Opret en brugerdefineret undersøgelse

Du kan oprette brugerdefinerede feedbackundersøgelser, som du kan sende til dine kontakter. Disse undersøgelser kan have tilpassede spørgsmål og muligheder, herunder stjernebedømmelser, radiovalg og tekstfelter med én linje.

Bemærk venligst: svar på brugerdefinerede feedback-undersøgelser vil blive knyttet til de kontakter ,der gennemfører undersøgelsen. Hvis du gerne vil have, at dine svar i undersøgelsen skal knyttes til tickets, kan du oprette en kundesupportundersøgelse (CES).

• Naviger i din HubSpot-konto til Service > Feedbackundersøgelser.
• Du kan redigere, klone eller slette en eksisterende undersøgelse.
  • For at redigere skal du holde musen over undersøgelsen og klikke på Rediger. Hvis du redigerer en undersøgelse, der allerede er blevet offentliggjort, kan du ikke redigere eller slette dens spørgsmål.
  • For at klone eller slette skal du holde musen over undersøgelsen og klikke på dropdown-menuen Mere og derefter vælge Klon eller Slet.

• For at oprette en ny undersøgelse skal du klikke på Opret undersøgelse øverst til højre.
  • På den næste side skal du vælge Brugerdefineret undersøgelse og derefter klikke på Næste.

• • Vælg leveringsmetode for din undersøgelse ved at klikke på E-mail eller Delbart link.

• • Klik på Opret for at fortsætte.

• • Klik påblyantikonet edit øverst for at give din undersøgelse et unikt navn.

E-mail( kun e-mailundersøgelser)

• I afsnittet E-mailindstillinger skal du klikke på rullemenuen Undersøgelsessprog og vælge det sprog, du ønsker, at undersøgelsen skal være på.
• Indstil firmanavn, fra-navn og fra-adresse for din undersøgelse. Du kan vælge navn og adresse på enhver bruger på din konto.
• Indtast din emnelinje. Hvis du vil indsætte et personaliseringstoken i emnet, skal du klikke på contacts Personalization token, klikke på rullemenuen Add contact to ken og vælge et token, indtaste en standardværdi og klikke på Insert.
• I afsnittet Avancerede indstillinger kan du vælge en kontorplacering.

• I afsnittet Email body skal du indtaste en hilsen og introduktion til din undersøgelses-e-mail. Klik på contacts Personaliseringstoken for at inkludere et personaliseringstoken.
  
  
• Hvis du vil uploade et billede til e-mailundersøgelsen, skal du klikke på Udvalgt billede i afsnittet Tema og klikke på Erstat. Vælg et billede i højre panel, eller klik på Tilføj billede for at uploade et nyt billede.
• Hvis du vil redigere teksten på knappen til at starte undersøgelsen, skal du indtaste Knaptekst.
  
  
• Vælg en af standardfarverne, eller indstil en brugerdefineret farve ved at indtaste en hex-farveværdi eller klikke på farvevælgeren til højre.
• I højre panel kan du se en forhåndsvisning af, hvordan spørgsmålet kommer til at se ud.
• Klik på fanen Survey for at fortsætte.

Undersøgelse

• I afsnittet Byg din undersøgelse kan du vælge de typer af spørgsmål, du vil stille dine respondenter. Klik eller træk et spørgsmål til højre panel for at opbygge din undersøgelse:
  • Hvis du vil tilføje et eksisterende spørgsmål, skal du vælge et spørgsmål fra Tidligere stillede spørgsmål.
  • For at oprette et nyt spørgsmål skal du vælge en af spørgsmålstyperne . Du kan tilføje et standardspørgsmål om net promoter score eller kundetilfredshed ved at vælge modulet NPS (beta) eller CSAT (beta).

Bemærk: Hvis du redigerer en eksisterende undersøgelse, der allerede er blevet offentliggjort, kan du ikke redigere eller slette undersøgelsesspørgsmålene.

• Klik på et spørgsmål i højre preview-skærm for at redigere dets detaljer. I det venstre panel:

  • Slå kontakten til for at gøre et spørgsmål påkrævet.
  • Klik på tekstboksen for at redigere teksten eller formatet på undersøgelsesspørgsmålet. Du kan også indtaste hjælpetekst for at hjælpe dine besøgende med at udfylde undersøgelsen. Hvis du opretter et NPS-spørgsmål, kan du ikke redigere teksten eller formatet på undersøgelsesspørgsmålet.
  • Hvis du opretter et Rating-spørgsmål, skal du klikke på dropdown-menuen Ikon og vælge Cirkel eller Stjerne for at vælge den type ikon, der skal bruges.

• • I afsnittet Feedback-egenskab:
    • Klik på Opret feedback-egenskab for at oprette en ny egenskab til at gemme dit spørgsmåls svardata. I panelet til højre kan du redigere etiketten eller tilføje en beskrivelse. Når du er færdig, klikker du på Næste og derefter på Opret. Enhver egenskab, du opretter i Survey-editoren, kan bruges som et filter i andre HubSpot-værktøjer, f.eks. rapporter.
    • Hvis du vil tilføje en eksisterende brugerdefineret feedbackegenskab, skal du først tilføje et spørgsmål af samme egenskabsfelttype. Hvis du f.eks. vil se alle brugerdefinerede feedback-egenskaber for dropdown select, skal du tilføje et dropdown select-spørgsmål til undersøgelsen.
      • Hvis du vil bruge en eksisterende feedbackegenskab, skal du klikke og skrive i bjælken Søg i eksisterende feedback egenskaber eller, hvis det er relevant, vælge en egenskab fra listen. Enhver egenskab, du vælger i Survey Editor, kan bruges som et filter i andre HubSpot-værktøjer, såsom rapporter.

• • Når du har valgt en feedback-egenskab, skal du, afhængigt af felttypen, klikke for at redigere egenskabens indstillinger, værdier og etiketter. For vurderingsegenskaber skal du markere afkrydsningsfeltet Omvendt skala for at ændre rækkefølgen af dine vurderingsværdier.

• I afsnittet Fælles moduler skal du klikke og trække et modul til højre panel for at tilføje en overskrift, et tekstafsnit, et billede eller en skillevæg til din undersøgelse.
• For at tilføje et ekstra trin til din undersøgelse skal du klikke og trække trinmodulet til højre panel og derefter tilpasse modulerne i hvert trin. Når det er publiceret, får hvert trin sin egen side i undersøgelsen, og der vises en statuslinje, som viser brugerne, hvor langt de er nået.
• Klik på fanen Tak for at fortsætte med at redigere en e-mailundersøgelse. Klik på fanen Indstillinger for at fortsætte med at redigere en undersøgelse med et delbart link.

Valgmuligheder( kun undersøgelser meddelbare links )

• I afsnittetIndstillinger skal du klikke på rullemenuen Undersøgelsessprog og vælge det sprog, du ønsker, at undersøgelsen skal være på.
• Indtast dit firmanavn.
• I afsnittet Tema kan du vælge en af standardfarverne eller indstille en brugerdefineret farve ved at indtaste en hex-farveværdi eller klikke på farvevælgeren til højre.

• Klik på fanen Tak for at fortsætte.

Tak skal du have

• Hvis du vil inkludere et standardbillede øverst i din takkebesked, skal du klikke på Vis billede for at slå det til. Klik på Erstat for at ændre billedet.
• Indtast din overskrift og brødtekst.

• Klik på fanen Modtagere for at fortsætte med en e-mailundersøgelse. Klik på fanen Indstillinger for at fortsætte med en undersøgelse med et delbart link.

Modtagere( kune-mailundersøgelser )

• Du kan vælge Became a customer date, Start from scratch for at oprette dine egne kriterier eller Static lists for at vælge en statisk liste, du har oprettet.
  • Hvis du vælger Became a customer date, kan du klikke på Edit criteria for at finjustere din liste over modtagere yderligere. Klik på Anvend, når dine kriterier er klar.
  • Hvis du vælger Start fra bunden, skal du vælge en ejendomstype og klikke på Opret kriterier. Tilpas dine kriterier på fanen Kriterier . Du kan klikke på AND eller OR for at tilpasse filtrene yderligere. Du kan indstille filtre baseret på alle kontakt-, firma-, aftale- og billetegenskaber.

• • Som standard vil eksisterende kontakter, der opfylder de valgte kriterier, modtage undersøgelsen. Hvis du vil gennemføre undersøgelsen med kun nyoprettede kontakter, der opfylder kriterierne, skal du klikke på fanen Indstillinger og derefter klikke på knappen Vil du medtage eksisterende kontakter?
  • Som standard vil kontakter, der allerede har gennemført undersøgelsen, ikke modtage undersøgelsen. Hvis du vil sende en ny undersøgelse til kontakter, der allerede har gennemført undersøgelsen, skal du klikke på fanen Indstillinger og derefter klikke på knappen Vil du sende en ny undersøgelse til kontakterne?

• • I højre panel vises modtagerne af undersøgelsen. Du kan søge i denne liste ved hjælp af søgefeltet øverst til højre. Når du har indstillet filtrene, skal du klikke på Anvend nederst til venstre.

• • Hvis du vælger Kontakter og lister (kun statisk), skal du klikke på rullemenuen Send til og vælge en eksisterende liste fra din konto, eller klikke på Opret ny liste for at oprette en ny liste med kontakter.

• Klik på fanen Indstillinger for at fortsætte.

Automatisering

Indstillinger for automatisering af e-mail-levering

• For at vælge brugere og/eller teams, der skal modtage svarmeddelelser, skal du klikke på dropdown-menuen Tilføj brugere eller teams og vælge en bruger eller et team.

• Klik på knappen for at planlægge en påmindelses-e-mail, hvis en kontakt ikke svarer på din undersøgelse, og vælg antallet af dage efter, at undersøgelsen er sendt, for at sende påmindelses-e-mailen.
  
  
• Hvis du vil oprette et workflow og automatisere handlinger baseret på din undersøgelse, skal du øverst klikke på Opret workflow . En ny fane åbnes, hvor du kan oprette et workflow.

Indstillinger for automatisering af delbare links

• Klik på dropdown-menuen Tilføj brugere eller teams for at vælge, hvilke brugere der skal modtage en notifikation, når der indsendes et svar på undersøgelsen.
• Hvis du vil oprette et workflow og automatisere handlinger baseret på din undersøgelse, skal du øverst klikke på Opret workflow . En ny fane åbnes, hvor du kan oprette et workflow.

Gennemgå og udgiv

Gennemgå dine undersøgelsesindstillinger for at sikre, at indstillingerne i de foregående trin er blevet konfigureret korrekt.

• Klik på Preview for at se, hvordan undersøgelsen vil se ud på computer, mobil og tablet.
• Hvis du opretter en e-mailundersøgelse, kan du sende dig selv en version af undersøgelsen ved at klikke på Send testundersøgelse øverst til højre. Du kan forhåndsvise e-mailen som en specifik kontakt ved at klikke på rullemenuen Modtag e-mail som specifik kontakt og derefter vælge en kontakt.
• Hvis du opretter en undersøgelse med et link, der kan deles:
  • Klik på Share øverst til højre, og klik derefter på Copy i dialogboksen for at kopiere linket til undersøgelsen.
  • Klik på externalLink Test survey øverst til højre for at åbne en forhåndsvisning af undersøgelsen i en ny fane.
• Hvis du vil gennemgå dine indstillinger, skal du klikke på Gennemgå og udgiv øverst til højre.
• Når du er færdig, klikker du påPublish for at sende din undersøgelse live.

Når du har udgivet undersøgelsen, kan du ikke redigere eller slette nogen af undersøgelsens spørgsmål. I stedet skal du afpublicere undersøgelsen og oprette en ny.

For at afpublicere en undersøgelse:

• Naviger i din HubSpot-konto til Service > Feedbackundersøgelser.
• Hold markøren over undersøgelsen, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg Afpublicer.