Opret en brugerdefineret undersøgelse

Ud over kundesupport- og kundetilfredshedsundersøgelser kan du oprette brugerdefinerede feedbackundersøgelser, som du kan sende til dine kontakter. Disse undersøgelser kan have tilpassede spørgsmål og muligheder, herunder stjernebedømmelser, radiovalg og tekstfelter med én linje.

Opret en brugerdefineret undersøgelse

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Spørgeundersøgelser.
• Klik på Opret undersøgelse øverst til højre.
• Vælg leveringsmetode:
  • E-mail: undersøgelsen vil blive sendt via e-mail til dine kunder.
  • Delbart link: undersøgelsen oprettes på en selvstændig side, som du deler via et link.
  • Webside: Undersøgelsen oprettes på en af dine websider.
• Klik på Opret.
• Klik påblyantikonet edit øverst for at give din undersøgelse et unikt navn.

E-mail( kun e-mailundersøgelser)

• I afsnittet E-mailindstillinger skal du indstille undersøgelsens sprog, firmanavn, fra-navn og fra-adresse for din undersøgelse. Du kan vælge navn og adresse på en hvilken som helst bruger på din konto.
• Indtast din emnelinje.
  • Hvis du vil indsætte et personaliseringstoken i emnet, skal du klikke på contacts Personaliseringstoken og vælge et kontakttoken.
  • Indtast en standardværdi, og klik på Indsæt.
• I afsnittet Avancerede indstillinger kan du vælge en kontorplacering. Disse oplysninger vises i footeren af e-mailen.

• I afsnittet E-mailtekst skal du indtaste en hilsen og introduktion til din undersøgelses-e-mail. Klik på contacts Personaliseringstoken for at inkludere et personaliseringstoken.
  
  
• I afsnittet Tema skal du tilføje et featured image.
  • Klik for at tænde for Featured image, og klik på Replace.
  • Vælg et billede i højre panel, eller klik på Tilføj billede for at uploade et nyt billede.
  • Klik på Fjern for at fjerne billedet.
• Hvis du vil redigere teksten på knappen til at starte undersøgelsen, skal du indtaste Knaptekst.
  
  
• Vælg en af standardfarverne, eller indstil en brugerdefineret farve ved at indtaste en hex-farveværdi eller klikke på farvevælgeren til højre.
• I højre panel kan du se et eksempel på, hvordan undersøgelsen kommer til at se ud.
• Klik på fanen Survey for at fortsætte.

Undersøgelse

• I afsnittet Byg din undersøgelse kan du vælge de typer af spørgsmål, du vil stille dine respondenter. Klik eller træk et spørgsmål til højre panel for at opbygge din undersøgelse:
  • For at tilføje et spørgsmål, der er blevet brugt i en tidligere undersøgelse, skal du vælge et spørgsmål fra afsnittet Tidligere stillede spørgsmål.
  • Hvis du vil oprette et nyt spørgsmål til undersøgelsen, skal du vælge en af typerne i undersøgelsen Spørgsmålstyper. Du kan tilføje et standardspørgsmål til net promoter score eller kundetilfredshed ved at vælge NPS- eller CSAT-modulet .

Bemærk: Hvis du redigerer en eksisterende undersøgelse, der allerede er blevet offentliggjort, kan du ikke redigere eller slette undersøgelsesspørgsmålene.

• Klik på et spørgsmål i højre preview-skærm for at redigere dets detaljer.

  • I afsnittet Spørgsmål:
    • Klik for at slå knappen Gør dette felt obligatorisk til for at gøre et spørgsmål obligatorisk.
    • Klik på tekstboksen for at redigere teksten eller formatet på spørgsmålet. Hvis du opretter et NPS-spørgsmål, kan du ikke redigere teksten eller formatet på spørgsmålet.
    • Indtast hjælpetekst for at hjælpe dine besøgende med at udfylde undersøgelsen.
    • Hvis du opretter et Rating-spørgsmål, skal du klikke på dropdown-menuen Ikon og vælge Cirkel eller Stjerne for at vælge den type ikon, der skal bruges.

• • I afsnittet Feedback-egenskaber:
    • Klik på Opret feedback-egenskab for at oprette en ny egenskab til at gemme dit spørgsmåls svardata.
      • I panelet til højre kan du redigere etiketten eller tilføje en beskrivelse. Når du er færdig, klikker du på Næste og derefter på Opret. Enhver egenskab, du opretter i Survey-editoren, kan bruges som et filter i andre HubSpot-værktøjer, f.eks. rapporter.
    • Hvis du vil tilføje en eksisterende brugerdefineret feedbackegenskab, skal du først tilføje et spørgsmål af samme egenskabsfelttype. Hvis du f.eks. vil se alle brugerdefinerede feedback-egenskaber for dropdown-valg, skal du tilføje et dropdown-valg-spørgsmål til undersøgelsen.
      • Hvis du vil bruge en eksisterende feedbackegenskab, skal du klikke og skrive i bjælken Søg i eksisterende feedback egenskaber eller, hvis det er relevant, vælge en egenskab fra listen. Enhver egenskab, du vælger i Survey Editor, kan bruges som et filter i andre HubSpot-værktøjer, såsom rapporter.

• • • Når du har valgt en feedback-egenskab, skal du, afhængigt af felttypen, klikke for at redigere egenskabens indstillinger, værdier og etiketter. For vurderingsegenskaber skal du markere afkrydsningsfeltet Omvendt skala for at ændre rækkefølgen af dine vurderingsværdier.
    • I afsnittet Logik skal du opsætte betinget logik for undersøgelsesspørgsmålet. Baseret på svaret i afsnittet Hvis spørgsmålet, kan du vise et andet spørgsmål i afsnittet Vis derefter. Klik på Gem.

• • Klik på Udført for at fortsætte med at bygge din undersøgelse.
• I afsnittet Fælles moduler skal du klikke og trække et modul til højre panel for at tilføje en overskrift, et tekstafsnit, et billede eller en skillevæg til din undersøgelse.
• For at tilføje et ekstra trin til din undersøgelse skal du klikke og trække trinmodulet til højre panel og derefter tilpasse modulerne i hvert trin. Når det er publiceret, får hvert trin sin egen side i undersøgelsen, og der vises en statuslinje, som viser brugerne, hvor langt de er nået.
• Klik på fanen Tak for at fortsætte med at redigere en e-mailundersøgelse. Klik på fanen Indstillinger for at fortsætte med at redigere en undersøgelse med et delbart link eller en webside.

Valgmuligheder( kundelbare links og websideundersøgelser )

• I afsnittetIndstillinger skal du klikke på rullemenuen Undersøgelsessprog og vælge det sprog, du ønsker, at undersøgelsen skal være på.
• Hvis du opretter enShareable link-undersøgelse, skal du indtaste dit firmanavn.
• I afsnittet Tema kan du vælge en af standardfarverne eller indstille en brugerdefineret farve ved at indtaste en hex-farveværdi eller klikke på farvevælgeren til højre.

• Klik på fanen Tak for at fortsætte.

Tak skal du have

• Hvis du vil inkludere et standardbillede øverst i din takkebesked, skal du klikke for at slå billedkontakten til. Klik på Erstat for at ændre billedet.
• Indtast din overskrift og brødtekst.

• Fortsæt til næste fane:
  • For e-mailundersøgelser skal du klikke på fanen Modtagere .
  • Klik på fanen Automatisering for undersøgelser med delbare links.
  • For websideundersøgelser skal du klikke på fanen Målretning.

Modtagere( kune-mailundersøgelser )

• I afsnittet Hvem skal du vælge Bliv kundedato eller Start fra bunden for at oprette dine egne kriterier eller Statiske lister for at vælge en statisk liste, du har oprettet.
  
  • Hvis du vælger Start fra bunden, skal du vælge en ejendomstype og klikke på Opret kriterier.
    • Tilpas dine kriterier på fanen Kriterier . Du kan klikke på AND eller OR for at tilpasse filtrene yderligere. Du kan indstille filtre baseret på alle kontakt-, firma-, aftale- og billetegenskaber.
    • Klik på Anvend.
      

• • Hvis du vælger Statiske lister, skal du klikke på dropdown-menuen og vælge en eksisterende statisk liste.
• I afsnittet Hvornår skal du vælge, hvornår undersøgelsen skal sendes:
  • Når modtageren opfylder kriterierne: e-mailen sendes, når kontakten opfylder de kriterier, der er angivet i det foregående afsnit.
  • Tilføj forsinkelse: Vælg, hvor mange minutter/timer/dage undersøgelsen skal sendes, efter at modtageren opfylder kriterierne.

• Klik på fanen Automation for at fortsætte.

Målretning( kunwebside-undersøgelser )

På fanen Målretning kan du målrette dine besøgende ved at vælge, hvornår undersøgelsen skal vises på din hjemmeside.

Målrettede websider

I afsnittet Hvor skal du vælge den webadresse, som undersøgelsen skal vises på. Du kan tilføje betinget logik for specifikke URL'er og/eller forespørgselsparameterværdier. Som standard vises undersøgelsen på alle sider.

• For at vise undersøgelsen, når den besøgende er på en bestemt hjemmeside-URL, i sektionen Hjemmeside-URL:
  • Klik på den første dropdown-menu, og vælg Website URL.
  • Klik på den anden dropdown-menu, og vælg en målretningsregel.
  • Indtast dine regelkriterier i tekstfeltet.
• For at vise pop-up formularen, når en besøgende er på en webside, hvis URL indeholder specifikke forespørgselsparametre:
  • Klik på den første dropdown-menu , og vælg Query parameter.
  • Indtast navnet på forespørgselsparameteren i det første tekstfelt.
  • Klik på dropdown-menuen, og vælg en målretningsregel.

• • I det andet tekstfelt skal du indtaste forespørgselsparameterværdien.
• Klik på Tilføj regel for at tilføje en ny regel.
• Hvis du vil udelukke undersøgelsen fra bestemte sider, skal du klikke på Tilføj udelukkelsesregel.
• Vælg muligheden for at slå undersøgelsen fra på små skærme (mobil, tablet) for at forhindre, at undersøgelsen vises på små skærme.

Udløsere

Indstil, hvornår undersøgelsen skal vises på siden. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

• Ved klik på knap: Når den besøgende klikker på en knap på en side, vises undersøgelsen.
• On page scroll: Undersøgelsen vises, når den besøgende scroller ud over en vis procentdel af siden.
• On exit intent: Undersøgelsen vises, når den besøgende flytter markøren til den øverste bjælke i browservinduet.
• Efter forløbet tid: Undersøgelsen vises, når den besøgende har brugt en bestemt tid på din side.
• Efter inaktivitet: Undersøgelsen vises, når den besøgende er inaktiv på din side i en bestemt periode.

Frekvens

Vælg, hvor ofte undersøgelsen skal vises. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

• Efter en bestemt tidsperiode: Når en besøgende har indsendt feedback, vises undersøgelsen hver {x} dag. Klik på dropdown-menuen, og vælg antallet af dage.
• Gentag: Undersøgelsen vises, hver gang den besøgende besøger den valgte webside, selv hvis de har indsendt undersøgelsen før.
• Vis ikke igen: Når en besøgende har indsendt feedback, vises undersøgelsen ikke igen.

Klik på fanen Automation for at fortsætte .

Automatisering

Bestem, hvilke brugere der skal have besked om nye svar i undersøgelsen.

Indstillinger for automatisering af e-mail-levering

• For at vælge brugere og/eller teams, der skal modtage svarmeddelelser, skal du klikke på dropdown-menuen Tilføj brugere eller teams og vælge en bruger eller et team.

• Klik på knappen for at planlægge en påmindelses-e-mail, hvis en kontakt ikke svarer på din undersøgelse, og vælg antallet af dage efter, at undersøgelsen er sendt, for at sende påmindelses-e-mailen.
  
  
• Hvis du vil oprette et workflow og automatisere handlinger baseret på din undersøgelse, skal du øverst klikke på Opret workflow . En ny fane åbnes, hvor du kan oprette et workflow.
• Hvis din HubSpot-konto har adgang til marketingkontakter, kan du indstille alle kontakter, der er oprettet gennem denne undersøgelse, som marketingkontakter. Skiftet Indstil kontakter oprettet som marketing kontakter er som standard slået til.

Indstillinger for automatisering af delbare links og websider

• Klik på dropdown-menuen Tilføj brugere eller teams for at vælge, hvilke brugere der skal modtage en notifikation, når der indsendes et svar på undersøgelsen.
• Hvis du vil oprette et workflow og automatisere handlinger baseret på din undersøgelse, skal du øverst klikke på Opret workflow . En ny fane åbnes, hvor du kan oprette et workflow.
• Hvis din HubSpot-konto har adgang til marketingkontakter, kan du indstille alle kontakter, der er oprettet gennem denne undersøgelse, som marketingkontakter. Skiftet Indstil kontakter oprettet som marketing kontakter er som standard slået til.

Gennemgå og udgiv

Gennemgå dine undersøgelsesindstillinger for at sikre, at indstillingerne i de foregående trin er blevet konfigureret korrekt.

• Klik på Preview for at se, hvordan undersøgelsen vil se ud på computer, mobil og tablet.
• Hvis du opretter en e-mailundersøgelse, kan du sende dig selv en version af undersøgelsen ved at klikke på Send testundersøgelse øverst til højre. Du kan forhåndsvise e-mailen som en specifik kontakt ved at klikke på rullemenuen Modtag e-mail som specifik kontakt og derefter vælge en kontakt.
• Hvis du opretter en Shareable link-undersøgelse:
  • Klik på Share øverst til højre, og klik derefter på Copy i dialogboksen for at kopiere linket til undersøgelsen.
  • Klik på externalLink Test survey øverst til højre for at åbne en forhåndsvisning af undersøgelsen i en ny fane.
• Hvis du vil gennemgå dine indstillinger, skal du klikke på Gennemgå og udgiv øverst til højre.
• Når du er færdig, skal du klikke påPublish for at sende din undersøgelse live.

Når du har udgivet undersøgelsen, kan du ikke redigere eller slette nogen af undersøgelsens spørgsmål. I stedet skal du afpublicere undersøgelsen og oprette en ny.

For at afpublicere en undersøgelse:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Spørgeundersøgelser.
• Hold markøren over undersøgelsen, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg Afpublicer.

Rediger, klon og slet en undersøgelse

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Spørgeundersøgelser.
• Hvis du vil redigere en eksisterende undersøgelse, skal du holde musen over undersøgelsen og klikke på Rediger.
• Du kloner en undersøgelse ved at holde musen over den og klikke på Klon.
  • Giv den klonede undersøgelse et navn i popup-boksen, og klik på Klon.
• Du sletter en undersøgelse ved at holde musen over den og klikke på Handlinger > Slet.
  • Marker afkrydsningsfeltet i popup-boksen, og klik på Slet.