Tworzenie niestandardowej ankiety
Data ostatniej aktualizacji: czerwca 20, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Możesz tworzyć niestandardowe ankiety zwrotne, aby wysyłać je do swoich kontaktów. Ankiety te mogą zawierać niestandardowe pytania i opcje, w tym oceny w gwiazdkach, opcje wyboru i jednowierszowe pola tekstowe.
Uwaga: odpowiedzi na niestandardowe ankiety opinii będą powiązane z kontaktami , które wypełniły ankietę. Jeśli chcesz, aby odpowiedzi na ankietę były powiązane z biletami, możesz utworzyć ankietę obsługi klienta (CES).
- Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
- Istniejącą ankietę można edytować, klonować lub usuwać.
- Aby edytować, najedź kursorem na ankietę i kliknij Edytuj. Jeśli edytujesz ankietę, która została już opublikowana, nie możesz edytować ani usuwać jej pytań.
- Aby sklonować lub usunąć ankietę, najedź na nią kursorem i kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Klonuj lub Usuń.
- Aby utworzyć nową ankietę, kliknij przycisk Utwórz ankietę w prawym górnym rogu.
- Na następnej stronie wybierz opcję Ankieta niestandardowa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

-
- Wybierz metodę dostarczenia ankiety, klikając Email lub Shareable Link.
- Aby wysłać ankietę e-mailem, użytkownicy muszą mieć uprawnieniadostępu do Marketing, w tym dostęp do publikowania w narzędziu E-mail.
- Jeśli anulujesz publikację ankiety e-mail, kontakty, do których wysłano ankietę, będą mogły ją wypełnić przez 14 dni. Ankiety oparte na linkach nie wygasają, chyba że cofniesz ich publikację.
-
- Aby kontynuować, kliknij przycisk Utwórz.
-
- Kliknijikonę ołówka edit u góry, aby nadać ankiecie unikalną nazwę.
E-mail( tylko ankietye-mail )
- W sekcji Ustawienia e-mail kliknij menu rozwijane Język ankiety i wybierz język, w którym ma być wyświetlana ankieta.
- Ustaw nazwę firmy, nazwę od i adres od dla swojej ankiety. Możesz wybrać nazwę i adres dowolnego użytkownika na swoim koncie.
- Wprowadź temat wiadomości. Aby wstawić token person alizacji w temacie, kliknij contacts Personalization token, kliknij menu rozwijane Add contact token i wybierz token, wprowadź wartość Default i kliknij Insert.
- W sekcji Ustawienia zaawansowane można wybrać lokalizację biura.
- W sekcji Treść wiadomości e-mail wprowadź powitanie i wprowadzenie do wiadomości e-mail z ankietą. Kliknij contacts Personalization token, aby dołączyć token personalizacji.
- W sekcji Theme, aby przesłać obraz do ankiety e-mail, kliknij, aby włączyć przełącznik Featured image i kliknij Replace. W prawym panelu wybierz obraz lub kliknij Dodaj obraz, aby przesłać nowy obraz.
- Aby edytować tekst przycisku rozpoczęcia ankiety, wprowadź Button text.
- Wybierz jedną z domyślnych opcji kolorów lub ustaw niestandardowy kolor, wprowadzając wartość koloru szesnastkowego lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie.
- W prawym panelu możesz wyświetlić podgląd pytania.
- Aby kontynuować, kliknij kartę Ankieta.
Ankieta
- W sekcji Utwórz an kietę możesz wybrać rodzaje pytań, które będziesz zadawać respondentom. Kliknij lub przeciągnij pytanie do prawego panelu, aby utworzyć ankietę:
- Aby dodać istniejące pytanie, wybierz pytanie z sekcji Poprzednio zadawane pytania.
- Aby utworzyć nowe pytanie ankiety, wybierz jeden z typów pytań. Możesz dodać standardowe pytanie branżowe dotyczące wyniku promotora netto lub satysfakcji klienta, wybierając moduł NPS (beta) lub CSAT (beta).
Uwaga: jeśli edytujesz istniejącą ankietę, która została już opublikowana, nie możesz edytować ani usuwać jej pytań ankietowych.
-
Na prawym ekranie podglądu kliknij pytanie, aby edytować jego szczegóły. W lewym panelu:
- Włącz przełącznik, aby zadać pytanie.
- Kliknij pole tekstowe, aby edytować tekst lub format pytania ankiety. Możesz także wprowadzić tekst pomocy , aby pomóc odwiedzającym w wypełnieniu ankiety. Jeśli tworzysz pytanie NPS, nie możesz edytować tekstu ani formatu pytania ankiety.
- Jeśli tworzysz pytanie oceniające, kliknij menu rozwijane Ikona i wybierz kółko lub gwiazdkę , aby wybrać typ używanej ikony.
-
- W sekcji Właściwość opinii:
- Kliknij przycisk Utwórz właściwość opinii, aby utworzyć nową właściwość do przechowywania danych odpowiedzi na pytanie. W prawym panelu możesz edytować etykietę lub dodać opis. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Utwórz. Każda właściwość utworzona w edytorze ankiet może być używana jako filtr w innych narzędziach HubSpot, takich jak raporty.
- Aby dodać istniejącą niestandardową właściwość opinii, należy najpierw dodać pytanie o tym samym typie pola właściwości. Na przykład, aby wyświetlić wszystkie niestandardowe właściwości opinii, dodaj do ankiety pytanie z rozwijaną opcją wyboru.
- Aby użyć istniejącej właściwości opinii, kliknij i wpisz w pasku Wyszukaj istniejące właściwości opinii lub, jeśli ma to zastosowanie, wybierz właściwość z listy. Każda właściwość wybrana w edytorze ankiet może być używana jako filtr w innych narzędziach HubSpot, takich jak raporty.
- W sekcji Właściwość opinii:
-
- Po wybraniu odpowiedniej właściwości opinii, w zależności od typu pola właściwości, kliknij, aby edytować opcje, wartości i etykiety właściwości. W przypadku właściwości Ocena zaznacz pole wyboru Odwróć skalę, aby zmienić kolejność wartości oceny.
- W sekcji Wspólne moduły kliknij i przeciągnij moduł do prawego panelu, aby dodać do ankiety nagłówek, akapit tekstu, obraz lub separator.
- Aby dodać dodatkowy krok do ankiety, kliknij i przeciągnij moduł Step do prawego panelu, a następnie dostosuj moduły w każdym kroku. Po opublikowaniu każdy krok będzie miał własną stronę w ankiecie i pojawi się pasek postępu, aby pokazać użytkownikom ich postęp.
- Aby kontynuować edycję ankiety e-mail, kliknij kartę Podziękowania. Aby kontynuować edycję ankiety z linkiem do udostępniania, kliknij kartę Opcje.
Opcje( tylko ankiety zlinkami do udostępniania )
- W sekcjiUstawienia kliknij menu rozwijane Język ankiety i wybierz język, w którym ma być wyświetlana ankieta.
- Wprowadź nazwę firmy.
- W sekcji Motyw wybierz jedną z domyślnych opcji kolorów lub ustaw niestandardowy kolor, wprowadzając wartość koloru szesnastkowego lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie.
- Aby kontynuować, kliknij kartę Podziękowania.
Dziękuję
- Aby dołączyć domyślny obraz w górnej części wiadomości z podziękowaniem, kliknij, aby włączyć przełącznik Pokaż obraz. Kliknij przycisk Zastąp , aby zmienić obraz.
- Wprowadź tekst nagłówka i treści.
- Aby kontynuować ankietę e-mail, kliknij kartę Odbiorcy. Aby kontynuować ankietę z linkiem do udostępniania, kliknij kartę Ustawienia.
Odbiorcy( tylko ankietye-mail )
- Możesz wybrać opcję Data stania się klientem, Rozpocznij od zera , aby utworzyć własne kryteria, lub Listy statyczne, aby wybrać utworzoną przez siebie listę statyczną.
- Jeśli wybierzesz opcję Data stania się klientem, możesz kliknąć Edytuj kryteria, aby jeszcze bardziej doprecyzować listę odbiorców. Kliknij Zastosuj, gdy kryteria będą gotowe.
- W przypadku wybrania opcji Rozpocznij od zera wybierz typ właściwości i kliknij przycisk Utwórz kryteria. Na karcie Kryteria dostosuj kryteria. Możesz kliknąć AND lub OR, aby jeszcze bardziej dostosować filtry. Możesz ustawić filtry na podstawie dowolnego kontaktu, firmy, transakcji i właściwości biletu.
-
- Domyślnie istniejące kontakty spełniające wybrane kryteria otrzymają ankietę. Aby przeprowadzić tę ankietę tylko z nowo utworzonymi kontaktami spełniającymi kryteria, kliknij kartę Opcje, a następnie kliknij, aby wyłączyć przełącznik Czy chcesz uwzględnić istniejące kontakty?
- Domyślnie kontakty, które już wypełniły ankietę, nie otrzymają jej ponownie. Aby wysłać kolejną ankietę do kontaktów, które już ukończyły ankietę, kliknij kartę Opcje, a następnie kliknij, aby włączyć przełącznik Czy chcesz ponownie ankietować kontakty?
-
- W prawym panelu wyświetleni zostaną odbiorcy ankiety. Listę tę można przeszukiwać za pomocą paska wyszukiwania w prawym górnym rogu. Po skonfigurowaniu filtrów kliknij przycisk Zastosuj w lewym dolnym rogu.
-
- W przypadku wybrania opcji Kontakty i listy (tylko statyczne) kliknij menu rozwijane Wyślij do i wybierz istniejącą listę z konta lub kliknij Utwórz nową listę, aby utworzyć nową listę kontaktów.
- Aby kontynuować, kliknij kartę Ustawienia.
Automatyzacja
Ustawienia automatyzacji dostarczania wiadomości e-mail
- Aby wybrać użytkowników i/lub zespoły do otrzymywania powiadomień o odpowiedziach na ankiety, kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników lub zespoły i wybierz użytkownika lub zespół.

- Kliknij przełącznik, aby zaplanować wiadomość e-mail z przypomnieniem o ankiecie, jeśli kontakt nie odpowie na ankietę, wybierz liczbę dni po wysłaniu ankiety, aby wysłać wiadomość e-mail z przypomnieniem.
- Aby utworzyć przepływ pracy i zautomatyzować działania na podstawie ankiety, kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy . Otworzy się nowa karta umożliwiająca utworzenie przepływu pracy.
Ustawienia automatyzacji linków do udostępniania
- Kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników lub zespoły, aby wybrać, którzy użytkownicy otrzymają powiadomienie po przesłaniu odpowiedzi na ankietę.
- Aby utworzyć przepływ pracy i zautomatyzować działania na podstawie ankiety, kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy . Otworzy się nowa karta umożliwiająca utworzenie przepływu pracy.
Przegląd i publikacja
Sprawdź ustawienia ankiety, aby upewnić się, że ustawienia z poprzednich kroków zostały skonfigurowane poprawnie.
- Aby zobaczyć, jak ankieta będzie wyglądać na komputerze, telefonie komórkowym i tablecie, kliknij przycisk Podgląd.
- Jeśli tworzysz ankietę e-mail, aby wysłać sobie wersję ankiety, kliknij Wyślij ankietę testową w prawym górnym rogu. Możesz wyświetlić podgląd wiadomości e-mail jako określony kontakt, klikając menu rozwijane Odbierz wiadomość e-mail jako określony kontakt, a następnie wybierając kontakt.
- Jeśli tworzysz ankietę z linkiem do udostępniania:
- Kliknij Udostępnij w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Kopiuj w oknie dialogowym, aby skopiować link do ankiety.
- Kliknij externalLink Ankieta testowa w prawym górnym rogu, aby otworzyć podgląd ankiety w nowej karcie.
- Aby przejrzeć ustawienia, kliknij przycisk Przejrzyj i opublikuj w prawym górnym rogu.
- Po zakończeniu kliknij przyciskPublish, aby uruchomić ankietę.
Po opublikowaniu ankiety nie będzie można edytować ani usuwać żadnych pytań ankiety. Zamiast tego należy cofnąć publikację ankiety i utworzyć nową.
Aby anulować publikację ankiety:
- Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
- Najedź kursorem na ankietę, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Cofnij publikację.