Utwórz ankietę niestandardową
Data ostatniej aktualizacji: marca 23, 2022
Dotyczy:
Service Hub Professional, Enterprise |
Można tworzyć niestandardowe ankiety z opiniami, które będą wysyłane do kontaktów. Ankiety te mogą zawierać niestandardowe pytania i opcje, w tym oceny gwiazdkowe, wybór radiowy i jednowierszowe pola tekstowe.
Uwaga: odpowiedzi w ankietach indywidualnych będą powiązane z kontaktami ,które wypełniły ankietę. Jeśli chcesz, aby odpowiedzi w ankiecie były powiązane z biletami, możesz utworzyć ankietędla działu obsługi klienta (CES).
- W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
- Istniejącą ankietę można edytować, sklonować lub usunąć.
- Aby edytować, najedź kursorem na ankietę i kliknij przyciskEdytuj. Jeśli edytujesz ankietę, która została już opublikowana, nie możesz edytować ani usuwać jej pytań ankietowych.
- Aby sklonować lub usunąć ankietę, najedź kursorem na ankietę i kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcjęKlonuj lub Usuń.
- Aby utworzyć nową ankietę, kliknij przycisklizanieUtwórz ankietęw prawym górnym rogu.
- Na następnej stronie wybierz opcję Ankieta niestandardowa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

-
- Wybierz sposób dostarczenia ankiety, klikając opcję Email lub Shareable Link.
Uwaga: aby wysłać ankietę poczt ą elektroniczną, użytkownicy muszą mieć uprawnieniadostępu do usługi Marketing, w tym dostęp do narzędzia Publikowanie wiadomości e-mail.
-
- Aby kontynuować, kliknij przycisk Utwórz.
-
- Kliknijikonę ołówka edycyjnego u góry, aby nadać ankiecie unikalną nazwę.
E-mail( tylko ankiety e-mailowe)
- W sekcji Ustawienia poczty e-mail kliknij menu rozwijane Język ankiety i wybierz język, w którym ma być napisana ankieta.
- Ustaw nazwę firmy, nazwę użytkownika i adresużytkownika dla ankiety. Możesz wybrać nazwę i adres dowolnego użytkownika na swoim koncie.
- Wpisz swój temat. Aby wstawić token personalizacji w temacie, kliknij przycisk kontakty token personalizacji, kliknij menu rozwijane Dodaj token kontaktu i wybierz token, wprowadź wartość domyślną i kliknij przycisk Wstaw.
- W sekcji Ustawienia zaawansowane można wybrać lokalizację biura.
- W sekcji Email body wprowadź powitanie i wprowadzeniedla wiadomości e-mail z ankietą. Kliknij przycisk ContactsPersonalization token, aby dołączyćtoken personalizacji.
- W sekcji Temat, aby przesłać obraz do ankiety e-mail, kliknij,aby włączyć przełącznikFeatured image, a następnie kliknij przycisk Zamień. W prawym panelu wybierz obrazek lub kliknij Dodaj obrazek, aby przesłać nowy obrazek.
- Aby edytować tekst przycisku rozpoczęcia ankiety, wpisz Tekst przycisku.
- Wybierz jeden z domyślnych kolorów lub ustaw kolor niestandardowy, wprowadzając wartość heksadecymalną koloru lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie.
- W prawym panelu wyświetl podgląd, jak będzie wyglądało pytanie.
- Aby kontynuować, kliknij przycisk Ankieta kartę Ankieta.
Ankieta
- W Zbuduj ankietę W tej części można wybrać typy pytań, które będą zadawane respondentom. Kliknij lub przeciągnij pytanie do odpowiedniego panelu, aby zbudować ankietę:
- Aby dodać istniejące pytanie, wybierz pytanie z listy Poprzednio zadane pytania.
- Aby utworzyć nowe pytanie ankietowe, wybierz jeden z Typy pytań. Możesz dodać standardowe pytanie branżowe dotyczące net promoter score lub satysfakcji klienta, wybierając moduł NPS(beta) lub CSAT(beta).
Uwaga: jeśli edytujesz istniejącą ankietę, która została już opublikowana, nie możesz edytować ani usuwać jej pytań ankietowych.
-
Na prawym ekranie podglądu kliknij pytanie, aby edytować jego szczegóły. W lewym panelu:
- Włączenie przełącznika powoduje, że pytanie jest wymagane.
- Kliknij pole tekstowe, aby edytować tekst lub format pytania ankiety. Możesz także wprowadzić tekst pomocy, który pomoże użytkownikom w wypełnieniu ankiety. Jeśli tworzysz pytanie NPS, nie możesz edytować tekstu ani formatu pytania ankiety.
- Jeśli tworzysz pytanie oceniające, kliknij menu rozwijane Ikona, a następnie wybierz opcję Okrąg lub Gwiazda, aby wybrać rodzaj używanej ikony.
-
- W Właściwość informacji zwrotnej sekcji:
- Kliknij przycisk Utwórz właściwość informacji zwrotnej,aby utworzyć nową właściwość do przechowywania danych odpowiedzi na pytanie. W prawym panelu możesz edytować etykietę lub dodać opis. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Utwórz. Każda właściwość utworzona w edytorze ankiet może być używana jako filtr w innych narzędziach HubSpot, np. w raportach.
- Aby użyć istniejącej właściwości opinii, kliknij i wpisz w pasku Wyszukaj istnie jące właściwości opinii lub, jeśli to możliwe, wybierz właściwość z listy. Każda właściwość wybrana w edytorze ankiet może być użyta jako filtr w innych narzędziach HubSpot, np. w raportach.
- W Właściwość informacji zwrotnej sekcji:
-
- Po wybraniu odpowiedniej właściwości opinii, w zależności od typu pola właściwości, kliknij, aby edytować opcje, wartości i etykiety właściwości. W przypadku właściwości Ocena, zaznacz pole wyboru Odwróć skalę, aby zmienić kolejność wartości oceny.
- W Wspólne moduły kliknij i przeciągnij moduł moduł do prawego panelu, aby dodać do ankiety nagłówek, akapit tekstu, obraz lub podział.
- Aby dodać dodatkowy krok do ankiety, kliknij i przeciągnij moduł Krok do prawego panelu, a następnie dostosuj moduły w ramach każdego kroku. Po opublikowaniu każdy krok będzie miał swoją własną stronę w ankiecie i pojawi się pasek postępu, który będzie pokazywał użytkownikom ich postępy.
- Aby kontynuować edycję ankiety Email, kliknij zakładkę Thank you. Aby kontynuować edycję ankiety z linkiem udostępnianym, kliknij zakładkę Opcje.
Opcje( tylko ankiety zlinkami do udostępniania )
- W sekcjiUstawienia kliknij menu rozwijane Językankiety i wybierz język, w którym ma być prowadzona ankieta.
- Wpisz nazwę swojej firmy.
- W sekcji Motyw wybierz jedną z domyślnych opcji kolorów lub ustaw kolor niestandardowy, wprowadzając wartość koloru heksadecymalnego lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie.
- Aby kontynuować, kliknij przycisk Dziękuję kartę Dziękuję.
Dziękuję
- Aby w górnej części wiadomości z podziękowaniem znajdował się domyślny obraz, kliknij,aby włączyć opcjęPokaż obraz. KliknijprzyciskZamień, aby zmienić obrazek.
- Wprowadź tekst Nagłówek i Treść.
- Aby kontynuować ankietę e-mail, kliknij zakładkę Odbiorcy. Aby kontynuować ankietę z linkiem udostępnianym, kliknij zakładkę Ustawienia.
Odbiorcy( tylko ankietye-mail )
- Można wybrać opcję Zostań klientem z datą,Zacznij od zera, aby utworzyć własne kryteria, lub Listystatyczne, aby wybrać utworzoną listę statyczną.
- Jeśli wybierzesz opcję Became a customer date, możesz kliknąć Edit criteria, aby jeszcze bardziej doprecyzować listę odbiorców. Kliknij Zastosuj, gdy kryteria będą gotowe.
- Jeśli wybierzesz opcję Zacznij od początku, wybierz typ właściwości i kliknij przycisk Utwórz kryteria. Na karcieKryteria dostosuj kryteria. Możesz kliknąć przyciskORAZ lubLUB, aby jeszcze bardziej dostosować filtry. Można ustawić filtry oparte na dowolnych właściwościach kontaktu, firmy, transakcji i biletu.
-
- Domyślnie, istniejące kontakty, które spełniają wybrane kryteria, otrzymają ankietę. Teby przeprowadzić ankietę tylko z nowo utworzonymi kontaktami, które spełniają kryteria, kliknij kartę Opcje, a następnie kliknij, aby wyłączyć przełącznikCzy chcesz uwzględnić istniejące kontakty?
- Domyślnie kontakty, które już wypełniły ankietę, nie otrzymają jej. Aby wysłać kolejną ankietę do kontaktów, które już ją wypełniły, kliknij zakładkę Opcje, a następnie kliknij, aby włączyć przełącznikCzy chcesz ponownie ankietować kontakty?
-
- W prawym panelu zostaną wyświetleni odbiorcy ankiety. Możesz przeszukiwać tę listę za pomocą paska wyszukiwania w prawym górnym rogu. Po skonfigurowaniu filtrów kliknij przycisk Zastosujw lewym dolnym rogu.
-
- Jeśli wybierzesz opcję Kontakty i listy (tylko statyczne), kliknij menu rozwijane Wyślij do i wybierz istniejącą listę z konta lub kliknij opcję Utwórz nową listę, aby utworzyć nową listę kontaktów.
- Aby kontynuować, kliknij kartę Ustawienia.
Ustawienia
Ustawienia dostarczania wiadomości e-mail
- Aby dodać opóźnienie między wysłaniem wiadomości e-mail z ankietą a spełnieniem przez kontakt ustalonych kryteriów, wybierz opcję Dodaj opóź nienie. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać dni lub godziny opóźnienia i wpisz liczbę.
- Aby wybraćużytkowników i/lubzespoły, które będą otrzymywać powiadomienia o odpowiedziach na ankietę,kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników lub zespoły i wybierz użytkownika lub zespół.
- Zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienie e-mail o złożeniu ankiety do właściciela kontaktu, aby wysłać wiadomość e-mail do właściciela kontaktu, gdy jego kontakty złożą ankietę.
- Aby utworzyć przepływ pracy i zautomatyzować działania oparte na ankiecie, kliknij u góry przycisk Utwórz przepływ pracy . Otworzy się nowa zakładka, w której można utworzyćprzepływ.
Ustawienia udostępnianego łącza
- Kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników lub zespoły, aby określić, którzy użytkownicy otrzymują powiadomienia o wysłaniu odpowiedzi na ankietę.
- Zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienie e-mail o złożeniu ankiety do właściciela kontaktu, aby wysłać wiadomość e-mail do właściciela kontaktu, gdy jego kontakty złożą ankietę.
- Aby utworzyć przepływ pracy i zautomatyzować działania oparte na ankiecie, kliknij u góry przycisk Utwórz przepływ pracy . Otworzy się nowa zakładka, w której można utworzyćprzepływ.
Przegląd i publikacja
Przejrzyj ustawieniaankiety, aby upewnić się, że ustawienia z poprzednich kroków zostałyskonfigurowaneprawidłowo.
- Aby zobaczyć, jak ankieta będzie wyglądała na komputerze stacjonarnym, telefonie komórkowym i tablecie, kliknij przyciskPodgląd.
- Jeśli tworzysz ankietę e-mailową, aby wysłać sobie wersję ankiety, kliknij Wyślij ankietę testową w prawym górnym rogu. Możesz wyświetlić podgląd wiadomości e-mail jako określony kontakt, klikając menu rozwijane Odbierz wiadomość e-mail jako określony kontakt, a następnie wybierająckontakt.
- Jeśli tworzysz ankietę z linkiem do udostępniania:
- Kliknij przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu, a następnie kliknij przycisk Kopiuj w oknie dialogowym, aby skopiować link do ankiety.
- Kliknij ExternalLink Test survey w prawym górnym rogu, aby otworzyć podgląd ankiety w nowej karcie.
- Aby sprawdzić ustawienia, kliknijprzycisk Przeglądaj i publikuj w prawym górnym rogu.
- Kiedy skończysz,kliknij przyciskOpublikuj, aby uruchomić ankietę.
Uwaga: po opublikowaniu ankiety nie będziesz mógł edytować ani usunąć żadnego z pytań ankiety.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Tworzenie i prowadzenie ankiet dotyczących lojalności klientów
Ankiety lojalnościowe (NPS) badają, na ile klienci są skłonni polecić Twoją firmę innym osobom.Tego typu...
Baza wiedzy -
Tworzenie i prowadzenie badań satysfakcji klientów
Wynik Satysfakcji Klienta (CSAT) mówi o tym, jak bardzo klient jest zadowolony z produktu, usługi lub...
Baza wiedzy -
Eksportuj zawartość i dane
Dowiedz się, jak eksportować zawartość i dane z konta HubSpot, takie jak strony, kontakty i pliki. Uwaga:...
Baza wiedzy