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Feedback Surveys

Criar uma pesquisa personalizada

Ultima atualização: Março 23, 2022

Disponível para

Service Hub Professional, Enterprise

Você pode criar pesquisas de feedback personalizadas para enviar para seus contatos. Essas pesquisas podem ter perguntas e opções personalizadas, incluindo classificação por estrelas, seleções e campos de texto de linha única.

Observação: as respostas da pesquisa de feedback personalizada serão associadas aos contatos que concluírem a pesquisa. Se quiser que suas respostas à pesquisa sejam associadas aos tíquetes, crie uma pesquisa de suporte ao cliente (CES)

  • Em sua conta da HubSpot, acesse Serviços > Pesquisas de feedback.
  • É possível editar, clonar ou excluir uma pesquisa existente.
    • Para editar, passe o cursor do mouse sobre a pesquisa e clique em Editar. Se estiver editando uma pesquisa que já tenha sido publicada, você não poderá editar ou excluir as perguntas da pesquisa.
    • Para clonar ou excluir, passe o cursor do mouse sobre a pesquisa e clique no menu suspenso Mais para selecionar Clonar ou Excluir.
  • Para criar uma nova pesquisa, clique em Criar pesquisa no canto superior direito.
    • Na página seguinte, selecione Pesquisa personalizada e, em seguida, clique em Próximo.
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    • Selecione o método de entrega da sua pesquisa, clicando em E-mail ou no Link compartilhável.

Observação: para enviar uma pesquisa por e-mail, os usuários devem ter permissões de Acesso de Marketing, incluindo o acesso de Publicação à ferramenta de E-mail.

    • Para continuar, clique em Criar.

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    • Clique no ícone de lápis edit , no canto superior, para dar à sua pesquisa um nome exclusivo.

E-mail (somente para pesquisas por E-mail)

  • Na seção Configurações de e-mail, clique no menu suspenso Idioma da pesquisa e selecione o idioma no qual deseja que a pesquisa seja exibida.
  • Defina o Nome da empresa, o Nome do remetente e o Endereço do remetente da sua pesquisa. Você pode selecionar o nome e o endereço de qualquer usuário na sua conta.
  • Insira sua linha de assunto. Para inserir um token de personalização no assunto, clique em contacts Token de personalização, clique no menu suspenso Adicionar token de contato e selecione um token, insira um Valor padrão e clique em Inserir.
  • Na seção Configurações avançadas, você pode selecionar uma Localização do escritório.

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  • Na seção Corpo do e-mail, insira uma mensagem de Boas-vindas e Introdução para o seu e-mail de pesquisa. Clique no  Token de personalização dos contatos para incluir um token de personalização.

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  • Na seção Tema, para carregar uma imagem da pesquisa por e-mail, clique na opção  Imagem em destaque para ativá-la e em Substituir. No painel direito, selecione uma imagem ou clique em Adicionar imagem para carregar uma nova imagem.
  • Para editar o texto do botão de início da pesquisa, insira o texto do botão

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  • Selecione uma das opções de cor padrão ou defina uma cor personalizada inserindo um valor hexadecimal ou clicando no seletor de cores à direita.
  • No painel direito, visualize como ficará a pergunta.
  • Para continuar, clique na guia Pesquisa.

Pesquisa

  • Na seção Criar sua pesquisa, você pode selecionar os tipos de perguntas que serão feitos aos seus entrevistados. Clique ou arraste um pergunta para o painel certo para construir a sua pesquisa:
    • Para adicionar uma pergunta existente, selecione uma pergunta de Perguntas feitas anteriormente.
    • Para criar uma nova questão de questionário, selecione uma das opções Tipos de perguntas. Você pode adicionar uma pergunta padrão do setor para a pontuação líquida do promotor ou satisfação do cliente, selecionando o módulo NPS(beta) ou CSAT(beta) .

Por favor, note se se estiver editando um questionário existente que já foi publicado, não poderá editar ou excluir suas questões de questionário.


  • Na tela de visualização à direita, clique em uma pergunta para editar seus detalhes. No painel à esquerda:

    • Ative o botão para tornar uma pergunta obrigatória.
    • Clique na caixa de texto para editar o texto ou o formato da pergunta da pesquisa. Você também pode inserir um Texto de ajuda para ajudar os seus visitantes a concluírem a pesquisa. Se estiver criando uma questão NPS, não poderá editar o texto ou o formato da questão do questionário.
    • Se estiver criando uma pergunta de Classificação, clique no menu suspenso Ícone e selecione Círculo ou Estrela para escolher o tipo de ícone usado.
    • Na seção Propriedade de feedback:
      • Clique em Criar propriedade de feedback para criar uma nova propriedade para armazenar os dados de resposta da sua pergunta. No painel direito, você pode editar o rótulo ou adicionar uma descrição. Quando terminar, clique em Próximo e em Criar. Qualquer propriedade criada no editor da Pesquisa pode ser usada como filtro em outras ferramentas do HubSpot, como relatórios.
      • Para usar uma propriedade de feedback existente, clique e insira na barra Pesquisar propriedades de feedback existentes, ou se aplicável, selecione uma propriedade da lista. Qualquer propriedade selecionada no editor da Pesquisa pode ser usada como filtro em outras ferramentas do HubSpot, como relatórios.
    • Depois de selecionar uma propriedade de feedback correspondente, dependendo do tipo de campo da propriedade, clique para editar as opções, os valores e os rótulos da propriedade. Para as propriedades de Classificação, marque a caixa de seleção Reverter escala para alterar a ordem dos seus valores de classificação.

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  • No Módulos comuns clique e arraste uma seção, clique e arraste um módulo ao painel direito para adicionar um cabeçalho, parágrafo de texto, imagem ou divisor à sua pesquisa.
  • Para adicionar uma etapa adicional ao questionário, clique e arraste o módulo Etapa para o painel direito e, em seguida, personalize os módulos dentro de cada etapa. Uma vez publicada, cada etapa terá sua própria página dentro da pesquisa e uma barra de progresso aparecerá para mostrar aos usuários seu progresso.
  • Para continuar editando uma pesquisa por E-mail, clique na guia Obrigado. Para continuar editando uma pesquisa de Link compartilhável, clique na guia Opções.

Opções (somente para pesquisas de Link compartilhável)

  • Na seção Configurações, clique no menu suspenso Idioma da pesquisa e selecione o idioma no qual deseja que a pesquisa seja exibida.
  • Insira o Nome da empresa.
  • Na seção Tema, selecione uma das opções de cor padrão ou defina uma cor personalizada inserindo um valor hexadecimal de cor ou clicando no seletor de cores à direita.

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  • Para continuar, clique na guia Obrigado.

Obrigado

  • Para incluir uma imagem padrão no canto superior da mensagem de agradecimento, clique na opção Mostrar imagem para ativá-la. Clique em Substituir para alterar a imagem.
  • Insira o texto do Cabeçalho e do Corpo.

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  • Para continuar com uma pesquisa por E-mail, clique na guia Destinatários. Para continuar com uma pesquisa de Link compartilhável, clique na guia Configurações.

Destinatários (somente para pesquisas por E-mail)

  • Você pode selecionar Data em que se tornou um cliente, Começar do zero para criar seus próprios critérios, ou Listas estáticas para selecionar uma lista estática que você tenha criado.
    • Se você selecionar Data em que se tornou um cliente, clique em Editar critérios para refinar ainda mais sua lista de destinatários. Clique em Aplicar quando o seu critério estiver pronto.
    • Se você selecionar Começar do zero, marque um tipo de propriedade e clique em Criar critérios. Na guia Critérios, personalize seus critérios. Você pode clicar em E ou OU para personalizar ainda mais os filtros. Você pode definir filtros com base em qualquer propriedade de contato, empresa, negócio e tíquete.

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    • Por padrão, os contatos existentes que atenderem aos critérios selecionados receberão a pesquisa. Para realizar essa pesquisa apenas para os contatos recém-criados que atenderem aos critérios, clique na guia Opções e depois no botão Deseja incluir os contatos existentes? para desativá-lo.
    • Por padrão, a pesquisa não será enviada para os contatos que já foram consultados. Para enviar outra pesquisa para contatos que já concluíram a pesquisa, clique na guia Opções e depois no botão Deseja realizar uma nova pesquisa com os contatos? para ativá-lo.

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    • No painel direito, os destinatários da pesquisa serão exibidos. Você pode pesquisar nesta lista usando a barra de pesquisa no canto superior direito. Depois de configurar os filtros, clique em Aplicar no canto inferior esquerdo.
    • Se você selecionar Contatos e listas (apenas estáticas), clique no menu suspenso Enviar para e selecione uma lista existente da sua conta, ou clique em Criar nova lista para criar uma nova lista de contatos.
  • Para continuar, clique na guia Configurações.

Configurações

Configurações de entrega do e-mail

  • Para adicionar um atraso entre o envio do e-mail da pesquisa e quando um contato atenderá aos critérios definidos, selecione a opção Adicionar atraso. Clique no menu suspenso para selecionar dias ou horas para o atraso e insira um número.
  • Para selecionar  usuários e/ou equipes para receber notificações de resposta da pesquisa, clique no menu suspenso Adicionar usuários ou equipes e selecione um usuário ou uma equipe.

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  • Marque a caixa de seleção Enviar notificação de envio por e-mail para o proprietário do contato para enviar um e-mail para o proprietário do contato quando seus contatos enviarem a pesquisa.
  • Para criar um fluxo de trabalho e automatizações com base na pesquisa, na parte superior, clique em Criar fluxo de trabalho. Uma nova guia será aberta para que você possa criar um fluxo de trabalho.

Configurações do link compartilhável

  • Clique no menu suspenso Adicionar usuários ou equipes para selecionar quais usuários receberão uma notificação quando uma resposta da pesquisa for enviada.
  • Marque a caixa de seleção Enviar notificação de envio por e-mail para o proprietário do contato para enviar um e-mail para o proprietário do contato quando seus contatos enviarem a pesquisa.
  • Para criar um fluxo de trabalho e automatizações com base na pesquisa, na parte superior, clique em Criar fluxo de trabalho. Uma nova guia será aberta para que você possa criar um fluxo de trabalho.

Revisar e publicar

Revise suas configurações de pesquisa para garantir que as configurações nas etapas anteriores foram configuradas corretamente.

  • Para ver como a pesquisa será exibida no computador, nos dispositivos móveis e no tablet, clique em Visualizar.
  • Se estiver criando uma pesquisa por E-mail, para enviar a si mesmo uma versão da pesquisa, clique em Enviar pesquisa de teste no canto superior direito. Você pode visualizar o e-mail para um contato específico ao clicar no menu suspenso Receber e-mail como um contato específico e selecionar um contato.
  • Se você estiver criando uma pesquisa de Link compartilhável:
    • Clique em Compartilhar, na parte superior direita, e em Copiar, na caixa de diálogo, para copiar o link da pesquisa.
    • Clique em externalLink Pesquisa de teste na parte superior direita para abrir uma prévia da pesquisa em uma nova guia.
  • Para rever suas configurações, clique em Revisar e publicar no canto superior direito.
  • Quando terminar, clique emPublicar para ativar a pesquisa.

Observação: depois de publicar uma pesquisa, não será possível editar ou excluir nenhuma das questões da pesquisa.

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