Eine benutzerdefinierte Umfrage erstellen

Sie können benutzerdefinierte Feedback-Umfragen erstellen und an Ihre Kontakte senden. Diese Umfragen können benutzerdefinierte Fragen und Optionen enthalten, darunter Sternchenbewertungen, Optionsauswahlen und einzeilige Textfelder. 

Bitte beachten Sie: Die Beantwortung von Umfragen für benutzerdefiniertes Feedback wird mit den Kontakten verknüpft, die die Umfrage ausfüllen. Wenn Sie möchten, dass Ihre Umfragebeantwortungen mit Tickets verknüpft werden, können Sie eine Kundensupport-Umfrage (CES)erstellen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Bereich Service und klicken Sie dann auf Feedback-Umfragen.
• Sie können eine bestehende Umfrage bearbeiten, klonen oder löschen.
  • Bewegen Sie zum Bearbeiten den Mauszeiger über die Umfrage und klicken Sie auf Bearbeiten. Wenn Sie eine bereits veröffentlichte Umfrage bearbeiten, können Sie die Umfragefragen nicht mehr bearbeiten oder löschen.
  • Um eine Umfrage zu klonen oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Umfrage, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie dann Klonen oder Löschen.
    

• Um eine neue Umfrage zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf Umfrage erstellen. 
  • Wählen Sie auf der nächsten Seite die Option Benutzerdefinierte Umfrage und klicken Sie dann auf Weiter.

• • Wählen Sie die Übermittlungsmethode für Ihre Umfrage aus, indem Sie auf E-Mail oder freizugebender Linkklicken.

• • Um fortzufahren, klicken Sie auf „Erstellen“.

• • Klicken Sie auf das edit bleistiftsymbol oben, um Ihrer Umfrage einen eindeutigen Namen zu geben.

E-Mail (nur E-Mail-Umfragen )

• Klicken Sie im Abschnitt E-Mail-Einstellungen auf das Dropdown-Menü Umfragesprache und wählen Sie die Sprache aus, in der die Umfrage erscheinen soll.
• Legen Sie den Firmennamen, den Namen des Absenders und die Absenderadresse für Ihre Umfrage fest. Sie können den Namen und die Adresse eines beliebigen Benutzers in Ihrem Account auswählen.
• Geben Sie Ihre Betreffzeileein. Um ein Personalisierungs-Token in den Betreff einzufügen, klicken Sie auf contacts Personalisierungs-Token, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kontakt-Token hinzufügen , wählen Sie ein Token aus, geben Sie einen Standardwert ein und klicken Sie auf Einfügen.
• Im Abschnitt Erweiterte Einstellungen können Sie einen Bürostandortauswählen.

• Geben Sie im Abschnitt E-Mail-Text eine Begrüßung und Einleitung für Ihre Umfrage-E-Mail ein. Klicken Sie auf contacts Personalisierungs-Token, um ein Personalisierungs-Tokeneinzufügen.
  
  
• Um ein Bild für die E-Mail-Umfrage hochzuladen, klicken Sie im Abschnitt Thema auf den Schalter Ausgewähltes Bild und dann auf Ersetzen. Wählen Sie im rechten Bereich ein Bild aus oder klicken Sie auf „Bild hinzufügen“, um ein neues Bild hochzuladen.
• Um den Text der Schaltfläche Umfrage starten zu bearbeiten, geben Sie Schaltflächentext ein.
  
  
• Wählen Sie eine der Standardfarboptionen oder legen Sie eine benutzerdefinierte Farbe fest, indem Sie einen Hex-Farbwert eingeben oder auf den Farbwähler rechts klicken.
• In der rechten Leiste sehen Sie eine Vorschau, wie die Frage aussehen wird.
• Um fortzufahren, klicken Sie auf die Registerkarte Umfrage .

Umfrage

• Im Abschnitt " Erstellen Sie Ihre Umfrage " können Sie die Arten von Fragen auswählen, die Sie Ihren Befragten stellen möchten. Klicken oder ziehen Sie eine Frage in das rechte Feld, um Ihre Umfrage zu erstellen:
  • Um eine bestehende Frage hinzuzufügen, wählen Sie eine Frage aus den bereits gestellten Fragen aus.
  • Um eine neue Umfrage zu erstellen, wählen Sie einen der Fragetypen aus. Sie können eine branchenübliche Frage zum Net Promoter Score oder zur Kundenzufriedenheit hinzufügen, indem Sie das Modul NPS (Beta) oder CSAT (Beta) auswählen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine bestehende Umfrage bearbeiten, die bereits veröffentlicht wurde, können Sie die Umfragefragen nicht bearbeiten oder löschen.

• Klicken Sie im rechten Vorschaufenster auf eine Frage, um deren Details zu bearbeiten. Gehen Sie im linken Bereich folgendermaßen vor:

  • Schalten Sie den Schalter ein, um eine Frage erforderlich zu machen.
  • Klicken Sie auf das Textfeld, um den Text oder das Format der Umfragefrage zu bearbeiten. Sie können auch einen Hilfetext eingeben, um Ihre Besucher beim Ausfüllen der Umfrage zu unterstützen. Wenn Sie eine NPS-Frage erstellen, können Sie den Text oder das Format der Umfragefrage nicht bearbeiten.
  • Wenn Sie eine Frage für die Bewertung erstellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Symbol“ und wählen Sie „Kreis“ oder „Stern“, um die Art des verwendeten Symbols auszuwählen.

• • Gehen Sie im Abschnitt „Feedback-Eigenschaft“ folgendermaßen vor:
    • Klicken Sie auf „Feedback-Eigenschaft erstellen“, um eine neue Eigenschaft zum Speichern der Antwortdaten Ihrer Frage zu erstellen. Im rechten Bereich können Sie das Label bearbeiten oder eine Beschreibung hinzufügen. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“ und dann auf „Erstellen“. Jede Eigenschaft, die Sie im Umfrage-Editor erstellen, kann als Filter in anderen HubSpot-Tools verwendet werden, z. B. in Berichten.
    • Um eine vorhandene benutzerdefinierte Feedback-Eigenschaft hinzuzufügen, müssen Sie zunächst eine Frage desselben Eigenschaftsfeldtyps hinzufügen. Wenn Sie beispielsweise alle benutzerdefinierten Feedback-Eigenschaften der Dropdown-Auswahl anzeigen möchten, fügen Sie der Umfrage eine Dropdown-Auswahlfrage hinzu.
      • Um eine vorhandene Feedback-Eigenschaft zu verwenden, klicken Sie auf die Leiste „Vorhandene Feedback-Eigenschaften durchsuchen“ und geben Sie den Namen ein, oder wählen Sie gegebenenfalls eine Eigenschaft in der Liste aus. Jede Eigenschaft, die Sie im Umfrage-Editor auswählen, kann als Filter in anderen HubSpot-Tools verwendet werden, z. B. in Berichten.

• • Wenn Sie eine entsprechende Feedback-Eigenschaft ausgewählt haben, klicken Sie je nach Eigenschaftsfeldtyp auf , um die Optionen, Werte und Beschriftungender Eigenschaft zu bearbeiten. Aktivieren Sie bei Eigenschaften für die Bewertung das Kontrollkästchen „Umgekehrter Maßstab“, um die Reihenfolge der Bewertungswerte zu ändern.

• Klicken Sie im Abschnitt Gemeinsame Module auf ein Modul und ziehen Sie es in das rechte Feld, um eine Überschrift, einen Textabschnitt, ein Bild oder eine Trennlinie zu Ihrer Umfrage hinzuzufügen.
• Wenn Sie Ihrer Umfrage einen zusätzlichen Schritt hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Modul Schritt und ziehen Sie es in den rechten Bereich, um die Module innerhalb der einzelnen Schritte anzupassen. Nach der Veröffentlichung hat jeder Schritt seine eigene Seite innerhalb der Umfrage und ein Fortschrittsbalken zeigt den Nutzern ihren Fortschritt an.
• Um die Bearbeitung einer E-Mail-Umfrage fortzusetzen, klicken Sie auf die Registerkarte „Danksagung“. Klicken Sie auf die Registerkarte „Optionen“, um mit der Bearbeitung einer über einen teilbaren Link bereitgestellten Umfrage fortzufahren.

Optionen (nur über teilbaren Link bereitgestellte Umfragen)

• Klicken Sie im AbschnittEinstellungen auf das Dropdown-Menü Umfragesprache und wählen Sie die Sprache aus, in der die Umfrage durchgeführt werden soll.
• Geben Sie den NamenIhres Unternehmens ein.
• Wählen Sie im Abschnitt Thema eine der Standardfarboptionen aus oder legen Sie eine benutzerdefinierte Farbe fest, indem Sie einen Hex-Farbwert eingeben oder auf den Farbwähler rechts klicken.

• Um fortzufahren, klicken Sie auf die Registerkarte Dankeschön .

Danksagung

• Um ein Standardbild am Anfang Ihrer Danksagung einzufügen, klicken Sie auf den Schalter Bild anzeigen. Klicken Sie auf Ersetzen , um das Bild zu ändern.
• Geben Sie den Text für Ihre Überschrift und den Textkörper ein.

• Um mit einer per E-Mail bereitgestellten Umfrage fortzufahren, klicken Sie auf die Registerkarte „Empfänger“. Um mit einer Umfrage fortzufahren, die über einen teilbaren Link bereitgestellt wird, klicken Sie auf die Registerkarte „Einstellungen“.

Empfänger (nur E-Mail-Umfragen)

• Sie können das Datum "Kunde geworden" , "Von Grund auf neu " wählen, um Ihre eigenen Kriterien zu erstellen, oder " Statische Listen" , um eine von Ihnen erstellte statische Liste auszuwählen.
  • Wenn Sie das „Datum der Konversion zum Kunden“ auswählen, können Sie auf „Kriterien bearbeiten“ klicken, um die Liste der Empfänger weiter einzugrenzen. Klicken Sie auf „Anwenden“, wenn Ihre Kriterien fertig sind.
  • Wenn Sie „Komplett neu beginnen“ auswählen, wählen Sie einen Eigenschaftstyp aus und klicken Sie auf „Kriterien erstellen“. Auf der Registerkarte Kriterien können Sie Ihre Kriterienanpassen . Sie können auf AND oder OR klicken, um die Filter weiter anzupassen. Sie können Filter anhand von Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Ticket-Eigenschaften festlegen.

• • Standardmäßig erhalten alle bestehenden Kontakte, die die ausgewählten Kriterien erfüllen, die Umfrage. Wenn Sie diese Umfrage nur mit neu erstellten Kontakten durchführen möchten, die die Kriterien erfüllen, klicken Sie auf die Registerkarte Optionen und deaktivieren Sie dann den Schalter Möchten Sie bestehende Kontakte einbeziehen?
  • Standardmäßig erhalten Kontakte, die die Umfrage bereits abgeschlossen haben, die Umfrage nicht. Wenn Sie eine weitere Umfrage an Kontakte senden möchten, die die Umfrage bereits abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Registerkarte Optionen und aktivieren Sie dann den Schalter Möchten Sie die Kontakte erneut befragen?

• • Auf der rechten Seite werden die Umfrageempfänger angezeigt. Sie können diese Liste mithilfe der Suchleiste oben rechts durchsuchen. Sobald Sie die Filter eingerichtet haben, klicken Sie unten links auf Anwenden. 

• • Wenn Sie Kontakte und Listen (nur statisch) auswählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Senden an und wählen Sie eine bestehende Liste aus Ihrem Account aus oder klicken Sie auf Neue Liste erstellen, um eine neue Kontaktliste zu erstellen.

• Um fortzufahren, klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen. 

Einstellungen

Einstellungen für Bereitstellung per E-Mail

• Um eine Verzögerung zwischen dem Senden der Umfrage-E-Mail und dem Zeitpunkt, an dem ein Kontakt die von Ihnen festgelegten Kriterien erfüllt, hinzuzufügen, wählen Sie die Option „Verzögerung hinzufügen“ aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um Tage oder Stunden für die Verzögerung auszuwählen, und geben Sie eine Zahl ein.
• Um Benutzer und/oder Teams auszuwählen, die Benachrichtigungen über Umfragebeantwortungen erhalten sollen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer oder Teams hinzufügen und wählen einen Benutzer oder ein Team aus.

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Übermittlungs-E-Mail-Benachrichtigung an den Kontakteigentümer senden, um eine E-Mail an einen Kontakteigentümer zu senden, wenn seine Kontakte die Umfrage übermitteln.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine Erinnerungs-E-Mail zu planen, wenn ein Kontakt nicht auf Ihre Umfrage antwortet. Wählen Sie die Anzahl der Tage nach dem Versenden der Umfrage, um die Erinnerungs-E-Mail zu senden.
  
  
• Um einen Workflow zu erstellen und Aktionen auf der Grundlage Ihrer Umfrage zu automatisieren, klicken Sie oben auf Workflow erstellen. Es öffnet sich eine neue Registerkarte, auf der Sie einen Workflow erstellen können.

Einstellungen für teilbare Links

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Benutzer oder Teams hinzufügen“, um auszuwählen, welche Benutzer eine Benachrichtigung erhalten, wenn eine Umfrageantwort übermittelt wird.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Übermittlungs-E-Mail-Benachrichtigung an den Kontakteigentümer senden, um eine E-Mail an einen Kontakteigentümer zu senden, wenn seine Kontakte die Umfrage übermitteln.
• Um einen Workflow zu erstellen und Aktionen auf der Grundlage Ihrer Umfrage zu automatisieren, klicken Sie oben auf Workflow erstellen. Es öffnet sich eine neue Registerkarte, auf der Sie einen Workflow erstellen können.

Überprüfen und veröffentlichen

Überprüfen Sie Ihre Umfrageeinstellungen, um sicherzustellen, dass die Einstellungen in den vorherigen Schritten korrekt eingerichtet wurden.

• Klicken Sie auf Vorschau, um zu sehen, wie die Umfrage auf dem Desktop, dem Handy und dem Tablet angezeigt wird.
• Wenn Sie eine E-Mail-Umfrage erstellen, klicken Sie oben rechts auf „Testumfrage senden“, um sich selbst eine Version der Umfrage zu senden. Sie können die E-Mail als Vorschau für einen bestimmten Kontakt anzeigen, indem Sie auf das Dropdown-Menü E-Mail als bestimmten Kontakt empfangen klicken und dann einen Kontaktauswählen.
• Wenn Sie eine Teilbarer Link-Umfrage erstellen:
  • Klicken Sie oben rechts auf „Teilen“ und dann im Dialogfeld auf „Kopieren“, um den Umfragelink zu kopieren.
  • Klicken Sie auf externalLink Umfrage testen oben rechts, um eine Vorschau der Umfrage in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
• Um Ihre Einstellungen zu überprüfen, klicken Sie oben rechts auf Überprüfen und veröffentlichen .
• Wenn Sie fertig sind, klicken SieaufVeröffentlichen, um Ihre Umfrage live zu schalten.

Nachdem Sie die Umfrage veröffentlicht haben, können Sie keine der Fragen mehr bearbeiten oder löschen. Stattdessen müssen Sie die Veröffentlichung der Umfrage aufheben und eine neue Umfrage erstellen.

So heben Sie die Veröffentlichung einer Umfrage auf:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Bereich Service und klicken Sie dann auf Feedback-Umfragen.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Umfrage, klicken Sie auf das Dropdown-Menü " Aktionen" und wählen Sie " Veröffentlichung aufheben".