Utwórz niestandardową ankietę

Oprócz ankiet dotyczących obsługi klienta i satysfakcji klienta, możesz tworzyć niestandardowe ankiety zwrotne, które możesz wysyłać do swoich kontaktów. Ankiety te mogą zawierać niestandardowe pytania i opcje, w tym oceny w gwiazdkach, opcje wyboru i jednowierszowe pola tekstowe.

Uwaga: od 15 maja 2025 r. do tworzenia, edytowania i publikowania ankiet wymagana będzie siedziba Service Hub. Więcej informacji można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.

Tworzenie niestandardowej ankiety

• Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz ankietę.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Wybierz metodę dostawy:
  • E-mail: ankieta zostanie wysłana e-mailem do klientów.
  • Link do udostępnienia: ankieta zostanie utworzona na niezależnej stronie, którą można udostępnić za pomocą linku.
  • Strona internetowa: ankieta zostanie utworzona na jednej ze stron witryny.
  • Przepływ pracy (BETA): ankieta zostanie wysłana do kontaktów za pośrednictwem przepływów pracy. Dowiedz się więcej o wysyłaniu ankiet za pośrednictwem przepływów pracy.

• Kliknij przycisk Utwórz.
• Kliknijikonę ołówka edit u góry, aby nadać ankiecie unikalną nazwę.

Ankieta

• W sekcji Utwórz ankietę możesz wybrać rodzaje pytań, które będziesz zadawać respondentom. Kliknij lub przeciągnij pytanie do prawego panelu, aby utworzyć ankietę:
  • Aby dodać pytanie, które zostało użyte w poprzedniej ankiecie, wybierz pytanie z sekcji Poprzednio używane pytania.
  • Aby utworzyć nowe pytanie ankiety, wybierz jeden z typów w ankiecie Typy pytań. Możesz dodać standardowe pytanie branżowe dotyczące wyniku promotora netto lub satysfakcji klienta, wybierając moduł NPS lub CSAT .

Uwaga: jeśli edytujesz istniejącą ankietę, która została już opublikowana, nie możesz edytować ani usuwać pytań ankiety.

• Na prawym ekranie podglądu kliknij pytanie, aby edytować jego szczegóły.

  • W sekcji Pytanie:
    • Kliknij, aby włączyć przełącznik Make this field required w celu uczynienia pytania wymaganym.
    • Kliknij pole tekstowe, aby edytować tekst lub format pytania ankiety. Jeśli tworzysz pytanie NPS, nie możesz edytować tekstu ani formatu pytania ankiety.

• • • Tekst pomocy: w polu tekstowym Pomoc, zawiera dodatkowe informacje wyjaśniające przeznaczenie pola.
    • Tekst zastępczy: w polu tekstu zastępczego wprowadź podpowiedź lub przykład, aby wskazać odwiedzającym, jaki typ informacji należy wprowadzić. Tekst ten zniknie, gdy użytkownik zacznie wpisywać dane.
    • Jeśli tworzysz pytanie oceniające, kliknij menu rozwijane Ikona i wybierz kółko lub gwiazdkę , aby wybrać typ używanej ikony.

• • W sekcji właściwości Feedback:
    • Kliknij przycisk Utwórz właściwość opinii , aby utworzyć nową właściwość do przechowywania danych odpowiedzi na pytanie.
      • W prawym panelu możesz edytować etykietę właściwości, grupę, a także typ pola i opcje. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz. Każda właściwość utworzona w edytorze ankiet może być używana jako filtr w innych narzędziach HubSpot, takich jak raporty.
    • Aby dodać istniejącą niestandardową właściwość opinii, należy najpierw dodać pytanie o tym samym typie pola właściwości. Na przykład, aby wyświetlić wszystkie rozwijane właściwości niestandardowych opinii, dodaj do ankiety rozwijane pytanie wyboru.
      • Aby użyć istniejącej właściwości opinii, kliknij i wpisz w pasku Wyszukaj istniejące właściwości opinii lub, jeśli ma to zastosowanie, wybierz właściwość z listy. Każda właściwość wybrana w edytorze ankiet może być używana jako filtr w innych narzędziach HubSpot, takich jak raporty.

• • • Po wybraniu odpowiedniej właściwości opinii, w zależności od typu pola właściwości, kliknij, aby edytować opcje, wartości i etykiety właściwości. W przypadku właściwości Ocena zaznacz pole wyboru Odwróć skalę, aby zmienić kolejność wartości oceny.
    • Możesz także dodawać pola zależne w niestandardowych ankietach zwrotnych. Dowiedz się, jak to skonfigurować tutaj.

• • Kliknij Gotowe w lewym górnym rogu, aby kontynuować tworzenie ankiety.
• W sekcji Wspólne moduły kliknij i przeciągnij moduł do prawego panelu, aby dodać do ankiety nagłówek, akapit tekstu, obraz, separator lub krok.
• Jeśli dodajesz krok do ankiety, kliknij i przeciągnij moduł Krok do prawego panelu, a następnie dostosuj moduły w każdym kroku. Po opublikowaniu każdy krok będzie miał własną stronę w ankiecie i pojawi się pasek postępu, aby pokazać użytkownikom ich postępy.

Dziękuję

• Aby dołączyć domyślny obraz w górnej części wiadomości z podziękowaniem, kliknij, aby włączyć przełącznik obrazu. Kliknij przycisk Zastąp , aby zmienić obraz.
• Wprowadź tekst nagłówka i treści.

• Przejdź do następnej karty:
  • W przypadku ankiet e-mail i workflow (BETA) kliknij kartę Odbiorcy .
  • W przypadku ankiet z linkami do udostępniania kliknij kartę Automatyzacja.
  • W przypadku ankiet na stronie internetowej kliknij kartę Targetowanie.

E-mail( tylko ankietye-mail i Workflow (BETA))

• W sekcji Ustawienia e-mail ustaw język ankiety, nazwę firmy, adres URL firmy, nazwę od i adres od dla swojej ankiety. Możesz wybrać nazwę i adres dowolnego użytkownika na swoim koncie.
• W polu Temat wprowadź swój temat.
  • Aby wstawić token person alizacji w temacie, kliknij contacts Personalization token. Następnie możesz wybrać spośród tokenów kontaktu, transakcji lubbiletu , w zależności od kryteriów wyzwalania wybranych do wysłania ankiety. Na przykład, jeśli wybrano wyzwalacz potoku biletów, można użyć tokenów personalizacji biletów.
  • Wprowadź wartość domyślną i kliknij przycisk Wstaw.
• W sekcji Ustawienia zaawansowane można wybrać lokalizację biura. Informacje te pojawią się w stopce wiadomości e-mail.
• W sekcji Treść wiadomości e-mail wprowadź powitanie i wprowadzenie do wiadomości e-mail z ankietą. Kliknij contacts Personalization token, aby dołączyć tokeny personalizacji.
  
  
• W sekcji Motyw dodaj wyróżniony obraz.
  • Kliknij, aby włączyć przełącznik Wyróżniony obraz i kliknij Zastąp.
  • W prawym panelu wybierz obraz lub kliknij Dodaj obraz, aby przesłać nowy obraz.
  • Kliknij Usuń, aby usunąć obraz.
• Aby edytować tekst przycisku rozpoczęcia ankiety, wprowadź Button text.
  
  
• Wybierz jedną z domyślnych opcji kolorów lub ustaw niestandardowy kolor, wprowadzając wartość koloru szesnastkowego lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie.
• W prawym panelu wyświetl podgląd wyglądu ankiety.

Opcje( tylkolink do udostępniania i ankiety na stronie internetowej )

• W sekcjiUstawienia kliknij menu rozwijane Język ankiety i wybierz język, w którym ma być wyświetlana ankieta.
• Jeśli tworzysz ankietę zlinkiem do udostępniania, wprowadź nazwę swojej firmy.
• W sekcji Motyw wybierz jedną z domyślnych opcji kolorów lub ustaw niestandardowy kolor, wprowadzając wartość koloru szesnastkowego lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie.

• Aby kontynuować, kliknij kartę Podziękowania .

Odbiorcy( tylko ankietye-mail )

• W sekcji Kto wybierz kryteria wyzwalania, które muszą spełniać kontakty, aby otrzymać ankietę:

• Ankiety oparte na kontaktach: wyzwalaj ankietę na podstawie daty, w której kontakt stał się klientem, właściwości kontaktu lub powiązanego obiektu lub wybierając listy statyczne. Odpowiedzi na ankietę będą powiązane tylko z kontaktem i powiązaną firmą. Aby powiązać odpowiedzi ankietowe z biletami lub transakcjami, wybierz typ wyzwalacza Ticket pipeline lub Deal stage.

• • Data zostania klientem: wybierz tę opcję, aby wysłać ankietę do klientów, którzy zostali klientami ponad 30 dni temu.
  • Zacznij od zera: wybierz tę opcję, aby utworzyć własne kryteria.
    • Wybierz typ właściwości i kliknij przycisk Utwórz kryteria.
    • Na karcie Kryteria dostosuj kryteria. Możesz kliknąć AND lub OR, aby jeszcze bardziej dostosować filtry. Możesz ustawić filtry na podstawie dowolnego kontaktu, firmy, transakcji i właściwości biletu.
    • Kliknij przycisk Zastosuj.

• • Listy stat yczne: wybierz tę opcję, aby wysłać ankietę do kontaktów z już utworzonej listy statycznej.
• Ankiety oparte na biletach:
  • Potok zgło szeń: wybierz tę opcję, aby wysłać ankietę po zamknięciu zgłoszenia w wybranym potoku. Odpowiedzi na ankietę zostaną powiązane z kontaktem, powiązaną firmą i zgłoszeniem. Każdy potok zgłoszeń może być powiązany tylko z jedną ankietą.
• Ankiety oparte na transakcjach:
  • Potok transakcji: wybierz tę opcję, aby wysłać ankietę, gdy transakcja wejdzie w określony etap. Odpowiedzi na ankietę zostaną powiązane z kontaktem, powiązaną firmą i transakcją. Każdy etap transakcji może być powiązany tylko z jedną ankietą.

• W sekcji Kiedy wybierz, kiedy ankieta zostanie wysłana:
  • Gdy odbiorca spełni kryteria: wiadomość e-mail zostanie wysłana, gdy kontakt spełni kryteria określone w poprzedniej sekcji.
  • Dodaj opóźnienie: wybierz, ile minut/godzin/dni ankieta zostanie wysłana po spełnieniu kryteriów przez odbiorcę.
• W sekcji Częstotliwość wybierz, jak często ankieta będzie wysyłana. Domyślnie wybrana zostanie opcja Jeden raz.
  • Aby regularnie wysyłać ankietę do klientów, wybierz opcję Recurring i użyj menu rozwijanego, aby wybrać częstotliwość.
  • Nie jest możliwe cykliczne wysyłanie ankiet opartych na biletach lub transakcjach.
• Gdy klient odpowie na ankietę, Twój zespół może łatwo wyświetlić odpowiedzi w dziale pomocy lub skrzynce odbiorczej, na karcie Wcześniejsze opinie w prawym panelu.

• Aby kontynuować, kliknij kartę Automatyzacja .

Targetowanie( tylko ankietyna stronie internetowej )

Na karcie Targetowanie wybierz grupę docelową odwiedzających, wybierając, kiedy chcesz, aby ankieta pojawiła się na Twojej stronie.

Docelowe strony internetowe

W sekcji Where wybierz adres URL witryny, na której ma być wyświetlana ankieta. Możesz dodać logikę warunkową dla określonych adresów URL i/lub wartości parametrów zapytania. Domyślnie ankieta będzie wyświetlana na wszystkich stronach.

• Aby wyświetlić ankietę, gdy odwiedzający znajduje się pod określonym adresem URL witryny, w sekcji Adres URL witryny:
  • Kliknij pierwsze menu rozwij ane i wybierz Website URL.
  • Kliknij drugie menu rozwijane i wybierz regułę targetowania.
  • Wprowadź kryteria reguły w polu tekstowym.
• Aby wyświetlić wyskakujący formularz, gdy użytkownik znajduje się na stronie internetowej, której adres URL zawiera określone parametry zapytania:
  • Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz Query parameter.
  • W pierwszym polu tekstowym wprowadź nazwę parametru zapytania.
  • Kliknij menu rozwijane i wybierz regułę targetowania.

• • W drugim polu tekstowym wprowadź wartość parametru zapytania.
• Aby dodać kolejną regułę, kliknij przycisk Dodaj regułę.
• Aby wykluczyć ankietę z niektórych stron, kliknij Dodaj regułę wykluczenia.
• Wybierz opcję Wyłącz ankietę na małych ekranach (urządzenia mobilne, tablety) , aby zapobiec wyświetlaniu ankiety na małych ekranach.

Wyzwalacze

W sekcji Kiedy ma być wyświetlana ustaw, kiedy ankieta pojawi się na stronie. Do wyboru są następujące opcje:

• Wyzwalanie po kliknięciu przycisku: gdy użytkownik kliknie przycisk na stronie, wyświetl ankietę.
• Wyzwalanie przy przewijaniu strony: ankieta pojawi się, gdy użytkownik przewinie stronę o określony procent.
• Trigger on exit intent: ankieta pojawi się, gdy odwiedzający przesunie kursor do górnego paska okna przeglądania.
• Wyzwalanie po upływie czasu: ankieta pojawi się, gdy użytkownik spędzi określony czas na Twojej stronie.
• Wyzwalanie po braku aktywności: ankieta pojawi się, gdy użytkownik będzie nieaktywny na Twojej stronie przez określony czas.

Częstotliwość

W sekcji Częstotliwość wybierz, jak często będzie pojawiać się ankieta. Do wyboru są następujące opcje:

• Po upływie określonego czasu: po udzieleniu odpowiedzi przez odwiedzającego ankieta będzie pojawiać się co {x} dni. Kliknij menu rozwijane i wybierz liczbę dni.
• Powtórz: ankieta pojawi się za każdym razem, gdy odwiedzający odwiedzi wybraną stronę internetową, nawet jeśli wcześniej odpowiedział na ankietę.
• Nie pokazuj ponownie: gdy odwiedzający odpowie na ankietę, nie pojawi się ona ponownie.

Kliknij kartę Automatyzacja, aby kontynuować.

Automatyzacja

Zdecyduj, którzy użytkownicy otrzymają powiadomienia o nowych odpowiedziach na ankietę.

Ustawienia automatyzacji ankiet e-mail

• Aby wybrać użytkowników i/lub zespoły do otrzymywania powiadomień o odpowiedziach na ankiety, kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników lub zespoły i wybierz użytkownika lub zespół.

• Aby przypomnieć klientom o wypełnieniu ankiety, kliknij menu rozwijane Wyślij wiadomość e-mail z przypomnieniem o ankiecie i wybierz, ile dni po wysłaniu pierwszej ankiety ma zostać ponownie wysłana wiadomość e-mail z ankietą. Następnie włącz przełącznik, aby ponownie wysłać wiadomość e-mail.
• Aby utworzyć przepływ pracy i zautomatyzować działania na podstawie ankiety, w górnej części kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy. Otworzy się nowa karta umożliwiająca utworzenie przepływu pracy.
• Jeśli Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych, możesz ustawić wszystkie kontakty utworzone za pomocą tej ankiety jako kontakty marketingowe. Przełącznik Ustaw kontakty utworzone jako kontakty marketingowe jest domyślnie włączony.

Ustawienia automatyzacji linków do udostępniania i ankiet na stronie internetowej

• Kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników lub zespoły, aby wybrać, którzy użytkownicy otrzymają powiadomienie po przesłaniu odpowiedzi na ankietę.
• Aby utworzyć przepływ pracy i zautomatyzować działania na podstawie ankiety, kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy . Otworzy się nowa karta umożliwiająca utworzenie przepływu pracy.
• Jeśli Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych, możesz ustawić wszystkie kontakty utworzone za pomocą tej ankiety jako kontakty marketingowe. Przełącznik Ustaw kontakty utworzone jako kontakty marketingowe jest domyślnie włączony.

Przegląd i publikacja

Sprawdź ustawienia ankiety, aby upewnić się, że ustawienia z poprzednich kroków zostały skonfigurowane poprawnie.

• Aby zobaczyć, jak ankieta będzie wyglądać na komputerze, telefonie komórkowym i tablecie, kliknij przycisk Podgląd.
• Jeśli tworzysz ankietę e-mail, aby wysłać sobie wersję ankiety, kliknij Wyślij ankietę testową w prawym górnym rogu. Możesz wyświetlić podgląd wiadomości e-mail jako określony kontakt, klikając menu rozwijane Odbierz wiadomość e-mail jako określony kontakt, a następnie wybierając kontakt.
• Jeśli tworzysz ankietę z linkami do udostępniania:
  • Kliknij Udostępnij w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Kopiuj w oknie dialogowym, aby skopiować link do ankiety.
  • Kliknij externalLink Ankieta testowa w prawym górnym rogu, aby otworzyć podgląd ankiety w nowej karcie.
• Aby przejrzeć ustawienia, kliknij przycisk Przejrzyj i opublikuj w prawym górnym rogu.
• Po zakończeniu kliknij przyciskPublish, aby uruchomić ankietę.

Po opublikowaniu ankiety nie będzie można edytować ani usuwać żadnych pytań ankiety. Zamiast tego należy cofnąć publikację ankiety i utworzyć nową.

Aby anulować publikację ankiety:

• Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
• Najedź kursorem na ankietę, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Cofnij publikację.

Edycja, klonowanie i usuwanie ankiety

• Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
• Aby edytować istniejącą ankietę, najedź na nią kursorem i kliknij Edytuj.
• Aby sklonować ankietę, najedź na nią kursorem i kliknij Klonuj.
  • W wyskakującym okienku nadaj sklonowanej ankiecie nazwę i kliknij Klonuj.
• Aby usunąć ankietę, najedź na nią kursorem i kliknij Akcje > Usuń.
  • W wyskakującym okienku zaznacz pole wyboru i kliknij Usuń.