Opret en brugerdefineret undersøgelse

Ud over kundesupport- og kundetilfredshedsundersøgelser kan du oprette brugerdefinerede feedbackundersøgelser, som du kan sende til dine kontakter. Disse undersøgelser kan have brugerdefinerede spørgsmål og muligheder, herunder stjernebedømmelser, radiovalg og tekstfelter med en enkelt linje.

Bemærk: Fra 15. maj 2025 kræves der et Service Hub-sæde for at oprette, redigere og publicere undersøgelser. Læs mere i HubSpots katalog over produkter og tjenester.

Opret en brugerdefineret undersøgelse

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Feedbackundersøgelser.
• Klik på Opret undersøgelse øverst til højre.
• Klik på Næste.
• Vælg leveringsmetode:
  • E-mail: Undersøgelsen sendes via e-mail til dine kunder.
  • Delbart link: Undersøgelsen oprettes på en selvstændig side, som du deler via et link.
  • Webside: Undersøgelsen oprettes på en af dine websider.
  • Workflow (BETA): Undersøgelsen sendes til dine kontakter via workflows. Læs mere om at sende undersøgelser via workflows.

• Klik på Opret.
• Klik påblyantikonet edit øverst for at give din undersøgelse et unikt navn.

Undersøgelse

• I afsnittet Byg din undersøgelse kan du vælge de typer spørgsmål, du vil stille dine respondenter. Klik eller træk et spørgsmål til det højre panel for at opbygge din undersøgelse:
  • Hvis du vil tilføje et spørgsmål, der har været brugt i en tidligere undersøgelse, skal du vælge et spørgsmål fra afsnittet Tidligere brugte spørgsmål.
  • For at oprette et nyt undersøgelsesspørgsmål skal du vælge en af typerne i undersøgelsen Spørgetyper. Du kan tilføje et industristandardspørgsmål til net promoter score eller kundetilfredshed ved at vælge NPS- eller CSAT-modulet .

Bemærk: Hvis du redigerer en eksisterende undersøgelse, der allerede er offentliggjort, kan du ikke redigere eller slette undersøgelsens spørgsmål.

• Klik på et spørgsmål i den højre preview-skærm for at redigere dets detaljer.

  • I sektionen Spørgsmål:
    • Klik for at slå knappen Gør dette felt obligatorisk til for at gøre et spørgsmål obligatorisk.
    • Klik på tekstboksen for at redigere teksten eller formatet på undersøgelsesspørgsmålet. Hvis du opretter et NPS-spørgsmål, kan du ikke redigere undersøgelsesspørgsmålets tekst eller format.

• • • Hjælpetekst: i feltet Hjælpetekst, giv yderligere oplysninger for at tydeliggøre formålet med et felt.
    • Stedfortrædertekst: I feltet Stedfortrædertekst kan du skrive en besked eller et eksempel for at vejlede dine besøgende om, hvilken type oplysninger de skal indtaste. Denne tekst forsvinder, når brugeren begynder at skrive.
    • Hvis du opretter et vurderingsspørgsmål, skal du klikke på dropdown-menuen Ikon og vælge Cirkel eller Stjerne for at vælge den type ikon, der skal bruges.

• • I afsnittet Feedback-egenskaber:
    • Klik på Opret feedback-egenskabfor at oprette en ny egenskab til at gemme dit spørgsmåls svardata.
      • I højre panel kan du redigere egenskabens etiket, gruppe samt dens felttype og indstillinger. Når du er færdig, skal du klikke på Opret. Enhver egenskab, du opretter i Survey-editoren, kan bruges som filter i andre HubSpot-værktøjer, f.eks. rapporter.
    • Hvis du vil tilføje en eksisterende brugerdefineret feedbackegenskab, skal du først tilføje et spørgsmål af samme egenskabsfelttype. Hvis du f.eks. vil se alle brugerdefinerede feedbackegenskaber for dropdown select, skal du tilføje et dropdown select-spørgsmål til undersøgelsen.
      • Hvis du vil bruge en eksisterende feedbackegenskab, skal du klikke og skrive i bjælken Søg efter eksisterende feedbackegenskaber eller, hvis det er relevant, vælge en egenskab fra listen. Enhver egenskab, du vælger i undersøgelseseditoren, kan bruges som et filter i andre HubSpot-værktøjer, f.eks. rapporter.

• • • Når du har valgt en tilsvarende feedback-egenskab, skal du, afhængigt af egenskabens felttype, klikke for at redigere egenskabens indstillinger, værdier og etiketter. For Rating-egenskaber kan du markere afkrydsningsfeltet Reverse scale for at ændre rækkefølgen af dine rating-værdier.
    • Du kan også tilføje afhængige felter i brugerdefinerede feedbackundersøgelser. Lær, hvordan du sætter det op her.

• • Klik på Done øverst til venstre for at fortsætte med at bygge din undersøgelse.
• I afsnittet Fælles moduler skal du klikke og trække et modul til højre panel for at tilføje en overskrift, et tekstafsnit, et billede, en skillevæg eller et trin til din undersøgelse.
• Hvis du tilføjer et trin til din undersøgelse, skal du klikke og trække trinmodulet til højre panel og derefter tilpasse modulerne inden for hvert trin. Når det er publiceret, får hvert trin sin egen side i undersøgelsen, og der vises en statuslinje for at vise brugerne deres fremskridt.

Tak skal du have

• For at inkludere et standardbillede i toppen af din takkebesked skal du klikke på for at slå billedkontakten til. Klik på Replace for at ændre billedet.
• Indtast din overskrift og brødtekst.

• Fortsæt til næste fane:
  • For e-mail- og workflow-undersøgelser (BETA) skal du klikke på fanen Modtagere .
  • For undersøgelser med delbare links skal du klikke på fanen Automation.
  • For websideundersøgelser skal du klikke på fanen Målretning.

E-mail( kun e-mail- og arbejdsgangsundersøgelser (BETA))

• I afsnittet E-mailindstillinger skal du angive undersøgelsessprog, firmanavn , firma-URL, fra-navn og fra-adresse for din undersøgelse. Du kan vælge navn og adresse for enhver bruger på din konto.
• Indtast din emnelinje i feltet Emne.
  • Klik på contacts Personaliseringstoken for at indsætte et personaliseringstoken i emnet.Du kan derefter vælge mellem kontakt-, aftale- eller billet-tokens, afhængigt af de udløserkriterier, du har valgt for at sende undersøgelsen. Hvis du f.eks. har valgt en billet-pipeline-udløser, kan du bruge billetpersonaliseringstokens.
  • Indtast en standardværdi, og klik på Indsæt.
• I afsnittet Avancerede indstillinger kan du vælge en kontorplacering. Disse oplysninger vises i bunden af e-mailen.
• I afsnittet Email body skal du indtaste en hilsen og en introduktion til din undersøgelsesmail. Klik på contacts Personaliseringstoken for at inkludere et personaliseringstoken.
  
  
• Tilføj et fremhævet billede i sektionen Tema.
  • Klik for at slå Featured image til, og klik på Replace.
  • Vælg et billede i højre panel, eller klik på Tilføj billede for at uploade et nyt billede.
  • Klik på Fjern for at fjerne billedet.
• For at redigere teksten til knappen Start undersøgelse skal du indtaste Knaptekst.
  
  
• Vælg en af standardfarverne, eller indstil en brugerdefineret farve ved at indtaste en hex-farveværdi eller klikke på farvevælgeren til højre.
• I det højre panel kan du se en forhåndsvisning af, hvordan undersøgelsen vil se ud.

Valgmuligheder (kundelbare links og websideundersøgelser )

• I afsnittetIndstillinger skal du klikke på rullemenuen Undersøgelsessprog og vælge det sprog, du ønsker, at undersøgelsen skal være på.
• Hvis du opretter en undersøgelse med etdelbart link, skal du indtaste dit firmanavn.
• I afsnittet Tema kan du vælge en af standardfarverne eller indstille en brugerdefineret farve ved at indtaste en hexadecimal farveværdi eller klikke på farvevælgeren til højre.

• Klik på fanen Tak for at fortsætte.

Modtagere (kune-mailundersøgelser)

• I afsnittet Hvem skal du vælge de udløserkriterier, som kontakterne skal opfylde for at få tilsendt undersøgelsen:

• Kontaktbaserede undersøgelser: Udløs din undersøgelse baseret på den dato, hvor din kontakt blev kunde, kontaktens eller det tilknyttede objekts egenskaber eller ved at vælge statiske lister. Undersøgelsessvar vil kun blive knyttet til kontakten og den tilknyttede virksomhed. Hvis du vil knytte undersøgelsessvar til billetter eller aftaler, skal du vælge udløsertypen Billetpipeline eller Aftalefase.

• • Blev kunde dato: Vælg denne mulighed for at sende undersøgelsen til kunder, der blev kunde for mere end 30 dage siden.
  • Start fra bunden: Vælg denne mulighed for at oprette dine egne kriterier.
    • Vælg en ejendomstype, og klik på Opret kriterier.
    • Tilpas dine kriterier på fanen Kriterier. Du kan klikke på AND eller OR for at tilpasse filtrene yderligere. Du kan indstille filtre baseret på alle kontakt-, virksomheds-, aftale- og billetegenskaber.
    • Klik på Anvend.

• • Statiske lister: Vælg denne mulighed for at sende undersøgelsen til kontakter fra en statisk liste, du allerede har oprettet.
• Billetbaserede undersøgelser:
  • Ticket pipeline: Vælg denne mulighed for at sende undersøgelsen, når en ticket i en valgt pipeline lukkes. Undersøgelsens svar vil blive knyttet til kontakten, den tilknyttede virksomhed og sagen. Hver ticket-pipeline kan kun knyttes til én undersøgelse.
• Aftalebaserede undersøgelser:
  • Deal pipeline: Vælg denne mulighed for at sende undersøgelsen, når en aftale går ind i en bestemt fase. Undersøgelsens svar vil blive knyttet til kontakten, den tilknyttede virksomhed og aftalen. Hver aftalefase kan kun knyttes til én undersøgelse.

• I sektionen Hvornår skal du vælge, hvornår undersøgelsen skal sendes:
  • Når modtageren opfylder kriterierne: e-mailen sendes, når kontakten opfylder de kriterier, der er angivet i det foregående afsnit.
  • Tilføj forsinkelse: Vælg, hvor mange minutter/timer/dage undersøgelsen skal sendes , efter at modtageren opfylder kriterierne.
• I afsnittet Frekvens skal du vælge, hvor ofte undersøgelsen skal sendes. Som standard er One off valgt.
  • Hvis du vil sende undersøgelsen til kunderne regelmæssigt, skal du vælge Tilbagevendende og bruge rullemenuen til at vælge en kadence.
  • Det er ikke muligt at sende undersøgelser baseret på billetter eller aftaler på en tilbagevendende basis.
• Når en kunde har svaret på en undersøgelse, kan dit team nemt se svarene i helpdesken eller i indbakken under kortet Tidligere feedback i højre panel.

• Klik på fanen Automation for at fortsætte.

Målretning (kunwebsideundersøgelser)

På fanen Targeting kan du målrette dine besøgende ved at vælge, hvornår undersøgelsen skal vises på din hjemmeside.

Målrettede websider

I afsnittet Hvor skal du vælge den webadresse, som undersøgelsen skal vises på. Du kan tilføje betinget logik for specifikke URL'er og/eller værdier for forespørgselsparametre. Som standard vises undersøgelsen på alle sider.

• For at vise undersøgelsen, når den besøgende er på en bestemt hjemmeside-URL, i sektionen Hjemmeside-URL:
  • Klik på den første dropdown-menu, og vælg Website URL.
  • Klik på den anden dropdown-menu, og vælg en målretningsregel.
  • Indtast dine regelkriterier i tekstfeltet.
• For at vise pop-up-formularen, når en besøgende er på en webside, hvis URL indeholder specifikke forespørgselsparametre:
  • Klik på den første dropdown-menu , og vælg Query parameter.
  • Indtast navnet på forespørgselsparameteren i det første tekstfelt.
  • Klik på rullemenuen, og vælg en målretningsregel.

• • I det andet tekstfelt skal du indtaste værdien for forespørgselsparameteren.
• Klik på Tilføj regel for at tilføje en ny regel.
• Klik på Tilføj udelukkelsesregel for at udelukke undersøgelsen fra bestemte sider.
• Vælg muligheden for at slå undersøgelsen fra på små skærmstørrelser (mobil- og tablet-enheder) for at forhindre, at undersøgelsen vises på små skærmstørrelser.

Udløsere

I afsnittet Hvornår skal den vises kan du angive, hvornår undersøgelsen skal vises på siden. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

• Udløs ved klik på en knap: Når den besøgende klikker på en knap på en side, vises undersøgelsen.
• Udløs ved sidescroll: Undersøgelsen vises, når den besøgende scroller over en bestemt procentdel af siden.
• Trigger på exit-intention: Undersøgelsen vises, når den besøgende flytter sin markør til den øverste bjælke i browservinduet.
• Udløs efter forløbet tid: Undersøgelsen vises, når den besøgende har brugt en bestemt tid på din side.
• Udløs efter inaktivitet: Undersøgelsen vises, når den besøgende erinaktiv på din side i en bestemt periode.

Frekvens

I afsnittet Frekvens kan du vælge, hvor ofte undersøgelsen skal vises. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

• Efter en bestemt tidsperiode: Når en besøgende har svaret, vil undersøgelsen blive vist hver {x} dag. Klik på dropdown-menuen, og vælg antallet af dage.
• Gentag: Undersøgelsen vises, hver gang den besøgende besøger den valgte webside, også selvom de har svaret på undersøgelsen før.
• Vis ikke igen: Når en besøgende har svaret på undersøgelsen, vil den ikke blive vist igen.

Klik på fanen Automation for at fortsætte.

Automatisering

Bestem, hvilke brugere der skal have besked om nye svar på undersøgelsen.

Indstillinger for automatisering af e-mail-undersøgelser

• For at vælge brugere og/eller teams, der skal modtage notifikationer om undersøgelsessvar, skal du klikke på rullemenuen Tilføj brugere eller teams og vælge en bruger eller et team.

• Hvis du vil minde kunderne om at gennemføre undersøgelsen, skal du klikke på rullemenuen Send e-mail med påmindelse om undersøgelse og vælge, hvor mange dage efter den første undersøgelse er sendt, du vil sende e-mailen med undersøgelsen igen. Slå derefter kontakten til for at sende e-mailen igen.
• Hvis du vil oprette en arbejdsgang og automatisere handlinger baseret på din undersøgelse, skal du klikke på Opret arbejdsgang øverst. Der åbnes en ny fane, hvor du kan oprette et workflow.
• Hvis din HubSpot-konto har adgang til marketingkontakter, kan du indstille alle kontakter, der oprettes gennem denne undersøgelse, som marketingkontakter. Skiftet Set contacts created as marketing contacts er slået til som standard.

Automatiserede indstillinger for delbare links og websideundersøgelser

• Klik på rullemenuen Tilføj brugere eller teams for at vælge, hvilke brugere der skal modtage en meddelelse, når der indsendes et svar på en undersøgelse.
• Hvis du vil oprette en arbejdsgang og automatisere handlinger baseret på din undersøgelse, skal du klikke på Opret arbejdsgang øverst. Der åbnes en ny fane, hvor du kan oprette et workflow.
• Hvis din HubSpot-konto har adgang til marketingkontakter, kan du indstille alle kontakter, der oprettes gennem denne undersøgelse, som marketingkontakter. Skiftet Set contacts created as marketing contacts er slået til som standard.

Gennemgå og offentliggør

Gennemgå dine undersøgelsesindstillinger for at sikre, at indstillingerne i de foregående trin er sat korrekt op.

• Klik på Preview for at se, hvordan undersøgelsen vil se ud på computer, mobil og tablet.
• Hvis du opretter en e-mailundersøgelse, kan du sende dig selv en version af undersøgelsen ved at klikke på Send testundersøgelse øverst til højre. Du kan få vist e-mailen som en specifik kontakt ved at klikke på rullemenuen Modtag e-mail som specifik kontakt og derefter vælge en kontakt.
• Hvis du opretter en delbar linkundersøgelse:
  • Klik på Share øverst til højre, og klik derefter på Copy i dialogboksen for at kopiere linket til undersøgelsen.
  • Klik på externalLink Test survey øverst til højre for at åbne en forhåndsvisning af undersøgelsen i en ny fane.
• For at gennemgå dine indstillinger skal du klikke på Review and publish øverst til højre.
• Når du er færdig, skal du klikke påPublish for at gøre din undersøgelse live.

Når du har udgivet undersøgelsen, kan du ikke redigere eller slette nogen af undersøgelsens spørgsmål. I stedet skal du ophæve udgivelsen af undersøgelsen og oprette en ny.

For at afpublicere en undersøgelse:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Feedbackundersøgelser.
• Hold musen over undersøgelsen, klik derefter på rullemenuen Handlinger, og vælg Ophæv udgivelse.

Rediger, klon og slet en undersøgelse

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Feedbackundersøgelser..
• For at redigere en eksisterende undersøgelse skal du holde markøren over undersøgelsen og klikke på Rediger.
• For at klone en undersøgelse skal du holde musen over den og klikke på Klon.
  • Giv den klonede undersøgelse et navn i popup-boksen, og klik på Klon.
• For at slette en undersøgelse skal du holde musen over den og klikke på Handlinger > Slet.
  • Marker afkrydsningsfeltet i popup-boksen, og klik på Slet.