Utwórz ankietę niestandardową

Można tworzyć niestandardowe ankiety z opiniami, które będą wysyłane do kontaktów. Ankiety te mogą zawierać niestandardowe pytania i opcje, w tym oceny gwiazdkowe, wybór radiowy i jednowierszowe pola tekstowe.

Uwaga: odpowiedzi w ankietach indywidualnych będą powiązane z kontaktami ,które wypełniły ankietę. Jeśli chcesz, aby odpowiedzi w ankiecie były powiązane z biletami, możesz utworzyć ankietędla działu obsługi klienta (CES).

• W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
• Istniejącą ankietę można edytować, sklonować lub usunąć.
  • Aby edytować, najedź kursorem na ankietę i kliknij przyciskEdytuj. Jeśli edytujesz ankietę, która została już opublikowana, nie możesz edytować ani usuwać jej pytań ankietowych.
  • Aby sklonować lub usunąć ankietę, najedź kursorem na ankietę i kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcjęKlonuj lub Usuń.
    

• Aby utworzyć nową ankietę, kliknij przycisklizanieUtwórz ankietęw prawym górnym rogu.
  • Na następnej stronie wybierz opcję Ankieta niestandardowa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

• • Wybierz sposób dostarczenia ankiety, klikając opcję Email lub Shareable Link.

Uwaga: aby wysłać ankietę poczt ą elektroniczną, użytkownicy muszą mieć uprawnieniadostępu do usługi Marketing, w tym dostęp do narzędzia Publikowanie wiadomości e-mail.

• • Aby kontynuować, kliknij przycisk Utwórz.

• • Kliknijikonę ołówka edycyjnego u góry, aby nadać ankiecie unikalną nazwę.

E-mail( tylko ankiety e-mailowe)

• W sekcji Ustawienia poczty e-mail kliknij menu rozwijane Język ankiety i wybierz język, w którym ma być napisana ankieta.
• Ustaw nazwę firmy, nazwę użytkownika i adresużytkownika dla ankiety. Możesz wybrać nazwę i adres dowolnego użytkownika na swoim koncie.
• Wpisz swój temat. Aby wstawić token personalizacji w temacie, kliknij przycisk kontakty token personalizacji, kliknij menu rozwijane Dodaj token kontaktu i wybierz token, wprowadź wartość domyślną i kliknij przycisk Wstaw.
• W sekcji Ustawienia zaawansowane można wybrać lokalizację biura.

• W sekcji Email body wprowadź powitanie i wprowadzeniedla wiadomości e-mail z ankietą. Kliknij przycisk ContactsPersonalization token, aby dołączyćtoken personalizacji.
  
  
• W sekcji Temat, aby przesłać obraz do ankiety e-mail, kliknij,aby włączyć przełącznikFeatured image, a następnie kliknij przycisk Zamień. W prawym panelu wybierz obrazek lub kliknij Dodaj obrazek, aby przesłać nowy obrazek.
• Aby edytować tekst przycisku rozpoczęcia ankiety, wpisz Tekst przycisku.
  
  
• Wybierz jeden z domyślnych kolorów lub ustaw kolor niestandardowy, wprowadzając wartość heksadecymalną koloru lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie.
• W prawym panelu wyświetl podgląd, jak będzie wyglądało pytanie.
• Aby kontynuować, kliknij przycisk Ankieta kartę Ankieta.

Ankieta

• W Zbuduj ankietę W tej części można wybrać typy pytań, które będą zadawane respondentom. Kliknij lub przeciągnij pytanie do odpowiedniego panelu, aby zbudować ankietę:
  • Aby dodać istniejące pytanie, wybierz pytanie z listy Poprzednio zadane pytania.
  • Aby utworzyć nowe pytanie ankietowe, wybierz jeden z Typy pytań. Możesz dodać standardowe pytanie branżowe dotyczące net promoter score lub satysfakcji klienta, wybierając moduł NPS(beta) lub CSAT(beta).

Uwaga: jeśli edytujesz istniejącą ankietę, która została już opublikowana, nie możesz edytować ani usuwać jej pytań ankietowych.

• Na prawym ekranie podglądu kliknij pytanie, aby edytować jego szczegóły. W lewym panelu:

  • Włączenie przełącznika powoduje, że pytanie jest wymagane.
  • Kliknij pole tekstowe, aby edytować tekst lub format pytania ankiety. Możesz także wprowadzić tekst pomocy, który pomoże użytkownikom w wypełnieniu ankiety. Jeśli tworzysz pytanie NPS, nie możesz edytować tekstu ani formatu pytania ankiety.
  • Jeśli tworzysz pytanie oceniające, kliknij menu rozwijane Ikona, a następnie wybierz opcję Okrąg lub Gwiazda, aby wybrać rodzaj używanej ikony.

• • W Właściwość informacji zwrotnej sekcji:
    • Kliknij przycisk Utwórz właściwość informacji zwrotnej,aby utworzyć nową właściwość do przechowywania danych odpowiedzi na pytanie. W prawym panelu możesz edytować etykietę lub dodać opis. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Utwórz. Każda właściwość utworzona w edytorze ankiet może być używana jako filtr w innych narzędziach HubSpot, np. w raportach.
    • Aby użyć istniejącej właściwości opinii, kliknij i wpisz w pasku Wyszukaj istnie jące właściwości opinii lub, jeśli to możliwe, wybierz właściwość z listy. Każda właściwość wybrana w edytorze ankiet może być użyta jako filtr w innych narzędziach HubSpot, np. w raportach.

• • Po wybraniu odpowiedniej właściwości opinii, w zależności od typu pola właściwości, kliknij, aby edytować opcje, wartości i etykiety właściwości. W przypadku właściwości Ocena, zaznacz pole wyboru Odwróć skalę, aby zmienić kolejność wartości oceny.

• W Wspólne moduły kliknij i przeciągnij moduł moduł do prawego panelu, aby dodać do ankiety nagłówek, akapit tekstu, obraz lub podział.
• Aby dodać dodatkowy krok do ankiety, kliknij i przeciągnij moduł Krok do prawego panelu, a następnie dostosuj moduły w ramach każdego kroku. Po opublikowaniu każdy krok będzie miał swoją własną stronę w ankiecie i pojawi się pasek postępu, który będzie pokazywał użytkownikom ich postępy.
• Aby kontynuować edycję ankiety Email, kliknij zakładkę Thank you. Aby kontynuować edycję ankiety z linkiem udostępnianym, kliknij zakładkę Opcje.

Opcje( tylko ankiety zlinkami do udostępniania )

• W sekcjiUstawienia kliknij menu rozwijane Językankiety i wybierz język, w którym ma być prowadzona ankieta.
• Wpisz nazwę swojej firmy.
• W sekcji Motyw wybierz jedną z domyślnych opcji kolorów lub ustaw kolor niestandardowy, wprowadzając wartość koloru heksadecymalnego lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie.

• Aby kontynuować, kliknij przycisk Dziękuję kartę Dziękuję.

Dziękuję

• Aby w górnej części wiadomości z podziękowaniem znajdował się domyślny obraz, kliknij,aby włączyć opcjęPokaż obraz. KliknijprzyciskZamień, aby zmienić obrazek.
• Wprowadź tekst Nagłówek i Treść.

• Aby kontynuować ankietę e-mail, kliknij zakładkę Odbiorcy. Aby kontynuować ankietę z linkiem udostępnianym, kliknij zakładkę Ustawienia.

Odbiorcy( tylko ankietye-mail )

• Można wybrać opcję Zostań klientem z datą,Zacznij od zera, aby utworzyć własne kryteria, lub Listystatyczne, aby wybrać utworzoną listę statyczną.
  • Jeśli wybierzesz opcję Became a customer date, możesz kliknąć Edit criteria, aby jeszcze bardziej doprecyzować listę odbiorców. Kliknij Zastosuj, gdy kryteria będą gotowe.
  • Jeśli wybierzesz opcję Zacznij od początku, wybierz typ właściwości i kliknij przycisk Utwórz kryteria. Na karcieKryteria dostosuj kryteria. Możesz kliknąć przyciskORAZ lubLUB, aby jeszcze bardziej dostosować filtry. Można ustawić filtry oparte na dowolnych właściwościach kontaktu, firmy, transakcji i biletu.

• • Domyślnie, istniejące kontakty, które spełniają wybrane kryteria, otrzymają ankietę. Teby przeprowadzić ankietę tylko z nowo utworzonymi kontaktami, które spełniają kryteria, kliknij kartę Opcje, a następnie kliknij, aby wyłączyć przełącznikCzy chcesz uwzględnić istniejące kontakty?
  • Domyślnie kontakty, które już wypełniły ankietę, nie otrzymają jej. Aby wysłać kolejną ankietę do kontaktów, które już ją wypełniły, kliknij zakładkę Opcje, a następnie kliknij, aby włączyć przełącznikCzy chcesz ponownie ankietować kontakty?

• • W prawym panelu zostaną wyświetleni odbiorcy ankiety. Możesz przeszukiwać tę listę za pomocą paska wyszukiwania w prawym górnym rogu. Po skonfigurowaniu filtrów kliknij przycisk Zastosujw lewym dolnym rogu.

• • Jeśli wybierzesz opcję Kontakty i listy (tylko statyczne), kliknij menu rozwijane Wyślij do i wybierz istniejącą listę z konta lub kliknij opcję Utwórz nową listę, aby utworzyć nową listę kontaktów.

• Aby kontynuować, kliknij kartę Ustawienia.

Ustawienia

Ustawienia dostarczania wiadomości e-mail

• Aby dodać opóźnienie między wysłaniem wiadomości e-mail z ankietą a spełnieniem przez kontakt ustalonych kryteriów, wybierz opcję Dodaj opóź nienie. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać dni lub godziny opóźnienia i wpisz liczbę.
• Aby wybraćużytkowników i/lubzespoły, które będą otrzymywać powiadomienia o odpowiedziach na ankietę,kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników lub zespoły i wybierz użytkownika lub zespół.

• Zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienie e-mail o złożeniu ankiety do właściciela kontaktu, aby wysłać wiadomość e-mail do właściciela kontaktu, gdy jego kontakty złożą ankietę.
• Aby utworzyć przepływ pracy i zautomatyzować działania oparte na ankiecie, kliknij u góry przycisk Utwórz przepływ pracy . Otworzy się nowa zakładka, w której można utworzyćprzepływ.

Ustawienia udostępnianego łącza

• Kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników lub zespoły, aby określić, którzy użytkownicy otrzymują powiadomienia o wysłaniu odpowiedzi na ankietę.
• Zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienie e-mail o złożeniu ankiety do właściciela kontaktu, aby wysłać wiadomość e-mail do właściciela kontaktu, gdy jego kontakty złożą ankietę.
• Aby utworzyć przepływ pracy i zautomatyzować działania oparte na ankiecie, kliknij u góry przycisk Utwórz przepływ pracy . Otworzy się nowa zakładka, w której można utworzyćprzepływ.

Przegląd i publikacja

Przejrzyj ustawieniaankiety, aby upewnić się, że ustawienia z poprzednich kroków zostałyskonfigurowaneprawidłowo.

• Aby zobaczyć, jak ankieta będzie wyglądała na komputerze stacjonarnym, telefonie komórkowym i tablecie, kliknij przyciskPodgląd.
• Jeśli tworzysz ankietę e-mailową, aby wysłać sobie wersję ankiety, kliknij Wyślij ankietę testową w prawym górnym rogu. Możesz wyświetlić podgląd wiadomości e-mail jako określony kontakt, klikając menu rozwijane Odbierz wiadomość e-mail jako określony kontakt, a następnie wybierająckontakt.
• Jeśli tworzysz ankietę z linkiem do udostępniania:
  • Kliknij przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu, a następnie kliknij przycisk Kopiuj w oknie dialogowym, aby skopiować link do ankiety.
  • Kliknij ExternalLink Test survey w prawym górnym rogu, aby otworzyć podgląd ankiety w nowej karcie.
• Aby sprawdzić ustawienia, kliknijprzycisk Przeglądaj i publikuj w prawym górnym rogu.
• Kiedy skończysz,kliknij przyciskOpublikuj, aby uruchomić ankietę.

Uwaga: po opublikowaniu ankiety nie będziesz mógł edytować ani usunąć żadnego z pytań ankiety.