Een aangepaste enquête maken

Naast klantenservice- en klanttevredenheidsonderzoeken kun je ook aangepaste feedbackenquêtes maken om naar je contactpersonen te sturen. Deze enquêtes kunnen aangepaste vragen en opties hebben, waaronder sterwaarderingen, keuzerondjes en éénregelige tekstvelden.

Een aangepaste enquête maken

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Enquêtes.
• Klik rechtsboven op Enquête maken.
• Klik op Volgende.
• Selecteer de aflevermethode:
  • E-mail: de enquête wordt via e-mail naar je klanten gestuurd.
  • Deelbare link: de enquête wordt aangemaakt op een op zichzelf staande pagina die je deelt via een link.
  • Webpagina: de enquête wordt aangemaakt op een van uw websitepagina's.
  • Workflow (BETA): de enquête wordt via workflows naar je contacten gestuurd. Meer informatie over het verzenden van enquêtes via workflows.

• Klik op Maken.
• Klik op het edit potloodpictogram bovenaan om je enquête een unieke naam te geven.

Let op:

• Om een e-mailenquête te verzenden, moeten gebruikers toegangsrechten voor Marketing hebben, inclusief Publicatietoegang tot dee-mailtool Marketing.
• Als u een e-mailenquête niet publiceert, kunnen contactpersonen die de enquête hebben ontvangen nog 14 dagen daarna een reactie indienen. Enquêtes op basis van koppelingen verlopen niet, tenzij de enquête niet meer gepubliceerd wordt.

Enquête

• In het gedeelte Uw enquête samenstellen kunt u de soorten vragen selecteren die u aan uw respondenten wilt stellen. Klik of sleep een vraag naar het rechterpaneel om uw enquête op te bouwen:
  • Als u een vraag wilt toevoegen die al in een eerdere enquête is gebruikt, selecteert u een vraag in het gedeelte Eerder gebruikte vragen.
  • Als u een nieuwe enquêtevraag wilt maken, selecteert u een van de typen in de enquête Vraagtypen. U kunt een standaardvraag voor net promoter score of klanttevredenheid toevoegen door de NPS- of CSAT-module te selecteren.

Let op: als u een bestaande enquête bewerkt die al is gepubliceerd, kunt u de enquêtevragen niet bewerken of verwijderen.

• Klik in het rechter voorbeeldscherm op een vraag om de details te bewerken.

  • In het gedeelte Vraag:
    • Klik op om de schakelaar Dit veld verplicht maken in te schakelen om een vraag verplicht te maken.
    • Klik op het tekstvak om de tekst of opmaak van de enquêtevraag te bewerken. Als u een NPS-vraag maakt, kunt u de tekst of indeling van de enquêtevraag niet bewerken.

• • • Help-tekst: in het Help-tekstveld, geef extra informatie om het doel van een veld te verduidelijken.
    • Placeholder-tekst: in het veld Placeholder-tekst kun je een aanwijzing of voorbeeld invoeren om je bezoekers te helpen bij het invoeren van informatie. Deze tekst verdwijnt zodra de gebruiker begint te typen.
    • Als je een waarderingsvraag maakt, klik je op het vervolgkeuzemenu Pictogram en selecteer je Cirkel of Ster om het gebruikte pictogramtype te kiezen.

• • In de sectie Feedback eigenschap:
    • Klik op Feedbackeigenschap maken om een nieuwe eigenschap te maken om de reactiegegevens van je vraag op te slaan.
      • In het rechterpaneel kunt u het label en de groep van de eigenschap bewerken, evenals het veldtype en de opties. Als je klaar bent, klik je op Maken. Elke eigenschap die je maakt in de Enquête-editor kan worden gebruikt als filter in andere HubSpot-hulpprogramma's, zoals rapporten.
    • Als je een bestaande aangepaste feedbackeigenschap wilt toevoegen, moet je eerst een vraag van hetzelfde type eigenschapsveld toevoegen. Als u bijvoorbeeld alle aangepaste feedbackeigenschappen voor vervolgkeuzeselectie wilt weergeven, voegt u een vraag voor vervolgkeuzeselectie toe aan de enquête.
      • Als u een bestaande feedbackeigenschap wilt gebruiken, klikt u op en typt u in de balk Bestaande feedbackeigenschappen zoeken of selecteert u, indien van toepassing, een eigenschap in de lijst. Elke eigenschap die je selecteert in de Enquête-editor kan worden gebruikt als filter in andere HubSpot-hulpprogramma's, zoals rapporten.

• • • Zodra u een overeenkomstige feedbackeigenschap hebt geselecteerd, klikt u, afhankelijk van het type eigenschapsveld, om de opties, waarden en labels van de eigenschap te bewerken. Voor eigenschappen met waarderingen kunt u het selectievakje Schaal omkeren inschakelen om de volgorde van uw waarderingswaarden te wijzigen.
    • U kunt ook afhankelijke velden toevoegen in aangepaste feedbackenquêtes. Lees hier hoe u dat kunt instellen.

• • Klik op Gereed linksboven om verder te gaan met het maken van je enquête.
• Klik in het gedeelte Gemeenschappelijke modules op een module en sleep deze naar het rechterpaneel om een koptekst, tekstparagraaf, afbeelding, scheidingslijn of stap toe te voegen aan uw enquête.
• Als u een stap toevoegt aan uw enquête, klikt u op de module Stap en sleept u deze naar het rechterpaneel. Eenmaal gepubliceerd, krijgt elke stap zijn eigen pagina binnen de enquête en wordt er een voortgangsbalk weergegeven om gebruikers hun voortgang te tonen.

Als u door wilt gaan met het bewerken van een e-mailenquête, klikt u op het tabblad Bedankt. Als u door wilt gaan met het bewerken van een enquête via een deelbare koppeling of webpagina, klikt u op het tabblad Opties.

Hartelijk dank

• Als u een standaardafbeelding bovenaan uw bedankbericht wilt plaatsen, klikt u op om de schakelaar voor de afbeelding in te schakelen. Klik op Vervangen om de afbeelding te wijzigen.
• Voer je koptekst en hoofdtekst in.

• Ga door naar het volgende tabblad:
  • Voor enquêtes via e-mail en workflow (BETA) klikt u op het tabblad Ontvangers .
  • Voor enquêtes met deelbare koppelingen klikt u op het tabblad Automatisering.
  • Voor webpagina-enquêtes klikt u op het tabblad Targeting.

E-mail( alleen onderzoekenvoor e-mail en workflow (BETA))

• In het gedeelte E-mailinstellingen stelt u de Enquêtetaal, Bedrijfsnaam, Bedrijfs URL, Van naam en Van adres in voor uw enquête. U kunt de naam en het adres van elke gebruiker in uw account selecteren.
• Voer in het veld Onderwerp uw onderwerpregel in.
  • Als u een personalisatietoken in het onderwerp wilt invoegen, klikt u op contacts Personalisatietoken en selecteert u een Contacttoken.
  • Voer een standaardwaarde in en klik op Invoegen.
• In het gedeelte Geavanceerde instellingen kun je een kantoorlocatie selecteren. Deze informatie verschijnt in de voettekst van de e-mail.
• Voer in het gedeelte Inhoud van de e-mail een begroeting en inleiding in voor uw enquête-e-mail. Klik op contacts Personalisatietoken om een personalisatietoken toe te voegen.
  
  
  
• Voeg in het gedeelte Thema een uitgelichte afbeelding toe.
  • Klik op om de schakelaar Uitgelichte afbeelding aan te zetten en klik op Vervangen.
  • Selecteer in het rechterpaneel een afbeelding of klik op Afbeelding toevoegen om een nieuwe afbeelding te uploaden.
  • Klik op Verwijderen om de afbeelding te verwijderen.
• Als u de tekst van de knop Start enquête wilt bewerken, voert u Knoptekst in.
  
  
  
• Selecteer een van de standaardkleuropties of stel een aangepaste kleur in door een hexadecimale kleurwaarde in te voeren of op de kleurenkiezer rechts te klikken.
• Bekijk in het rechterpaneel hoe de enquête eruit zal zien.

Opties( alleen enquêtesmet deelbare koppelingen en webpagina's )

• Klik in het gedeelteInstellingen op het vervolgkeuzemenu Enquêtetaal en selecteer de taal waarin u de enquête wilt weergeven.
• Als u een enquêtemet een deelbare koppeling maakt, voert u uw bedrijfsnaam in.
• Selecteer in het gedeelte Thema een van de standaardkleuropties of stel een aangepaste kleur in door een hexadecimale kleurwaarde in te voeren of op de kleurenkiezer rechts te klikken.

• Klik op het tabblad Bedankt om verder te gaan .

Ontvangers( alleene-mailenquêtes )

• Selecteer in het gedeelte Wie de triggercriteria waaraan contactpersonen moeten voldoen om de enquête te ontvangen:

• Enquêtes op basis van contactpersonen: trigger uw enquête op basis van de datum waarop uw contactpersoon klant werd, de eigenschappen van de contactpersoon of het gekoppelde object, of door statische lijsten te selecteren. Feedbackverzendingen worden alleen gekoppeld aan de contactpersoon en het gekoppelde bedrijf. Als u feedback wilt koppelen aan tickets of deals, selecteert u het triggertype Ticket pipeline of Deal pipeline.

• • Datum klant geworden: selecteer deze optie om de enquête te sturen naar klanten die meer dan 30 dagen geleden klant zijn geworden.
  • Vanaf nul beginnen: selecteer deze optie om je eigen criteria te maken.
    • Selecteer een eigenschapstype en klik op Criteria maken.
    • Pas je criteria aan op het tabblad Criteria . Je kunt op AND of OR klikken om de filters verder aan te passen. Je kunt filters instellen op basis van contact-, bedrijfs-, deal- en ticketeigenschappen.
    • Klik op Toepassen.

• • Statische lijsten: selecteer deze optie om de enquête te versturen naar contactpersonen van een statische lijst die je al hebt gemaakt.
• Enquêtes op basis van tickets:
  • Ticketpijplijn: selecteer deze optie om de enquête te verzenden als een ticket in een geselecteerde pijplijn wordt gesloten. Feedbackzendingen worden gekoppeld aan de contactpersoon, het gekoppelde bedrijf en het ticket.
• Deal-gebaseerde enquêtes:
  • Deal pijplijn: selecteer deze optie om de enquête te versturen als een deal in een bepaalde fase komt. Feedbackverzendingen worden gekoppeld aan de contactpersoon, het bijbehorende bedrijf en de deal.

• Selecteer in het gedeelte Wanneer wanneer de enquête wordt verzonden:
  • Als de ontvanger voldoet aan de criteria: de e-mail wordt verzonden als de contactpersoon voldoet aan de criteria die zijn ingesteld in het vorige gedeelte.
  • Vertraging toevoegen: selecteer hoeveel minuten/uren/dagen de enquête wordt verzonden nadat de ontvanger aan de criteria voldoet.
• Selecteer in het gedeelte Frequentie hoe vaak de enquête moet worden verzonden. Standaard is Eenmalig geselecteerd.
  • Als u de enquête regelmatig naar klanten wilt sturen, selecteert u Terugkerend en gebruikt u het vervolgkeuzemenu om een frequentie te selecteren.
  • Het is niet mogelijk om enquêtes op basis van tickets of deals op terugkerende basis te versturen.
• Zodra een klant feedback heeft gegeven, kan je team de reacties eenvoudig bekijken in de helpdesk of de inbox, onder de kaart Feedback in het verleden in het rechterpaneel.

• Klik op het tabblad Automatisering om verder te gaan.

Targeting( alleenwebpagina-enquêtes )

Richt u op het tabblad Doelgroep op uw bezoekers door te kiezen wanneer u wilt dat de enquête op uw site wordt weergegeven.

Doelgroep websitepagina's

Kies in het gedeelte Waar de URL van de website waarop de enquête moet worden weergegeven. U kunt voorwaardelijke logica toevoegen voor specifieke URL's en/of query parameterwaarden. Standaard wordt de enquête op alle pagina's weergegeven.

• Om de enquête weer te geven als de bezoeker op een specifieke website-URL is, in het gedeelte Website-URL:
  • Klik op het eerste vervolgkeuzemenu en selecteer Website URL.
  • Klik op het tweede vervolgkeuzemenu en selecteer een targetingregel.
  • Voer uw regelcriteria in het tekstveld in.
• Het pop-upformulier weergeven wanneer een bezoeker op een websitepagina is waarvan de URL specifieke queryparameters bevat:
  • Klik op het eerste vervolgkeuzemenu en selecteer Queryparameter.
  • Voer in het eerste tekstveld de naam van de queryparameter in.
  • Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer een targetingregel.

• • Voer in het tweede tekstveld de waarde van de queryparameter in.
• Om nog een regel toe te voegen, klik je op Regel toevoegen.
• Als u de enquête van bepaalde pagina's wilt uitsluiten, klikt u op Uitsluitingsregel toevoegen.
• Selecteer de optie Enquête uitschakelen op kleine schermformaten (mobiele apparaten, tablets) om te voorkomen dat de enquête wordt weergegeven op kleine schermformaten.

Triggers

Stel in het gedeelte Wanneer moet het worden weergegeven in wanneer de enquête op de pagina wordt weergegeven. U kunt kiezen uit de volgende opties:

• Trigger bij klikken op knop: Als de bezoeker op een knop klikt op een pagina, wordt de enquête weergegeven.
• Trigger bij scrollen van pagina: de enquête wordt weergegeven als de bezoeker voorbij een bepaald % van de pagina scrollt.
• Trigger op exit-intentie: de enquête wordt weergegeven als de bezoeker zijn cursor naar de bovenste balk van het browservenster beweegt.
• Trigger na verstreken tijd: de enquête wordt weergegeven als de bezoeker een bepaalde tijd op je pagina heeft doorgebracht.
• Trigger na inactiviteit: de enquête wordt weergegeven als de bezoeker gedurende een bepaalde tijd niet actief is op je pagina.

Frequentie

Kies in het gedeelte Frequentie hoe vaak de enquête wordt weergegeven. U kunt kiezen uit de volgende opties:

• Na een ingestelde periode: zodra een bezoeker feedback heeft gegeven, verschijnt de enquête elke {x} dagen. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer het aantal dagen.
• Herhalen: de enquête wordt elke keer weergegeven als de bezoeker de geselecteerde webpagina bezoekt, zelfs als ze de enquête al eerder hebben ingediend.
• Niet meer weergeven: zodra een bezoeker feedback heeft gegeven, wordt de enquête niet meer weergegeven.

Klik op het tabblad Automatisering om verder te gaan.

Automatisering

Bepaal welke gebruikers op de hoogte worden gebracht van nieuwe enquêtereacties.

Instellingen voor automatisering van e-mailenquêtes

• Om gebruikers en/of teams te selecteren die meldingen van enquêtereacties willen ontvangen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Gebruikers of teams toevoegen en selecteert u een gebruiker of team.

• Om klanten eraan te herinneren de enquête in te vullen, klikt u op het vervolgkeuzemenu E-mail ter herinnering verzenden en selecteert u hoeveel dagen na het verzenden van de eerste enquête de e-mail ter herinnering opnieuw moet worden verzonden. Schakel vervolgens de schakelaar in om de e-mail opnieuw te versturen.
• Om een workflow te maken en acties te automatiseren op basis van je enquête, klik je bovenaan op Workflow maken. Er wordt een nieuw tabblad geopend waarin je een workflow kunt maken.
• Als je HubSpot-account toegang heeft tot marketingcontactpersonen, kun je contactpersonen die via deze enquête zijn gemaakt instellen als marketingcontactpersonen. De optie Contactpersonen instellen als marketingcontactpersonen is standaard ingeschakeld.

Instellingen voor automatisering van deelbare koppelingen en webpagina-enquêtes

• Klik op het vervolgkeuzemenu Gebruikers of teams toevoegen om te selecteren welke gebruikers een melding ontvangen als er een enquêtereactie is ingediend.
• Om een workflow te maken en acties te automatiseren op basis van je enquête, klik je bovenaan op Workflow maken. Er wordt een nieuw tabblad geopend waarin je een workflow kunt maken.
• Als je HubSpot-account toegang heeft tot marketingcontactpersonen, kun je contactpersonen die via deze enquête zijn gemaakt instellen als marketingcontactpersonen. De optie Contactpersonen instellen als marketingcontactpersonen is standaard ingeschakeld.

Beoordelen en publiceren

Controleer de instellingen van uw enquête om er zeker van te zijn dat de instellingen in de vorige stappen correct zijn ingesteld.

• Klik op Voorbeeld om te zien hoe de enquête eruitziet op desktop, mobiel en tablet.
• Als je een e-mailenquête maakt, klik je rechtsboven op Testenquête verzenden om jezelf een versie van de enquête te sturen. Je kunt de e-mail als een specifieke contactpersoon bekijken door op het vervolgkeuzemenu E-mail ontvangen als specifieke contactpersoon te klikken en vervolgens een contactpersoon te selecteren.
• Als u een enquête met gedeelde koppelingen maakt:
  • Klik op Delen in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Kopiëren in het dialoogvenster om de enquêtekoppeling te kopiëren.
  • Klik op externalLink Testenquête in de rechterbovenhoek om een voorbeeld van de enquête in een nieuw tabblad te openen.
• Om je instellingen te bekijken, klik je rechtsboven op Bekijk en publiceer .
• Als je klaar bent, klik je op Publiceren om je enquête live te zetten.

Nadat u de enquête hebt gepubliceerd, kunt u geen vragen meer bewerken of verwijderen. In plaats daarvan moet u de enquête opnieuw publiceren en een nieuwe maken.

Een enquête niet publiceren:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Enquêtes.
• Ga met de muis over de enquête, klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Publicatie ongedaan maken.

Een enquête bewerken, klonen en verwijderen

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Enquêtes.
• Als u een bestaande enquête wilt bewerken, gaat u met de muis over de enquête en klikt u op Bewerken.
• Als u een enquête wilt klonen, gaat u met de muis over de enquête en klikt u op Klonen.
  • Geef de gekloonde enquête een naam in het pop-upvenster en klik op Kloon.
• Om een enquête te verwijderen, beweeg je met de muis over de enquête en klik je op Acties > Verwijderen.
  • Schakel het selectievakje in het pop-upvenster in en klik op Verwijderen.