Skapa en anpassad undersökning

Du kan skapa anpassade feedbackundersökningar som du kan skicka till dina kontakter. Dessa undersökningar kan ha anpassade frågor och alternativ, inklusive stjärnbetyg, radioväljare och textfält med en enda rad.

Observera: svaren på anpassade feedback-enkäter kommer att associeras med de kontakter som slutför enkäten. Om du vill att dina enkätsvar ska associeras med ärenden kan du skapa en kundsupportundersökning (CES).

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Feedbackundersökningar.
• Du kan redigera, klona eller ta bort en befintlig undersökning.
  • För att redigera, håll muspekaren över undersökningen och klicka på Redigera. Om du redigerar en enkät som redan har publicerats kan du inte redigera eller ta bort enkätfrågorna.
  • Om du vill klona eller ta bort en enkät, håll muspekaren över enkäten och klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj sedan Klona eller Ta bort.
    

• För att skapa en ny undersökning, cslicka Skapa en enkät i övre högra hörnet.
  • På nästa sida väljer du Anpassad undersökning och klickar sedan på Nästa.

• • Välj leveransmetod för din enkät genom att klicka på E-post eller Dela länk.

• • Klicka på Skapa för att fortsätta.

• • Klicka påpennikonen högst upp för att ge din undersökning ett unikt namn.

E-post (endaste-postundersökningar )

• I avsnittet E-postinställningar klickar du på rullgardinsmenyn Undersökningsspråk och väljer det språk som du vill att undersökningen ska vara på.
• Ange företagsnamn, Från-namn och Från-adress för din undersökning. Du kan välja namn och adress för vilken användare som helst på ditt konto.
• Ange din ämnesrad. Omdu vill infoga en personaliseringstoken i ämnet klickar du på Kontakter Personaliseringstoken, klickar på rullgardinsmenyn Lägg till kontakttoken och väljer en token, anger ett standardvärde och klickar på Infoga.
• I avsnittet Avancerade inställningar kan du välja en kontorsplats.

• Ange en hälsning och en introduktion för e-postmeddelandet till undersökningen i avsnittet E-postkropp . Klicka på Kontakter Personaliseringstoken för att inkludera en personaliseringstoken.
  
  
• Om du vill ladda upp en bild för e-postundersökningen i avsnittet Tema klickar du på för att aktivera funktionen Featured image och klickar på Replace (Ersätt). Välj en bild i den högra panelen eller klicka på Lägg till bild för att ladda upp en ny bild.
• Om du vill redigera texten för knappen Starta undersökning anger du Knapptext.
  
  
• Välj ett av standardalternativen eller välj en egen färg genom att ange ett hexadikalt färgvärde eller klicka på färgväljaren till höger.
• I den högra panelen kan du förhandsgranska hur frågan kommer att se ut.
• Klicka på fliken Undersökningför att fortsätta.

Undersökning

• I Bygg upp din undersökning kan du välja vilka typer av frågor du ska ställa till dina respondenter. Klicka eller dra en fråga till den rätta panelen för att bygga din enkät:
  • Omdu vill lägga till en befintlig fråga väljer du en fråga från tidigare ställda frågor.
  • Omdu vill skapa en ny enkätfråga väljer du en av frågetyperna .Du kan lägga till en branschstandardfråga för Net Promoter Score eller kundnöjdhet genom att välja modulen NPS (beta) eller CSAT (beta).

Observera: Om du redigerar en befintlig undersökning som redan har publicerats kan du inte redigera eller ta bort frågorna i undersökningen.

• Klicka på en fråga i den högra förhandsgranskningsskärmen för att redigera detaljerna. I den vänstra panelen:

  • Slå på strömbrytaren för att ställa en fråga.
  • Klicka på textrutan för att redigera enkätfrågans text eller format. Du kan också skriva in hjälptext för att hjälpa besökarna att fylla i enkäten. Om du skapar en NPS-fråga kan du inte redigera enkätfrågans text eller format.
  • Om du skapar en fråga om betygsättning klickar du på rullgardinsmenyn Ikon och väljer Cirkel eller Stjärna för att välja vilken typ av ikon som ska användas.

• • I avsnittet Återkopplingsegenskap:
    • Klicka på Skapa återkopplingsegenskap för att skapa en ny egenskap för att lagra svarsdata för din fråga. I den högra panelen kan du redigera etiketten eller lägga till en beskrivning. När du är klar klickar du på Nästa och sedan på Skapa. Alla egenskaper som du skapar i enkätredigeraren kan användas som filter i andra HubSpot-verktyg, till exempel rapporter.
    • Om du vill använda en befintlig feedbackegenskap klickar du på och skriver i fältet Sök befintliga feedbackegenskaper, eller om tillämpligt väljer du en egenskap i listan. Alla egenskaper som du väljer i enkätredigeraren kan användas som filter i andra HubSpot-verktyg, t.ex. rapporter.

• • När du har valt en motsvarande återkopplingsegenskap klickar du, beroende på egenskapsfältstypen, på för att redigera egenskapens alternativ, värden och etiketter. För egenskaper för betygsättning markerar du kryssrutan Omvänd skala om du vill ändra ordningen på betygsvärdena.

• I avsnittet Gemensamma moduler klickar du på och drar en modul till den högra panelen för att lägga till en rubrik, ett textavsnitt, en bild eller en avdelare till din undersökning.
• Om du vill lägga till ytterligare ett steg i din undersökning klickar du på och drar modulen Steg till den högra panelen och anpassar sedan modulerna inom varje steg. När det har publicerats kommer varje steg att ha en egen sida i undersökningen och en förloppsindikator kommer att visas för att visa användarnas framsteg.
• Klicka på fliken Tack för att fortsätta redigera en e-postundersökning. Klicka på fliken Alternativ om du vill fortsätta redigera en enkät med delbar länk.

Alternativ (endast undersökningar medlänkar som kan delas )

• I avsnittetInställningar klickar du på rullgardinsmenyn Undersökningsspråk och väljer det språk du vill att undersökningen ska vara på.
• Ange ditt företagsnamn.
• I avsnittet Temaväljerduen av standardfärgerna eller anger en egen färg genom att ange ett hexadikalt färgvärde eller klicka på färgväljaren tillhöger.

• Klicka på fliken Tack föratt fortsätta.

Tack.

• Om du vill inkludera en standardbild högst upp i ditt tackmeddelande klickar du på för att aktivera knappen Visa bild . Klicka på Ersättför att ändra bilden.
• Ange rubrik och brödtext.

• Om du vill fortsätta med en e-postundersökning klickar du på fliken Mottagare. Klicka på fliken Inställningar om du vill fortsätta med en undersökning med delbar länk.

Mottagare (endaste-postundersökningar )

• Du kan välja Datum för att bli kund, Börja från början för att skapa egna kriterier eller Statiska listor för att välja en statisk lista som du har skapat.
  • Om du väljer Datum för att bli kund kan du klicka på Redigera kriterier för att ytterligare förfina listan över mottagare. Klicka på Tillämpa när dina kriterier är klara.
  • Om du väljer Börja från början väljer du en egenskapstyp och klickar på Skapa kriterier. På fliken Kriterier anpassar du dina kriterier. Du kan klicka på AND eller OR för att ytterligare anpassa filtren. Du kan ställa in filter baserat på alla kontakt-, företags-, affärs- och biljettegenskaper.

• • Somstandard kommerbefintliga kontakter som uppfyller de valda kriterierna att få enkäten. Omdu vill genomföra enkäten med endast nyskapade kontakter som uppfyller kriterierna klickar du på fliken Alternativ ochsedan på knappen Vill du inkludera befintliga kontakter? för attstänga av.
  • Kontakter som redan har besvarat enkäten kommer som standard inte att få den. Om du vill skicka en ny enkät till kontakter som redan har slutfört enkäten klickar du på fliken Alternativ och sedan på knappen Vill du skicka en ny enkät till kontakter? för att aktivera knappen Vill du skicka en ny enkät till kontakter?

• • I den högra panelen visas mottagarna av undersökningen. Du kan söka i listan med hjälp av sökfältet uppe till höger. När du har ställt in filtren klickar du på Tillämpa längst ner till vänster.

• • Om du väljer Kontakter och listor (endast statiska) klickar du på rullgardinsmenyn Skicka till och väljer en befintlig lista från ditt konto eller klickar på Skapa ny lista för att skapa en ny kontaktlista.

• Klicka på fliken Inställningar för att fortsätta.

Inställningar

Inställningar för leverans av e-post

• Om du vill lägga till en fördröjning mellan e-postsändningen av enkäten och när en kontakt uppfyller de kriterier som du har ställt in, väljer du alternativet Lägg till fördröjning. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja dagar eller timmar för fördröjningen och ange ett antal.
• Omdu vill välja användare och/eller team som ska få meddelanden om enkätsvar klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till användare eller team och väljer en användare eller ett team.

• Markera kryssrutan Skicka e-postmeddelande om inlämning till kontaktägaren för att skicka ett e-postmeddelande till kontaktägaren när dennes kontakter skickar in enkäten.
• Klicka på växeln för att schemalägga ett påminnelsemeddelande om en kontakt inte svarar på enkäten.Välj hur många dagar efter det att enkäten skickats som påminnelsemeddelandet ska skickas.
  
  
• Om du vill skapa ett arbetsflöde och automatisera åtgärder baserat på din undersökning klickar du på Skapa arbetsflöde högst upp. En ny flik öppnas där du kan skapa ett arbetsflöde.

Inställningar för länkar som kan delas

• Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till användare eller team för att välja vilka användare som ska få ett meddelande när ett enkätsvar skickas in.
• Markera kryssrutan Skicka e-postmeddelande om inlämning till kontaktägaren för att skicka ett e-postmeddelande till kontaktägaren när dennes kontakter skickar in enkäten.
• Om du vill skapa ett arbetsflöde och automatisera åtgärder baserat på din undersökning klickar du på Skapa arbetsflöde högst upp.En ny flik öppnas där du kan skapa ett arbetsflöde.

Granska och publicera

Se över dina undersökningsinställningar för attsäkerställa att inställningarna i tidigare steg har ställtsin korrekt.

• Klicka på Förhandsgranska om du vill se hur enkäten kommer att se ut på datorn, mobilen och surfplattan.
• Om du skapar en e-postundersökning kan du skicka en version av undersökningen till dig själv genom att klicka på Skicka testundersökning längst upp till höger. Du kan förhandsgranska e-postmeddelandet som en specifik kontakt genom att klicka på rullgardinsmenyn Ta emot e-post som specifik kontakt och sedan välja en kontakt.
• Om du skapar en enkät med delningsbar länk:
  • Klicka på Dela uppe till höger och sedan på Kopiera i dialogrutan för att kopiera enkätlänken.
  • Klicka på externalLink Testundersökning uppe till höger för att öppna en förhandsgranskning av undersökningen i en ny flik.
• Omdu vill granska dina inställningar klickar du på Granska och publicera längst upp till höger.
• När du är klar klickar du påPublicera för att ta din enkät i bruk.

När du har publicerat undersökningen kan du inte längre redigera eller ta bort några av frågorna i undersökningen. I stället måste du avpublicera undersökningen och skapa en ny.

För att avpublicera en undersökning:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Feedbackundersökningar.
• Håll muspekaren över enkäten, klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Avpublicera.