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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Feedback Surveys

Crear una encuesta personalizada

Última actualización: octubre 12, 2021

Requisitos

Service Hub Professional, Enterprise

Puede crear encuestas de opinión personalizadas para enviarlas a sus contactos. Estas encuestas pueden tener preguntas y opciones personalizadas, incluyendo calificaciones con estrellas, selecciones de radio y campos de texto de una sola línea

Nota: las respuestas de la encuesta de opinión personalizada se asociarán a los contactos que completen la encuesta. Si quieres que las respuestas de tu encuesta se asocien a los tickets, puedes crear una encuesta de atención al cliente( CES) 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Encuestas de feedback.
  • Puede editar, clonar o eliminar una encuesta existente
    • Para editar, pase el ratón por encima de la encuesta y haga clic en Editar.
    • Para clonar o eliminar, pase el ratón por encima de la encuesta y haga clic en el menú desplegable Más, y luego seleccione Clonar o Eliminar
  • Para crear una nueva encuesta, hagaonsulte Crear encuesta en la parte superior derecha
    • En la siguiente página, seleccione Encuesta personalizada y haga clic en Siguiente.
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    • Seleccione el método de entrega de su encuesta haciendo clic en Correo electrónico o Enlace compartible.

Nota: para enviar una encuesta por correo electrónico, los usuarios deben tener permisos deacceso a marketing, incluido el acceso a Publicar la herramienta de correo electrónico.

    • Para continuar, haz clic en Crear.

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    • Haz clic en el edit símbolo del lápiz en la parte superior para darle un nombre único.

Correo electrónico (sólo encuestas por correo electrónico)

  • En la sección Configuración de correo electrónico, haz clic en el menú desplegable Idioma de la encuesta y selecciona el idioma en el que deseas que esté la encuesta.
  • Establece el Nombre de la empresa, De y la Dirección del remitente de tu encuesta. Puedes seleccionar el nombre y la dirección de cualquier usuario en tu cuenta.
  • Introduce la línea de asunto. Para insertar una ficha de personalización en el asunto, haz clic en contacts Personalización de ficha, haz clic en el menú desplegable Agregar ficha de contacto y selecciona una ficha, escribe un Valor predeterminado y haz clic en Insertar.
  • En la sección Configuración avanzada, puedes seleccionar la ubicación de la oficina.

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  • En la sección Cuerpo del correo electrónico, escribe un Saludo e Introducción para tu correo electrónico de encuesta. Haz clic en la contacts ficha de personalización para incluir una ficha de personalización.

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  • En la sección Tema para cargar una imagen para la encuesta de correo electrónico, haz clic para activar el interruptor Imagen destacada y haz clic en Reemplazar. En el panel derecho, selecciona una imagen o haz clic en Agregar imagen para cargar una nueva imagen.
  • Para editar el texto del botón de inicio de la encuesta, introduce Texto del botón

    custom-survey-theme
  • Selecciona una de las opciones de colores predeterminadas o establece un color personalizado introduciendo un valor hexadecimal o haciendo clic en el selector de colores a la derecha.
  • En el panel derecho, observa la vista preliminar de la pregunta.
  • Para continuar, haz clic en la pestaña Encuesta.

Encuesta

  • En la sección Crea tu encuesta puedes seleccionar los tipos de preguntas que harás a tus encuestados. Haz clic o arrastra un tipo de pregunta al panel derecho para crear tu encuesta.

  • En la pantalla de vista previa de la derecha, haz clic en una pregunta para editar los detalles.

  • En el panel izquierdo:
    • Activa el interruptor para hacer la pregunta requerida.
    • Haz clic en el cuadro de texto para editar el texto o el formato de la pregunta de la encuesta. También puedes introducir Texto de ayuda para ayudar a sus visitantes a completar la encuesta.
    • Si estás creando una pregunta de Clasificación, haz clic en el menú desplegable Icono y seleccione Círculo o Estrella para elegir el tipo de icono utilizado.
    • En la sección Propiedad de comentarios:
      • Haz clic en Crear propiedad de comentarios para crear una nueva propiedad para almacenar los datos de respuesta de tu pregunta. En el panel derecho, puedes editar la etiqueta o agregar una descripción. Al finalizar, haz clic en Siguiente y luego en Crear. Cualquier propiedad que crees en el editor de encuestas puede utilizarse como filtro en otras herramientas de HubSpot, como los informes.
      • Para utilizar una propiedad de cometarios existente, haz clic y escribe en la barra Explorar propiedades de comentarios existentes o, si procede, selecciona una propiedad de la lista. Cualquier propiedad que selecciones en el editor de encuestas puede ser utilizada como filtro en otras herramientas de HubSpot, como los informes.
    • Una vez que hayas seleccionado una propiedad de cometarios correspondiente, dependiendo del tipo de campo de propiedad, haz clic para editar las opciones, los valores y las etiquetasde la propiedad. En las propiedades de Clasificación, selecciona la casilla de comprobación Invertir escala para cambiar el orden de los valores de clasificación.

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  • Para continuar editando una encuesta por correo electrónico, haz clic en la pestaña Gracias. Para continuar editando una encuesta de enlaces compartibles, haz clic en la pestaña Opciones.

Opciones (sólo encuestas deenlaces compartibles)

  • En la sección Configuración, haz clic en el menú desplegable Idioma de la encuesta y selecciona el idioma en el que deseas que esté la encuesta.
  • Introduce el Nombre de la empresa.
  • En la sección Tema, selecciona una de las opciones de colores predeterminadas o establece un color personalizado introduciendo un valor de color hexadecimal o haciendo clic en el selector de colores a la derecha.

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  • Para continuar, haz clic en la pestaña Gracias.

Gracias

  • Para incluir una imagen predeterminada en la parte superior del mensaje de agradecimiento, haz clic para activar el interruptor Mostrar imagen. Haz clic en Reemplazar para cambiar la imagen.
  • Introduce el texto del Encabezado y del Cuerpo.

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  • Para continuar con una encuesta por correo electrónico, haz clic en la pestaña Destinatarios. Para continuar con una encuesta de enlaces compartibles, haga clic en la pestaña Configuración.

Destinatarios (sólo encuestas por correo electrónico)

  • Puedes seleccionar Fecha en la que se convirtió en cliente, Empezar de cero para crear tus propios criterios, o Listas estáticas para seleccionar una lista estática que hayas creado.
    • Si seleccionas Fecha en la que se convirtió en cliente, puedes hacer clic en Editar criterios para refinar aún más la lista de destinatarios. Haz clic en Aplicar cuando tus criterios estén listos.
    • Si seleccionas Empezar de cero, selecciona un tipo de propiedad y haz clic en Crear criterios. En la pestaña Criterios, personaliza tus criterios. Puedes hacer clic en Y u O para personalizar aún más los filtros. Puedes establecer filtros según las propiedades de cualquier contacto, empresa, negocio y ticket.

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    • Por opción predeterminada, los contactos existentes que cumplen con los criterios seleccionados recibirán la encuesta. Para llevar a cabo esta encuesta solo con contactos creados recientemente que cumplan con los criterios, haz clic en la pestaña Opciones y luego haz clic para desactivar el interruptor ¿Deseas incluir contactos existentes?.
    • Por opción predeterminada, la encuesta no se realizará con contactos que ya hayan completado la encuesta. Para enviarles otra encuesta a contactos que ya hayan completado la encuesta, haz clic en la pestaña Opciones y luego haz clic para activar el interruptor ¿Quieres volver a encuestar a los contactos?.

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    • En el panel derecho, se mostrarán los destinatarios de la encuesta. Puedes buscar a través de esta lista usando la barra de búsqueda en la parte superior derecha. Una vez que hayas configurado los filtros, haz clic en Aplicar en la parte inferior izquierda.
    • Si seleccionas Contactos y listas (sólo estáticas), haz clic en el menú desplegable Enviar a y selecciona una lista existente de tu cuenta, o haz clic en Crear nueva lista para crear una nueva lista de contactos.
  • Para continuar, haz clic en la pestaña Configuración.

Configuración

Configuración de entrega de correos

  • Para agregar un retraso entre el envío de correo electrónico de la encuesta y cuando un contacto cumple con los criterios que estableciste, haz clic en la opción Agregar retraso. Haz clic en el menú desplegable para seleccionar días u horas para el retraso e ingresa un número.
  • Para seleccionar usuarios y/o equipos para recibir notificaciones de respuesta de encuesta, haz clic en el menú desplegable Agregar usuarios o equipos y selecciona un usuario o equipo.

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  • Selecciona la casilla de comprobación Enviar notificación de envío por correo electrónico al propietario del contacto para enviarle un correo electrónico al propietario de un contacto cuando sus contactos envíen la encuesta.
  • Para crear un workflow y automatizar acciones basadas en tu encuesta, en la parte superior, haz clic en Crear workflow. Se abrirá una nueva pestaña para que crees un workflow.

Configuración de los enlaces compartibles

  • Haz clic en el menú desplegable Agregar usuarios o equipos para seleccionar qué usuarios reciben una notificación cuando se envía una respuesta a la encuesta.
  • Selecciona la casilla de comprobación Enviar notificación de envío por correo electrónico al propietario del contacto para enviarle un correo electrónico al propietario de un contacto cuando sus contactos envíen la encuesta.
  • Para crear un workflow y automatizar acciones basadas en tu encuesta, en la parte superior, haz clic en Crear workflow. Se abrirá una nueva pestaña para que crees un workflow.

Revisar y publicar

Revisa la configuración de tu encuesta para asegurarte de que la configuración en pasos anteriores se haya establecido correctamente.

  • Para ver cómo aparecerá la encuesta en equipos de escritorio, móvil y tableta, haz clic en Vista preliminar.
  • Si estás creando una encuesta por correo electrónico, para enviarte una versión de la encuesta, haz clic en Enviar encuesta de prueba en la parte superior derecha. Puedes obtener una vista preliminar del correo electrónico como un contacto específico haciendo clic en el menú desplegable Recibir el correo como un contacto específico y luego seleccionando un contacto.
  • Si estás creando una encuesta de enlaces compartibles:
    • Haz clic en Compartir en la parte superior derecha y luego en Copiar en el cuadro de diálogo para copiar el enlace de la encuesta.
    • Haz clic en externalLink Encuesta de prueba en la parte superior derecha para abrir una vista previa de la encuesta en una nueva pestaña.
  • Para revisar tu configuración, haz clic en Revisar y publicar en la parte superior derecha.
  • Al finalizar, haz clic en Publicar en la parte superior derecha para activar tu encuesta.