Tworzenie niestandardowej ankiety

Możesz tworzyć niestandardowe ankiety zwrotne, aby wysyłać je do swoich kontaktów. Ankiety te mogą zawierać niestandardowe pytania i opcje, w tym oceny w gwiazdkach, opcje wyboru i jednowierszowe pola tekstowe.

Uwaga: odpowiedzi na niestandardowe ankiety opinii będą powiązane z kontaktami , które wypełniły ankietę. Jeśli chcesz, aby odpowiedzi na ankietę były powiązane z biletami, możesz utworzyć ankietę obsługi klienta (CES).

• Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
• Istniejącą ankietę można edytować, klonować lub usuwać.
  • Aby edytować, najedź kursorem na ankietę i kliknij Edytuj. Jeśli edytujesz ankietę, która została już opublikowana, nie możesz edytować ani usuwać jej pytań.
  • Aby sklonować lub usunąć ankietę, najedź na nią kursorem i kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Klonuj lub Usuń.

• Aby utworzyć nową ankietę, kliknij przycisk Utwórz ankietę w prawym górnym rogu.
  • Na następnej stronie wybierz opcję Ankieta niestandardowa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

• • Wybierz metodę dostarczenia ankiety, klikając Email lub Shareable Link.

• • Aby kontynuować, kliknij przycisk Utwórz.

• • Kliknijikonę ołówka edit u góry, aby nadać ankiecie unikalną nazwę.

E-mail( tylko ankietye-mail )

• W sekcji Ustawienia e-mail kliknij menu rozwijane Język ankiety i wybierz język, w którym ma być wyświetlana ankieta.
• Ustaw nazwę firmy, nazwę od i adres od dla swojej ankiety. Możesz wybrać nazwę i adres dowolnego użytkownika na swoim koncie.
• Wprowadź temat wiadomości. Aby wstawić token person alizacji w temacie, kliknij contacts Personalization token, kliknij menu rozwijane Add contact token i wybierz token, wprowadź wartość Default i kliknij Insert.
• W sekcji Ustawienia zaawansowane można wybrać lokalizację biura.

• W sekcji Treść wiadomości e-mail wprowadź powitanie i wprowadzenie do wiadomości e-mail z ankietą. Kliknij contacts Personalization token, aby dołączyć token personalizacji.
  
  
• W sekcji Theme, aby przesłać obraz do ankiety e-mail, kliknij, aby włączyć przełącznik Featured image i kliknij Replace. W prawym panelu wybierz obraz lub kliknij Dodaj obraz, aby przesłać nowy obraz.
• Aby edytować tekst przycisku rozpoczęcia ankiety, wprowadź Button text.
  
  
• Wybierz jedną z domyślnych opcji kolorów lub ustaw niestandardowy kolor, wprowadzając wartość koloru szesnastkowego lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie.
• W prawym panelu możesz wyświetlić podgląd pytania.
• Aby kontynuować, kliknij kartę Ankieta.

Ankieta

• W sekcji Utwórz an kietę możesz wybrać rodzaje pytań, które będziesz zadawać respondentom. Kliknij lub przeciągnij pytanie do prawego panelu, aby utworzyć ankietę:
  • Aby dodać istniejące pytanie, wybierz pytanie z sekcji Poprzednio zadawane pytania.
  • Aby utworzyć nowe pytanie ankiety, wybierz jeden z typów pytań. Możesz dodać standardowe pytanie branżowe dotyczące wyniku promotora netto lub satysfakcji klienta, wybierając moduł NPS (beta) lub CSAT (beta).

Uwaga: jeśli edytujesz istniejącą ankietę, która została już opublikowana, nie możesz edytować ani usuwać jej pytań ankietowych.

• Na prawym ekranie podglądu kliknij pytanie, aby edytować jego szczegóły. W lewym panelu:

  • Włącz przełącznik, aby zadać pytanie.
  • Kliknij pole tekstowe, aby edytować tekst lub format pytania ankiety. Możesz także wprowadzić tekst pomocy , aby pomóc odwiedzającym w wypełnieniu ankiety. Jeśli tworzysz pytanie NPS, nie możesz edytować tekstu ani formatu pytania ankiety.
  • Jeśli tworzysz pytanie oceniające, kliknij menu rozwijane Ikona i wybierz kółko lub gwiazdkę , aby wybrać typ używanej ikony.

• • W sekcji Właściwość opinii:
    • Kliknij przycisk Utwórz właściwość opinii, aby utworzyć nową właściwość do przechowywania danych odpowiedzi na pytanie. W prawym panelu możesz edytować etykietę lub dodać opis. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Utwórz. Każda właściwość utworzona w edytorze ankiet może być używana jako filtr w innych narzędziach HubSpot, takich jak raporty.
    • Aby dodać istniejącą niestandardową właściwość opinii, należy najpierw dodać pytanie o tym samym typie pola właściwości. Na przykład, aby wyświetlić wszystkie niestandardowe właściwości opinii, dodaj do ankiety pytanie z rozwijaną opcją wyboru.
      • Aby użyć istniejącej właściwości opinii, kliknij i wpisz w pasku Wyszukaj istniejące właściwości opinii lub, jeśli ma to zastosowanie, wybierz właściwość z listy. Każda właściwość wybrana w edytorze ankiet może być używana jako filtr w innych narzędziach HubSpot, takich jak raporty.

• • Po wybraniu odpowiedniej właściwości opinii, w zależności od typu pola właściwości, kliknij, aby edytować opcje, wartości i etykiety właściwości. W przypadku właściwości Ocena zaznacz pole wyboru Odwróć skalę, aby zmienić kolejność wartości oceny.

• W sekcji Wspólne moduły kliknij i przeciągnij moduł do prawego panelu, aby dodać do ankiety nagłówek, akapit tekstu, obraz lub separator.
• Aby dodać dodatkowy krok do ankiety, kliknij i przeciągnij moduł Step do prawego panelu, a następnie dostosuj moduły w każdym kroku. Po opublikowaniu każdy krok będzie miał własną stronę w ankiecie i pojawi się pasek postępu, aby pokazać użytkownikom ich postęp.
• Aby kontynuować edycję ankiety e-mail, kliknij kartę Podziękowania. Aby kontynuować edycję ankiety z linkiem do udostępniania, kliknij kartę Opcje.

Opcje( tylko ankiety zlinkami do udostępniania )

• W sekcjiUstawienia kliknij menu rozwijane Język ankiety i wybierz język, w którym ma być wyświetlana ankieta.
• Wprowadź nazwę firmy.
• W sekcji Motyw wybierz jedną z domyślnych opcji kolorów lub ustaw niestandardowy kolor, wprowadzając wartość koloru szesnastkowego lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie.

• Aby kontynuować, kliknij kartę Podziękowania.

Dziękuję

• Aby dołączyć domyślny obraz w górnej części wiadomości z podziękowaniem, kliknij, aby włączyć przełącznik Pokaż obraz. Kliknij przycisk Zastąp , aby zmienić obraz.
• Wprowadź tekst nagłówka i treści.

• Aby kontynuować ankietę e-mail, kliknij kartę Odbiorcy. Aby kontynuować ankietę z linkiem do udostępniania, kliknij kartę Ustawienia.

Odbiorcy( tylko ankietye-mail )

• Możesz wybrać opcję Data stania się klientem, Rozpocznij od zera , aby utworzyć własne kryteria, lub Listy statyczne, aby wybrać utworzoną przez siebie listę statyczną.
  • Jeśli wybierzesz opcję Data stania się klientem, możesz kliknąć Edytuj kryteria, aby jeszcze bardziej doprecyzować listę odbiorców. Kliknij Zastosuj, gdy kryteria będą gotowe.
  • W przypadku wybrania opcji Rozpocznij od zera wybierz typ właściwości i kliknij przycisk Utwórz kryteria. Na karcie Kryteria dostosuj kryteria. Możesz kliknąć AND lub OR, aby jeszcze bardziej dostosować filtry. Możesz ustawić filtry na podstawie dowolnego kontaktu, firmy, transakcji i właściwości biletu.

• • Domyślnie istniejące kontakty spełniające wybrane kryteria otrzymają ankietę. Aby przeprowadzić tę ankietę tylko z nowo utworzonymi kontaktami spełniającymi kryteria, kliknij kartę Opcje, a następnie kliknij, aby wyłączyć przełącznik Czy chcesz uwzględnić istniejące kontakty?
  • Domyślnie kontakty, które już wypełniły ankietę, nie otrzymają jej ponownie. Aby wysłać kolejną ankietę do kontaktów, które już ukończyły ankietę, kliknij kartę Opcje, a następnie kliknij, aby włączyć przełącznik Czy chcesz ponownie ankietować kontakty?

• • W prawym panelu wyświetleni zostaną odbiorcy ankiety. Listę tę można przeszukiwać za pomocą paska wyszukiwania w prawym górnym rogu. Po skonfigurowaniu filtrów kliknij przycisk Zastosuj w lewym dolnym rogu.

• • W przypadku wybrania opcji Kontakty i listy (tylko statyczne) kliknij menu rozwijane Wyślij do i wybierz istniejącą listę z konta lub kliknij Utwórz nową listę, aby utworzyć nową listę kontaktów.

• Aby kontynuować, kliknij kartę Ustawienia.

Automatyzacja

Ustawienia automatyzacji dostarczania wiadomości e-mail

• Aby wybrać użytkowników i/lub zespoły do otrzymywania powiadomień o odpowiedziach na ankiety, kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników lub zespoły i wybierz użytkownika lub zespół.

• Kliknij przełącznik, aby zaplanować wiadomość e-mail z przypomnieniem o ankiecie, jeśli kontakt nie odpowie na ankietę, wybierz liczbę dni po wysłaniu ankiety, aby wysłać wiadomość e-mail z przypomnieniem.
  
  
• Aby utworzyć przepływ pracy i zautomatyzować działania na podstawie ankiety, kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy . Otworzy się nowa karta umożliwiająca utworzenie przepływu pracy.

Ustawienia automatyzacji linków do udostępniania

• Kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników lub zespoły, aby wybrać, którzy użytkownicy otrzymają powiadomienie po przesłaniu odpowiedzi na ankietę.
• Aby utworzyć przepływ pracy i zautomatyzować działania na podstawie ankiety, kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy . Otworzy się nowa karta umożliwiająca utworzenie przepływu pracy.

Przegląd i publikacja

Sprawdź ustawienia ankiety, aby upewnić się, że ustawienia z poprzednich kroków zostały skonfigurowane poprawnie.

• Aby zobaczyć, jak ankieta będzie wyglądać na komputerze, telefonie komórkowym i tablecie, kliknij przycisk Podgląd.
• Jeśli tworzysz ankietę e-mail, aby wysłać sobie wersję ankiety, kliknij Wyślij ankietę testową w prawym górnym rogu. Możesz wyświetlić podgląd wiadomości e-mail jako określony kontakt, klikając menu rozwijane Odbierz wiadomość e-mail jako określony kontakt, a następnie wybierając kontakt.
• Jeśli tworzysz ankietę z linkiem do udostępniania:
  • Kliknij Udostępnij w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Kopiuj w oknie dialogowym, aby skopiować link do ankiety.
  • Kliknij externalLink Ankieta testowa w prawym górnym rogu, aby otworzyć podgląd ankiety w nowej karcie.
• Aby przejrzeć ustawienia, kliknij przycisk Przejrzyj i opublikuj w prawym górnym rogu.
• Po zakończeniu kliknij przyciskPublish, aby uruchomić ankietę.

Po opublikowaniu ankiety nie będzie można edytować ani usuwać żadnych pytań ankiety. Zamiast tego należy cofnąć publikację ankiety i utworzyć nową.

Aby anulować publikację ankiety:

• Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
• Najedź kursorem na ankietę, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Cofnij publikację.