Skapa en anpassad enkät

Förutom enkäter för kundsupport och kundnöjdhet kan du skapa anpassade feedback-enkäter som du skickar till dina kontakter. Dessa undersökningar kan ha anpassade frågor och alternativ, inklusive stjärnbetyg, radioval och textfält med en rad.

Skapa en anpassad enkät

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Undersökningar.
• Klicka på Skapa enkät uppe till höger.
• Klicka på Nästa.
• Välj leveransmetod:
  • E-post: enkäten kommer att skickas via e-post till dina kunder.
  • Delningsbar länk: enkäten skapas på en fristående sida som du delar via en länk.
  • Webbsida: enkäten skapas på en av sidorna på din webbplats.
• Klicka på Skapa.
• Klicka påpennikonen edit högst upp för att ge din undersökning ett unikt namn.

Vänligen notera:

• För att kunna skicka en e-postundersökning måste användarna ha åtkomstbehörighet för Marketing, inklusive åtkomstbehörighet för Publicera tille-postverktyget Marketing.
• Om du avpublicerar en e-postundersökning kommer kontakter som har fått undersökningen att kunna skicka ett svar i 14 dagar efteråt. Länkbaserade enkäter upphör inte att gälla om inte enkäten avpubliceras.

Undersökning

• I avsnittet Bygg din undersökning kan du välja vilka typer av frågor du ska ställa till respondenterna. Klicka eller dra en fråga till den högra panelen för att bygga din undersökning:
  • Om du vill lägga till en fråga som har använts i en tidigare undersökning väljer du en fråga i avsnittet Tidigare använda frågor.
  • Om du vill skapa en ny enkätfråga väljer du en av typerna i enkäten Frågetyper. Du kan lägga till en branschstandardfråga för Net Promoter Score eller kundnöjdhet genom att välja NPS- eller CSAT-modulen .

Observera: Om du redigerar en befintlig enkät som redan har publicerats kan du inte redigera eller ta bort enkätfrågorna.

• Klicka på en fråga i den högra förhandsgranskningsfönstret för att redigera dess detaljer.

  • I avsnittet Fråga:
    • Klicka för att aktivera knappen Gör detta fält obligatoriskt för att göra en fråga obligatorisk.
    • Klicka på textrutan för att redigera texten eller formatet för enkätfrågan. Om du skapar en NPS-fråga kan du inte redigera enkätfrågans text eller format.

• • • Hjälptext: i fältet Help text, ge ytterligare information för att klargöra syftet med ett fält.
    • Platshållartext: i fältet Placeholder text kan du ange en uppmaning eller ett exempel för att vägleda dina besökare om vilken typ av information de ska ange. Den här texten försvinner när användaren börjar skriva.
    • Om du skapar en Rating-fråga klickar du på rullgardinsmenyn Icon och väljer Circle eller Star för att välja vilken typ av ikon som ska användas.

• • I avsnittet Feedback-egenskaper:
    • Klicka på Skapa feedback-egenskap för att skapa en ny egenskap för att lagra svarsdata för din fråga.
      • I den högra panelen kan du redigera egenskapens etikett, grupp samt dess fälttyp och alternativ. När du är klar klickar du på Skapa. Alla egenskaper som du skapar i enkätredigeraren kan användas som filter i andra HubSpot-verktyg, till exempel rapporter.
    • Om du vill lägga till en befintlig anpassad feedback-egenskap måste du först lägga till en fråga med samma fälttyp för egenskapen. Om du till exempel vill visa alla anpassade feedback-egenskaper för rullgardinsmeny lägger du till en fråga om rullgardinsmeny i enkäten.
      • Om du vill använda en befintlig feedback-egenskap klickar du och skriver i fältet Sök befintliga feedback-egenskaper eller väljer en egenskap i listan om det är tillämpligt. Alla egenskaper som du väljer i enkätredigeraren kan användas som filter i andra HubSpot-verktyg, t.ex. rapporter.

• • • När du har valt en motsvarande feedback-egenskap, beroende på typen av fält, klickar du för att redigera egenskapens alternativ, värden och etiketter. För egenskapen Betyg markerar du kryssrutan Omvänd skala för att ändra ordningen på betygsvärdena.
    • Du kan också lägga till beroende fält i anpassade feedbackundersökningar. Läs mer om hur du gör det här.

• • Klicka på Klar längst upp till vänster för att fortsätta bygga din enkät.
• I avsnittet Gemensamma moduler klickar du på och drar en modul till högerpanelen för att lägga till en rubrik, ett textstycke, en bild, en avdelare eller ett steg i din enkät.
• Om du lägger till ett steg i din undersökning klickar du på och drar modulen Steg till högerpanelen och anpassar sedan modulerna i varje steg. När du har publicerat enkäten kommer varje steg att ha sin egen sida i enkäten och en förloppsindikator visas för att visa användarna hur långt de har kommit.

Om du vill fortsätta redigera en enkät via e-post klickar du på fliken Tack. Om du vill fortsätta redigera en enkät för en delbar länk eller webbsida klickar du på fliken Alternativ.

Tack så mycket

• Om du vill inkludera en standardbild högst upp i ditt tackmeddelande klickar du på för att slå på bildknappen. Klicka på Ersätt för att ändra bilden.
• Skriv in texten i rubriken och brödtexten.

• Fortsätt till nästa flik:
  • För e-postundersökningar klickar du på fliken Mottagare .
  • För enkäter med delningsbara länkar klickar du på fliken Automation.
  • För enkäter på webbsidor klickar du på fliken Inriktning.

E-post (endast enkäter viae-post)

• I avsnittet E-postinställningar anger du undersökningsspråk, företagsnamn, företags-URL, frånnamn och frånadress för din undersökning. Du kan välja namn och adress för vilken användare som helst i ditt konto.
• I fältet Subject line anger du din ämnesrad.
  • Om du vill infoga en personaliseringstoken i ämnet klickar du på contacts Personaliseringstoken och väljer en Contact-token.
  • Ange ett standardvärde och klicka på Infoga.
• I avsnittet Avancerade inställningar kan du välja en kontorsplats. Denna information kommer att visas i sidfoten i e-postmeddelandet.
• I avsnittet E-posttext anger du en hälsning och introduktion för ditt e-postmeddelande med enkäten. Klicka på contacts Personaliseringstoken för att inkludera en personaliseringstoken.
  
  
  
• I avsnittet Tema lägger du till en presenterad bild.
  • Klicka på för att slå på Presenterad bild och klicka på Ersätt.
  • I den högra panelen väljer du en bild eller klickar på Lägg till bild för att ladda upp en ny bild.
  • Klicka på Ta bort för att ta bort bilden.
• Om du vill redigera texten för knappen Starta enkät anger du Knapptext.
  
  
  
• Välj ett av standardfärgalternativen eller ange en anpassad färg genom att ange ett hexadecimalt färgvärde eller klicka på färgväljaren till höger.
• I den högra panelen kan du förhandsgranska hur enkäten kommer att se ut.

Alternativ (endastför delbar länk och webbsidor )

• I avsnittetInställningar klickar du på rullgardinsmenyn Undersökningsspråk och väljer det språk som du vill att undersökningen ska vara på.
• Om du skapar en enkät med endelbar länk anger du ditt företagsnamn.
• I avsnittet Tema väljer du ett av standardfärgalternativen eller anger en anpassad färg genom att ange ett hexadecimalt färgvärde eller klicka på färgväljaren till höger.

• För att fortsätta, klicka på fliken Tack.

Mottagare (endaste-postundersökningar)

• I avsnittet Vem väljer du de triggerkriterier som kontakter måste uppfylla för att få enkäten skickad till sig:
  • Blev kunddatum: välj det här alternativet för att skicka enkäten till kunder som blev kunder för mer än 30 dagar sedan.
  • Börja om från början: välj det här alternativet för att skapa egna kriterier.
    • Välj en typ av egenskap och klicka på Skapa kriterier.
    • På fliken Kriterier anpassar du dina kriterier. Du kan klicka på AND eller OR för att anpassa filtren ytterligare. Du kan ställa in filter baserat på alla kontakt-, företags-, affärs- och ärendeegenskaper.
    • Klicka på Tillämpa.

• • Statiska listor: välj det här alternativet för att skicka enkäten till kontakter från en statisk lista som du redan har skapat.
  • Ärendepipeline: välj det här alternativet för att skicka enkäten när ett ärende i en vald pipeline stängs.
  • Deal pipeline: välj det här alternativet för att skicka enkäten när en affär går in i ett visst affärsfas.

• I avsnittet När väljer du när enkäten ska skickas:
  • När mottagaren uppfyller kriterierna: e-postmeddelandet skickas när kontakten uppfyller de kriterier som anges i föregående avsnitt.
  • Lägg till fördröjning: välj hur många minuter/timmar/dagar som enkäten ska skickas efter att mottagaren uppfyller kriterierna.
• I avsnittet Frekvens väljer du hur ofta enkäten ska skickas. Som standard väljs En gång per år. Om du vill skicka enkäten till kunderna regelbundet väljer du Återkommande och använder rullgardinsmenyn för att välja en frekvens.

• Fortsätt genom att klicka på fliken Automation .

Inriktning (endast undersökningar påwebbsidor)

På fliken Inriktning kan du rikta in dig på dina besökare genom att välja när du vill att undersökningen ska visas på din webbplats.

Målsidor på webbplatsen

I avsnittet Var väljer du den webbadress som enkäten ska visas på. Du kan lägga till villkorlig logik för specifika webbadresser och/eller värden för frågeparametrar. Som standard visas enkäten på alla sidor.

• För att visa undersökningen när besökaren befinner sig på en specifik webbadress, i avsnittet Webbadress:
  • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Webbplats-URL.
  • Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj en inriktningsregel.
  • Ange dina regelkriterier i textfältet.
• Så här visar du frågeformuläret när en besökare är på en webbplatssida vars URL innehåller specifika frågeparametrar:
  • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Query parameter.
  • Ange namnet på frågeparametern i det första textfältet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn och välj en inriktningsregel.

• • I det andra textfältet anger du värdet för frågeparametern.
• Om du vill lägga till en annan regel klickar du på Lägg till regel.
• Om du vill utesluta enkäten från vissa sidor klickar du på Lägg till uteslutningsregel.
• Välj alternativet Stäng av enkäten på små skärmstorlekar (mobila enheter, surfplattor) för att förhindra att enkäten visas på små skärmstorlekar.

Utlösande faktorer

I avsnittet När ska den visas anger du när enkäten ska visas på sidan. Du kan välja mellan följande alternativ:

• Trigger vid knappklick: när besökaren klickar på en knapp på en sida visas enkäten.
• Trigger vid sidbläddring: enkäten visas när besökaren bläddrar längre än en viss procent av sidan.
• Utlösarevid avsikt att lämna sidan: enkäten visas när besökaren flyttar markören till det övre fältet i webbläsarfönstret.
• Trigger efter förfluten tid: enkäten visas när besökaren har tillbringat en viss tid på din sida.
• Trigger efter inaktivitet: Undersökningen visas när besökaren är inaktiv på din sida under en viss tid.

Frekvens

I avsnittet Frequency väljer du hur ofta enkäten ska visas. Du kan välja mellan följande alternativ:

• Efter en viss tidsperiod: När en besökare har skickat in feedback kommer undersökningen att visas var {x} dag. Klicka på rullgardinsmenyn och välj antal dagar.
• Upprepa: enkäten visas varje gång besökaren besöker den valda webbsidan, även om de har skickat in enkäten tidigare.
• Visa inte igen: när en besökare har skickat in feedback visas inte enkäten igen.

Klicka på fliken Automation för att fortsätta.

Automatisering

Bestäm vilka användare som ska meddelas om nya enkätsvar.

Inställningar för automatisering av e-postundersökningar

• Om du vill välja användare och/eller team som ska få meddelanden om enkätsvar klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till användare eller team och väljer en användare eller ett team.

• Om du vill påminna kunderna om att fylla i enkäten klickar du på rullgardinsmenyn Skicka e-post med påminnelse om enkät och väljer hur många dagar efter att den första enkäten har skickats som du vill skicka e-post med enkäten igen. Slå sedan på strömbrytaren för att skicka e-postmeddelandet igen.
• Om du vill skapa ett arbetsflöde och automatisera åtgärder baserat på din undersökning klickar du högst upp på Skapa arbetsflöde . En ny flik öppnas där du kan skapa ett arbetsflöde.
• Om ditt HubSpot-konto har tillgång till marknadsföringskontakter kan du ställa in alla kontakter som skapats genom denna undersökning som marknadsföringskontakter. Växeln Ställ in kontakter som skapats som marknadsföringskontakter är aktiverad som standard.

Automatiseringsinställningar för delningsbara länkar och webbsidor

• Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till användare eller team för att välja vilka användare som ska få ett meddelande när ett enkätsvar skickas in.
• Om du vill skapa ett arbetsflöde och automatisera åtgärder baserat på din enkät klickar du på Skapa arbetsflöde högst upp. En ny flik öppnas där du kan skapa ett arbetsflöde.
• Om ditt HubSpot-konto har tillgång till marknadsföringskontakter kan du ställa in alla kontakter som skapats genom denna undersökning som marknadsföringskontakter. Växeln Ställ in kontakter som skapats som marknadsföringskontakter är aktiverad som standard.

Granska och publicera

Granska dina undersökningsinställningar för att säkerställa att inställningarna i tidigare steg har gjorts korrekt.

• Klicka på Förhandsgranska för att se hur enkäten kommer att visas på datorn, mobilen och surfplattan.
• Om du skapar en enkät via e-post kan du skicka en version av enkäten till dig själv genom att klicka på Skicka testenkät längst upp till höger. Du kan förhandsgranska e-postmeddelandet som en specifik kontakt genom att klicka på rullgardinsmenyn Ta emot e-post som specifik kontakt och sedan välja en kontakt.
• Om du skapar en enkät med en delbar länk:
  • Klicka på Dela längst upp till höger och sedan på Kopiera i dialogrutan för att kopiera enkätlänken.
  • Klicka på externalLink Testa enkät uppe till höger för att öppna en förhandsgranskning av enkäten i en ny flik.
• Om du vill granska dina inställningar klickar du på Granska och publicera längst upp till höger.
• När du är klar klickar du påPublicera för att ta din undersökning live.

När du har publicerat enkäten kan du inte redigera eller ta bort några av enkätens frågor. Istället måste du avpublicera enkäten och skapa en ny.

För att avpublicera en undersökning:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Undersökningar.
• Håll muspekaren över undersökningen, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Avpublicera.

Redigera, klona och ta bort en undersökning

• Om du vill redigera en befintlig enkät håller du muspekaren över enkäten och klickar på Redigera.
• Om du vill klona en enkät håller du muspekaren över enkäten och klickar på Klona.
  • I popup-rutan ger du den klonade undersökningen ett namn och klickar på Klona.
• Om du vill ta bort en undersökning håller du muspekaren över undersökningen och klickar på Åtgärder > Ta bort.
  • Markera kryssrutan i popup-rutan och klicka på Ta bort.