Utwórz ankietę niestandardową

Możesz tworzyć niestandardowe ankiety z opiniami, które będą wysyłane do Twoich kontaktów. Ankiety te mogą zawierać niestandardowe pytania i opcje, w tym oceny gwiazdkowe, wybór radiowy i jednowierszowe pola tekstowe.

Uwaga: odpowiedzi w ankietach indywidualnych będą powiązane z kontaktami ,które wypełniły ankietę. Jeśli chcesz, aby odpowiedzi w ankiecie były powiązane z biletami, możesz stworzyć ankietędla działu wsparcia klienta (CES).

• W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
• Możesz edytować, sklonować lub usunąć istniejącą ankietę.
  • Aby edytować, najedź kursorem na ankietę i kliknijEdytuj. Jeśli edytujesz ankietę, która została już opublikowana, nie możesz edytować ani usuwać jej pytań ankietowych.
  • Aby sklonować lub usunąć ankietę, najedź kursorem na ankietę i kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierzKlonuj lub Usuń.
    

• Aby utworzyć nową ankietę, kliknij przycisklizaćTworzenie ankietyw prawym górnym rogu.
  • Na następnej stronie wybierz opcję Ankieta niestandardowa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

• • Wybierz sposób dostarczenia ankiety, klikając Email lub Shareable Link.

Uwaga: aby wysłać ankietę poczt ą elektroniczną, użytkownicy muszą mieć uprawnieniadostępu do Marketingu, w tym dostęp do narzędzia Publikowanie poczty elektronicznej.

• • Aby kontynuować, kliknij przycisk Create (Utwórz).

• • Kliknij naikonę ołówka u góry, aby nadać ankiecie unikalną nazwę.

E-mail( tylko ankiety e-mailowe)

• W sekcji Ustawienia e-mail , kliknij na menu rozwijane Język ankiety i wybierz język, w którym ma być napisana ankieta.
• Ustaw nazwę firmy, nazwę użytkownika i adresużytkownika dla Twojej ankiety. Możesz wybrać nazwę i adres dowolnego użytkownika na swoim koncie.
• Wprowadź swój temat. Aby wstawić token personalizacji w temacie, kliknij przycisk kontakty token personalizacji, kliknij menu rozwijane Dodaj token kontaktu i wybierz token, wprowadź wartość domyślną i kliknij Wstaw.
• W sekcji Ustawienia zaawansowane można wybrać lokalizację biura.

• W sekcji Email body wprowadź powitanie i wprowadzeniedla wiadomości e-mail z ankietą. KliknijcontactPersonalization token, aby dodaćtoken personalizacyjny.
  
  
• W sekcji Temat, aby wgrać obrazek do ankiety e-mail, kliknij, aby włączyć przełącznikFeatured imagei kliknij Zamień. W prawym panelu wybierz obrazek lub kliknij Dodaj obrazek, aby wgrać nowy obrazek.
• Aby edytować tekst przycisku rozpoczęcia ankiety, wpisz Tekst przycisku.
  
  
• Wybierz jedną z domyślnych opcji kolorów lub ustaw kolor niestandardowy, wprowadzając wartość heksadecymalną lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie.
• W prawym panelu podejrzyj, jak będzie wyglądało pytanie.
• Aby kontynuować, kliknij przycisk Ankieta zakładkę Ankieta.

Ankieta

• W Zbuduj ankietę możesz wybrać typy pytań, które zadasz respondentom. Kliknij lub przeciągnij pytanie do prawego panelu, aby zbudować ankietę. Możesz wybrać istniejące pytanie z Poprzednio zadawane pytania, lub kliknij na jeden z Typ pytania aby stworzyć nowe pytanie ankiety.

Proszę zwrócić uwagę: jeśli edytujesz istniejącą ankietę, która została już opublikowana, nie możesz edytować ani usuwać jej pytań ankietowych.

• Na prawym ekranie podglądu kliknij pytanie, aby edytować jego szczegóły. W lewym panelu:

  • Włączenie przełącznika powoduje, że pytanie jest wymagane.
  • Kliknij pole tekstowe, aby edytować tekst lub format pytania ankiety. Możesz również wprowadzić tekst pomocy, który pomoże Twoim gościom w wypełnieniu ankiety.
  • Jeśli tworzysz pytanie oceniające, kliknij menu rozwijane Ikona, a następnie wybierz opcję Okrąg lub Gwiazda, aby wybrać rodzaj używanej ikony.

• • W Właściwość informacji zwrotnej sekcji:
    • Kliknij przycisk " Utwórz właściwość sprzężenia zwrotnego"aby utworzyć nową właściwość do przechowywania danych odpowiedzi na pytanie. W prawym panelu możesz edytować etykietę lub dodać opis. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Utwórz. Każda właściwość utworzona w edytorze ankiet może być używana jako filtr w innych narzędziach HubSpot, np. w raportach.
    • Aby użyć istniejącej właściwości opinii, kliknij i wpisz w pasku Wyszukaj istnie jące właściwości opinii lub, jeśli to możliwe, wybierz właściwość z listy. Każda właściwość wybrana w edytorze ankiet może być użyta jako filtr w innych narzędziach HubSpot, np. w raportach.

• • Po wybraniu odpowiedniej właściwości opinii, w zależności od typu pola właściwości, kliknij aby edytować opcje, wartości i etykiety właściwości. Dla właściwości Ocena, zaznacz pole wyboru Odwróć skalę, aby zmienić kolejność wartości oceny.

• W Wspólne moduły kliknij i przeciągnij moduł moduł do prawego panelu, aby dodać nagłówek, akapit tekstu, obraz lub podział do ankiety.
• Aby kontynuować edycję ankiety Email, kliknij na zakładkę Thank you. Aby kontynuować edycję ankiety z linkiem udostępnianym, kliknij zakładkę Opcje.

Opcje( tylko ankiety zmożliwością udostępniania linków )

• W sekcjiUstawienia kliknij menu rozwijane Językankiety i wybierz język, w którym ma być napisana ankieta.
• Wpisz nazwę swojej firmy.
• W sekcji Temat wybierz jedną z domyślnych opcji kolorów lub ustaw własny kolor, wpisując wartość koloru heksadecymalnego lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie.

• Aby kontynuować, kliknij przycisk Dziękuję zakładkę.

Dziękuję.

• Aby wstawić domyślny obrazek na górze wiadomości z podziękowaniem, kliknij, aby włączyć opcjęPokaż obrazek. Kliknij przyciskZamień, aby zmienić obrazek.
• Wprowadź tekst Nagłówka i Treści.

• Aby kontynuować ankietę Email, kliknij zakładkę Recipients. Aby kontynuować ankietę z linkiem udostępnianym, kliknij zakładkę Ustawienia.

Odbiorcy( tylko ankietye-mail )

• Możesz wybrać opcję Zostań klientem z datą,Zacznij od zera, aby utworzyć własne kryteria lub Listy statyczne, aby wybrać utworzoną listę statyczną.
  • Jeśli wybierzesz opcję Became a customer date, możesz kliknąć Edit criteria, aby jeszcze bardziej dopracować listę odbiorców. Kliknij Zastosuj, gdy Twoje kryteria będą gotowe.
  • Jeśli wybierzesz opcję Zacznij od początku, wybierz typ właściwości i kliknij przycisk Utwórz kryteria. Na karcieKryteria dostosuj kryteria. Możesz kliknąćAND lubOR, aby jeszcze bardziej dostosować filtry. Możesz ustawić filtry na podstawie dowolnych właściwości kontaktu, firmy, transakcji i biletu.

• • Domyślnie, istniejące kontakty, które spełniają wybrane kryteria, otrzymają ankietę. Teby przeprowadzić ankietę tylko z nowo utworzonymi kontaktami, które spełniają kryteria, kliknij zakładkę Opcje, a następnie kliknij, aby wyłączyć przełącznikCzy chcesz uwzględnić istniejące kontakty?
  • Domyślnie kontakty, które już wypełniły ankietę, nie otrzymają jej. Aby wysłać kolejną ankietę do kontaktów, które już ją wypełniły, kliknij na zakładkę Opcje, a następnie kliknij, aby włączyć przełącznikCzy chcesz ponownie ankietować kontakty?

• • W prawym panelu wyświetleni zostaną odbiorcy ankiety. Możesz przeszukiwać tę listę za pomocą paska wyszukiwania w prawym górnym rogu. Gdy już ustawisz filtry, kliknijZastosujw lewym dolnym rogu.

• • Jeśli wybierzesz opcję Kontakty i listy (tylko statyczne), kliknij menu rozwijane Wyślij do i wybierz istniejącą listę z konta lub kliknij opcję Utwórz nową listę, aby utworzyć nową listę kontaktów.

• Aby kontynuować, kliknij zakładkęUstawienia.

Ustawienia

Ustawienia dostarczania wiadomości e-mail

• Aby dodać opóźnienie pomiędzy wysłaniem maila z ankietą a spełnieniem przez kontakt ustalonych kryteriów, zaznacz opcję Dodaj opóź nienie. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać dni lub godziny opóźnienia i wpisz liczbę.
• Aby wybraćużytkowników i/lubzespoły, które będą otrzymywać powiadomienia o odpowiedziach na ankietę,kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników lub zespoły i wybierz użytkownika lub zespół.

• Zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienie e-mail do właściciela kontaktu, aby wysłać wiadomość e-mail do właściciela kontaktu, gdy jego kontakty prześlą ankietę.
• Aby utworzyć przepływ pracy i zautomatyzować działania na podstawie wyników ankiety, kliknij u góry przycisk Utwórz przepływ pracy . Otworzy się nowa zakładka, w której możesz utworzyćprzepływ.

Ustawienia udostępnianych linków

• Kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników lub zespoły, aby wybrać użytkowników, którzy otrzymają powiadomienie po wysłaniu odpowiedzi na ankietę.
• Zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienie e-mail do właściciela kontaktu, aby wysłać wiadomość e-mail do właściciela kontaktu, gdy jego kontakty prześlą ankietę.
• Aby utworzyć przepływ pracy i zautomatyzować działania na podstawie wyników ankiety, kliknij u góry przycisk Utwórz przepływ pracy . Otworzy się nowa zakładka, w której możesz utworzyćprzepływ.

Przegląd i publikacja

Przejrzyj ustawienia ankiety,aby upewnić się, że ustawienia z poprzednich kroków zostałyskonfigurowanepoprawnie.

• Aby zobaczyć, jak ankieta będzie wyglądać na komputerze, telefonie komórkowym i tablecie, kliknij przyciskPodgląd.
• Jeśli tworzysz ankietę e-mailową, aby wysłać sobie wersję ankiety, kliknij Wyślij ankietę testową w prawym górnym rogu. Możesz wyświetlić podgląd emaila jako konkretny kontakt klikając na Odbierz email jako konkretny kontakt z rozwijanego menu, a następnie wybierająckontakt.
• Jeśli tworzysz ankietę z linkiem do udostępniania:
  • Kliknij Udostępnij w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Kopiuj w oknie dialogowym, aby skopiować link do ankiety.
  • Kliknij ExternalLink Test ankiety w prawym górnym rogu, aby otworzyć podgląd ankiety w nowej zakładce.
• Aby przejrzeć swoje ustawienia, kliknijprzycisk Przeglądaj i publikuj w prawym górnym rogu.
• Kiedy skończysz,kliknijPublish, aby uruchomić ankietę.

Uwaga: po opublikowaniu ankiety nie będziesz mógł edytować ani usuwać żadnych jej pytań.