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Criar uma pesquisa personalizada

Ultima atualização: Junho 20, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Service Hub Professional, Enterprise

Pode criar inquéritos de feedback personalizados para enviar aos seus contactos. Estes inquéritos podem ter perguntas e opções personalizadas, incluindo classificações por estrelas, selecções por rádio e campos de texto de linha única. 

Observação: as respostas da pesquisa de feedback personalizada serão associadas aos contatos que concluírem a pesquisa. Se quiser que suas respostas à pesquisa sejam associadas aos tickets, crie uma pesquisa de suporte ao cliente (CES)

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Pesquisas de feedback.
  • É possível editar, clonar ou eliminar um inquérito existente.
    • Para editar, passe o rato sobre o inquérito e clique em Editar. Se estiver a editar um questionário que já tenha sido publicado, não é possível editar ou eliminar as perguntas do questionário.
    • Para clonar ou excluir, passe o mouse sobre o questionário e clique no menu suspenso Mais e, em seguida, selecione Clonar ou Excluir.
  • Para criar um novo inquérito, clique em Criar inquérito no canto superior direito.
    • Na página seguinte, seleccione Inquérito personalizado e clique em Seguinte.
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    • Selecione o método de entrega da sua pesquisa, clicando em E-mail ou no Link compartilhável.
Observação:
  • Para enviar um inquérito por correio electrónico, os utilizadores devem ter permissões de acesso ao Marketing, incluindo o acesso de publicação à ferramenta de correio electrónico.
  • Se cancelar a publicação de um questionário por correio electrónico, os contactos que receberam o questionário poderão preenchê-lo durante 14 dias. Os questionários baseados em links não expiram, a menos que cancele a publicação do questionário.
    • Para continuar, clique em Criar.

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    • Clique no ícone edit ícone de lápis na parte superior para dar um nome único ao seu inquérito.

E-mail (somente para pesquisas por E-mail)

  • Na secção Definições de correio electrónico , clique no menu pendente Idioma do inquérito e seleccione o idioma em que pretende que o inquérito seja apresentado.
  • Defina o nome da empresa, o nome do remetente e o endereço do remetente para o seu inquérito. Você pode selecionar o nome e endereço de qualquer usuário em sua conta.
  • Introduza o seu assunto. Para inserir um token de personalização no assunto, clique em contacts Token de personal ização, clique no menu suspenso Adicionar token de contacto e seleccione um token, introduza um valor Predefinido e clique em Inserir.
  • Na secção Definições avançadas, pode seleccionar uma localização de escritório.

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  • Na secção Corpo do email , introduza uma Saudação e Introdução para o seu email de inquérito. Clique em contacts Token de personalização para incluir um token de personalização.

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  • Na secção Tema, para carregar uma imagem para o inquérito por correio electrónico, clique para activar a opção Imagem em destaque e clique em Substituir. No painel direito, selecione uma imagem ou clique em Adicionar imagem para carregar uma nova imagem.
  • Para editar o texto do botão de início do inquérito, introduza Texto do botão.

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  • Seleccione uma das opções de cor predefinidas ou defina uma cor personalizada introduzindo um valor de cor hexadecimal ou clicando no selector de cores à direita.
  • No painel direito, pré-visualize o aspecto da pergunta.
  • Para continuar, clique no separador Inquérito.

Pesquisa

  • Na secção Construir o seu inquérito, pode seleccionar os tipos de perguntas que irá colocar aos seus inquiridos. Clique ou arraste uma pergunta para o painel direito para criar o seu questionário:
    • Para adicionar uma pergunta existente, seleccione uma pergunta em Perguntas anteriores.
    • Para criar uma nova pergunta de inquérito, seleccione um dos tipos de pergunta . Pode adicionar uma pergunta padrão da indústria para a pontuação do promotor líquido ou para a satisfação do cliente, seleccionando o módulo NPS (beta) ou CSAT (beta) .

Nota: se estiver a editar um questionário existente que já tenha sido publicado, não é possível editar ou eliminar as perguntas do questionário.


  • Na tela de visualização à direita, clique em uma pergunta para editar seus detalhes. No painel à esquerda:

    • Ative o botão para tornar uma pergunta obrigatória.
    • Clique na caixa de texto para editar o texto ou o formato da pergunta da pesquisa. Você também pode inserir um Texto de ajuda para ajudar os seus visitantes a concluírem a pesquisa. Se estiver a criar uma pergunta do NPS, não é possível editar o texto ou o formato da pergunta do questionário.
    • Se estiver criando uma pergunta de Classificação, clique no menu suspenso Ícone e selecione Círculo ou Estrela para escolher o tipo de ícone usado.
    • Na seção Propriedade de feedback:
      • Clique em Criar propriedade de feedback para criar uma nova propriedade para armazenar os dados de resposta da sua pergunta. No painel direito, você pode editar o rótulo ou adicionar uma descrição. Quando terminar, clique em Próximo e em Criar. Qualquer propriedade criada no editor da Pesquisa pode ser usada como filtro em outras ferramentas do HubSpot, como relatórios.
      • Para adicionar uma propriedade de feedback personalizado existente, é necessário primeiro adicionar uma pergunta do mesmo tipo de campo de propriedade. Por exemplo, para ver todas as propriedades de feedback personalizado de selecção pendente, adicione uma pergunta de selecção pendente ao inquérito.
        • Para usar uma propriedade de feedback existente, clique e insira na barra Pesquisar propriedades de feedback existentes, ou se aplicável, selecione uma propriedade da lista. Qualquer propriedade selecionada no editor da Pesquisa pode ser usada como filtro em outras ferramentas do HubSpot, como relatórios.
    • Depois de seleccionar uma propriedade de feedback correspondente, dependendo do tipo de campo de propriedade, clique para editar as opções, os valores e as etiquetasda propriedade. Para as propriedades de Classificação, marque a caixa de seleção Reverter escala para alterar a ordem dos seus valores de classificação.
  • Na secção Módulos comuns, clique e arraste um módulo para o painel direito para adicionar um cabeçalho, um parágrafo de texto, uma imagem ou um separador ao questionário.
  • Para adicionar uma etapa adicional ao questionário, clique e arraste o módulo Etapa para o painel direito e, em seguida, personalize os módulos em cada etapa. Uma vez publicada, cada etapa terá a sua própria página no inquérito e será apresentada uma barra de progresso para mostrar aos utilizadores o seu progresso.
  • Para continuar editando uma pesquisa por E-mail, clique na guia Obrigado. Para continuar editando uma pesquisa de Link compartilhável, clique na guia Opções.

Opções (somente para pesquisas de Link compartilhável)

  • Na secçãoDefinições , clique no menu pendente Idioma do inquérito e seleccione o idioma em que pretende que o inquérito seja apresentado.
  • Introduza o nomeda sua empresa.
  • Na secção Tema, seleccione uma das opções de cor predefinidas ou defina uma cor personalizada introduzindo um valor de cor hexadecimal ou clicando no selector de cores à direita.

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  • Para continuar, clique no separador Obrigado ".

Obrigado

  • Para incluir uma imagem predefinida na parte superior da sua mensagem de agradecimento, clique para activar o botão Mostrar imagem. Clique em Substituir para alterar a imagem.
  • Insira o texto do Cabeçalho e do Corpo.

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  • Para continuar com uma pesquisa por E-mail, clique na guia Destinatários. Para continuar com uma pesquisa de Link compartilhável, clique na guia Configurações.

Destinatários (somente para pesquisas por E-mail)

  • Pode seleccionar Tornou-se uma data de cliente, Começar do zero para criar os seus próprios critérios ou Listas estáticas para seleccionar uma lista estática criada por si.
    • Se você selecionar Data em que se tornou um cliente, clique em Editar critérios para refinar ainda mais sua lista de destinatários. Clique em Aplicar quando o seu critério estiver pronto.
    • Se você selecionar Começar do zero, marque um tipo de propriedade e clique em Criar critérios. No separador Critérios, personalize os seus critérios. Pode clicar em E ou OU para personalizar ainda mais os filtros. Você pode definir filtros com base em qualquer propriedade de contato, empresa, negócio e ticket.

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    • Por predefinição, os contactos existentes que satisfaçam os critérios seleccionados receberão o inquérito. Para realizar este inquérito apenas com contactos recém-criados que cumpram os critérios, clique no separador Opções e, em seguida, clique para desactivar a opção Pretende incluir contactos existentes?
    • Por predefinição, os contactos que já tenham concluído o inquérito não o receberão. Para enviar outro inquérito aos contactos que já concluíram o inquérito, clique no separador Opções e, em seguida, clique para activar o interruptor Quer voltar a inquirir os contactos?

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    • No painel direito, são apresentados os destinatários do inquérito. Você pode pesquisar nesta lista usando a barra de pesquisa no canto superior direito. Depois de definir os filtros, clique em Aplicar no canto inferior esquerdo.
    • Se seleccionar Contactos e listas (apenas estáticos), clique no menu pendente Enviar para e seleccione uma lista existente da sua conta ou clique em Criar nova lista para criar uma nova lista de contactos.
  • Para continuar, clique no separador Definições

Automação

Definições de automatização da entrega de correio eletrónico

  • Para seleccionar utilizadores e/ou equipas para receberem notificações de respostas a inquéritos, clique no menu pendente Adicionar utilizadores ou equipas e seleccione um utilizador ou equipa.
respostas ao inquérito

 

  • Clique na alternância para agendar uma mensagem de correio electrónico de lembrete do inquérito se um contacto não responder ao seu inquérito, seleccione o número de dias após o envio do inquérito para enviar a mensagem de correio electrónico de lembrete.

    e-mail de lembrete personalizado
  • Para criar um fluxo de trabalho e automatizar acções com base no seu inquérito, na parte superior, clique em Criar fluxo de trabalho. Será aberto um novo separador para criar um fluxo de trabalho.

Definições de automatização de ligações partilháveis

  • Clique no menu suspenso Adicionar usuários ou equipes para selecionar quais usuários receberão uma notificação quando uma resposta da pesquisa for enviada.
  • Para criar um fluxo de trabalho e automatizar acções com base no seu inquérito, na parte superior, clique em Criar fluxo de trabalho. Será aberto um novo separador para criar um fluxo de trabalho.

Revisar e publicar

Reveja as definições do inquérito para garantir que as definições dos passos anteriores foram definidas correctamente.

  • Para ver como o questionário aparecerá no computador, no telemóvel e no tablet, clique em Pré-visualizar.
  • Se estiver criando uma pesquisa por E-mail, para enviar a si mesmo uma versão da pesquisa, clique em Enviar pesquisa de teste no canto superior direito. Pode pré-visualizar o e-mail como um contacto específico clicando no menu pendente Receber e-mail como contacto específico e seleccionando um contacto.
  • Se você estiver criando uma pesquisa de Link compartilhável:
    • Clique em Compartilhar, na parte superior direita, e em Copiar, na caixa de diálogo, para copiar o link da pesquisa.
    • Clique em externalLink Testar inquérito no canto superior direito para abrir uma pré-visualização do inquérito num novo separador.
  • Para rever as suas definições, clique em Rever e publicar no canto superior direito.
  • Quando terminar, cliqueemPublicar para publicar o questionário.

Depois de publicar o questionário, não será possível editar ou excluir nenhuma das questões do questionário. Em vez disso, é necessário cancelar a publicação do questionário e criar um novo.

Para cancelar a publicação de um inquérito:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Pesquisas de feedback.
  • Passe o cursor do rato sobre o questionário, clique no menu pendente Acções e seleccione Cancelar publicação.
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