen Hexadezimal-Wert eingeben oder rechts auf die Farbauswahl klicken.
• In der rechten Leiste sehen Sie eine Vorschau, wie die Umfrage aussehen wird.

Optionen (Freigegebener Link und Webseite nur Umfragen)

• Klicken Sie im AbschnittEinstellungen auf das Dropdown-Menü Umfragesprache und wählen Sie die Sprache aus, in der die Umfrage durchgeführt werden soll.
• Wenn Sie eine Shareable link Umfrage erstellen, geben Sie Ihren Unternehmensnamenein.
• Wählen Sie im Abschnitt Thema eine der Standardfarboptionen aus oder legen Sie eine benutzerdefinierte Farbe fest, indem Sie einen Hex-Farbwert eingeben oder auf den Farbwähler rechts klicken.

• Um fortzufahren, klicken Sie auf die Registerkarte Dankeschön .

Empfänger (nur E-Mail-Umfragen)

• Wählen Sie im Abschnitt Wer die Trigger-Kriterien aus, die Kontakte erfüllen müssen, um die Umfrage zu erhalten:
  • Datum der Konversion zum Kunden: Wählen Sie diese Option aus, um die Umfrage an Kunden zu senden, die vor mehr als 30 Tagen Kunden wurden.
  • Komplett neu beginnen: Wählen Sie diese Option aus, um Ihre eigenen Kriterien zu erstellen.
    • Wählen Sie einen Eigenschaftstyp aus und klicken Sie auf Kriterien erstellen.
    • Auf der Registerkarte "Kriterien" können Sie Ihre Kriterien anpassen. Sie können auf AND oder OR klicken, um die Filter weiter anzupassen. Sie können Filter anhand von Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Ticket-Eigenschaften festlegen.
    • Klicken Sie auf Übernehmen.

• • Statische Listen: Wählen Sie diese Option aus, um die Umfrage an Kontakte aus einer bereits erstellten statischen Liste zu senden.
  • Ticket Pipeline: Wählen Sie diese Option aus, um die Umfrage zu senden, wenn ein Ticket in einer ausgewählten Pipeline geschlossen wird.
  • Deal Pipeline: Wählen Sie diese Option aus, um die Umfrage zu senden, wenn ein Deal in eine bestimmte Phase eintritt.

• Wählen Sie im Abschnitt Wann aus, wann die Umfrage gesendet wird:
  • Wenn der Empfänger die Kriterien erfüllt: Die E-Mail wird gesendet, wenn der Kontakt die im vorherigen Abschnitt festgelegten Kriterien erfüllt.
  • Verzögerung hinzufügen: wählen Sie aus, wie viele Minuten/Stunden/Tage die Umfrage gesendet wird, nachdem der Empfänger die Kriterien erfüllt hat.
• Wählen Sie im Abschnitt Häufigkeit aus, wie oft die Umfrage gesendet werden soll. Standardmäßig ist "Einmalig" ausgewählt. Wenn Sie die Umfrage regelmäßig an Kunden senden möchten, wählen Sie Wiederkehrend aus und wählen Sie im Dropdown-Menü den Rhythmus aus.

• Um fortzufahren, klicken Sie auf die Registerkarte Automation. 

Targeting (Webseite nur Umfragen)

Auf der Registerkarte Targeting können Sie Ihre Besucher ansprechen, indem Sie auswählen, wann die Umfrage auf Ihrer Website erscheinen soll. 

Zielseiten der Website

Wählen Sie im Abschnitt Wo die Website-URL, auf der die Umfrage angezeigt werden soll. Sie können eine bedingte Logik für bestimmte URLs und/oder Abfrageparameterwerte hinzufügen. Standardmäßig wird die Umfrage auf allen Seiten angezeigt. 

• Um die Umfrage anzuzeigen, wenn sich der Besucher auf einer bestimmten Website-URL befindet, wählen Sie im Abschnitt Website-URL:
  • Klicken Sie auf das erste Dropdown-Menü und wählen Sie Website-URL.
  • Klicken Sie auf das zweite Dropdown-Menü und wählen Sie eine Targeting-Regel aus.
  • Geben Sie Ihre Regelkriterien in das Textfeld ein.
• Um das Pop-up-Formular anzuzeigen, wenn ein Besucher eine Website-Seite aufgerufen hat, deren URL spezifische Abfrageparameter enthält, führen Sie folgende Aktionen durch:
  • Klicken Sie auf das erste Dropdown-Menü und wählen Sie Abfrageparameter aus.
  • Geben Sie im ersten Textfeld den Namen des Abfrageparameters ein.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Targeting-Regel aus.

• • Geben Sie im zweiten Textfeld den Wert des Abfrageparameters ein.
• Um eine weitere Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf Regel hinzufügen. 
• Um die Umfrage von bestimmten Seiten auszuschließen, klicken Sie auf Regel hinzufügen. 
• Wählen Sie die Option Eins weniger Deaktivieren der Umfrage auf kleineren Bildschirmen (Handy, Tablet) um zu verhindern, dass die Umfrage auf kleinen Bildschirmen angezeigt wird.

Auslöser

Legen Sie im Abschnitt Wann soll sie angezeigt werden und festlegen, wann die Umfrage auf der Seite angezeigt werden soll. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:

• Trigger durch Klicken auf Schaltfläche: Wenn der Besucher auf eine Schaltfläche auf einer Seite klickt, wird die Umfrage angezeigt.
• Trigger beim Scrollen der Seite: Die Umfrage wird angezeigt, wenn der Besucher über einen bestimmten Prozentsatz der Seite scrollt.
• Trigger bei Verlassen der Seite (Exit Intent): Die Umfrage wird angezeigt, wenn der Besucher seinen Cursor auf den oberen Balken des Browserfensters bewegt.
• Trigger nach verstrichener Zeit: Die Umfrage wird angezeigt, wenn der Besucher eine bestimmte Zeit auf Ihrer Seite verbracht hat.
• Trigger nach Inaktivität: Die Umfrage wird angezeigt, wenn der Besucher für eine bestimmte Dauer auf Ihrer Seite inaktiv ist. 

Frequenz

Wählen Sie im Abschnitt Häufigkeit aus, wie häufig die Umfrage angezeigt werden soll. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:

• Nach einem bestimmten Zeitraum: Sobald ein Besucher ein Feedback abgegeben hat, wird die Umfrage alle {x} Tage angezeigt. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Anzahl der Tage.
• Wiederholen: Die Umfrage wird jedes Mal angezeigt, wenn der Besucher die ausgewählte Webseite besucht, auch wenn er die Umfrage schon einmal abgeschickt hat.
• Nicht mehr anzeigen: Sobald ein Besucher ein Feedback abgegeben hat, wird die Umfrage nicht mehr angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Automatisierung, um fortzufahren. 

Automatisierung

Entscheiden Sie, welche Benutzer über neue Antworten benachrichtigt werden. 

Einstellungen für die Automatisierung von E-Mail-Umfragen

• Um Benutzer und/oder Teams auszuwählen, die Benachrichtigungen über Umfragebeantwortungen erhalten sollen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer oder Teams hinzufügen und wählen einen Benutzer oder ein Team aus.

 

• Um Kunden daran zu erinnern, an der Umfrage teilzunehmen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü E-Mail zur Erinnerung an die Umfrage senden und wählen Sie aus, wie viele Tage nach dem Versand der ersten Umfrage die Umfrage-E-Mail erneut versendet werden soll. Stellen Sie dann den Schalter auf "Ein", um die E-Mail erneut zu senden.
• Um einen Workflow zu erstellen und Aktionen auf der Grundlage Ihrer Umfrage zu automatisieren, klicken Sie oben auf Workflow erstellen. Es wird eine neue Registerkarte für Sie geöffnet, in der Sie unter einen Workflow erstellen können.
• Wenn Ihr HubSpot Account Zugriff auf Marketingkontakte hat, können Sie alle über diese Umfrage erstellten Kontakte als Marketingkontakte festlegen. Der Schalter Als Marketingkontakte eingestufte Kontakte ist standardmäßig eingeschaltet. 

Teilbare Links und Einstellungen für die Automatisierung von Umfragen auf Webseiten

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Benutzer oder Teams hinzufügen“, um auszuwählen, welche Benutzer eine Benachrichtigung erhalten, wenn eine Umfrageantwort übermittelt wird.
• Um einen Workflow zu erstellen und Aktionen auf der Grundlage Ihrer Umfrage zu automatisieren, klicken Sie oben auf Workflow erstellen. Es wird eine neue Registerkarte für Sie geöffnet, in der Sie unter einen Workflow erstellen können.
• Wenn Ihr HubSpot Account Zugriff auf Marketingkontakte hat, können Sie alle über diese Umfrage erstellten Kontakte als Marketingkontakte festlegen. Der Schalter Als Marketingkontakte eingestufte Kontakte ist standardmäßig eingeschaltet. 

Überprüfen und veröffentlichen

Überprüfen Sie Ihre Umfrageeinstellungen, um sicherzustellen, dass die Einstellungen in den vorherigen Schritten korrekt eingerichtet wurden.

• Um zu sehen, wie die Umfrage auf einem Computer, Mobilgerät und Tablet angezeigt wird, klicken Sie auf Vorschau.
• Wenn Sie eine E-Mail-Umfrage erstellen, klicken Sie oben rechts auf „Testumfrage senden“, um sich selbst eine Version der Umfrage zu senden. Sie können die E-Mail als Vorschau für einen bestimmten Kontakt anzeigen, indem Sie auf das Dropdown-Menü E-Mail als bestimmten Kontakt empfangen klicken und dann einen Kontaktauswählen.
• Wenn Sie eine Teilbarer Link-Umfrage erstellen:
  • Klicken Sie oben rechts auf „Teilen“ und dann im Dialogfeld auf „Kopieren“, um den Umfragelink zu kopieren.
  • Klicken Sie auf externalLink Umfrage testen oben rechts, um eine Vorschau der Umfrage in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
• Um Ihre Einstellungen zu überprüfen, klicken Sie oben rechts auf Überprüfen und veröffentlichen .
• Wenn Sie fertig sind, klicken SieaufVeröffentlichen, um Ihre Umfrage live zu schalten.

Nachdem Sie die Umfrage veröffentlicht haben, können Sie keine der Fragen mehr bearbeiten oder löschen. Stattdessen müssen Sie die Veröffentlichung der Umfrage aufheben und eine neue Umfrage erstellen.

So heben Sie die Veröffentlichung einer Umfrage auf:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Umfragen.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Umfrage, klicken Sie auf das Dropdown-Menü " Aktionen" und wählen Sie " Veröffentlichung aufheben".

Bearbeiten, Kopieren und Löschen einer Umfrage

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Umfragen.
• Um eine bestehende Umfrage zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Umfrage und klicken Sie auf Bearbeiten. 
• Um eine Umfrage zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Umfrage und klicken Sie auf Clone.
  • Geben Sie der kopierten Umfrage im Popup-Fenster einen Namen und klicken Sie auf Klonen.
• Um eine Umfrage zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Umfrage und klicken Sie auf Aktionen > Löschen.
  • Aktivieren Sie im Popup-Fenster das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Löschen. 

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