Crear una encuesta personalizada

Puedes crear encuestas de opinión personalizadas para enviarlas a tus contactos. Estas encuestas pueden tener preguntas y opciones personalizadas, como puntuaciones con estrellas, selecciones de radio y campos de texto de una sola línea. 

Ten en cuenta: las respuestas de la encuesta de opinión personalizada se asociarán a los contactos que completen la encuesta. Si quieres que las respuestas de tu encuesta se asocien a los tickets, puedes crear una encuesta de atención al cliente( CES) .

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Encuestas de feedback.
• Puedes editar, clonar o eliminar una encuesta existente.
  • Para editarla, pasa el ratón por encima de la encuesta y haz clic en Editar. Si estás editando una encuesta que ya ha sido publicada, no puedes editar ni eliminar sus preguntas.
  • Para clonar o borrar, pasa el ratón por encima de la encuesta y haz clic en el menú desplegable Más, luego selecciona Clonar o Borrar.

• Para crear una nueva encuesta, haz clic en Crear encuesta en la parte superior derecha.
  • En la página siguiente, selecciona Encuesta personalizada y haz clic en Siguiente.

• • Selecciona el método de entrega de tu encuesta haciendo clic en Correo electrónico o Enlace compartible.

• • Para continuar, haz clic en Crear.

• • Haz clic en el icono edit de la parte superior para dar a tu encuesta un nombre único.

Correo electrónico (sólo encuestas por correo electrónico)

• En la sección Configuración del correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Idioma de la encuesta y selecciona el idioma en el que quieres que esté la encuesta.
• Establece el Nombre de la empresa, el Nombre del remitente y la Dirección del remitente de tu encuesta. Puedes seleccionar el nombre y la dirección de cualquier usuario en tu cuenta.
• Introduce el asunto. Para insertar un token de personalización en el asunto, haz clic en contacts Ficha de personalización, haz clic en el menú desplegable Añadir ficha de contacto y selecciona una ficha, introduce un valor Predeterminado y haz clic en Insertar.
• En la sección Configuración avanzada, puedes seleccionar la ubicación deuna oficina.

• En la sección Cuerpo del correo electrónico , introduce un Saludo y una Introducción para el correo electrónico de tu encuesta. Haz clic en contacts Ficha de personalización para incluir una ficha de personalización.
  
  
• En la sección Tema, para subir una imagen para la encuesta por correo electrónico, haz clic para activar el interruptor Imagen destacada y haz clic en Reemplazar. En el panel derecho, selecciona una imagen o haz clic en Agregar imagen para cargar una nueva imagen.
• Para editar el texto del botón de inicio de la encuesta, introduce Texto del botón.
  
  
• Selecciona una de las opciones de color predeterminadas o establece un color personalizado introduciendo un valor de color hexadecimal o haciendo clic en el selector de color de la derecha.
• En el panel derecho, previsualiza el aspecto que tendrá la pregunta.
• Para continuar, haz clic en la pestaña Encuesta .

Encuesta

• En la sección Construye tu encuesta, puedes seleccionar los tipos de preguntas que harás a tus encuestados. Haz clic o arrastra una pregunta al panel derecho para construir tu encuesta:
  • Para añadir una pregunta existente, selecciona una pregunta de Preguntas anteriores.
  • Para crear una nueva pregunta de encuesta, selecciona uno de los tipos de pregunta de . Puedes añadir una pregunta estándar del sector para la puntuación del promotor neto o la satisfacción del cliente seleccionando el módulo NPS (beta) o CSAT (beta) .

Nota: si estás editando una encuesta existente que ya ha sido publicada, no puedes editar ni eliminar sus preguntas.

• En la pantalla de vista previa de la derecha, haz clic en una pregunta para editar los detalles. En el panel izquierdo:

  • Activa el interruptor para hacer una pregunta obligatoria.
  • Haz clic en el cuadro de texto para editar el texto o el formato de la pregunta de la encuesta. También puedes introducir Texto de ayuda para ayudar a sus visitantes a completar la encuesta. Si estás creando una pregunta de NPS, no puedes editar el texto o el formato de la pregunta de la encuesta.
  • Si estás creando una pregunta de Clasificación, haz clic en el menú desplegable Icono y seleccione Círculo o Estrella para elegir el tipo de icono utilizado.

• • En la sección Propiedad de comentarios:
    • Haz clic en Crear propiedad de comentarios para crear una nueva propiedad para almacenar los datos de respuesta de tu pregunta. En el panel derecho, puedes editar la etiqueta o agregar una descripción. Al finalizar, haz clic en Siguiente y luego en Crear. Cualquier propiedad que crees en el editor de encuestas puede utilizarse como filtro en otras herramientas de HubSpot, como los informes.
    • Para añadir una propiedad de respuesta personalizada existente, primero debes añadir una pregunta del mismo tipo de campo de propiedad. Por ejemplo, para ver todas las propiedades de respuesta personalizada de selección desplegable, añade una pregunta de selección desplegable a la encuesta.
      • Para utilizar una propiedad de cometarios existente, haz clic y escribe en la barra Explorar propiedades de comentarios existentes o, si procede, selecciona una propiedad de la lista. Cualquier propiedad que selecciones en el editor de encuestas puede ser utilizada como filtro en otras herramientas de HubSpot, como los informes.

• • Una vez que hayas seleccionado la propiedad de respuesta correspondiente, según el tipo de campo de propiedad, haz clic para editar las opciones, valores y etiquetasde la propiedad. En las propiedades de Clasificación, selecciona la casilla de comprobación Invertir escala para cambiar el orden de los valores de clasificación.

• En la sección Módulos comunes, haz clic y arrastra un módulo al panel derecho para añadir un encabezado, un párrafo de texto, una imagen o un separador a tu encuesta.
• Para añadir un paso adicional a tu encuesta, haz clic y arrastra el módulo Paso al panel derecho, y luego personaliza los módulos dentro de cada paso. Una vez publicado, cada paso tendrá su propia página dentro de la encuesta y aparecerá una barra de progreso para mostrar a los usuarios sus avances.
• Para continuar editando una encuesta por correo electrónico, haz clic en la pestaña Gracias. Para continuar editando una encuesta de enlaces compartibles, haz clic en la pestaña Opciones.

Opciones (sólo encuestas deenlaces compartibles)

• En la secciónConfiguración , haz clic en el menú desplegable Idioma de la encuesta y selecciona el idioma en el que quieres que esté la encuesta.
• Introduce el nombre detu empresa.
• En la sección Tema, selecciona una de las opciones de color predeterminadas, o establece un color personalizado introduciendo un valor de color hexadecimal o haciendo clic en el selector de color de la derecha.

• Para continuar, haz clic en la pestaña "Gracias".

Gracias

• Para incluir una imagen predeterminada en la parte superior de tu mensaje de agradecimiento, haz clic para activar el interruptor Mostrar imagen. Haz clic en Reemplazar para cambiar la imagen.
• Introduce el texto del Encabezado y del Cuerpo.

• Para continuar con una encuesta por correo electrónico, haz clic en la pestaña Destinatarios. Para continuar con una encuesta de enlaces compartibles, haga clic en la pestaña Configuración.

Destinatarios (sólo encuestas por correo electrónico)

• Puedes seleccionar Fecha en que se convirtió en cliente, Empezar de cero para crear tus propios criterios, o Listas estáticas para seleccionar una lista estática que hayas creado.
  • Si seleccionas Fecha en la que se convirtió en cliente, puedes hacer clic en Editar criterios para refinar aún más la lista de destinatarios. Haz clic en Aplicar cuando tus criterios estén listos.
  • Si seleccionas Empezar de cero, selecciona un tipo de propiedad y haz clic en Crear criterios. En la pestaña Criterios, personaliza tus criterios. Puedes hacer clic en Y u O para personalizar aún más los filtros. Puedes establecer filtros según las propiedades de cualquier contacto, empresa, negocio y ticket.

• • Por defecto, los contactos existentes que cumplan los criterios seleccionados recibirán la encuesta. Para realizar esta encuesta sólo con contactos recién creados que cumplan los criterios, haz clic en la pestaña Opciones y, a continuación, desactiva el interruptor ¿Deseas incluir contactos existentes?
  • Por defecto, los contactos que ya hayan completado la encuesta no la recibirán. Para enviar otra encuesta a los contactos que ya la han completado, haz clic en la pestaña Opciones y, a continuación, haz clic para activar el interruptor ¿Deseas volver a encuestar a los contactos?

• • En el panel derecho aparecerán los destinatarios de la encuesta. Puedes buscar a través de esta lista usando la barra de búsqueda en la parte superior derecha. Cuando hayas configurado los filtros, haz clic en Aplicar en la parte inferior izquierda.

• • Si seleccionas Contactos y listas (sólo estáticos), haz clic en el menú desplegable Enviar a y selecciona una lista existente de tu cuenta, o haz clic en Crear nueva lista para crear una nueva lista de contactos.

• Para continuar, haz clic en la pestaña Configuración. 

Automatización

Configuración de la automatización del envío de correo electrónico

• Para seleccionar usuarios y/o equipos que reciban notificaciones de respuesta a la encuesta, haz clic en el menú desplegable Añadir usuarios o equipos y selecciona un usuario o equipo.

• Haz clic en el conmutador para programar un correo electrónico recordatorio de la encuesta si un contacto no responde a tu encuesta, selecciona el número de días después del envío de la encuesta para enviar el correo electrónico recordatorio.
  
  
• Para crear un workflow y automatizar acciones basadas en tu encuesta, en la parte superior, haz clic en Crear workflow. Se abrirá una nueva pestaña para que crees un workflow .

Ajustes de automatización de enlaces compartibles

• Haz clic en el menú desplegable Agregar usuarios o equipos para seleccionar qué usuarios reciben una notificación cuando se envía una respuesta a la encuesta.
• Para crear un workflow y automatizar acciones basadas en tu encuesta, en la parte superior, haz clic en Crear workflow. Se abrirá una nueva pestaña para que crees un workflow .

Revisar y publicar

Revisa la configuración de tu encuesta para asegurarte de que los ajustes de los pasos anteriores se han configurado correctamente.

• Para ver cómo aparecerá la encuesta en ordenadores de sobremesa, móviles y tabletas, haz clic en Vista previa.
• Si estás creando una encuesta por correo electrónico, para enviarte una versión de la encuesta, haz clic en Enviar encuesta de prueba en la parte superior derecha. Puedes previsualizar el correo electrónico como un contacto específico haciendo clic en el menú desplegable Recibir correo electrónico como contacto específico y, a continuación, seleccionando un contacto.
• Si estás creando una encuesta de enlaces compartibles:
  • Haz clic en Compartir en la parte superior derecha y luego en Copiar en el cuadro de diálogo para copiar el enlace de la encuesta.
  • Haz clic en externalLink Probar encuesta en la parte superior derecha para abrir una vista previa de la encuesta en una pestaña nueva.
• Para revisar tu configuración, haz clic en Revisar y publicar en la parte superior derecha.
• Cuando hayas terminado, haz clicenPublicar para publicar tu encuesta.

Después de publicar la encuesta, no podrás editar ni eliminar ninguna de las preguntas de la encuesta. En su lugar, tendrás que despublicar la encuesta y crear una nueva.

Para anular la publicación de una encuesta:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Encuestas de feedback.
• Pasa el ratón por encima de la encuesta, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Anular publicación.