Skapa en anpassad undersökning

Förutom undersökningar om kundsupport och kundnöjdhet kan du skapa anpassade feedbackundersökningar som du kan skicka till dina kontakter. Dessa undersökningar kan ha anpassade frågor och alternativ, inklusive stjärnbetyg, radioval och enradiga textfält.

Skapa en anpassad undersökning

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Undersökningar.
• Klicka på Skapa undersökning uppe till höger.
• Välj leveransmetod:
  • E-post: enkäten skickas via e-post till dina kunder.
  • Delbar länk: enkäten skapas på en fristående sida som du delar via en länk.
  • Webbsida: enkäten skapas på en av dina webbsidor.
• Klicka på Skapa.
• Klicka påpennikonen edit längst upp för att ge din undersökning ett unikt namn.

E-post( endast e-postundersökningar)

• I avsnittet E-postinställningar anger du undersökningsspråk, företagsnamn, från-namn och från-adress för din undersökning. Du kan välja namn och adress för alla användare i ditt konto.
• Ange din ämnesrad.
  • Om du vill infoga en personaliseringstoken i ämnet klickar du på contacts Personaliseringstoken och väljer en Kontakttoken.
  • Ange ett standardvärde och klicka på Infoga.
• I avsnittet Avancerade inställningar kan du välja en kontorsplats. Denna information kommer att visas i sidfoten i e-postmeddelandet.

• I avsnittet E-posttext anger du en hälsning och introduktion för ditt undersökningsmejl. Klicka på contacts Personaliseringstoken för att inkludera en personaliseringstoken.
  
  
• I avsnittet Tema lägger du till en huvudbild.
  • Klicka för att slå på knappen Utvalda bilder och klicka sedan på Ersätt.
  • Välj en bild i den högra panelen eller klicka på Lägg till bild för att ladda upp en ny bild.
  • Klicka på Ta bort för att ta bort bilden.
• För att redigera texten på knappen för att starta undersökningen, ange Knapptext.
  
  
• Välj ett av standardfärgsalternativen eller ange en egen färg genom att ange ett hexadecimalt färgvärde eller klicka på färgväljaren till höger.
• I den högra panelen kan du förhandsgranska hur undersökningen kommer att se ut.
• Klicka på fliken Undersökning för att fortsätta.

Undersökning

• I avsnittet Bygg din undersökning kan du välja vilka typer av frågor du vill ställa till dina respondenter. Klicka eller dra en fråga till den högra panelen för att skapa din undersökning:
  • Om du vill lägga till en fråga som har använts i en tidigare undersökning väljer du en fråga från avsnittet Tidigare ställda frågor.
  • Om du vill skapa en ny enkätfråga väljer du en av typerna i enkäten Frågetyper. Du kan lägga till en branschstandardfråga för Net Promoter Score eller kundnöjdhet genom att välja NPS- eller CSAT-modulen .

Observera: Om du redigerar en befintlig enkät som redan har publicerats kan du inte redigera eller ta bort enkätfrågorna.

• Klicka på en fråga i den högra förhandsgranskningsskärmen för att redigera dess detaljer.

  • I avsnittet Fråga:
    • Klicka för att slå på knappen Gör detta fält obligator iskt för att göra en fråga obligatorisk.
    • Klicka på textrutan för att redigera texten eller formatet för enkätfrågan. Om du skapar en NPS-fråga kan du inte redigera texten eller formatet för enkätfrågan.
    • Ange hjälptext för att hjälpa dina besökare att fylla i enkäten.
    • Om du skapar en Rating-fråga klickar du på rullgardinsmenyn Ikon och väljer Cirkel eller Stjärna för att välja vilken typ av ikon som ska användas.

• • I avsnittet Feedback-egenskaper:
    • Klicka på Skapa feedback-egenskap för att skapa en ny egenskap för att lagra svarsdata för din fråga.
      • I den högra panelen kan du redigera etiketten eller lägga till en beskrivning. När du är klar klickar du på Nästa och sedan på Skapa. Alla egenskaper som du skapar i enkätredigeraren kan användas som filter i andra HubSpot-verktyg, t.ex. rapporter.
    • Om du vill lägga till en befintlig egenskap för anpassad feedback måste du först lägga till en fråga med samma fälttyp för egenskapen. Om du till exempel vill visa alla anpassade feedbackegenskaper för rullgardinsval lägger du till en fråga om rullgardinsval i undersökningen.
      • Om du vill använda en befintlig feedbackegenskap klickar du och skriver i fältet Sök befintliga feedback egenskaper eller, om tillämpligt, väljer en egenskap från listan. Alla egenskaper som du väljer i enkätredigeraren kan användas som filter i andra HubSpot-verktyg, t.ex. rapporter.

• • • När du har valt en motsvarande feedbackegenskap, beroende på egenskapsfältets typ, klickar du för att redigera egenskapens alternativ, värden och etiketter. För betygsegenskaper markerar du kryssrutan Omvänd skala för att ändra ordningen på dina betygsvärden.
    • I avsnittet Logik ställer du in villkorlig logik för enkätfrågan. Baserat på svaret i avsnittet Om frågan kan du visa en annan fråga i avsnittet Visa sedan. Klicka på Spara.

• • Klicka på Klar för att fortsätta bygga din undersökning.
• I avsnittet Gemensamma moduler klickar du och drar en modul till den högra panelen för att lägga till en rubrik, textavsnitt, bild eller avdelare till din undersökning.
• Om du vill lägga till ytterligare ett steg i din undersökning klickar du på och drar modulen Steg till den högra panelen och anpassar sedan modulerna inom varje steg. När de har publicerats kommer varje steg att ha sin egen sida i undersökningen och en förloppsindikator visas för att visa användarna deras framsteg.
• Om du vill fortsätta redigera en e-postundersökning klickar du på fliken Tack. Klicka på fliken Alternativ för att fortsätta redigera en enkät om en delbar länk eller webbsida.

Alternativ( endast enkäter meddelbar länk och webbsidor )

• I avsnittetInställningar klickar du på rullgardinsmenyn Undersökningsspråk och väljer det språk du vill att undersökningen ska vara på.
• Om du skapar en undersökning med endelbar länk anger du ditt företagsnamn.
• I avsnittet Tema väljer du en av standardfärgerna eller anger en egen färg genom att ange ett hexadecimalt färgvärde eller klicka på färgväljaren till höger.

• Klicka på fliken Tack för att fortsätta.

Vi tackar

• Om du vill inkludera en standardbild högst upp i ditt tackmeddelande klickar du på för att slå på bildknappen. Klicka på Ersätt för att ändra bilden.
• Ange text för rubrik och brödtext.

• Fortsätt till nästa flik:
  • För e-postundersökningar klickar du på fliken Mottagare .
  • För enkäter om delbara länkar klickar du på fliken Automatisering.
  • Klicka på fliken Inriktning för undersökningar på webbsidor.

Mottagare( endaste-postundersökningar )

• I avsnittet Vem väljerdu Blev kunddatum eller Börja från början för att skapa egna kriterier, eller Statiska listor för att välja en statisk lista som du har skapat.
  
  • Om du väljer Börja från början väljer du en fastighetstyp och klickar på Skapa kriterier.
    • Anpassa dina kriterier på fliken Kriterier . Du kan klicka på AND eller OR för att anpassa filtren ytterligare. Du kan ställa in filter baserat på alla kontakt-, företags-, affärs- och ärendeegenskaper.
    • Klicka på Tillämpa.
      

• • Om du väljer Statiska listor klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en befintlig statisk lista.
• I avsnittet När väljer du när undersökningen ska skickas:
  • När mottagaren uppfyller kriterierna: e-postmeddelandet skickas när kontakten uppfyller de kriterier som ställts in i föregående avsnitt.
  • Lägg till fördröjning: välj hur många minuter/timmar/dagar undersökningen ska skickas efter att mottagaren har uppfyllt kriterierna.

• Klicka på fliken Automation för att fortsätta.

Inriktning( endast undersökningar påwebbsidor )

På fliken Inriktning kan du rikta in dig på dina besökare genom att välja när du vill att undersökningen ska visas på din webbplats.

Målsidor på webbplatsen

I avsnittet Var väljer du webbadressen som undersökningen ska visas på. Du kan lägga till villkorlig logik för specifika webbadresser och/eller värden för frågeparametrar. Som standard visas undersökningen på alla sidor.

• För att visa undersökningen när besökaren befinner sig på en specifik webbadress, i avsnittet Webbadress:
  • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Webbplats-URL.
  • Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj en riktningsregel.
  • Ange kriterierna för regeln i textfältet.
• Visa popup-formuläret när en besökare befinner sig på en webbplatssida vars URL innehåller specifika frågeparametrar:
  • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Frågeparameter.
  • Ange namnet på frågeparametern i det första textfältet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn och välj en riktningsregel.

• • I det andra textfältet anger du värdet för frågeparametern.
• Om du vill lägga till en annan regel klickar du på Lägg till regel.
• Om du vill utesluta undersökningen från vissa sidor klickar du på Lägg till uteslutningsregel.
• Välj alternativet Stäng av enkäten på små skärmar (mobil, surfplatta) för att förhindra att enkäten visas på små skärmar.

Utlösande faktorer

Ange när undersökningen ska visas på sidan. Du kan välja mellan följande alternativ:

• Vid knappklick: När besökaren klickar på en knapp på en sida visas enkäten.
• Vid sidbläddring: enkäten visas när besökaren bläddrar förbi en viss % av sidan.
• On exit intent: enkäten visas när besökaren flyttar markören till det övre fältet i webbläsarfönstret.
• Efter förfluten tid: enkäten visas när besökaren har tillbringat en viss tid på din sida.
• Efter inaktivitet: undersökningen visas när besökaren är inaktiv på din sida under en viss tid.

Frekvens

Välj hur ofta undersökningen ska visas. Du kan välja mellan följande alternativ:

• Efter en viss tidsperiod: när en besökare har skickat in feedback visas undersökningen var {x}:e dag. Klicka på rullgardinsmenyn och välj antal dagar.
• Upprepa: enkäten kommer att visas varje gång besökaren besöker den valda webbsidan, även om de har skickat in enkäten tidigare.
• Visa inte igen: När en besökare har skickat in feedback visas inte undersökningen igen.

Klicka på fliken Automation för att fortsätta .

Automatisering

Bestäm vilka användare som ska meddelas om nya enkätsvar.

Inställningar för automatiserad e-postleverans

• Om du vill välja användare och/eller team som ska få aviseringar om enkätsvar klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till användare eller team och väljer en användare eller ett team.

• Klicka på knappen för att schemalägga ett påminnelsemeddelande om en kontakt inte svarar på din undersökning, välj antalet dagar efter att undersökningen skickats för att skicka påminnelsemeddelandet.
  
  
• Om du vill skapa ett arbetsflöde och automatisera åtgärder baserat på din undersökning klickar du på Skapa arbetsflöde högst upp. En ny flik öppnas där du kan skapa ett arbetsflöde.
• Om ditt HubSpot-konto har tillgång till marknadsföringskontakter kan du ange alla kontakter som skapats genom denna undersökning som marknadsföringskontakter. Växeln Ställ in kontakter som skap ats som marknadsföringskontakter är aktiverad som standard.

Inställningar för automatisering av delbara länkar och webbsidor

• Klicka på Lägg till användare eller team i rullgardinsmenyn för att välja vilka användare som ska få ett meddelande när ett enkätsvar skickas in.
• Om du vill skapa ett arbetsflöde och automatisera åtgärder baserat på din undersökning klickar du på Skapa arbetsflöde högst upp. En ny flik öppnas där du kan skapa ett arbetsflöde.
• Om ditt HubSpot-konto har tillgång till marknadsföringskontakter kan du ange alla kontakter som skapats genom denna undersökning som marknadsföringskontakter. Växeln Ställ in kontakter som skapats som marknadsföring skontakter är aktiverad som standard.

Granska och publicera

Granska dina undersökningsinställningar för att säkerställa att inställningarna i tidigare steg har ställts in korrekt.

• Klicka på Förhandsgranska för att se hur undersökningen kommer att se ut på datorn, mobilen och surfplattan.
• Om du skapar en e-postundersökning och vill skicka en version av undersökningen till dig själv klickar du på Skicka testundersökning längst upp till höger. Du kan förhandsgranska e-postmeddelandet som en specifik kontakt genom att klicka på rullgardinsmenyn Ta emot e-post som specifik kontakt och sedan välja en kontakt.
• Om du skapar en delbar länkundersökning:
  • Klicka på Dela längst upp till höger och sedan på Kopiera i dialogrutan för att kopiera enkätlänken.
  • Klicka på externalLink Testundersökning längst upp till höger för att öppna en förhandsgranskning av undersökningen på en ny flik.
• Om du vill granska dina inställningar klickar du på Granska och publicera längst upp till höger.
• När du är klar klickar du påPublicera för att ta din undersökning live.

När du har publicerat undersökningen kommer du inte att kunna redigera eller ta bort någon av undersökningens frågor. Istället måste du avpublicera undersökningen och skapa en ny.

För att avpublicera en undersökning:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Undersökningar.
• Håll muspekaren över undersökningen, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Avpublicera.

Redigera, klona och radera en undersökning

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Undersökningar.
• Om du vill redigera en befintlig undersökning håller du muspekaren över undersökningen och klickar på Redigera.
• Klona en undersökning genom att hålla muspekaren över undersökningen och klicka på Klona.
  • I popup-rutan ger du den klonade undersökningen ett namn och klickar på Klona.
• Om du vill ta bort en undersökning håller du muspekaren över undersökningen och klickar på Åtgärder > Ta bort.
  • Markera kryssrutan i popup-fönstret och klicka på Ta bort.