Tworzenie ankiety niestandardowej

Możesz tworzyć niestandardowe ankiety z opiniami, które będą wysyłane do Twoich kontaktów. Ankiety te mogą zawierać niestandardowe pytania i opcje, w tym oceny gwiazdkowe, wybór radiowy i jednowierszowe pola tekstowe.

Uwaga: odpowiedzi w ankietach indywidualnych będą powiązane z kontaktami ,które wypełniają ankietę. Jeśli chcesz, aby odpowiedzi w ankiecie były powiązane z biletami, możesz stworzyć ankietę dla działu obsługi klienta (CES).

• W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
• Możesz edytować, sklonować lub usunąć istniejącą ankietę.
  • Aby edytować, najedź na ankietę i kliknij Edytuj. Jeśli edytujesz ankietę, która została już opublikowana, nie możesz edytować ani usuwać jej pytań.
  • Aby sklonować lub usunąć ankietę, najedź na nią i kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz Klonuj lub Usuń.
    

• Aby utworzyć nową ankietę, clizać Tworzenie ankiety w prawym górnym rogu.
  • Na następnej stronie wybierz opcję Ankieta niestandardowa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

• • Wybierz sposób dostarczenia ankiety, klikając Email lub Shareable Link.

• • Aby kontynuować, kliknij przycisk Create.

• • Kliknijikonę ołówka edycyjnego u góry, aby nadać swojej ankiecie unikalną nazwę.

E-mail( tylko ankiety e-mailowe)

• W sekcji Ustawienia poczty elektronicznej kliknij menu rozwijane Język ankiety i wybierz język, w którym chcesz, aby ankieta była.
• Ustaw nazwę firmy, nazwę Od oraz adres Od dla swojej ankiety. Możesz wybrać nazwę i adres dowolnego użytkownika na swoim koncie.
• Wprowadź swój wiersz tematu. Aby wstawić token personalizacji w temacie, kliknij kontakty Token personalizacji, kliknij menu rozwijane Dodaj token kontaktu i wybierz token, wprowadź wartość Domyślna i kliknij W staw .
• W sekcji Ustawienia zaawansowane można wybrać lokalizację biura.

• W sekcji Email body wprowadź powitanie i wprowadzenie dla wiadomości e-mail z ankietą. Kliknij kontakty Personalizacja token, aby dołączyćtoken personalizacji.
  
  
• W sekcji Temat, aby przesłać obrazek dla ankiety e-mail, kliknij, aby włączyć przełącznikFeatured image i kliknij Replace. W prawym panelu wybierz obraz lub kliknij Dodaj obraz, aby przesłać nowy obraz.
• Aby edytować tekst przycisku rozpoczęcia ankiety, wpisz tekst przycisku.
  
  
• Wybierz jedną z domyślnych opcji kolorów lub ustaw kolor niestandardowy, wpisując wartość heksadecymalną koloru lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie.
• W prawym panelu podgląd jak będzie wyglądało pytanie.
• Aby kontynuować, kliknij zakładkę Ankieta.

Ankieta

• W Zbuduj swoją ankietę W sekcji tej możesz wybrać typy pytań, które zadasz swoim respondentom. Kliknij lub przeciągnij pytanie do właściwego panelu, aby zbudować swoją ankietę:
  • Aby dodać istniejące pytanie, wybierz pytanie z sekcjiWcześniej zadawane pytania.
  • Aby stworzyć nowe pytanie ankietowe, wybierz jeden z typów pytań.Możesz dodać standardowe pytanie branżowe dla net promoter score lub satysfakcji klienta, wybierając moduł NPS (beta) lub CSAT (beta).

Uwaga: jeśli edytujesz istniejącą ankietę, która została już opublikowana, nie możesz edytować ani usuwać jej pytań.

• Na prawym ekranie podglądu kliknij pytanie, aby edytować jego szczegóły. W lewym panelu:

  • Włączenie przełącznika powoduje, że pytanie jest wymagane.
  • Kliknij na pole tekstowe, aby edytować tekst lub format pytania ankiety. Możesz również wprowadzić tekst pomocy , aby pomóc odwiedzającym w wypełnieniu ankiety. Jeśli tworzysz pytanie NPS, nie możesz edytować tekstu ani formatu pytania ankiety.
  • Jeśli tworzysz pytanie oceniające, kliknij menu rozwijane Ikona i wybierz Koło lub Gwiazda , aby wybrać typ używanej ikony.

• • W sekcji Właściwość informacji zwrotnej:
    • Kliknij Utwórz właściwość zwrotną ,aby utworzyć nową właściwość do przechowywania danych odpowiedzi na pytanie. W prawym panelu możesz edytować etykietę lub dodać opis. Po zakończeniu kliknij Dalej, a następnie kliknij Utwórz. Każda właściwość utworzona w edytorze ankiet może być używana jako filtr w innych narzędziach HubSpot, takich jak raporty.
    • Aby użyć istniejącej właściwości opinii, kliknij i wpisz w pasku Wyszukaj istniejące właściwości opinii lub, jeśli dotyczy, wybierz właściwość z listy. Każda właściwość wybrana w edytorze ankiet może być użyta jako filtr w innych narzędziach HubSpot, takich jak raporty.

• • Po wybraniu odpowiedniej właściwości opinii, w zależności od typu pola właściwości, kliknij, aby edytować opcje, wartości i etykiety właściwości. W przypadku właściwości Ocena, zaznacz pole wyboru Odwróć skalę, aby zmienić kolejność wartości oceny.

• W sekcji Wspólne moduły kliknij i przeciągnij moduł do prawego panelu, aby dodać do ankiety nagłówek, akapit tekstu, obrazek lub podział.
• Aby dodać dodatkowy krok do ankiety, kliknij i przeciągnij moduł Krok do prawego panelu, a następnie dostosuj moduły w ramach każdego kroku. Po opublikowaniu każdy krok będzie miał swoją własną stronę w ankiecie i pojawi się pasek postępu, który będzie pokazywał użytkownikom ich postęp.
• Aby kontynuować edycję ankiety Email, kliknij zakładkę Thank you. Aby kontynuować edycję ankiety Shareable link, kliknij zakładkę Options.

Opcje( tylko ankiety zlinkiem do udostępniania )

• W sekcjiUstawienia kliknij menu rozwijane Język ankiety i wybierz język, w którym ma być napisana ankieta.
• Wprowadź nazwę swojej firmy.
• W sekcji Motywwybierz jedną z domyślnych opcji kolorów lub ustaw kolor niestandardowy, wpisując wartość koloru heksadecymalnego lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie.

• Aby kontynuować, kliknij zakładkę Dziękuję.

Dziękuję.

• Aby umieścić domyślny obrazek na górze wiadomości z podziękowaniem, kliknij, aby włączyć przełącznikPokaż obrazek . Kliknij Zamień, aby zmienić obrazek.
• Wprowadź tekst nagłówka i treści.

• Aby kontynuować ankietę Email, kliknij zakładkę Recipients. Aby kontynuować ankietę z linkiem udostępnianym, kliknij zakładkę Ustawienia.

Odbiorcy( tylko ankietye-mail )

• Możesz wybrać datę zostania klientem, Zacznij od zera , aby utworzyć własne kryteria lub Listy statyczne, aby wybrać utworzoną przez siebie listę statyczną.
  • Jeśli wybierzesz datę Became a customer, możesz kliknąć Edit criteria, aby jeszcze bardziej doprecyzować listę odbiorców. Kliknij Zastosuj, gdy Twoje kryteria będą gotowe.
  • Jeśli wybierzesz opcję Zacznij od zera, wybierz typ właściwości i kliknij przycisk Utwórz kryteria. Na karcie Kryteria dostosuj swoje kryteria . Możesz kliknąć AND lub OR, aby jeszcze bardziej dostosować filtry. Możesz ustawić filtry oparte na dowolnych właściwościach kontaktu, firmy, transakcji i biletu.

• • Domyślnie ankietę otrzymająistniejące kontakty,które spełniają wybrane kryteria.Aby przeprowadzić to badanie tylko z nowo utworzonymi kontaktami, które spełniają kryteria, kliknij zakładkę Opcje, anastępnie kliknij, aby wyłączyć przełącznik Czy chcesz uwzględnić istniejące kontakty?
  • Domyślnie kontakty, które już wypełniły ankietę, nie otrzymają jej. Aby wysłać kolejną ankietę do kontaktów, które już ją wypełniły, kliknij zakładkę Opcje, a następnie kliknij, aby włączyć przełącznik Do you want to resurvey contacts?

• • W prawym panelu wyświetleni zostaną odbiorcy ankiety. Możesz przeszukiwać tę listę za pomocą paska wyszukiwania w prawym górnym rogu. Po ustawieniu filtrów, kliknij Zastosuj w lewym dolnym rogu.

• • Jeśli wybierzesz Kontakty i listy (tylko statyczne), kliknij menu rozwijane Wyślij do i wybierz istniejącą listę z konta lub kliknij opcję Utwórz nową listę, aby utworzyć nową listę kontaktów.

• Aby kontynuować, kliknij kartę Ustawienia .

Ustawienia

Ustawienia dostarczania wiadomości e-mail

• Aby dodać opóźnienie między wysłaniem e-maila z ankietą a spełnieniem przez kontakt ustalonych przez Ciebie kryteriów, wybierz opcję Dodaj opóźnienie. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać dni lub godziny opóźnienia i wpisz liczbę.
• Aby wybrać użytkowników i/lub zespoły, które będą otrzymywać powiadomienia o odpowiedziach na ankiety , kliknij w menu rozwijanym Dodaj użytkowników lub zespoły i wybierz użytkownika lub zespół.

• Zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienie e-mail o złożeniu ankiety do właściciela kontaktu, aby wysłać wiadomość e-mail do właściciela kontaktu, gdy jego kontakty złożą ankietę.
• Kliknij na przełącznik, aby zaplanować e-mail przypominający o ankiecie, jeśli kontakt nie odpowie na ankietę, wybierz liczbę dni po wysłaniu ankiety, aby wysłać e-mail przypominający.
  
  
• Aby stworzyć przepływ pracy i zautomatyzować działania oparte na ankiecie, kliknij u góry przycisk Utwórz przepływ pracy . Otworzy się nowa zakładka, w której możesz utworzyć przepływ.

Ustawienia linków udostępnianych

• Kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników lub zespoły, aby wybrać, którzy użytkownicy otrzymają powiadomienie o przesłaniu odpowiedzi na ankietę.
• Zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienie e-mail o złożeniu ankiety do właściciela kontaktu, aby wysłać wiadomość e-mail do właściciela kontaktu, gdy jego kontakty złożą ankietę.
• Aby stworzyć przepływ pracy i zautomatyzować działania oparte na ankiecie, kliknij u góry przycisk Utwórz przepływ pracy .Otworzy się nowa zakładka, w której możesz utworzyć przepływ.

Przegląd i publikacja

Przejrzyj ustawienia ankiety,aby upewnić się, że ustawienia w poprzednich krokach zostały skonfigurowaneprawidłowo.

• Aby zobaczyć jak ankieta wyświetli się na komputerze stacjonarnym, komórce i tablecie, kliknij Podgląd.
• Jeśli tworzysz ankietę e-mail, aby wysłać sobie wersję ankiety, kliknij Wyślij ankietę testową w prawym górnym rogu. Możesz podejrzeć e-mail jako konkretny kontakt, klikając w menu rozwijanym Odbierz e-mail jako konkretny kontakt, a następnie wybierając kontakt.
• Jeśli tworzysz ankietę z linku Shareable:
  • Kliknij Udostępnij w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Kopiuj w oknie dialogowym, aby skopiować link do ankiety.
  • Kliknij ExternalLink Test survey w prawym górnym rogu, aby otworzyć podgląd ankiety w nowej karcie.
• Aby przejrzeć swoje ustawienia, kliknij przycisk Przeglądaj i publikuj w prawym górnym rogu.
• Kiedy skończysz, kliknijPublish, aby uruchomić swoją ankietę.

Po opublikowaniu ankiety nie będziesz mógł edytować ani usunąć żadnego z pytań ankiety. Zamiast tego będziesz musiał usunąć ankietę i stworzyć nową.

Aby niepublikować ankiety:

• W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
• Najedź na ankietę, następnie kliknij menu rozwijane Actions i wybierz Unpublish.