Skapa en anpassad undersökning

Du kan skapa anpassade feedbackundersökningar som du kan skicka till dina kontakter. Dessa undersökningar kan ha anpassade frågor och alternativ, inklusive stjärnbetyg, radioval och enradiga textfält.

Observera: Enkätsvar för anpassad feedback kommer att kopplas till de kontakter som fyller i enkäten. Om du vill att dina enkätsvar ska kopplas till ärenden kan du skapa en enkät för kundsupport (CES).

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Feedbackundersökningar.
• Du kan redigera, klona eller ta bort en befintlig undersökning.
  • För att redigera, håll muspekaren över undersökningen och klicka på Redigera. Om du redigerar en enkät som redan har publicerats kan du inte redigera eller ta bort dess enkätfrågor.
  • Klona eller ta bort genom att hålla muspekaren över enkäten och klicka på rullgardinsmenyn Mer och sedan välja Klona eller Ta bort.

• Om du vill skapa en ny undersökning klickar du på Skapa undersökning uppe till höger.
  • På nästa sida väljer du Anpassad undersökning och klickar sedan på Nästa.

• • Välj leveransmetod för din undersökning genom att klicka på E-post eller Delbar länk.

• • Klicka på Skapa för att fortsätta.

• • Klicka påpennikonen edit längst upp för att ge din undersökning ett unikt namn.

E-post( endast e-postundersökningar)

• I avsnittet E-postinställningar klickar du på rullgardinsmenyn Undersökningsspråk och väljer det språk du vill att undersökningen ska vara på.
• Ange företagsnamn, från-namn och från-adress för din undersökning. Du kan välja namn och adress för alla användare i ditt konto.
• Ange din ämnesrad. Om du vill infoga en personaliseringstoken i ämnet klickar du på contacts Personaliseringstoken, klickar på rullgardinsmenyn Lägg till kontakttoken och väljer en token, anger ett standardvärde och klickar på Infoga.
• I avsnittet Avancerade inställningar kan du välja en kontorsplats.

• I avsnittet E-posttext anger du en hälsning och introduktion för ditt undersökningsmejl. Klicka på contacts Personaliseringstoken för att inkludera en personaliseringstoken.
  
  
• Om du vill ladda upp en bild för e-postundersökningen i avsnittet Tema klickar du på knappen Utvalda bilder och klickar sedan på Ersätt. Välj en bild i den högra panelen eller klicka på Lägg till bild för att ladda upp en ny bild.
• För att redigera texten på knappen för att starta undersökningen, ange Knapptext.
  
  
• Välj ett av standardfärgsalternativen eller ange en egen färg genom att ange ett hexadecimalt färgvärde eller klicka på färgväljaren till höger.
• I den högra panelen kan du förhandsgranska hur frågan kommer att se ut.
• Klicka på fliken Undersökning för att fortsätta.

Undersökning

• I avsnittet Bygg din undersökning kan du välja vilka typer av frågor du vill ställa till dina respondenter. Klicka eller dra en fråga till den högra panelen för att bygga din undersökning:
  • Om du vill lägga till en befintlig fråga väljer du en fråga från Tidigare ställda frågor.
  • Om du vill skapa en ny enkätfråga väljer du en av frågetyperna. Du kan lägga till en branschstandardfråga för Net Promoter Score eller kundnöjdhet genom att välja modulen NPS (beta) eller CSAT (beta).

Observera: Om du redigerar en befintlig undersökning som redan har publicerats kan du inte redigera eller ta bort dess undersökningsfrågor.

• Klicka på en fråga i den högra förhandsgranskningsskärmen för att redigera dess detaljer. I den vänstra panelen:

  • Slå på strömbrytaren för att göra en fråga obligatorisk.
  • Klicka på textrutan för att redigera texten eller formatet för enkätfrågan. Du kan också ange hjälptext för att hjälpa dina besökare att fylla i enkäten. Om du skapar en NPS-fråga kan du inte redigera texten eller formatet för enkätfrågan.
  • Om du skapar en värderingsfråga klickar du på rullgardinsmenyn Ikon och väljer Cirkel eller Stjärna för att välja vilken typ av ikon som ska användas.

• • I avsnittet Feedbackegenskap:
    • Klicka på Skapa feedback-egenskap för att skapa en ny egenskap för att lagra svarsdata för din fråga. I den högra panelen kan du redigera etiketten eller lägga till en beskrivning. När du är klar klickar du på Nästa och sedan på Skapa. Alla egenskaper som du skapar i enkätredigeraren kan användas som filter i andra HubSpot-verktyg, t.ex. rapporter.
    • Om du vill lägga till en befintlig egenskap för anpassad feedback måste du först lägga till en fråga med samma fälttyp för egenskapen. Om du till exempel vill visa alla anpassade feedbackegenskaper för rullgardinsval lägger du till en fråga om rullgardinsval i undersökningen.
      • Om du vill använda en befintlig feedbackegenskap klickar du och skriver i fältet Sök befintliga feedback egenskaper eller, om tillämpligt, väljer en egenskap från listan. Alla egenskaper som du väljer i enkätredigeraren kan användas som filter i andra HubSpot-verktyg, t.ex. rapporter.

• • När du har valt en motsvarande feedbackegenskap, beroende på egenskapsfältets typ, klickar du för att redigera egenskapens alternativ, värden och etiketter. För betygsegenskaper markerar du kryssrutan Omvänd skala för att ändra ordningen på dina betygsvärden.

• I avsnittet Gemensamma moduler klickar du och drar en modul till den högra panelen för att lägga till en rubrik, textavsnitt, bild eller avdelare till din undersökning.
• Om du vill lägga till ytterligare ett steg i din undersökning klickar du på och drar modulen Steg till den högra panelen och anpassar sedan modulerna inom varje steg. När de har publicerats kommer varje steg att ha sin egen sida i undersökningen och en förloppsindikator visas för att visa användarna deras framsteg.
• Klicka på fliken Tack för att fortsätta redigera en e-postundersökning. Klicka på fliken Alternativ för att fortsätta redigera en enkät med delbar länk.

Alternativ( endastdelbara länkundersökningar )

• I avsnittetInställningar klickar du på rullgardinsmenyn Undersökningsspråk och väljer det språk du vill att undersökningen ska vara på.
• Ange ditt företagsnamn.
• I avsnittet Tema väljer du en av standardfärgerna eller anger en egen färg genom att ange ett hexadecimalt färgvärde eller klicka på färgväljaren till höger.

• Klicka på fliken Tack för att fortsätta.

Vi tackar

• Om du vill inkludera en standardbild högst upp i ditt tackmeddelande klickar du på för att slå på knappen Visa bild. Klicka på Ersätt för att ändra bilden.
• Ange text för rubrik och brödtext.

• Om du vill fortsätta med en e-postundersökning klickar du på fliken Mottagare. Klicka på fliken Inställningar för att fortsätta med en enkät om en delbar länk.

Mottagare( endaste-postundersökningar )

• Du kan välja Bli ett kunddatum, Börja från början för att skapa dina egna kriterier eller Statiska listor för att välja en statisk lista som du har skapat.
  • Om du väljer Bli ett kunddatum kan du klicka på Redigera kriterier för att ytterligare förfina din lista över mottagare. Klicka på Tillämpa när dina kriterier är klara.
  • Om du väljer Börja från början väljer du en fastighetstyp och klickar på Skapa kriterier. Anpassa dina kriterier på fliken Kriterier . Du kan klicka på AND eller OR för att anpassa filtren ytterligare. Du kan ställa in filter baserat på alla kontakt-, företags-, affärs- och ärendeegenskaper.

• • Som standard kommer befintliga kontakter som uppfyller de valda kriterierna att få undersökningen. Om du vill genomföra undersökningen med endast nyskapade kontakter som uppfyller kriterierna klickar du på fliken Alternativ och sedan på knappen för att avaktivera alternativet Vill du inkludera befintliga kontakter?
  • Som standard kommer kontakter som redan har slutfört undersökningen inte att få undersökningen. Om du vill skicka en ny enkät till kontakter som redan har slutfört enkäten klickar du på fliken Alternativ och sedan på knappen Vill du skicka en ny enkät till kontakter?

• • I den högra panelen visas mottagarna av undersökningen. Du kan söka igenom listan med hjälp av sökfältet längst upp till höger. När du har ställt in filtren klickar du på Tillämpa längst ner till vänster.

• • Om du väljer Kontakter och listor (endast statiska) klickar du på rullgardinsmenyn Skicka till och väljer en befintlig lista från ditt konto eller klickar på Skapa ny lista för att skapa en ny lista med kontakter.

• Klicka på fliken Inställningar för att fortsätta.

Automatisering

Inställningar för automatiserad e-postleverans

• Om du vill välja användare och/eller team som ska få aviseringar om enkätsvar klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till användare eller team och väljer en användare eller ett team.

• Klicka på knappen för att schemalägga ett påminnelsemeddelande om en kontakt inte svarar på din undersökning, välj antalet dagar efter att undersökningen skickats för att skicka påminnelsemeddelandet.
  
  
• Om du vill skapa ett arbetsflöde och automatisera åtgärder baserat på din undersökning klickar du på Skapa arbetsflöde högst upp. En ny flik öppnas där du kan skapa ett arbetsflöde.

Inställningar för automatisering av delbara länkar

• Klicka på Lägg till användare eller team i rullgardinsmenyn för att välja vilka användare som ska få ett meddelande när ett enkätsvar skickas in.
• Om du vill skapa ett arbetsflöde och automatisera åtgärder baserat på din undersökning klickar du på Skapa arbetsflöde högst upp. En ny flik öppnas där du kan skapa ett arbetsflöde.

Granska och publicera

Granska dina undersökningsinställningar för att säkerställa att inställningarna i tidigare steg har ställts in korrekt.

• Klicka på Förhandsgranska för att se hur undersökningen kommer att se ut på datorn, mobilen och surfplattan.
• Om du skapar en e-postundersökning och vill skicka en version av undersökningen till dig själv klickar du på Skicka testundersökning längst upp till höger. Du kan förhandsgranska e-postmeddelandet som en specifik kontakt genom att klicka på rullgardinsmenyn Ta emot e-post som specifik kontakt och sedan välja en kontakt.
• Om du skapar en enkät med en delbar länk:
  • Klicka på Dela längst upp till höger och sedan på Kopiera i dialogrutan för att kopiera enkätlänken.
  • Klicka på externalLink Testundersökning längst upp till höger för att öppna en förhandsgranskning av undersökningen på en ny flik.
• Om du vill granska dina inställningar klickar du på Granska och publicera längst upp till höger.
• När du är klar klickar du påPublicera för att ta din undersökning live.

När du har publicerat undersökningen kan du inte redigera eller ta bort någon av undersökningens frågor. Istället måste du avpublicera undersökningen och skapa en ny.

För att avpublicera en undersökning:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Feedbackundersökningar.
• Håll muspekaren över undersökningen, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Avpublicera.