Een aangepaste enquête maken

Naast klantenservice- en klanttevredenheidsonderzoeken kun je ook aangepaste feedbackenquêtes maken om naar je contactpersonen te sturen. Deze enquêtes kunnen aangepaste vragen en opties hebben, waaronder sterwaarderingen, keuzerondjes en éénregelige tekstvelden.

Let op: u moet een Service Hub-account hebben om enquêtes te maken, bewerken en publiceren. Lees meer in de catalogus met producten en services van HubSpot.

Een aangepaste enquête maken

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Feedbackenquêtes.
2. Klik rechtsboven op Enquête maken.
3. Klik op Volgende.
4. Selecteer de leveringsmethode:
   • E-mail: de enquête wordt via e-mail naar uw klanten verzonden.
   • Deelbare link: de enquête wordt gemaakt op een op zichzelf staande pagina die je deelt via een link.
   • Webpagina: de enquête wordt aangemaakt op een van uw websitepagina's.
   • Workflow: de enquête wordt via workflows naar je contacten gestuurd. Meer informatie over het verzenden van enquêtes via workflows.

5. Klik op Maken.
6. Klik op het edit potloodpictogram bovenaan om uw enquête een unieke naam te geven.

1. Let op:
   • Om een e-mailenquête te verzenden, moeten gebruikers toegangsrechten voor Marketing hebben, inclusief Publicatietoegang tot dee-mailtool Marketing.
   • Als u een e-mailenquête niet publiceert, kunnen contactpersonen die de enquête hebben ontvangen nog 14 dagen daarna reageren. Enquêtes op basis van koppelingen verlopen niet, tenzij de enquête niet meer gepubliceerd wordt.

Enquête

• In het gedeelte Uw enquête samenstellen kunt u de soorten vragen selecteren die u aan uw respondenten wilt stellen. Klik of sleep een vraag naar het rechterpaneel om uw enquête op te bouwen:
  • Als u een vraag wilt toevoegen die al in een eerdere enquête is gebruikt, selecteert u een vraag in het gedeelte Eerder gebruikte vragen.
  • Als u een nieuwe enquêtevraag wilt maken, selecteert u een van de typen in de enquête Vraagtypen. U kunt een standaardvraag voor net promoter score of klanttevredenheid toevoegen door de NPS- of CSAT-module te selecteren.

Let op: als u een bestaande enquête bewerkt die al is gepubliceerd, kunt u de enquêtevragen niet bewerken of verwijderen.

• Klik in het rechter voorbeeldscherm op een vraag om de details te bewerken.

  • In het gedeelte Vraag:
    • Klik op om de schakelaar Dit veld verplicht maken in te schakelen om een vraag verplicht te maken.
    • Klik op het tekstvak om de tekst of opmaak van de enquêtevraag te bewerken. Als u een NPS-vraag maakt, kunt u de tekst of opmaak van de enquêtevraag niet bewerken.

• • • Helptekst: geef in het tekstveld Help extra informatie om het doel van een veld te verduidelijken.
    • Plaatshoudertekst: in het veld Plaatshoudertekst kunt u een aanwijzing of voorbeeld invoeren om uw bezoekers te helpen bij het invoeren van informatie. Deze tekst verdwijnt zodra de gebruiker begint te typen.
    • Als u een waarderingsvraag maakt, klikt u op het vervolgkeuzemenu met pictogrammen en selecteert u Cirkel of Ster om het gebruikte pictogramtype te kiezen.

• • In de sectie Feedback eigenschap:
    • Klik op Feedbackeigenschap maken om een nieuwe eigenschap te maken om de reactiegegevens van je vraag op te slaan.
      • In het rechterpaneel kunt u het label en de groep van de eigenschap bewerken, evenals het veldtype en de opties. Klik op Maken als u klaar bent. Elke eigenschap die je maakt in de Enquête-editor kan worden gebruikt als filter in andere HubSpot-hulpprogramma's, zoals rapporten.
    • Als je een bestaande aangepaste feedbackeigenschap wilt toevoegen, moet je eerst een vraag van hetzelfde type eigenschapsveld toevoegen. Als u bijvoorbeeld alle aangepaste feedbackeigenschappen voor vervolgkeuzeselectie wilt weergeven, voegt u een vraag voor vervolgkeuzeselectie toe aan de enquête.
      • Als u een bestaande feedbackeigenschap wilt gebruiken, klikt u op en typt u in de balk Bestaande feedbackeigenschappen zoeken of selecteert u, indien van toepassing, een eigenschap in de lijst. Elke eigenschap die je selecteert in de Enquête-editor kan worden gebruikt als filter in andere HubSpot-hulpprogramma's, zoals rapporten.

• • • Zodra u een overeenkomstige feedbackeigenschap hebt geselecteerd, klikt u, afhankelijk van het type eigenschapsveld, om de opties, waarden en labels van de eigenschap te bewerken. Voor eigenschappen met waarderingen kunt u het selectievakje Schaal omkeren inschakelen om de volgorde van uw waarderingswaarden te wijzigen.
    • U kunt ook afhankelijke velden toevoegen in aangepaste feedbackenquêtes. Lees hier hoe u dat kunt instellen.

• • Klik op Gereed linksboven om verder te gaan met het maken van uw enquête.
• Klik in het gedeelte Gemeenschappelijke modules op een module en sleep deze naar het rechterpaneel om een koptekst, tekstparagraaf, afbeelding, scheidingslijn of stap aan uw enquête toe te voegen.
• Als u een stap toevoegt aan uw enquête, klikt u op de module Stap en sleept u deze naar het rechterpaneel. Eenmaal gepubliceerd, krijgt elke stap zijn eigen pagina binnen de enquête en wordt er een voortgangsbalk weergegeven om gebruikers hun voortgang te tonen.

Hartelijk dank

• Als u een standaardafbeelding bovenaan uw bedankbericht wilt plaatsen, klikt u op om de schakelaar voor de afbeelding in te schakelen. Klik op Vervangen om de afbeelding te wijzigen.
• Voer uw koptekst en hoofdtekst in.

• Ga door naar het volgende tabblad:
  • Voor enquêtes via e-mail en workflow (BETA) klikt u op het tabblad Ontvangers .
  • Voor enquêtes met deelbare koppelingen klikt u op het tabblad Automatisering.
  • Voor webpagina-enquêtes klikt u op het tabblad Targeting.

E-mail( alleen onderzoekenvoor e-mail en workflow (BETA))

• In het gedeelte E-mailinstellingen stelt u de Enquêtetaal, Bedrijfsnaam, Bedrijfs URL, Van naam en Van adres in voor uw enquête. U kunt de naam en het adres van elke gebruiker in uw account selecteren.
• Voer in het veld Onderwerpregel uw onderwerpregel in.
  • Om een personalisatietoken in het onderwerp in te voegen, klikt u op contacts Personalisatietoken. U kunt dan kiezen uit contact-, deal- of tickettokens, afhankelijk van de triggercriteria die u hebt geselecteerd voor het verzenden van de enquête. Als u bijvoorbeeld een trigger voor ticketpijplijnen hebt gekozen, kunt u ticketpersonalisatietokens gebruiken.
  • Voer een standaardwaarde in en klik op Invoegen.
• In het gedeelte Geavanceerde instellingen kun je een kantoorlocatie selecteren. Deze informatie verschijnt in de voettekst van de e-mail.
• Voer in het gedeelte E-mailtekst een begroeting en inleiding in voor uw enquête-e-mail. Klik op contacts Personalisatietoken om een personalisatietoken toe te voegen.
  
  
• Voeg in het gedeelte Thema een uitgelichte afbeelding toe.
  • Klik op om de schakelaar Uitgelichte afbeelding in te schakelen en klik op Vervangen.
  • Selecteer een afbeelding in het rechterpaneel of klik op Afbeelding toevoegen om een nieuwe afbeelding te uploaden.
  • Klik op Verwijderen om de afbeelding te verwijderen.
• Als u de tekst van de knop Enquête starten wilt bewerken, voert u Knoptekst in.
  
  
• Selecteer een van de standaardkleuropties of stel een aangepaste kleur in door een hexadecimale kleurwaarde in te voeren of op de kleurenkiezer rechts te klikken.
• Bekijk in het rechterpaneel een voorbeeld van hoe de enquête eruit zal zien.

Opties( alleen enquêtesmet deelbare koppelingen en webpagina's )

• Klik in het gedeelteInstellingen op het vervolgkeuzemenu Enquêtetaal en selecteer de taal waarin u de enquête wilt weergeven.
• Als u een enquête maaktmet een deelbare koppeling, voert u de naam van uw bedrijf in.
• Selecteer in het gedeelte Thema een van de standaardkleuropties of stel een aangepaste kleur in door een hexadecimale kleurwaarde in te voeren of op de kleurenkiezer rechts te klikken.

• Klik op het tabblad Bedankt om verder te gaan .

Ontvangers( alleene-mailenquêtes )

• Selecteer in het gedeelte Wie de triggercriteria waaraan contactpersonen moeten voldoen om de enquête te ontvangen:

• Enquêtes op basis van contactpersonen: trigger uw enquête op basis van de datum waarop uw contactpersoon klant werd, eigenschappen van contactpersonen of gekoppelde objecten of door statische lijsten te selecteren. Enquêtereacties worden alleen gekoppeld aan de contactpersoon en het bijbehorende bedrijf. Om enquêtereacties te koppelen aan tickets of deals, selecteert u het triggertype Ticket pipeline of Deal fase.

• • Datum klant geworden: selecteer deze optie om de enquête te sturen naar klanten die meer dan 30 dagen geleden klant zijn geworden.
  • Vanaf nul beginnen: selecteer deze optie om uw eigen criteria te maken.
    • Selecteer een eigenschapstype en klik op Criteria maken.
    • Pas uw criteria aan op het tabblad Criteria . U kunt op AND (EN) of OR (OF) klikken om de filters verder aan te passen. Je kunt filters instellen op basis van contact-, bedrijfs-, deal- en ticketeigenschappen.
    • Klik op Toepassen.

• • Statische lijsten: selecteer deze optie om de enquête te sturen naar contactpersonen van een statische lijst die u al hebt gemaakt.
• Ticketgebaseerde enquêtes:
  • Ticketpijplijn: selecteer deze optie om de enquête te versturen als een ticket in een geselecteerde pijplijn wordt gesloten. De enquêtereacties worden gekoppeld aan de contactpersoon, het gekoppelde bedrijf en het ticket. Elke ticketpijplijn kan slechts aan één enquête worden gekoppeld.
• Deal-gebaseerde enquêtes:
  • Deal pijplijn: selecteer deze optie om de enquête te versturen als een deal in een specifieke fase komt. De antwoorden op de enquête worden gekoppeld aan de contactpersoon, het gekoppelde bedrijf en de deal. Elke dealfase kan slechts aan één enquête worden gekoppeld.

• Selecteer in het gedeelte Wanneer wanneer de enquête wordt verzonden:
  • Als de ontvanger voldoet aan de criteria: de e-mail wordt verzonden als de contactpersoon voldoet aan de criteria die zijn ingesteld in het vorige gedeelte.
  • Vertraging toevoegen: selecteer hoeveel minuten/uren/dagen de enquête wordt verzonden nadat de ontvanger aan de criteria voldoet.
• Selecteer in het gedeelte Frequentie hoe vaak de enquête moet worden verzonden. Standaard is Eenmalig geselecteerd.
  • Als u de enquête regelmatig naar klanten wilt sturen, selecteert u Terugkerend en gebruikt u het vervolgkeuzemenu om een cadans te selecteren.
  • Het is niet mogelijk om enquêtes op ticket- of dealbasis op terugkerende basis te versturen.
• Zodra een klant op een enquête heeft gereageerd, kan je team de reacties gemakkelijk bekijken binnen de helpdesk of de inbox, onder de kaart Feedback in het verleden in het rechterpaneel.

• Klik op het tabblad Automatisering om verder te gaan.

Targeting( alleenwebpagina-enquêtes )

Richt u op het tabblad Doelgroep op uw bezoekers door te kiezen wanneer u wilt dat de enquête op uw site wordt weergegeven.

Doelgroep websitepagina's

Kies in het gedeelte Waar de URL van de website waarop de enquête moet worden weergegeven. U kunt voorwaardelijke logica toevoegen voor specifieke URL's en/of query parameterwaarden. Standaard wordt de enquête op alle pagina's weergegeven.

• Om de enquête weer te geven als de bezoeker op een specifieke website-URL is, in het gedeelte Website-URL:
  • Klik op het eerste vervolgkeuzemenu en selecteer Website URL.
  • Klik op het tweede vervolgkeuzemenu en selecteer een targetingregel.
  • Voer uw regelcriteria in het tekstveld in.
• Het pop-upformulier weergeven als een bezoeker op een websitepagina is waarvan de URL specifieke queryparameters bevat:
  • Klik op het eerste vervolgkeuzemenu en selecteer Queryparameter.
  • Voer in het eerste tekstveld de naam van de queryparameter in.
  • Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer een targetingregel.

• • Voer in het tweede tekstveld de waarde van de queryparameter in.
• Als u nog een regel wilt toevoegen, klikt u op Regel toevoegen.
• Als u de enquête van bepaalde pagina's wilt uitsluiten, klikt u op Uitsluitingsregel toevoegen.
• Selecteer de optie Enquête uitschakelen op kleine schermformaten (mobiele apparaten, tablets) om te voorkomen dat de enquête wordt weergegeven op kleine schermformaten.

Triggers

Stel in het gedeelte Wanneer moet het worden weergegeven in wanneer de enquête op de pagina wordt weergegeven. U kunt kiezen uit de volgende opties:

• Trigger bij klikken op knop: als de bezoeker op een knop klikt op een pagina, wordt de enquête weergegeven.
• Trigger bij scrollen pagina: de enquête wordt weergegeven als de bezoeker voorbij een bepaald % van de pagina scrollt.
• Trigger on exit intent: de enquête wordt weergegeven als de bezoeker zijn cursor naar de bovenste balk van het browservenster beweegt.
• Trigger na verstreken tijd: de enquête wordt weergegeven als de bezoeker een bepaalde tijd op uw pagina heeft doorgebracht.
• Trigger na inactiviteit: de enquête wordt weergegeven als de bezoeker gedurende een bepaalde tijd niet actief is op uw pagina.

Frequentie

Kies in het gedeelte Frequentie hoe vaak de enquête wordt weergegeven. U kunt kiezen uit de volgende opties:

• Na een ingestelde periode: zodra een bezoeker heeft gereageerd, verschijnt de enquête elke {x} dagen. Klik op het dropdown menu en selecteer het aantal dagen.
• Herhalen: de enquête wordt elke keer weergegeven als de bezoeker de geselecteerde webpagina bezoekt, zelfs als ze al eerder op de enquête hebben gereageerd.
• Niet meer tonen: zodra een bezoeker heeft gereageerd op de enquête, zal de enquête niet meer verschijnen.

Klik op het tabblad Automatisering om verder te gaan.

Automatisering

Bepaal welke gebruikers op de hoogte worden gebracht van nieuwe enquêtereacties.

Instellingen voor automatisering van e-mailenquêtes

• Om gebruikers en/of teams te selecteren die meldingen van enquêtereacties willen ontvangen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Gebruikers of teams toevoegen en selecteert u een gebruiker of team.

• Om klanten eraan te herinneren de enquête in te vullen, klikt u op het vervolgkeuzemenu E-mail ter herinnering verzenden en selecteert u hoeveel dagen na het verzenden van de eerste enquête de e-mail ter herinnering opnieuw moet worden verzonden. Schakel vervolgens de schakelaar in om de e-mail opnieuw te versturen.
• Als u een workflow wilt maken en acties wilt automatiseren op basis van uw enquête, klikt u bovenaan op Workflow maken. Er wordt een nieuw tabblad geopend waarin je een workflow kunt maken.
• Als je HubSpot-account toegang heeft tot marketingcontacten, kun je contactpersonen die via deze enquête zijn gemaakt instellen als marketingcontacten. De optie Contactpersonen instellen als marketingcontactpersonen is standaard ingeschakeld.

Instellingen voor automatisering van deelbare koppelingen en webpagina-enquêtes

• Klik op het vervolgkeuzemenu Gebruikers of teams toevoegen om te selecteren welke gebruikers een melding ontvangen als er een enquêtereactie wordt ingediend.
• Om een workflow te maken en acties te automatiseren op basis van je enquête, klik je bovenaan op Workflow maken. Er wordt een nieuw tabblad geopend waarin je een workflow kunt maken.
• Als uw HubSpot-account toegang heeft tot marketingcontactpersonen, kunt u alle contactpersonen die via deze enquête zijn gemaakt instellen als marketingcontactpersonen. De optie Contactpersonen instellen als marketingcontactpersonen is standaard ingeschakeld.

Beoordelen en publiceren

Controleer de instellingen van uw enquête om er zeker van te zijn dat de instellingen in de vorige stappen correct zijn ingesteld.

• Als u wilt zien hoe de enquête eruit zal zien op desktop, mobiel en tablet, klikt u op Voorbeeld.
• Als u een e-mailenquête maakt, klikt u rechtsboven op Testenquête verzenden om uzelf een versie van de enquête te sturen. U kunt een voorbeeld van de e-mail als een specifieke contactpersoon weergeven door op het vervolgkeuzemenu E-mail ontvangen als specifieke contactpersoon te klikken en vervolgens een contactpersoon te selecteren.
• Als u een enquête maakt met een deelbare koppeling:
  • Klik op Delen in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Kopiëren in het dialoogvenster om de enquêtekoppeling te kopiëren.
  • Klik op externalLink Testenquête in de rechterbovenhoek om een voorbeeld van de enquête in een nieuw tabblad te openen.
• Als u uw instellingen wilt controleren, klikt u op Controleren en publiceren in de rechterbovenhoek.
• Als u klaar bent, klikt u op Publiceren om uw enquête live te zetten.

Nadat u de enquête hebt gepubliceerd, kunt u geen vragen meer bewerken of verwijderen. In plaats daarvan moet u de enquête niet publiceren en een nieuwe maken.

Een enquête niet publiceren:

• Ga in je HubSpot-account naar Service > Feedbackenquêtes.
• Beweeg de muis over de enquête, klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Publicatie ongedaan maken.

Een enquête bewerken, klonen en verwijderen

• Als u een bestaande enquête wilt bewerken, gaat u met de muisaanwijzer over de enquête en klikt u op Bewerken.
• Als u een enquête wilt klonen, gaat u met de muisaanwijzer over de enquête en klikt u op Klonen.
  • Geef de gekloonde enquête een naam in het pop-upvenster en klik op Klonen.
• Als u een enquête wilt verwijderen, beweegt u de muisaanwijzer over een enquête en klikt u op Acties > Verwijderen.
  • Schakel het selectievakje in het pop-upvenster in en klik op Verwijderen.