Créer une enquête personnalisée

Vous pouvez créer des enquêtes de satisfaction personnalisées à envoyer à vos contacts. Ces enquêtes peuvent comporter des questions et des options personnalisées, notamment des évaluations par étoiles, des cases à cocher et des champs de texte d'une seule ligne

Veuillez noter que les réponses aux enquêtes de feedback personnalisées seront associées aux contacts qui ont répondu à l'enquête. Si vous souhaitez que les réponses à votre enquête soient associées à des tickets, vous pouvez créer une enquête de support client( CES) 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service > Enquêtes de feedback.
• Vous pouvez modifier, cloner ou supprimer une enquête existante
  • Pour modifier, passez la souris sur l'enquête et cliquez sur Modifier.
  • Pour cloner ou supprimer, passez la souris sur l'enquête et cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Cloner ou Supprimer
    

• Pour créer une nouvelle enquête, cliquez surliquez sur Créer une enquête en haut à droite
  • Dans la page suivante, sélectionnez Enquête personnalisée, puis cliquez sur Suivant.

• • Sélectionnez la méthode de livraison de votre enquête en cliquant sur Courriel ou Lien à partager.

Remarque : Pour envoyer une enquête par e-mail, les utilisateurs doivent disposer des autorisations Accès aux outils marketing, y compris l'accès Publication à l'outil E-mails.

• • Pour continuer, cliquez sur Créer.

• • Cliquez sur l'icône Crayon edit en haut pour donner un nom unique à votre enquête.

E-mail (enquêtes par e-mail uniquement)

• Dans la section Paramètres des e-mails, cliquez sur le menu déroulant Langue de l'enquête et sélectionnez la langue de votre enquête.
• Définissez les champs Nom de l'entreprise, Nom de l'expéditeur et Adresse de l'expéditeur pour votre enquête. Vous pouvez sélectionner le nom et l'adresse de n'importe quel utilisateur de votre compte.
• Entrez l'objet. Pour insérer un jeton de personnalisation dans l'objet, cliquez sur Jeton de personnalisation contacts, cliquez sur le menu déroulant Ajouter un jeton de contact et sélectionnez un jeton, saisissez une valeur par défaut et cliquez sur Insérer.
• Dans la section Paramètres avancés, vous pouvez sélectionner un emplacement de bureau.

• Dans la section Corps de l'e-mail, saisissez un message d'accueil et une introduction pour votre e-mail d'enquête. Cliquez sur  Jeton de personnalisation contacts pour inclure un jeton de personnalisation.
  
  
• Dans la section Thème, pour charger une image pour l'enquête par e-mail, cliquez pour activer le bouton Image en vignette et cliquez sur Remplacer. Dans le panneau de droite, sélectionnez une image ou cliquez sur Ajouter une image pour charger une nouvelle image.
• Pour modifier le texte du bouton de lancement de l'enquête, saisissez le texte du bouton
  
  
• Sélectionnez l'une des options de couleur par défaut ou définissez une couleur personnalisée en saisissant une valeur hex ou en cliquant sur le sélecteur de couleur à droite.
• Dans le panneau de droite, prévisualisez la façon dont la question s'affiche.
• Pour continuer, cliquez sur l'onglet Enquête.

Enquête

• Dans la section Créez votre enquête, vous pouvez sélectionner les types de questions que vous poserez à vos répondants. Cliquez ou faites glisser un type de question vers le panneau de droite pour créer votre enquête.

• Dans l'écran d'aperçu de droite, cliquez sur une question pour en modifier les détails.

• Dans le panneau de droite :
  • Activez l'option pour rendre la question obligatoire.
  • Cliquez sur la zone de texte pour modifier le texte ou le format de la question d'enquête. Vous pouvez également saisir un texte d'aide pour aider vos visiteurs à remplir l'enquête.
  • Si vous créez une question de note, cliquez sur le menu déroulant Icône, puis sélectionnez Cercle ou Étoile pour choisir le type d'icône utilisé.

• • Dans la section Propriété de feedback :
    • Cliquez sur Créer une propriété de feedback pour créer une nouvelle propriété afin de stocker les données de réponse de votre question. Vous pouvez modifier le libellé ou ajouter une description dans le panneau de droite. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant, puis sur Créer. Toute propriété que vous créez dans l'éditeur d'enquête peut être utilisée comme un filtre dans d'autres outils HubSpot, tels que les rapports.
    • Pour utiliser une propriété de feedback existante, cliquez et saisissez dans la barre Rechercher les propriétés de feedback existantes ou, le cas échéant, sélectionnez une propriété dans la liste. Toute propriété que vous sélectionnez dans l'éditeur d'enquête peut être utilisée comme un filtre dans d'autres outils HubSpot, tels que les rapports.

• • Une fois que vous avez sélectionné une propriété de feedback correspondante, selon le type de champ de propriété, cliquez pour modifier les options, les valeurs et les étiquettes de la propriété. Pour les propriétés de notation, sélectionnez la case à cocher Inverser l'échelle pour modifier l'ordre des valeurs de notation.

• Pour continuer de modifier une enquête par e-mail, cliquez sur l'onglet Remerciements. Pour continuer de modifier une enquête par lien partageable, cliquez sur l'onglet Options.

Options (enquêtes par lien partageable uniquement)

• Dans la section Paramètres, cliquez sur le menu déroulant Langue de l'enquête et sélectionnez la langue de votre enquête.
• Saisissez le nom de votre entreprise.
• Dans la section Thème, sélectionnez l'une des options de couleur par défaut ou définissez une couleur personnalisée en saisissant une valeur hex ou en cliquant sur le sélecteur de couleur à droite.

• Pour continuer, cliquez sur l'onglet Merci.

Merci

• Pour inclure une image par défaut en haut de votre message de remerciement, cliquez pour activer l'option Afficher l'image. Cliquez sur Remplacer pour changer d'image.
• Saisissez votre texte d'en-tête et de corps.

• Pour continuer avec une enquête par e-mail, cliquez sur l'onglet Destinataires. Pour continuer avec une enquête par lien partageable, cliquez sur l'onglet Paramètres.

Destinataires (enquêtes par e-mail uniquement)

• Vous pouvez sélectionner Date de conversion en client, Commencer à partir de zéro pour créer vos propres critères, ou Listes statiques pour sélectionner une liste statique que vous avez créée.
  • Si vous sélectionnez Date de conversion en client, vous pouvez cliquer sur Modifier les critères pour affiner votre liste de destinataires. Cliquez sur Appliquer lorsque vos critères sont prêts.
  • Si vous sélectionnez Commencer à partir de zéro, sélectionnez un type de propriété et cliquez sur Créer des critères. Dans l'onglet Critères, personnalisez vos critères. Vous pouvez cliquer sur ET ou OU pour personnaliser davantage les filtres. Vous pouvez définir des filtres en fonction des propriétés de contact, d'entreprise, de transaction et de ticket.

• • Par défaut, les contacts existants répondant déjà aux critères sélectionnés recevront l'enquête. Pour réaliser cette enquête avec uniquement les nouveaux contacts répondant aux critères, cliquez sur l'onglet Options, puis cliquez pour désactiver l'option Voulez-vous inclure des contacts existants ?.
  • Par défaut, l'enquête ne sera pas conduite sur les contacts ayant déjà répondu à l'enquête. Pour envoyer une autre enquête à des contacts ayant déjà été interrogés, dans l'onglet Options, cliquez pour activer l'option Voulez-vous réinterroger les contacts ?.

• • Dans le panneau de droite, les destinataires de l'enquête s'afficheront. Vous pouvez rechercher dans cette liste en utilisant la barre de recherche dans l'angle supérieur droit. Une fois les filtres configurés, cliquez sur Appliquer dans l'angle inférieur gauche.

• • Si vous sélectionnez Contacts et listes (statiques uniquement), cliquez sur le menu déroulant Envoyer à et sélectionnez une liste existante de votre compte, ou cliquez sur Créer une nouvelle liste pour créer une nouvelle liste de contacts.

• Pour continuer, cliquez sur l'onglet Paramètres.

Paramètres

Paramètres de remise des e-mails

• Pour ajouter un délai entre l'envoi de l'e-mail d'enquête et lorsqu'un contact répond aux critères que vous avez définis, sélectionnez l'option Ajouter un délai. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner les jours ou les heures du délai et saisissez un numéro.
• Pour sélectionner les utilisateurs et/ou les équipes qui recevront des notifications de réponse à l'enquête, cliquez sur le menu déroulant Ajouter des utilisateurs ou des équipes et sélectionnez un utilisateur ou une équipe.

• Sélectionnez la case à cocher Envoyer une notification de soumission par e-mail au propriétaire du contact pour envoyer un e-mail au propriétaire du contact lorsque ses contacts soumettent l'enquête.
• Pour créer un workflow et automatiser les actions selon votre enquête, en haut, cliquez sur Créer un workflow. Un nouvel onglet s'ouvrira pour vous permettre de créer un workflow.

Paramètres des liens partageables

• Cliquez sur le menu déroulant Ajouter des utilisateurs ou des équipes pour sélectionner les utilisateurs qui reçoivent une notification lorsqu'une réponse à une enquête est soumise.
• Sélectionnez la case à cocher Envoyer une notification de soumission par e-mail au propriétaire du contact pour envoyer un e-mail au propriétaire du contact lorsque ses contacts soumettent l'enquête.
• Pour créer un workflow et automatiser les actions selon votre enquête, en haut, cliquez sur Créer un workflow. Un nouvel onglet s'ouvrira pour vous permettre de créer un workflow.

Vérifier et publier

Analysez les paramètres de votre enquête pour vous assurer que les paramètres des étapes précédentes ont été correctement configurés.

• Pour voir comment l'enquête apparaîtra sur ordinateur, mobile et tablette, cliquez sur Aperçu.
• Si vous créez une enquête par e-mail, pour vous envoyer une version de l'enquête, cliquez sur Envoyer une enquête test en haut à droite. Vous pouvez prévisualiser l'e-mail en tant que contact spécifique en cliquant sur le menu déroulant Recevoir l'e-mail en tant que contact spécifique, puis en sélectionnant un contact.
• Si vous créez une enquête par lien partageable :
  • Cliquez sur Partager dans l'angle supérieur droit, puis sur Copier dans la boîte de dialogue pour copier le lien de l'enquête.
  • Cliquez sur Enquête test externalLink dans l'angle supérieur droit pour ouvrir un aperçu de l'enquête dans un nouvel onglet.
• Pour vérifier vos paramètres, cliquez sur Vérifier et publier dans l'angle supérieur droit.
• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Publier pour publier votre enquête en ligne.